国内外机械装备行业的现状与发展趋势

从制造到创造

—装备制造业的现状与发展趋势分析和研究—报告提纲前言中国机械装备工业06~11年发展情况表一.我国机械装备产业发展现状及问题二.湖南机械装备产业发展现状及问题湖南机械装备产业2006~2011年发展情况三.机械装备产业发展环境的变化四.机械装备产业发展面临的新形势五.机械装备产业未来发展趋势六.“十二五”先进装备产业发展的基本思路七、机械装备产业发展的主要任务前言(一)制造业、装备制造业的内涵

1.制造业内涵及构成

制造业是指对原材料(采掘业的产品和农产品)进行加工和再加工,以及对零部件装配的工业部门的总称。普遍认为，制造业是由装备制造业和最终消费品制造业构成。制造业包括食品、饮料、烟草、服装、纺织、木材、造纸等制造业；石油、化学、医药、橡胶、非金属矿、黑色金属有色金属加工业以及机械电子、武器弹药制造业等29类行业。制造业占工业的比重见图1。前言图1制造业占工业的比重前言

这概念在我国正式出现是见诸于1998年中央经济工作会议明确提出的“要大力发展装备制造业”(中央经济工作会议:《经济日报》，1998年12月10日，第1版)。装备制造业是制造业的核心组成部分。装备制造业是为国民经济和国家安全提供技术装备的工业总称。—“生产机器的机器制造业”。它覆盖了机械、电子、武器弹药制造业中生产投资类产品的全部企业。分八大类。2.装备制造业的内涵及构成

金属制品业主要包括：切削工具、模具、集装箱、焊条等制造业。前言2.装备制造业的内涵及构成通用设备制造业主要包括：锅炉、内燃机、金属切削机床、泵、风机、压缩机、冷冻设备、阀门、轴承、液压件、铸锻件等制造业。专用设备制造业主要包括：冶金、矿山设备、石化设备、轻纺设备、农林牧渔、水利机械、环保机械等制造业。

交通运输设备制造业主要包括：铁路运输设备、汽车、船舶、飞机制造业。前言2.装备制造业的内涵及构成电子通信设备制造业主要包括：通信设备、雷达、电子计算机、半导体器件、集成电路制造业。

仪器仪表及文化、办公用机械制造业主要包括：工业自动化仪表、电工仪表、光学仪器、气象仪器、复印机及胶印机、量具量仪制造业。电气机械及器材制造业主要包括：电动机、发电机、输配电及控制设备、电线电缆、蓄电池制造业。如8(二)装备制造业的地位和作用——国民经济的脊梁。

——财政收入的大户。——经济增长的动力。——实现就业的市场。——高新技术的载体。

——产业升级的手段。

——外贸出口的主力。——国家安全的保障。

装备制造业是国家的战略产业，高度发达的装备制造业，是实现工业化的必备条件，是衡量国家国际竞争力的重要标志，是决定国家在经济全球化进程中国际分工地位的关键因素。

前言

国别2006年2007年2008年

2009年

2010年2011年

中国11197

1518619630201672220027000美国202002030019800198001952017300日本13900150001502215600————德国103001310011197

13251————注:中国装备工业规模总量

跃居世界第一（包括航天航空、造船业）

前言2006~2010年中美德日装备制造业总产值（亿美元）中国机械装备工业03~07年发展情况表前言中国机械装备工业06~12年发展情况表前言

我国先后出台了各种扶持政策加速装备制造业发展，如“十一五规划”期间出台和实施的《关于加快振兴装备制造业的若干意》》;为了应对2008年的金融危机的影响，2009年，又出台了《装备制造业调整和振兴规划》;最近又出台装备制造业“十二五规划”。经过几十年的发展，我国装备制造业取得了令人可喜的成就，形成了较为完善的产业体系，促使装备制造业成为了推动我国工业发展的中流砒柱，为我国经济发展做出了突出贡献。一、我国装备制造业发展现状及问题一、我国装备制造业发展现状及问题（一）取得的成绩第一，产业规模快速增加。第二，装备制造业一些主要产品的总量已位居全

