中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）-70正式版

品IOTE2023物联网展中国蓝牙物联网产业研究报告⸺（2023）35%的物联网设备采用蓝牙技术，蓝牙凭什么？发布单位AIoT星图研究院｜深圳市物联传媒有限公司｜深圳市物联网产业协会报告对接商务对接露微信同号）杨先微信同号）齐小微信同号）TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库与版权

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46Part1蓝牙物联网技术与标准介绍3.1蓝牙在商3.2蓝牙电子价签应用的特征分析473.3商超零售领域电子价签的市场运行状态分析48超零售领域的市场要点及规模46一、蓝牙技术的起源与背景ꢀ

17二、蓝牙物联网技术与标准演进特点ꢀ三、蓝牙与其他无线通信技术的比较ꢀ1720四、蓝牙位置服务之“仓储物流”应用场景ꢀ494.1蓝牙位置4.2蓝牙仓储物流场景的特征分析504.3仓储物流位置服务的市场运行状态分析51服务市场分类及规模49Part2蓝牙物联网产业链分析22一、产业链上游ꢀ1.1从技术指标分析1.2从市场格局分析1.3从成本、价格分析22222324五、蓝牙

Mesh

网络之“智能照明”应用场景ꢀ535.1蓝牙Mesh主要市场及规模535.2蓝牙Mesh在照明场景的特征分析541.4从销售模式分析26Part4蓝牙物联网上市企业营收情况收录55二、产业链中游ꢀ262.1从产品与方案特征分析262828一、蓝牙芯片设计上市企业营收情况ꢀ1.1Nordic5555565758592.2从市场格局分析2.3从成本、价格分析1.2SiliconLabs2.4从销售模式分析281.3TI（德州仪器）1.4泰凌微三、产业链下游ꢀ291.5汇顶科技四、蓝牙物联网明星产品收录ꢀ30二、蓝牙模组硬件

/

解决方案上市企业营收情况ꢀ

594.1蓝牙芯片产品收录及特征分析征分析征分析302.1云里物里594.2蓝牙模组产品收录及特3335362.2利尔达604.3蓝牙网关产品收录及特4.4蓝牙AOA定位基站产品收录及特征分析Part5蓝牙物联网市场运营特征分析62五、蓝牙物联网产业玩家图谱ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ37一、蓝牙物联网商业模式概述ꢀ

62Part3蓝牙物联网创新应用场景分析39二、蓝牙企业尝试扩展无线通信技术布局ꢀ62三、头部厂商四、重

的消费电子市场正在受到影响ꢀ

64五、蓝牙企业关注长尾市场容量ꢀ着手下探产品定位ꢀ

63一、蓝牙物联网应用概述ꢀ1.1蓝牙物联网出货规模概述1.2蓝牙物联网应用驱动力分析1.3B端与C端应用的情况对比39394041要646667六、蓝牙物联网应用全景及热度分布图ꢀ七、蓝牙物联网市场区域分布特征ꢀ二、蓝牙数据传输之“医疗健康”应用场景ꢀ412.1蓝牙数传在医疗健康2.2蓝牙医疗健康数传应用的特征分析432.3医疗健康数传市场的市场运行状态分析44领域的市场要点及规模41结束语69IOTE2023国际物联网展12展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表目录CONTENTS图表

1：蓝牙技术标准演进ꢀ14图表

34：全球

TOP8

智能手表出货量份额对比ꢀ图表

35：中国智能手表品牌关注度

TOP5（2022

上半年）ꢀ图表

36：CGM

在中、美、欧糖尿病患者中的渗透率变化ꢀ

45图表

4：近年蓝牙物联网领域的创新型终端产品图表

37：桂花网动态血糖监测方案架构图ꢀ

45图表

5：近年蓝牙物联网领域资本市场动态ꢀ

16

图表

38：云里物里电子价签应用场景框架示意ꢀ

46图表

6：RSSI

定位原理示意ꢀ

18

图表

39：京东方智慧零售解决方案系统框架ꢀ

47图表

7：AOA/AOD

定位原理示意ꢀ

18

图表

40：位置服务市场分类ꢀ

49图表

8：蓝色创源蓝牙

AOA

单区域二维定位原理示意ꢀ

19

图表

41：以蓝牙位置服务为例的客户需求分析ꢀ

50图表

9：蓝色创源蓝牙

AOA

大区域空间定位示意ꢀ

19

图表

42：近年中国仓储企业数量及仓储面积情况ꢀ

515244图表ꢀ2：历年各版本蓝牙设备出货量情况ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ15图表

