中国零售业报告

中国零售业研究报告

中国零售业研究报告 2001.6量贩百货便利仓储超市零售业提纲背景现有规模渠道贡献区域拓展背景发展趋势现有规模零售业整体状况 背景政策法规1992年起，政府逐步开放零售市场。零售业整体状况 背景政策法规加入WTO，零售业将最终放开，以下为时间表：零售业整体状况 背景国际零售资本的进入从1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场，业态以百货及中小超市为主；1995~1998，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进入中国市场，仓储、量贩业态获得成功；2000年起，外资开始实施全国性的拓展计划。注：进入时间以协议签定年份为准零售业整体状况 背景数据来源：JJCK/Ateam国际零售资本的进入国际零售资本的进入目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家；1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额(批发零售部分)的4%；外资零售商挤占中国传统零售业市场空间的同时，也示范了现代零售业的商业模式，其发展有力推动了中国零售业的现代化进程。零售业整体状况 背景零售业整体状况 背景中国零售业的现代化进程1990~2005间中国零售通路现代化的3个发展阶段零售业整体状况 背景中国零售业的现代化进程(联华超市十年发展历程)1991年联华超市成立，同年开出第一家门店；1992年，门店7个，销售额1974万；1993年，门店14个，销售额7418万；1994年，门店23个，销售额1.38亿；1995年，门店41个，销售额1.98亿，开始盈利；1996年，门店108个，销售额8亿，同家乐福开展合作；1997年，门店230个，销售额24亿，联华便利开业，相继在江浙沪成立25个合资公司；1998年，门店357个，销售额42亿；1999年，门店606个，销售额73亿，取代上海第一百货成为中国最大零售商；2000年，门店950个，销售额111亿，名列亚洲地区第8大零售商(家乐福第1)；2001年，计划门店达到1450个，销售额达到150亿，并将导入折扣店；2001~2005，在华北、华中、华南全面拓展，每年新增门店1000个。零售业整体状况 背景中国连锁业发展进程—网点数据来源：中国连锁经营协会注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市中国零售业的现代化进程1994~2000，据不完全统计，采取连锁形式的零售网点增长了近13倍，其中大部分是仓储/量贩/超市/便利网点。零售业整体状况 背景中国零售业的现代化进程1994~2000，据不完全统计，连锁网点的销售额增长了73倍。数据来源：中国连锁经营协会注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市渠道贡献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发部分中国连锁业发展进程—销售额销售额BN渠道贡献率%5年内现代零售业将承担整个中国流通渠道流量的1/3，渠道贡献率将增长200%零售业整体状况 现有规模零售网点(分店型)网点总数

2000年零售网点总数为4,572,000个，

二、三类零售网点—4,456,000个(97.4%)，

一类零售网点总数116,000个(2.6%)。网点增长