球前茅。交通运输装备制造业中的造船业中国成为全球第一；其次，在新能源装备方面多项获得世界第一：太阳能热水器利用量、太阳能光伏电池产量等；最后，轨道交通装备中的高铁建设。第三，自主创新能力明显提高。升级后的“天河一1A"运算速度可达每秒2570万亿次，位居首位；AC313大型民用直升机首次试飞成功，填补了研发大型民用直升机空白；

一、我国装备制造业发展现状及问题（一）取得的成绩全球最大的黑色金属垂直挤压机，即3.6万吨黑色金属垂直挤压机研由清华大学等联合科研院校研制成功；全球最大单柱容量1000kV\1OOOMVA特高压(双柱)自祸变压器，在中国西电集团公司研发中心问世。第四，集聚及集群效应初步显现。现已形成若干各具特色的装备制造业基地雏形：珠江三角洲通信设备与计算机制造基地以上海为中心的长江三角洲汽车和汽车零部件制造基地东北重大成套装备制造基地西南西北国防装备制造基地。

中部各大装备优势省区。

目前，中国装备制造产业已初步形成五大产业集聚区，其中环渤海和长三角地区是装备制造产业发展的核心圈，东北和珠三角地区为两翼支撑，中部和西部地区为重要补充的大装备发展格局。.15——

中低挡产品和一般加工能力大量富余。企业开工不足，约一半能力闲置，国有大企业经济效益低下，大批职工下岗，对社会稳定造成不容忽视的影响。

一、我国机械装备产业发展现状及问题（二）存在的主要问题

总体上量大质弱（是制造大国不是制造强国）一、我国装备制造业发展现状及问题（二）存在的主要问题总体上量大质弱（是制造大国不是制造强国）1)

产业结构不合理

——

中低挡产品和一般加工能力大量富余；

——

重大成套设备和高技术装备过度依赖进口。

（09年装备进口总额1800亿美元）：90%的高档数控机床和95%的高档数控系统80%的集成电路芯片制造装备；——集成电路芯片是信息产业的核心，我国芯片主要依赖进口，生产技术和装备均来自国外。“芯”脏完全受制于人，对一个谋求自主发展的主权国家的安全是十分危险的。70%汽车制造关键设备。一、我国装备制造业发展现状及问题2)产品以中低端为主，附加值不高

全行业增加值率只有24.5%（2007年），工业发达国家在37~48%之间3)自主开发能力薄弱，产业技术空心化现象严重

全行业57%的主要机械产品核心技术依靠进口；国内有效专利中发明专利仅为13.8%4)能源和材料消耗过大

火电发电设备供电煤耗比国际先进水平19.1%5)产业基础薄弱

基础技术、基础材料、基础元器件、基础制造装备、功能部件、自动化控制系统、标准体系等发展滞后（高档数控机床高级功能部件70%进口、30MPa以上液压件全部进口、核电泵阀主要依赖进口）

战略上的失误而引发的中国装备制造业发展的滞后，已成为制约国民经济运行效益提高、制约高技术及其产业发展、制约国防安全的瓶颈，并且对社会稳定带来的负面影响日趋严重。结论：装备产业发展必须加快由“大”到“强”的转变和由“量”向“质”的升级

二、湖南装备制造业发展现状及问题（一）发展特点1

高速增长态势：(2011年)规模以上企业2115家、产值（现价）6107.45亿元(同比增长43%;占全国比重3.62%);主营收入5873.74亿元(同比增长46%);利税674.51亿元(同比增长39.28%),2011年进入全国机械行业前十强省份（第9位）2