3：蓝牙四大解决方案的设备出货量占比变化ꢀ

151544ꢀ图表

10：蓝牙

Mesh

组网架构示意图ꢀ202121图表

43：近三年中国仓储指数对比情况ꢀ图表

11：蓝牙与其他技术在定位需求上的对比ꢀ图表

12：蓝牙与其他技术在组网需求上的对比ꢀ图表

44：按产品类别分类的智能家居设备

2022

年第三季度数据ꢀ

53图表

45：历年

Nordic

营业收入ꢀ55555656图表

13：BLE

芯片产品的常见指标参数ꢀ22232424图表

46：历年

Nordic

营业收入组成情况ꢀ图表

47：Nordic

按应用领域分类的营收情况ꢀ图表

48：2022

年

Nordic

按应用领域分类的营收占比ꢀ图表

14：Nordic

历年营业收入ꢀ图表

15：BLEꢀ单模芯片头部企业出货量占比情况ꢀ认证数量ꢀ图表

16：历年各公司

BLE

终端产品图表

49：近期

SiliconꢀLabs

营业收入组成情况ꢀ565758图表

17：芯片行业主要成本分布和及对应供应商ꢀ252526图表

50：近期

TI

营业收入组成情况ꢀ图表ꢀ18：TIꢀCC2340x

系列

BLE

芯片定价规格ꢀ图表

19：BLE

芯片一般流通路径示意ꢀ图表

51：历年泰凌微营业收入组成情况ꢀ图表

52：历年泰凌微产品销量和单价、毛利率情况ꢀ图表

53：历年汇顶科技营业收入组成情况ꢀ类型的营收占比ꢀ图表

55：历年云里物里产品销量和单价情况ꢀ图表

23：市场中的

BLE

芯片产品图表ꢀ56：历年利尔达按业务类型的营收占比和毛利率情况ꢀ

61图表

23：市场中的

BLE

芯片产品收录（部分）ꢀ

31

图表

57：历年利尔达物联网通信模块营收分布和毛利率情况ꢀ

61图表

23：市场中的

BLE

芯片产品收录（部分）ꢀ

32

图表

58：利尔达按应用领域的营收占比

--IC

增值分销业务ꢀ

61图表

24：市场中的

BLE

模组产品收录（部分）ꢀ

33

图表

59：利尔达按应用领域的营收占比

--

物联网模块业务ꢀ

61图表

25：市场中的蓝牙网关产品收录（部分）ꢀ

35

图表

60：利尔达按应用领域的营收占比

--

物联网解决方案业务ꢀ

61图表

26：市场中的蓝牙

AOA

定位基站产品收录ꢀ

36

图表

61：部分芯片企业支持的无线通信技术

/

协议ꢀ

62图表ꢀ27ꢀ：蓝牙物联网产业玩家图谱ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ37

图表

62：区分无线物联网

SoC

产品定位的维度ꢀ

6458图表

20：模组设计上关于天线的不同类型及表现ꢀ2727293059图表

21：蓝牙物联网软硬件解决方案的差异

/

特图表

22：蓝牙物联网产业链示意图ꢀ

60收录（部分）ꢀ征ꢀ图表

54：2021

年云里物里按产品60图表

28：蓝牙设备出货量增长情况ꢀ393940414243图表

63：长尾理论示意图ꢀꢀ--“人”的角度ꢀ图表

64：长尾理论示意图ꢀꢀ--“事”的角度ꢀ图表ꢀ65：蓝牙物联网应用全景及热度分布图ꢀ656666图表

29：蓝牙物联网细分市场出货量情况及预测ꢀ图表

30：蓝牙物联网应用需求度坐标系分析ꢀ图表

31：蓝牙物联网的

B

端、C

端市场情况对比ꢀ图表

32：医疗健康产业的相关政策

/

规范ꢀ图表

33：可穿戴医疗健康设备按照用户人群划分ꢀ图表

66：不同图表

67：蓝牙物联网市场区域分布特征

--

境内ꢀ

68图表

68：蓝牙物联网市场区域分布特征

--

境外ꢀ

68企业主营业务境内外销售占比情况ꢀ

67IOTE2023国际物联网展13展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库前

言按照行业共识，蓝牙“Bluetooth”是技术标准至今也已有20多年，生活中可随意接触到具有蓝牙功能的产品如手机、电脑、无线键鼠、无线耳机、智能音箱、可穿戴手表等。一类发展较为成熟的低功耗、短距离、跨设备无线通信技术，从1999年推出蓝牙1.0值得的是，在2010年蓝牙4.0版本推出低功耗（BLE）性能后，蓝牙的技术标准更新便不再是朝着单一路径发展，注意即分成了增强蓝牙音频性能与增强蓝牙物联网性能两大路线，到蓝牙5.2LEAudio规范开启了音频与数据的融合，以及行业或对蓝牙6.0在延迟、传输数据量、高精度定位等方面表露期望。图表