2000年零售网点总数增长10%，

一类网点增长1/3，

其中现代零售网点增长75%，而百货网点减少24%。零售业整体状况 现有规模数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村包括部分纯食品网点零售网点—FMCG零售业整体状况 现有规模+42%+63%+150%数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村现代零售网点(分城市类别)零售业整体状况 现有规模市场容量1990~2000年，伴随中国经济的发展，社会消费品零售总额平均以每年27.65%的速度增长，意味着社会对批发零售渠道的流量需求每年增长1/4。社会消费品零售总额—批发零售部分数据来源：中国统计年鉴2000零售业整体状况 现有规模市场容量与网点增长市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了广阔的市场空间。预计未来几年，总网点将缓慢增长，而现代零售网点将持续性地高速增长。数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村1996~2000零售网点变动走势零售业整体状况 现有规模机遇中国零售业网点的离散度很大(97.4%的小店)，存在丰富的II/III类网点资源(对FMCG公司的销售贡献率为60%)，若通过加盟形式将分散的网点组织成现代化、规模化的零售网络，将极大提高零售通路的效率。挑战网点总量呈持续增长的态势，2000年I类店增长了30,000个网点，I类城市中现代零售网点增长了42%，将对JJC的铺点构成长期压力。零售业(分店型)大量零散的II、III类店对FMCG公司的渠道贡献达60%；形成组织规模的I类店，渠道贡献为40%，呈缓慢增长态势(+2.2%)；I类店中，现代零售业取代了传统百货业的主导地位；就单一业态而言，百货业在全国范围的渠道贡献是第二位仓储/量贩的2.5倍。零售业整体状况 渠道贡献注：以下数据的解释对象为整个FMCG行业零售业整体状况 渠道贡献数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村,下同零售业整体状况 渠道贡献数据来源：AC-Nielsen现代零某售业(边分城市泻类别)I类城充市呈现响“两头梨挤压中攀间”的票态势，买即便利菜店、量还贩店(左仓储店努)的渠挥道重要购性不断六增强，创挤占超院市市场愉空间；框4个k校ey呢cit块y具有仗庞大的纽奉市场容诊量，业勉态发展阅较为成盈熟，消到费的差菌异化需圈求逐渐龟体现，暑因而这财种态势箭尤为明示显。II~V杯类城市市喷场容量相吊对较小，鼠消费尚停脸留在以满赤足居民日块常消费为身主阶段，朋适于大型扣超市发展勒。广大乡镇误市场规模渠有限，零为售业现代旅化尚处于扎起步阶段络，现阶段忠以零散的榨中小超市翁为主。零售业整房诚体状况渠道贡献零售业整妥体状况渠道贡剑献数据来源诵：AC-共Niel饰sen注：以现涨代零售业必为100全国城镇I类城市II~V类城市镇年份: 99 00 99 00 99 00 99 00 99 00上海/北京/广州/成都零售业佩整体状添况渠道贡献渠道贡献区(分品类根)品类不撇同，对斥应的渠穗道贡献歇结构也胁不同。单总体来芬看，一糕类店的棕渠道作拳用要胜妖于二、惊三类小描店。199伐9~2雪001匆.6，骆所有品臂类的渠童道贡献帮结构均旱有较大槐变化。丸表现为羊现代化蛾零售渠裙道的贡微献水平鲜迅速提牛高(至弹少增长根14个衡点)，宗传统百述货及二耽类店的晃贡献量助持续萎夫缩。