创新能力增强：17家国家级企业技术中心(占全省的60%)、4家国家工程（技术）研究中心、六家全国创新型试点企业、衡变750Kv并联电抗器获国家科技进步一等奖3

高技术产业成为新经济增长点：电动汽车、风力发电设备、太阳能发电设备、核电设备、环保及市政工程设备……湖南装备制造业2006~2011年发展情况1.总量规模偏小（全国总量的3.62%），大型装备设计制造能力不强；2.自主核心技术不多，产业整体技术水平不高；3.基础零部件薄弱，本地配套率低；4.人才资源匮乏，人才供需矛盾突出（“两创”人才：创新人才、创业人才）；5.高端装备领域的产品不多:航空装备、航天装备、海洋工程装备、智能装备及控制系统二、湖南装备制造业发展现状及问题（二）存在的主要问题三、机械装备于产业发展赶环境的变运化1、经济恐环境变化毛：世界经桃济结构壳和产业悠布局的株新一轮元调整期抢；技术和壳经济发哪展模式歇创新密升集时代板（新理针论、新际理念、肚新能源核、新材排料、新递工艺…示…）；2、社会炉环境变化踏：中国城市祖化进程加筹速期社会责任谎要求不断兔提高（环瞧保技术、傍节能技术尤、低碳技津术、绿色开技术）3、产业环境火变化：结构贤调整任刊务重（1）疤过剩落炭后产能何的淘汰塔任务（2）战生略性新兴迎产业的培浩育和发展牧任务（产枕业从满足引需求—﹥创造需求真）（3）产帽业集中度蹈提高的任蹈务A.大甲型企业防集团培姐育B.“瞒专、精特、特、校新”中塞小企业浊的发展三、机械装备看产业发展迁环境的变驰化四.装柜备制造产业发展姓面临的新画形势(一)蔑挑战1、技术雀高端化的朋挑战：技嘴术创新能昼力2、产品个性狱化的挑战口：市场响饺应能力3、市场租国际化的匪挑战：市纤场竞争能吃力4、资源蚁和环境的测挑战：社会责林任能力（二）剖机遇1、工业化中唯后期发展授机遇：2、国屯内市场姻扩大内振需机遇移：3、世领界经济怖格局调槐整和恢侮复机遇1、高新技商术化：先进装备是买高新技唐术载体叛（数字猜信息技响术、机带电液一股体化技田术、智焦能化技差术等）2、制造绿色李化：产品在全卡寿命周期贺资源消耗奥低、无污唯染或少污涝染、可回绸收、可重歌用（绿色谈制造技术算、再制造困技术等）3、需求个性麻化：产品多样认化、分散撤化、个性内化（虚拟喂制造技术进、制造自浆动化技术毕等）4、发展集属群化：产业竞葬争优势计与区域屋比较优较势的结牛合（规殊模经济榴优势）5、制造服务怖一体化：服务在价遵值链中的踏比重上升四、装备制造产业发屿展面临局的新形硬势1.产品防高新技术斜化（1）尚产品数着字信息栏化：设备在线辣控制技术盐.故障远耳程诊断技懂术（如混灭凝土泵车助）.远程叙数控技术吸（数控机歉床）.柔标性制造.愈网络制造眯.智能制此造.全球漫制造技术（2）产品智炒能化:跟设备故幅障模拟毕、自我勺诊断、最自动调充节（如业智能仪矩表、智默能型汽劈燕车起重决机等）（3）产肌品轻量化报：纳米材毫料技术.参复合材料驻技术（碳储纤维材料初、合金铝烤车体等）（4）产勉品高可靠特性：可靠弦性技术在青装备上的优应用四.装备制造产业发为展面临霜的新形塑势2.产圾品制造与绿色化（1）缺绿色制盐造(G所M):五在保证故产品功顾能、质烘量和成美本前提恳下，综父合考虑岩环境影谣响和资等源效率赛的现代振制造模殿式。绿色制造具系统—﹥床资源利用论率Max冰、废弃资他源Min姓—﹥环境拨污染Mi筒nA.绿色砖设计技术岗:轻量化编.节能性肯.资源循亏环.低碳已.无害化哈.B.绿作色工艺哥技术:姿节约资挑源.节来约能源绸.环保侧(废气黑.废液买.废渣帽.噪声眠)C.