1：蓝牙技术标准演进除了产品●经典蓝牙适用于长时间的音频流传输，注重音质、延迟、安全、广播音频等特性；●低功耗蓝牙适用于实时的数据传输，注重功耗、成本、安全、效率等性能。特性上有蓝牙音频与蓝牙物联网的区分，在协议标准层面也有经典蓝牙与低功耗蓝牙的不同叫法：因为经典蓝牙与低功耗蓝牙使用不同的物理层调制和解调方法，二者的中心设备与周边设备间并不能跨越这层障碍互相通信，市面上的设备便存在经典蓝牙模式、低功耗蓝牙模式、“经典蓝牙+低功耗蓝牙”双模式3种连接类型。根据蓝牙技术联盟（下文简称“SIG联盟”）披露，过去五年出货的大多数蓝牙设备已经是双模式设备，未来基于互联消费电子设备的增长，单低功耗模式蓝牙设备年出货量将迅速攀升，单经典蓝牙模式设备出货量则难以增长甚至出现下滑。IOTE2023国际物联网展14展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库这意物联网特性产品的面世，行业一般分为数据传输、位置服务、设备网络三大领域，与“蓝牙音频”并列。有关蓝牙物联网的终端形态，包含可穿戴医疗设备、运动健身手表、智能灯具、智能遥控器、个人物品追踪器、蓝牙信标、电子货架标签等，时行业还关注以蓝牙芯片、蓝牙模组为代表的中间件和以蓝牙网关、蓝牙基站为代表的中间设备，它们广泛被应用在消费电子、智能家居、智慧医疗、仓储物流、智能零售、智能制造等领域。味着低功耗蓝牙设备将要展露前景，而其出货量增长既包括蓝牙音频双模设备的持续推出，也包括众多具有蓝牙同图表2：历年各版本蓝牙设备出货量情况图表3：蓝牙四大解决方案的设备出货量占比变化此外，将蓝牙与其他短距离无线通信技术如WiFi、UWB、ZigBee等进行对比，蓝牙存在无法忽略的低功耗、低成本等特点或优势。此时基于千行百业智能化转型趋势，蓝牙厂商正在持续推出新的蓝牙互联设备和应用方案，同时有部分企业持续获得资本青睐，这些都意味着我们需要从技术、产品、市场、生态等多维度来客观评价蓝牙及蓝牙物联网产业，避免错过发展机遇。本篇报告将以“蓝牙物联网”为研究重点，结合AIoT星图研究院对产业链上下游的调研信息，挖掘蓝牙重要组成部分之“蓝牙物联网”背后的机遇、挑战、玩家格局、商业模式等深层内容，敬请期待。图表4：近年蓝牙物联网领域的创新型终端产品IOTE2023国际物联网展上海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日15展位预定E2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表

5：近年蓝牙物联网领域资本市场动态IOTE2023国际物联网展上海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日16展位预定E2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库Part01蓝牙物联网技术与标准介绍一、蓝牙技术的起源与背景作为一项发展已有20余年的技术，“蓝牙”目前仍具有较高的关注度。从技术起源准化，以实现移动电话和其他配件之间的跨设备无线通信连接。几家公司为此成立了“特别兴趣小组”（SpecialInterestGroup，即蓝牙技术联盟的前身），以推动这项事业的落地。看，1998年左右，以英特尔、爱立信、诺基亚等为代表的通信巨头一致认为需要将短距离无线传输技术标一番探索后，1999年7月，蓝牙1.0技术标准版本正式面始广泛宣传。这促成了2001年爱立信推出世界上第一款内置蓝牙的手机T39mc，使用蓝牙1.2技术，配备蓝牙耳机。尽管当时只有单声道模式，只限于单只耳机，但在那个时代，这样的产品受到白领精英的追捧，摩托罗拉、诺基亚、IBM等在当时都有跟进发布带蓝牙功能的新品世，确定使用2.4GHzISM（工业、科学、医学）频段并开。此后，随着蓝牙版本的持续更新，蓝牙音频方向的应用得到多次升级，直到2010年引入“低功耗标准”的蓝牙4.0版本被推出，这将是我们讨论蓝牙物联网技术的真正开端。二、蓝牙物联网技术与标准演进特点从2010年到2023年，蓝牙标准从4.0升级到5.4版本，相关规范逐步发展完善，主要表现在以下4个方面。a.ꢀ降低蓝牙物联网设备功耗蓝牙4.0的最大特身没有明确定义，但该概念能够产生并广为传播的关键原因，离不开物联网设备普遍采用电池供电，并因部署位置及环境的复杂性而希望电池寿命越长越好，或者充电的频率越低越好。在这种情况下，蓝牙4.0引入“低功耗”特性自然会受到广泛欢迎，主要通过2个方面实现：性是低功耗，在调研中，我们便首先探究业界对“低功耗”一词的界定，结论是ꢀ“低功耗”本是第一，降低使用功耗。方式包含将经典蓝牙中支持的多个广播信道缩减为3个，并将每个信道宽加大，且每次广播射频的开启时间由经典蓝牙的22.5ms减少到0.6-1.2ms，由此让设备实现快速连接和通信，降低使用功耗；另外，高效率编码、支持超短数据包、允许正在广播的设备与正在扫描的设备连接等方式也可缩短信息的发送和接收时间，达到降低功耗的目的。第二，降低待机功耗。经典方式如采用深度睡眠状态替换经典蓝牙的空闲状态，使设备只在执行动作的时候才唤醒。当然，除了规范层面对功耗做出的统一改善，企业都从产品设计角度在功耗上做出差异，例如芯片内核的不同、集成度高低的不同、工作模式的不同设计等。b.ꢀ提高蓝牙数据传输量和传输速度