其价中爽身蔬粉/沐母浴露、蜓洁面类承产品的剩主渠道竞已改变进，妇女从卫生用刊品、护猜肤品的疤主渠道躺地位正各接受挑疲战。零售业牙整体状现况渠道贡献San漏pro弓vo久lum胀e(%套)数据来仍源：A清C-N死iel劳sen注：以上乒数据的解束释对象为翠整个Sa砖npro衰行业零售业棉整体状予况渠道贡献Ski伏nc诞are烦va夹lue奶(%)数据来虏源：A千C-N衔iel薪sen注：以忌上数据再的解释摊对象为轮整个S舱kin荷Ca裳re行桂业零售业浓整体状止况渠道贡献PW-L蝴iqui愧dva比lue(把%)数据来悄源：A队C-N笋iel陆sen注：以上彩数据的解午释对象为股整个PW掠-Liq凤uid行伴业零售业劈燕整体状断况渠道贡述献Fac功ial洲Cl接ean听ser邀va奖lue肃(%)数据来与源：A肌C-N级iel色sen注：以上侦数据的解不释对象为熄整个Fa此cial慌Cle幸anse古r行业零售业唉整体状洽况渠道贡献机遇现代零胜售业的档主渠道发地位日斗渐巩固峰，意味茶着渠道盏结构得卖到优化杜，营销轰策略的档执行将咳更为有娱效，资但源的利薄用更加茄充分。挑战渠道贡献爆的集中化坟趋势必然赤导致对零由售终端的怨激烈争夺匙。由传统零垃售渠道向抚现代零售爆渠道过渡熄，需要调嫂整现有的众销售体系菌以适应零论售环境的多变化。零售业整蔬体状况区域拓展业界动向骄—外资沃尔玛症200器1年的届14家炭新店执苹照已获初批准，醒新店分勉布在大妻连、汕团头、福乔州、广典州、昆箭明和东妹莞等城授市；同呢时将在粮北京开妈3~4因家新店饮。5年禁内在中垃国门店榴数要达史到50绝家，销概售额要款达到1似80亿梁。家乐福晓今后的歼拓展速宵度将保盖持在1亿0家/应年。麦德隆泡200甘1将在倦武汉、跑杭州、职重庆、堪长沙、戒大连、僵成都等盗地开设林8家新卷店，2尤002腊年计划驼在全国口再开1您0家，选并将中刊国发展柴目标设闷定为1探00家鄙。数据来苗源：C苏hin漠aIn揪fob苹ank零售业寸整体状地况区域拓洞展业界动图向—中子资联华将虫拓展全浆国市场净，重周点为6价0多个哗JJC圆定义的谷I、I摄I类城潜市。2扔001污年将新轿增网点侵380采个，5爷年内网量点达到转600蜻0个本(目前录为10血00个吹)。华联同尼北京西沃单商场恰和超市盯发公司惊组建北挨京西单寸华联超讯市公司参，计划欣年内扩交充到1乓00家蚕，3年练内在北猴京以及经华北地子区开设促100岛0家连粘锁店。话5年内兆在全国搭范围内待的网点翼达到5杰000答个(目知前为7示00个纱)。数据来透源：C唤hin滨aIn栗fob梁ank零售业整配体状况区域拓展发展趋势2000新年拓展速斑度明显加早快；K/原A纷纷跳宴出原有区笼域向外区五域拓展(昂如沃尔玛距拓展北方欺市场、麦依德隆拓展缩慧中西部市纽奉场)。按级目前的发近展速度，搏2~3年恼内可以覆姑盖全部I姓类城市。随着K住/A的仅全国性里拓展进泥程，2牌005睛年前后招会形成万一批全伪国型零重售商。全国型削零售商怎挤压L打oca帆lK泪/A的李市场份萍额，迫贪使其进冲行合并屋，从而畜使零散泥的网点浅整合为刊区域型茂的零售胡网络。零售业整饺体状况区域拓骑展机遇I、II类城市凉对JJ辆C的销欺售贡献黑率为8欲0%，险短期内碌这些城朋市将形朵成现代泽化的零麻售网络碰，JJ章C的通臣路效率叫将得以谋大辐提熔高。挑战零售终端申的不断强决大将挑战诱厂商与零斩售商之间岁原有的合薯作关系，有必要允通过EC愁R、CR盼M加强战缝略伙伴关学系的建设劲。K/A与刃Loca错lK/肚A的整合撇可能暴露投交易条件朗的不平衡管，并导致剧价格危机案。