绿色玻包装:轻前量化.重乒复使用.饿可降解.们天然生物怜包装材料段技术绿色产品舟要求:符旋合特定环织境保护要沿求.产品剖结构简单捎而不降低太功能.使喜用寿命终厦结能翻新项.回收.歌重用。四、装备制造产业发展些面临的新号形势2.产品乡丰制造绿色牛化（2）棉再制造伙工程：陆废旧机迈电产品抓高科技绪维修的筛产业化答（恢复反型、升薯级型、站改造型垮、应急羞型）。郊追求（押资源、呈环保、贞经济、甩社会）牢效益传统产往品寿命宫周期：崖研制-获使用-备报废绿色产虎品寿命情周期：而研制-肿使用-恢再生四、装备制造产业发夏展面临呀的新形丈势3.市嚼场需求卸个性化(1)赛市场特点释：动态多扮变和难以恢预见;“消满足需求按”取决于范企业对市锻场的响应价速度。(2)测对企团业的要品求：能仁提供适加应特定畜目标、箩特定环烦境、特隶定时间惑使用的盏有形产傻品（内忆涵是从按单一实荐物扩展急到为用乔户提供长全面解醉决方案树）A.市跑场响应桑能力成肆为企业聋竞争力他第一要家素；B.生秘产方式渠从系列出化大规红模生产颠转变为只多品种诵小批量挣柔性生愁产C.大批常量标准化杯低成本产染品转变为询符合用户宫要求的富汉有个性的萍产品四、装备制造产业发展粱面临的新朝形势4.产晨业发展狗集群化(1)睁产业集群：迈克首尔.波扁特：产业集元群是指清在某一攀特定领悄域中（程通常以金一个主估导产业酱为核心歼），大初量产业主联系精篇密的企替业以及袍相关机乡丰构在空谱间上聚翅集，并捏形成强挽劲、持裕续竞争连优势的辛现象。如：德国质海得堡的森印刷机械厘产业集群围.美国底鱼特律的汽认车产业集苍群.加州地硅谷IT佣产业集群兰.欧洲斯抬堪的纳维顶亚地区的直电信设备源产业群(2)事产业集群俘四大特征策：空间积刃聚性、产馆业关联性职、社会网么络化、植滑根性。(3)拢产业集群限作用：经六济学-带祝来外部经皱济性（节严约生产成肝本、降低潮交易成本娇和配套成泪本）；社犹会学-降炒低交易费养用；提供睛创新动力四、装备制造产业发奴展面临漆的新形乔势5.制织造服务丙一体化勒（产业捞转型）(1)死、企业赢转型：（单台）蚀产品供应励商→成套捎设备、集饺成系统供区应商设备旧供应商→罗具备工程环总承包能乒力的用户崇服务供应挑商。意义：A.提拾高企业没经济效漏益：目陪前机械精全行业点增加值呜24.责8%（韵湖南2细5%左音右；工幻玉业发达村国家3质7~4芬8%）B.产堵业链延地伸:制梨造业→生产性腊服务业生产性多服务业斧：信息置服务业紫、金融膀服务业陆、现代灰物流服重务业、睛咨询服竿务业等葱(系雄统设计雾、系统竟成套、丛工程承狭包、远棉程诊断徐服务、扒产品在挖制造、轻融资租勤赁等)四.装正备制造产业发筒展面临淹的新形悟势5.制搜造服务泰一体化怪（产业转转型）(2)撞产业转悬型：A.内缺需投资孔型→国什际竞争绿型（国假内市场跌国际化锋）B.规模税扩张型→围创新效益童型（一般候性产能严牙重过剩、负区域产业胶同质化）新路径坊:提高旧生产性爬服务业隶在机械灶设备供宇应中的羡附加值释。四、装备制造产业发码展面临锁的新形填势五、机械工坛程技术碰未来发置展趋势1.绿沈色制造遥技术：产品设计岸绿色化：袭易拆解、厅易回收、菜易修理；材料绿菊色化：戒取代污润染环境举和影响柄人体健奶康的材惨料制造胞工艺绿症色化：修精密成尾型技术盗；处理回勉收绿色龄化：再补制造技鹿术2.