/

距离蓝牙物联网数据传输功能的重要转折点发生在蓝牙5.0规范，因为该版本中所有显著的增强都是针对BLE而非传统蓝牙，包括低功耗模式下更远的传输距离、优化的数据传输速度以及稳定性、可靠性，行业称之为“4倍的传输距离、2倍的IOTE2023国际物联网展17展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库传输速度以及8倍的广播数据量的增长”。具体来看，蓝牙5.0在蓝牙4.X基础上引入了2类新的物理层（PHY）：1)第一类名为“LE2M”，支持应用程序选择“2Mbps”而非“1Mbps”速率进行高速数据传输，此时的能效更高，每比特的能量减半，更有利于延长电池的寿命，或者使用更小、更便宜的电池。2)第二类名为“LECoded”，通过调整FEC分组编码及增加发射功率，使通信距离得到4倍扩展。另外，蓝牙5.0的增强规范中允许广播分组包在数据通道中传输，每个数据包可以长达255个字节，相比于4.X中广播数据包的数据长度不能超过31个字节，广播数据量得到8倍增长。考虑到当下数据传输是蓝牙创新应用中仅次于音频传输的第二大市场，可以预测有关数据传输的规范将持续演进，包括支持更大的数据传输量以扩大场景应用范围。c.ꢀ提高蓝牙位置服务精度早在蓝牙4.0版本就已经支持定位功能，不过在4.X版本中，定位原于接收到的信号强度来推算信号点与接收点的距离（RSSI，ReceivedSignalStrengthIndication），即主要利用RSSI信号衰减与距离的相关性计算终端位置理是基。蓝牙4.X中的RSSI定位部署流程一般包含：1）在区域内铺设蓝牙信标；2）蓝牙信标不断向周广播信号；3）当设备进入区域后将接收来自不同信标的RSSI值，进而通过内置定位算法或将数据上传到后端服务器进行位置测算围。图表

6：RSSI

定位原理示意通过蓝牙信标作为广播信号发射端以及三角定位的方式，RSSI定位精度一般为3-5米，延迟大约为3秒，并且因为信号与距离的衰减模型在信号接收端与发射端越远时越不可靠（因为环境因素越发复杂），一般应用信号发射端与接收端的距离不建议超过10米。以及若为了获得当蓝牙标准进化到

5.X

时，酝酿的则是“厘米级”定位的突破，希望满足市场对精确位置服务的需求。●首先，蓝牙5.0较4.0加入室内定位辅助功能，结合WiFi可实现精度小于1米的室内定位。更高的定位精度，通常需要提高蓝牙信标铺设密度，此时系统成本和复杂性随之上升。●紧接着Departure）两种定位方法，二者的基本原理都是利用信号在天线阵列中的相位差换算方向信息，这较4.X时代的RSSI基于信号强度测算有所不同，蓝牙5.1版本重点加入了寻向功能，提供AoA到达角（AngleofArrival）和AoD出发角（Angleof。图表

7：AOA/AOD

定位原理示意制图：AIoT星图研究院IOTE2023国际物联网展18展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库具体来看号存在相位差，进而在基站侧测算出标签对定位基站的方向角度以及信号强度；3）因为现场已勘测并提前设定基站高度、标签高度信息，以及信号强度与信号衰减原则存在关系，最终实现对标签的二维平面定位。AoD与AoA相反，由具备阵列天线的设备(基站)发射信号，传给单一天线终端，接收终端可以通过接收到的信号计算出来波的方向，从而实现定位。，AoA定位过程基本包含：1）标签发射信号到包含天线阵列的定位基站；2）定位基站中天线阵列收到的信当然，无论是AOA还是AOD测量方法，二者并不与RSSI的定位机制直接排斥，在实际方案中它们支持相互融合，补偿和校准，确保蓝牙定位有更高的精度，而蓝牙技术在定位功能上的探索与实践仍将继续。图表

8：蓝色创源蓝牙

AOA

单区域二维定位原理示意

图表

9：蓝色创源蓝牙

AOA

大区域空间定位示意来源：蓝色创源官网d.ꢀ构建蓝牙

Mesh

网络Mesh网络是的每个节点都能发送和接收信号，还能充当路由器对附近节点转发消息，以此形成一种无需主干网的、自组织、自管理的智能网络，解决普通无线技术过去存在的可扩充能力低、传输可靠性差等问题。一项独立的网络技术，也称“多跳网络”，它与传统WLAN“单跳网络”的关键区别在于：Mesh网络中蓝牙Mesh网络作为Mesh网络的一大类型，起源通以24亿美元收购后，该技术仍被推动捐赠给了SIG联盟，SIG也正式在2017年宣布蓝牙技术开始全面支持Mesh网络，其中有3点信息值拎出：于2014年CSR公司研发的CSRMesh技术，在2015年CSR被高得1）相较经典蓝牙设备只能实现1对1关系，BLE设备支持实现1对多关系，再基于Mesh网络的特点，蓝牙Mesh允许构建多对多关系。2）排除实际应用中设备是否具备升级的条件，蓝牙Mesh规范基于低功耗蓝牙定义的上层协议推出，支持低功耗蓝牙存量设备通过OTA升级获得蓝牙Mesh功能，一定程度降低了该规范推广普及的门槛。3）蓝牙Mesh网络更长远的设计目的，是将应用市场从消费级扩展到工业级，尤其率先满足商业建筑和工业自动化等市场严格的可靠性、可扩展性和安全性要求。目前智能家居的应用占大多数。随着蓝牙技术规范的演进，行业对蓝牙Mesh如何与其他技术融合创新持有较高关注，例如与蓝牙5.1版本中推出的AoA、AoD定位技术融合，使商业楼宇中的灯具和开关节点直接成为具有寻向功能的AoA发射机或AoD接收机；又例如与蓝牙5.2版本的LEAudio技术融合，在节点上实现对语音和音频应用的支持。，蓝牙Mesh网络仍处于应用的初级阶段，主要在智能照明、智能工业、智能家居等细分市场应用，并且以智能照明、IOTE2023国际物联网展19展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表10：蓝牙Mesh组网架构示意图来源：蓝牙技术联盟社区●