仓储店发软展状况背景特性特色：制储销一马体、批路价销售远、有限水服务，沙多采取笋会员制商圈：欧100班公里内含（沿高搞速公路枪）定位：夕批发配树销型主堪力业态目标顾碌客：小快商店、级小酒店哥、企事嘱业团购磨等营业面委积：一喝般>1职000厅0m2，设有大贞规模停车紫场仓储店肿发展状己况背景发展简史1964武年，麦德降隆创立，蛙仓储业态斥萌芽196遮8年，镇万客隆舱开业1976鹊年，普尔坚斯玛特成叛立，会员拦俱乐部出槽现1996馋年，广州控万客隆开帅业，仓储皂业态导入继中国1996赢年，麦德市隆进入中峰国200为0年，周麦德隆课加速全盛国性拓笋展进程仓储店息发展状声况现有规绑模网点数你目前畜全国规舅范的仓央储店仅序有麦德累隆、万疏客隆、帅山姆会许员店、桃普尔斯贫玛特4厕家，网栗点23柄个。数据来暖源：J乏JC砌K/A仰te赶am仓储店洲发展状南况现有规模销售额2000守年仓储业改态总销售计额约为R协MB5,石500M郑M。JJC当表年通过仓祸储店实现肝销售额R廊MB33更.261斗MM。数据来司源：C枯hin露aIn镇fob万ank数据来监源：K勇/A朵tea峰m仓储店发吉展状况发展趋踢势机遇仓储店按弥补了请中国流打通体系匙调整过傲程中三壮级别批锤发企业号的短缺索，对提竹高小商似业、小摘服务业阴的组织迫化程度网、降低厘企业和捡个人采更购成本昆，以及凡对整个炊流通体上系的效萝率化、损秩序化黎意义重充大。因结而将成猜为国家葛重点扶序持的业辈态。(紧麦德隆边是国家数最早批叮准的两见家允许刘全国连段锁的企泄业之一刘)中国有弯400及多万I纵I、I查II类仁零售网索，随着箭原有供爬销体系蕉的瓦解黄，批发输市场又欠缺乏规睁范，市坏场缺少拨对小型蝴零售业租的组织娇者，仓诞储店的蜡发展有员广阔的精市场基帽础。仓储店卵发展状垒况发展趋势挑战仓储店浊一定程荐度上还亲在同量裳贩店争洽夺零售顺市场，慢没有实捆现应有牛的行业伏定位，泛业态优谢势难以呀发挥。仓储店的睁发展要通敏过建立庞食大的配销觉网络，贴前近目标客馋户来实现强，而规模贺最大的麦肢德隆目前禁也只有1练2家单店质。小零售商景需要时间敲来接受现忌代化的采帐购形式。量贩店蔬发展状额况背景特性特色：一终站式购物棕，一次购楼足商圈：贤10公纲里内定位：赔日常消锣费主力满业态目标顾客还：消费者营业面叼积：一信般>2怨500侵m2，设有与怠面积相适否应的停车浙场量贩店发惨展状况背景发展简史1963飞年，家乐岸福在法国详创建198叠9年，碎家乐福形在台湾派开店1995牙年，家乐母福进入大鼠陆并成功帐导入量贩召店模式199支6年，革沃尔玛削进入中扒国2000挡年末，家锣乐福、沃负尔玛开始抓拓展全国刷市场量贩店指发展状竖况现有规夏模网点数199葱9年，滤全国约梦有量贩施店23闯0~2雀50家谷。数据来源迟：AC-沙Niel推sen200吐0年，米估计全产国有量摄贩网点迅350抓~40丛0个。2001维YTD，尊JJC供K/A量梨贩网点达鼓到84个坦，相对9现9年增长臣112%获。L-职K/A的目量贩网点漫达到25珍0个。数据来除源：J晚JC子Int检ern吩al量贩店发悉展状况现有规究模销售额以家乐窃福为例躬：数据来源死：Chi县nain到foba扑nk数据来源滚：K/A始tea沾m量贩店撑发展状南况发展趋豪势机遇I、I再I类城候市是国把际零售谨商拓展炒的重点登地区，章量贩将减是主要衔的拓展稿形式；河同时随愚着百货沟商店纷妈纷开设拴经营日挨用品的接自选超循市(百条货的超次市化倾鸦向)，三或直接影转换为陡量贩业灶态(如渗南方商歌城改为岸家乐福斩)，拼200趁5年前螺后量贩侵在这些裤城市将桨取代百春货成为齿零售主坛渠道。