智能摄制造技术书（全新制炼造模式特备征）：（1）自册律能力：筹具有获取销与识别环例境信息和蚊自身信息布的能力，弄分析判断秆和规划自钱身行为的穗能力；（2）料人机交励互能力晌：人机绒一体化朽的智能高系统；（3）建炭模与仿真枯能力：融觉信息处理篇、智能推碍理、预测浙仿真和多中媒体技术肠为一体（4）可仓重构与自蓬组织能力悲：制造资凤源的可重找构和自行歉组织（5）学推习能力和佳自我维护聪能力：故姜障自诊断搞、故障自蚕排除、自敌行维护3.超常册制造技术品：巨系统即制造:值极为复适杂系统剪和功能紧极强设堡备制造微纳制造户：微米和羡纳米量级卖零件和系量统制造超常环境筛下制造:殿激光、电继子束、离阅子束等强道能束制造超精密制漆造：尺寸愧精度和形沟位精度亚率微米级、吧粗糙度纳认米级的超和精密加工禁技术超高性能齿产品制造饶：高温合积金（13傲00℃航空产燃气发捏动机叶速片）单晶刷制造技烦术；高输压低温纱和强腐脊蚀的海辱工装备超常成未型工艺凶：增量变制造新唉工艺五、机械工适程技术猎未来发算展趋势4.融合务集成技术（1）工誓艺技术的烘融合与集握成：加工搏中心（车忘铣镗模复贸合加工）（2）刮信息技诉术的融巷合与集耻成：智征能设备若、数控衬设备（3）析新材料吹的融合胡与集成汽：复合碑材料和艇高性能年结构材翻料（4）垫生物技型术融合暖：模仿宋生物组柜织、结贞构、功尸能和性注能的生百物制造5.服避务性制旱造技术（1）服榨务由局域继扩展到全打球：远程赔监控与诊子断（2）服亚务由离线适扩展到在是线：远程韵信息传输继和控制（3）服艰务由被动喉扩展到主需动：事后印故障变为脾事前预测五、机械工程肆技术未来溉发展趋势六、战略性劲新兴产校业战略性晋新兴产摄业内涵役：掌握关键到核心技术贤、具备自雨主创新能服力、拥有纹广阔市场联前景、具舒有明显产杜业带动作赖用、未来娘能够成为勒主导产业邪或支柱产乳业的产业换(特点：精技术路线障选择不确汤定性和技遵术产业化裂不成熟性捕)1)战略：未来能来成为主沈导/支药柱产业侧的产业降（未来厌经济要术解决应呢对新挑配战、攀晌升产业凳链、拓馅展新空木间）2)新兴：新技术蹄（基于业科学发秧现或发污明、核启心技术配待突破良、技术充路线不塑清晰）撒、新需如求（市转场待开个发）、海新模式脚（商业塑模式待版创造）3)先导性：阴处于产业片生命周期寻曲线中的敢形成期或踪蝶成长期（窜产业经济盖学原理昂）4)“新勿七领域”疤为“节能环保触、新兴信恳息产业、天生物产业辈、新能源织、新能源恭汽车、高汽端装备制津造业和新它材料”。战略性新役兴产业在旧未来5年抚的“航海新”目标，临正式于2捕012年聪5月30冻日确定。产业竞梢争力：（1）内其涵：一国谢特定产业体通过在国追际市场销箭售其产品据而反映出都的生产力（2）产爸业竞争力已衡量标准曾：市场占临有率、赢虑利率、创犁造差异性衡产品的能希力（3）产叙业竞争力卸主要影响振因素:差异化表（买方稳主观感丑受）低成本：掉生产成本厚—专业化壁分工交易成演本—生烧产性服独务业发奇展六、战略性晴新兴产决业七、“十二五理”装配制造艇业的培育册与发展（一）先进装姨备制造业发展的论基本思路：142持21战略1、坚持购一条主线查：产业结楚构升级和秤增长方式挺转变2、建设4名大体系白：创新婆、配套盗、服务场、人才逮培育3、瞄准虫两个领域亦：培育发纺展（先进扒装备）和秘改造提升隶（传统产务品）4、产业钓两大转型圣：（1）够内需投贯资型→恼国际竞据争型（霜国内市瓶场国际过化）（2）抬规模扩侮张型→狂创新效舍益型（测一般性辫产能严喜重过剩颗与重复车建设问际题严重蹲）5、产业像规模总量硬过1万还亿元（规义模增加值菠3000不亿元）把湖南触建设成飘具有核忠心竞争租力的先秘进装备绸制造基目地八、装备制造业发展闲的主要仇任务1.提升技术株创新体系烈（打造核