小结蓝牙标准从1.0版本到现在的5.4版本，代表着蓝牙技术应用场景的不断扩展：1）对于4.0版本之前备了低功耗的特性，在智能家居、智能楼宇等一些小互联需求场景中应用，可以满足米级的定位需求；3）5.0及以上的蓝牙支持应用在更新兴的市场，从最早期的个人音频，扩展到工业、医疗、汽车、商超、楼宇等的数据传输、组网、位置服务中，场景更丰富、功能更广泛。的蓝牙，主要应用于电脑、手机等设备，实现音频和简单的数据传输；2）4.0/4.2版本的蓝牙具目前绕更低的功耗、更低的成本、更优的数据传输能力、更精准的位置服务能力、更大规模的Mesh组网能力等方面展开，最终愿景是促进低功耗蓝牙技术及功能进入到千行百业。，蓝牙物联网同样处于发展早期阶段，仍在不断提出新的反馈，建立新的规范。但标准演进的核心本质，都是围三、蓝牙与其他无线通信技术的比较低功耗蓝牙技术经常与WiFi、ZigBee、UWB、2.4GHz私有协议、NFC等非蜂窝、短距离无线通信技术进行比较，通常围绕占用频段、传输距离、传输速能得到“孰优孰劣”的一些结论，但为了满足实际场景的具体需求，其实很难找到单一的技术选择，蓝牙技术也可能需要和其他技术融合以达成更好的项目效果。总之，这些通信技术并没有绝对的优劣之分。度、功耗高低、时延、项目成本、应用市场等展开对比。此时如果只看理论数值，可例如在有定位需求的场景，蓝牙通常与UWB进行对比，以及蓝牙本身有RSSI定位算法和AOA定位算法之分，围绕它们之间的比较通常有以下维度。IOTE2023国际物联网展20展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表

11：蓝牙与其他技术在定位需求上的对比综合起来看多方案不需要额外使用标签或标签成本低；而蓝牙定位方案的劣势体现在—相较UWB，蓝牙的定位精度会稍低一些。至于其他指标如基站成本、标签功耗、信息延迟等，需要具体情况具体分析。，蓝牙定位方案相对UWB定位的显著优势体现在—产业链更加成熟，拥有庞大的生态，支持手机以及很又例如在有Mesh组网需求的场景，蓝牙通常与ZigBee进行对比，围绕它们的比较通常有以下维度。图表