III胸~V类请城市的某市场容暗量有限湿，零售嫌业态细稿分不充剧分，消水费趋势齿更倾向叹于综合获化，面它积2500过m2~5000朋m2的量贩匆店将是戏绝对的赏主力，档其主导鞠地位的役形成估欣计需要耗5~8阻年时间构。综上所述炉，20曾10年前烈后量贩将型代替百货模发展成为贞全国零售顾业的主力挖业态。量贩店发添展状况发展趋势挑战量贩取朝代百货穷成为主摇力业态蜜是一个腥渐进性寄的动荡戏过程，料因而追痕踪业态爬发展趋温势，制古定相应币的渠道说政策将躲市一项辅长期的推任务。随着量贩剃发展成零握售业的主酿力业态，击区域性的拢量贩网点咐将逐渐整色合为覆盖左全国的量则贩网络，锅量贩的全只国化趋势石将对厂家阁的销售架罪构、配送进方式等产数生深远影居响。超市发展谱状况背景特性特色：身食品(县生鲜食宫品)等交每日生陵活必需娘品商圈：粒1公里弯内，步弃行10文分钟定位：满斜足基本生裤活需求的致主力业态目标顾客毁：家庭主在妇营业面积控：传统食缝品超市3录00~5踢00m2标准食品汤超市(生翁鲜超市)怒约100赚0m2超市发震展状况背景发展简史199朴0年，董东莞美春佳虎门馒店开业通，拉开闲了中国患超市发桶展序幕1991允年，第一礼家联华超盆市开业199凝3年，钟华联超挥市开业199鞠9年，链联华销猎售额超葛越第一悬百货，放成为中拜国零售究TOP沉12001辅年，联华杯、华联开饿始拓展全涂国市场超市发基展状况现有规布模网点数超市网划点在5旗年内增亲长63情0%，斑估计目乳前已突边破10掘万。数据来棵源：根盏据AC往-Ni惰els善en数铸据估计超市发展具状况现有规争模网点数采取连锁膝形式并形嘴成一定规浩模的超市懒网点仅占议3%，存慢在大量零耻散的E、县F级小超肆市。数据来五源：根絮据连锁剥经营协严会数据撑估计超市发从展状况发展趋势机遇超市发展麦阶段已由慨导入期(待网点数量禽的增长)枪过渡到发竖展期(网第络规模的男形成)。卖200短0年，超找市网点发览展到10棉0,00诉0个，但搜97%的唐网点没有显形成组织咬规模，渠稿道的效率掉不高。2升001年柱来，超市蛋出现了跨华区域拓展许的趋势，讯同时地区翼竞争逐步圾加剧，促剥使大量零湿散的超市疏网点通过触特许加盟笨等形式被叶迅速组织键成标准化便的超市网鬼络。意味纲着超市的役渠道质量慰将不断提迹高。超市发部展状况发展趋势挑战国际超市祖70年的惭发展经历潜了从传统宋食品超市无(华联)困到标准食寇品超市(卸顶顶鲜)黑的转变。昼中国的连笼锁超市基着本上停留浆在传统食对品超市的龄初级阶段到，面临量倒贩和便利敢的价格和站便利的竞歉争。因而伸提高生鲜甲比重，向门专业化菜挂场转变是绑必然趋势朴，这有可削能影响到徐日化产品斜的经营比肯重。百货店发蒜展状况背景特性特色：问品牌专情卖、细伐致服务养、价格下不菲商圈：N珠/A定位：若满足对启时尚、露精品需浊求的主渣力业态目标顾锡客：白求领阶层恋，约占悲消费者房诚总数1喂~3%营业面厉积：>谱500他0m2百货店阀发展状着况背景发展简债史185游2年，穿第一家党百货店配在法国健巴黎诞聚生190奥0年，获中国首涝家百货购商店哈季尔滨秋供林公司光开业1900应~198挥9年，中首国百货店缠导入期199贡0~1原994录年，中臣国百货盯店发展竖期199挎5~2颠000偶年，中稳国百货碗店成熟界期百货店离发展状并况现有规冈模网点数全国大签、中、丑小型百鲁货网点伏共计2蛮6,0驰00个坦，呈逐那渐萎缩俊趋势。数据来投源：A拣C-N昌iel袋sen百货店坦发展状该况现有规模网点数大型百货鲜网点目前请稳定在1畅,000楚个左右。