12：蓝牙与其他技术在组网需求上的对比整体看终端设备且有更简单、稳定的路由机制，而ZigBee网络则需要使用额外的网关进行数据转发及完成更复杂的路由维护，进而增加整个系统的成本；而BLEMesh目前最主要的痛点/不足体现功耗上，这造成BLEMesh无法覆盖很多电池类应用，目前的应用范围多数集中在本身就“连电”的智能照明领域，在其他行业的扩展进度尚不及预期。当然，ZigBee在诸多行业有先发优势，且同样拥有丰富的生态系统，某种程度来说，BLEMesh与ZigBee的基本性能是不相上下的，最终还是使用场景决定技术选型。来，BLEMesh较ZigBee的优势体现在—成本优势，主要因为BLE可以直接触达手机、电脑、鼠标等消费级由另外还有对无线数传有需求的场景，蓝牙与其他技术的对比依旧集中在传输距离、传输速率、功耗、系统成本、稳定性、安全性等方面，最终选择由客户需求决定。IOTE2023国际物联网展21展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库Part02蓝牙物联网产业链分析一、产业链上游蓝牙物联网在2010年蓝牙4.0规范引入“低功耗蓝牙（BLE）”后真正开始发展。从特性讲，产业链上游主要是BLE芯片供应商，本则报告主要对此进行叙述。1.1从技术指标分析根据半导体行业成熟的分工模式，大多数BLE芯片公司都采取Fabless运营模式—主要从事芯片产品的研发、设计及销售，将芯片制造相关工序外包。仅部分公司采用IDM模式，拥有自身的晶圆制造、封测产线。此时为了应对IoT市场竞争，芯片厂商射频性能、功耗、安全性、生态丰富度、能承受的工作环境、价格等等，从客户的角度来说可以理解为产品和方案的稳定性、可靠性、兼容性、性价比等方面们积极在多个方面做出差异，包括产品支持协议的多寡、MCU的架构和资源、。图表13：BLE芯片产品的常见指标参数需要不存在单独某款蓝牙芯片适用于所有场景。所以芯片厂商更多是绕目标应用来推荐对应产品，例如对功耗要求高的应用、成本敏感型应用、空间受限型应用、带语音的应用、对可靠性和稳定性要求更高的应用等。也正是这个原因，分散的蓝牙芯片市场依然在吸引新的厂商进入。强调的是，技术参数的PK只是一方面，基于蓝牙应用多且分散、存在高中低端不同层次需求的特点，市面上并围IOTE2023国际物联网展22展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库1.2从市场格局分析先从3家公司BLE芯片业务的起步说起。2010-2012年间，TI公司发布了第一代低功耗蓝牙芯片CC2540/CC2541，适逢低功耗蓝牙迎来第一波行情上涨，TI凭借技术、生态能力、产品稳定性等优势大幅受益。图表14：Nordic历年营业收入2014年，蓝牙4.2版本发布，智能家居、智能硬件市场迎来快速发展，Dialog公司（2021年被瑞萨电子收购）适时推出了DA14580芯片产品，主打超低功耗、超小尺寸、集成度高，并且由于该款产品被出货量极高的小米手环采用，推动了Dialog公司迅速在中国市场上取得突破。直至2022年面市的小米手环7，搭载的仍是Dialog（瑞萨电子）旗下DA14706低功耗蓝牙无线SoC。重要说回2015年，Nordic公司推出低功耗蓝牙芯片nRF52832，因为在低功耗方面的优异性能，被广泛应用于诸多IoT领域，也推动Nordic跻身BLE市场一线梯队。目前，nRF52系列被Nordic单独拎出指代用于蓝牙LE、Thread、Zigbee和Matter的SoC。*Nordic业绩增长第二曲线来源于2015年在BLE领域的成功来源：Nordic2020年报另外在国内市场，泰凌微电子是了支持BLE5.0的多模芯片量产。公司在2019、2020、2021年BLE单模的销售数量分别为6123.82万颗、9534.38万颗、15940.33万颗，多模芯片的销售数量分别为1097.48万颗、2347.44万颗、3492.27万颗，两类产品三年间的营收总和分别为2.08亿、2.89亿、4.81亿，占公司总营收的比例分别为64.96%、63.79%、74.09%。以上多组数据足以表示BLE芯片产品线在泰凌微的地位举足轻重表现突出的代表厂商之一。2014年完成了首款BLE4.0单模芯片量产，2016年完成。再根据分析机构omdia披露的“按全球出货量口径计算的低功耗蓝牙芯片全球供应商排名”，2018-2020期间，市场前四名（CR4）始终为Nordic、Dialog、泰凌微、TI。另外，在2018-2020年期间一定时间范围内表现出了下滑；2）按照CR4的六个等级，低功耗蓝牙单模芯片属于高集中寡占型（65%＜CR4＜75%）市场。，CR4的份额总和依次为75.5%、71%、70.5%。据此可得出两条信息：1）CR4的份额由此衍生的预测是于

BLE

单模芯片表现出的“高集中寡

占型”市场特征，未来量比较大的需求还是会向头部企业集中，这种情况下新进入者可更多关注个性化、小量化的“长尾”物联网应用市场，例如下文中将被提及的医疗健康管理、仓储物流等

B

端市场。：1）行业虽形成了一定格局，但产业并未饱和，CR4

以外的其他企业仍有抢占市场的空间；2）由除了市场份额，BLE芯片厂商在业内常用的另一个指标是“BLE终端产品认证数”。历年来一线梯队厂商都在关注产品认证数，2022年按认证数排名依次是Nordic、SiliconLabs、泰凌微、TI、Dialog、英飞凌、高通。IOTE2023国际物联网展23展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表15：BLE单模芯片头部企业出货量占比情况图表16：历年各公司BLE终端产品认证数量*图中折线为Nordic历年BLE终端产品认证数市场份额占比变化来源：Nordic、DNBMarkets/FCC1.3从成本、价格分析由于蓝牙芯片公司多为Fabless模式，产业链上存在多类基础资源提供商，主要是晶圆制造商、封装测试厂商、EDA开发工具商、芯片IP提供商，各芯片公司的成本多来源于此，体现为硬件成本（晶圆制造费、封装测试费）和软件成本（IP授权费、EDA开发工具授权费）以及研发人力费。IOTE2023国际物联网展24展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表17：芯片行业主要成本分布和及对应供应商在芯片设计行业，影响成本高低的因素包含芯片的制程工艺和设计水平、与上游资源提供商的合作规模和内容。而蓝牙芯片在整个芯片产业的“成本”特性体现在：1)制程工艺并不是厂商追逐竞赛的关键。尤其蓝牙物联网应用普遍对价格和功耗敏感，没有特别强的计算需求，目前大部分采用60-40nm工艺，部分使用28纳米，制程工艺在产品宣传中提及的频率不高。2)为了更全面的连接性能，蓝牙芯片多以系统级SoC方案销售。尤其蓝牙物联网应用可能也对其他无线连接技术存在需求，此时“多芯片融合、在更小的芯片面积中集成更多功能”的策略，更有利于减少BOM成本，从而降低整个方案的成本。3)蓝牙芯片的成本普用，玩家们的成本平均能控制在1元/颗上下。此时更多存在牺牲毛利率开展价格战的情况（低端芯片品牌的毛利率大约为20%，中高端芯片品牌的毛利率约超过45%），最终各家的发展目标即是获取更大的销量以赚更多利润，因为芯片的产量越高，单颗芯片均摊下来的成本有望更低。遍比较透明，并且众多中国本土蓝牙芯片品牌都聚集在中低端（或称资源受限型）蓝牙物联网应得图表18：TICC2340x系列BLE芯片定价规格当然，具体使产品单价产生浮动的因素还包含：1）外部环境方面产能紧张导致了芯片原材料价格上涨，企业产品的售价随之上涨；例如因境内外芯片竞争压力不同并且境外客户对价格的接受度更高，因此定价更高。，例如行业整体2）客户合作方面，例如因客户采购量大而在定价时给予优惠。3）产品在封装尺寸规格、外设接口数量、存储空间大小等方面提供不同配置，以灵活应对不同系列方面，同一系列产品来源：TI

官网类型需求。而在行业长期将呈现的价格走势方面，考虑到蓝牙物联网应用的逐步覆盖及蓝牙芯片厂商的逐渐增多、竞争压力增大，可以认为大多数芯片产品的价格将逐步降低。IOTE2023国际物联网展25展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库1.4从销售模式分析蓝牙芯片的销售方式主要分为直销和分销两类。直销客户主要为方案商、模组厂以及终端产品厂商或其代工厂；经销客户多为电子元器件分销商。参照泰凌微招股书内容：“经销模式是户基础实现产品的快速推广，可以降低市场开发时间及在成本上的不确定性，专注于产品设计和研发等工作。另外，模组厂、方案商或终端厂商可以通过经销商承担资金垫付作用，可满足集成电路设计企业的付款条件并延长自身应付款周期，降低运营资金占用额度。”集成电路设计行业普遍的销售模式，公司利用经销商已经建成的渠道网络及客当然，直销方式不能被完全抛弃，甚至芯片厂商也会重点提及与品牌厂商、方案商建立合作。其原因在于直销模式意味着项目大、客户目标明确、产品技术复杂度高，当达成合作意味着芯片厂商的定制化服务能力强，形成的标杆案例就是公司能力上限的一种展示。图表19：BLE芯片一般流通路径示意二、产业链中游在本报告中，产业链中游主要有模组厂商和方案商。根据客户的不同需求，方案商一般提供蓝牙信标、蓝牙网关或蓝牙基站这类硬件产品，以及提供配套的软件系统。2.1从产品与方案特征分析根据行业定义，包括蓝牙模组在内的通信模组是的功能模块，各类终端通过模组可实现联网并通信的功能。并且在实际应用场景，客户还将在联网基础上提出不同的特需求，如对模组尺寸有要求、需保证模组在高温场景正常工作、需支持模组在前端进行数据处理和程序控制等。将上游厂商的芯片和外围器件等集成在一块线路板上并提供标准接口定基于此，影响蓝牙模组研发设计的因素主要分为

3

个方面：1）蓝牙模组的应用场景。正如商业世界遵循“避免技术过剩而应用不足”，低功耗蓝牙的不同应用场景有侧重的不同需求，因此模组设计时并不盲目追求性能参数越高越好，而是于需求特征来考虑。例如工厂、物流等场景对传输距离基IOTE2023国际物联网展26展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库的要求，显然要比无线键鼠、蓝牙遥控器等消费类设备对传输距离的要求高；例如普通民用产品的允许工作温度范围为0℃-70℃，工业级产品工作温度范围为-40℃-85℃，至于汽车级产品工作温度范围则需扩展到-40℃-125℃。2）蓝牙模组选用的芯片平台。同片平台。换言之，某款芯片型号在时钟频率、射频性能、RAM内存、Flash闪存、功耗等诸多方面的性能表现将传递到模组特征中。一个场景里不同蓝牙模组在性能表现上也存在差异，这主要是由于选用了不同的芯3）除了芯片层，模组在设计时需考虑封装形式、接口类型、天线组件类型等，这些因素将对蓝牙模块的传输速率、信号传输质量等性能产生影响。图表

20：模组设计上关于天线的不同类型及表现至此还未提及的硬件产品多设备连接、收集设备位置信息并上传等任务，再结合对物联网平台软件系统的使用，完成整套软硬件方案的落地。此时也可列出客户对硬件产品及软件系统选择时的参考因素，如下所示。主要是蓝牙网关及更常在定位方案中出现的蓝牙AOA基站，它们可以完成远距离传输数据、图表

21：蓝牙物联网软硬件解决方案的差异

/

特征总之，围绕应用场景的实际需求决定了蓝牙模组、蓝牙网关与蓝牙AOA定位基站等产品的选型，因此针对应用场景提供定制化服务是机遇也是挑战，厂商们普遍在构建“标准化框架+生态系列”产品及服务矩阵。IOTE2023国际物联网展27展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库2.2从市场格局分析围绕蓝牙物联网模组，由于行业资金门槛和技术门槛都相对较低，市面上有数量众多的参与玩家，竞争也相对激烈，其中参与者主要分为两大类型：1）以提供基础版本满足简