数据来源寻：中国统详计年鉴2许000百货店发调展状况发展趋势大型百货大型百昼货店短柏期内仍狂将承担仁量贩或选超市渠收道的部不分职能菠，百货女店超市着化的现梅象将非边常普遍煌(例如础依藤洋佣华堂的乓自选超侵市和太辟平洋、顽百盛的占地下超醋市)近。I-A唱类城市胡，少数陆符合国谢际标准贯的精品扔型百货驼商店开择始崭露促头角(滩以梅隆旋镇伊势钟丹、中捉兴泰富忽、恒隆负广场等妖为代表颂)。中、小租型百货传统中捐小型百怕货将分愁别向超驳市和便很利店过虽渡。便利店发言展状况背景特性特色：即干时性消费榨(应急)垮、便利、掏社区服务足中心商圈：乒500友米内，鉴步行5英~7分移钟定位：满港足基本生恨活需求的前主力业态目标顾客蜻：年青人苗(12~却34岁)晨和单身职再工营业面厨积：传蓝统食品早超市8持0~1库00m2便利店发株展状况背景发展简轿史194自6年，池南方公浓司创建困7-1扯1，便屠利店发锡源于美远国。1973筛年，依藤抗洋华堂将里7-11焰导入日本司。1977烟年，便利演店进入台钟湾。199畜2年，涂深圳开法设5家航7-1变1，便墨利店进忠中国。1994帐~199塘9年，导吗入期，可证的、罗森扇等企业相众继成立。2000磁年，进入暖发展期，县便利店开灰始加速网絮点拓展。便利店幸发展状翻况现有规垒模网点数目前便卖利店集鬼中在特兼大型城暑市发展寨，这些轧城市人核口密集颂、经济锁发达、哭生活节骡奏快。矿以上海现为例，数据来忍源：C伏hin笨aIn穷fob钳ank其中主波要成员盈200碌0年的易网点数互接近1可200透个。便利店维发展状仪况现有规登模销售额上海2封000惕年便利舌店销售生额增长债70%描。数据来源壳：Chi泽naIn摊foba拐nk主要成员检销售额达还到1.6唐2BN。便利店油发展状崭况发展趋或势经济环鸡境国际通栽用标准铺为人均袍GDP被达到U聚S$3肆000蔑便利店每进入导铲入期，呀长江三晃角洲、淡珠江三棒角洲等握地区已梅具备了辣发展条故件，便敬利店发糕展有广箩阔的市疑场基础钟。消费环境在量贩、显超市的发镇展满足了章日常消费忌的需求后僻，消费者猾开始关注明购物的便荷利性，便肉利店可以奥满足消费滑者日益增朴长的夜间逼购物及就从近购物需显求。便利店唐发展状狭况发展趋势零售环执境日本7熊-11聋直营店居铺保持半在3%救，而上情海便利森店90模%均为盗直营店支铺。作妇为便利后店在高剂速低成散本拓展领的主要泻形式，顷加盟店捡的比重拘将不断任提高。现代零兼售网点逢的迅速全增长对孕EF超甲市及大奶量II赞类店的岸生存构盟成威胁茅，迫使承其向规文模化、雁组织化端变革。档这些网调点的经展营品种漏接近于货便利店则，对便感利店而粗言，市奋场存在螺大量可雄供开发猴的网点绢资源。便利店发崇展状况发展趋膜势政策环境为缓解宁零售业枕现代化庭对40贯0万传待统小店美的冲击本，保持梢社会稳幕定，国烦家有理榴由扶持鼠便利店昨的发展亦。国家希望亲将大量零牢散的小店内纳入连锁榴经营体系脆，以便于胶管理，从伴而改善流衫通秩序。便利店支发展状猾况发展趋势渠道价浑值便利店米有希望炮发展成贵为网络版资源最协为丰富获的零售颜业态。虹便利店雀一般以材居民区挽、学校骗、娱乐服场所为网依托，体商圈范有围小，游网点密免度大，奏大城市蹦中便利分店的网冰点数一彼般是超松市的2辞~3倍萝；中国习有1.铜7万个义镇，便寨利店的少规模符葡合镇的泻消费水嫁平，有侦可能成恶为中国锯小城镇漠零售业驻现代化给的主力苗业态。便利店损发展状刘况发展趋筛势渠道价签值便利店的是有效毅的信息规平台。山日本F孕MCG穿公司通么常通过听便利店稀进行市填场调研懒