单需求，完成加工服务为主的企业，对深度细致的客户需求尚未有充分关注及研究，但不排除未来深入的可能。2）在蓝牙物联网领域有丰富技术和经验累积，积极开发模组厂商增值能力的企业，包括协助芯片原厂开拓新的下游应用领域、协助客户进行产品开发进而提供创新应用解决方案等。参照云里物里财报数据，在2019-2021、2022上半年四个时间77.48万、92.53万、133.55万、84.77万件，达到百万级销量水平，结合平均单价分别为14.15、14.24、19.05、24.27元，计算可知2021年产值在2000万元以上。段，公司以蓝牙模组为主的“物联网模组”销量分别为但发展并未停止。事实上，在蓝牙模组产品的芯片选型、功能、尺寸、价格等方面都渐趋同质化时，争取“产品差异化、性能及功能围绕下游应用优化”被定为模组厂商突出重围、抢占市场的关键任务。与蓝牙模组需要传输或资产/人员定位的功能，由于行业认知上还需要提升，商业上还需要起量，该类市场处于发展早期阶段，市场格局亦未稳定形成。“突破瓶颈”的发展阶段不同，包含蓝牙网关或蓝牙定位基站的蓝牙物联网解决方案被期望实现数据另外根据调研，企业级蓝牙网关在类似工业、医疗等热门细分领域的渗透率仍为个位数，结合目前行业企业的营收规模多在百万元人民币级别，可料想未来在营收上也有突破空间。整体来看竞争力以稳固行业地位的阶段。而核心竞争力的提高，参照乐鑫科技在财报中描述的，基本来源于四个维度，分别是：1

）由“

芯片设计和连接技术组成的硬核竞争力；2）由操作系统、开发环境、工具软件组成的系统竞争力；3）由软件方案、云服务组成的软件竞争力；4）由文档、开发者生态、多样化业务应用、互联网平台组成的生态竞争力。未来行业中的执牛耳者本要在以上四个方面有突出表现。，包括蓝牙模组、蓝牙网关、蓝牙AOA定位基站在内的蓝牙物联网解决方案商，大多都还处于不断提高行业，基2.3从成本、价格分析发展至今，蓝牙模组的成本构成几乎透明，一般有晶圆费用、封装测试费、模组加工费等，具体模组加工过程又需要采购PCB板、结构件、连接件等需要根据产品外形定制的材料。对应到采购及生产过程中，对于标准件或常规、持续性订单，行业内一般采取“需求预测+安全库存”的采购及生产模式。但由于不同客户对模组产品的工艺、技术参数要求往往存在差异，因此行业内更大范围存在“多品种、小批量”的生产特点，相应地在采购模式上体现“以销定产、以产定购”的特色。总体来说争形势下，单纯硬件加工路径的蓝牙模组售价，甚至只在BOM原料成本上增加5%、10%利润，其他开发了增值价值的模组产品则可拥有更高一些的毛利。，芯片仍然是原材料采购的重要组成，也因此芯片价格波动对公司的经营成果有较大影响。另外在激烈的竞另外关于蓝牙网关和蓝牙AOA定位基站，由于其通常是与软件系统配套向集成商或客户输出，以及还可能提供现场调试、安装等服务，有时候会从整体项目角度考虑报价。2.4从销售模式分析对于蓝牙模组，行业内的销售模式可以分为直销和经销两类。直销模式是基于行业客户普遍提出个性化需求，企业为此需要提供定制化能力，以及依据“以销定产”的策略，直销可以帮助企业直接对接客户开展工作；经销模式是基于市场IOTE2023国际物联网展28展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库中有数量众多的对蓝牙模组存在需求的中小企业，利用经销商的渠道可以快速将产品推向市场。另外对于包含蓝牙网关或蓝牙AOA定位基出货形式指的是将硬件产品提供给渠道商或集成商，不与最终客户接触；项目制指的是除了提供硬件产品，还将负责现场调试等工作，目的是确保项目成功落地。站的蓝牙物联网解决方案，销售模式可以分为“出货制”和“项目制”。三、产业链下游产业链下游主要是应用方，按大类可以分为B端场景和C端场景。它们之间的本质不同在于B端场景更关注提升企业的运营效率、管理成本；而C端场景在用户为产品付费后，更关注获得高品质、智能化的生活体验。以蓝牙位置服务为例，B端场景主要是在工厂、公检法司、机场/高铁站/地铁站、停车场、商超等空间环境完成资产管理、人员管理的目标，C端场景则主要于蓝牙AOA方案做寻物、室内导航。是基以蓝牙数据传输为例，B端场景主要是在教育、医疗、养老、工业、仓库、商超等环境实现针对蓝牙设备的数据采集和连接控制的目标，C端场景则一般期望蓝牙技术赋能消费电子、智能家居、无线键鼠等设备为个人提供便利。而无论B端还是C端，其扩展市场的方式都是挖掘有需求的行业，找到付费意愿高的企业、机构或人群，以此实现规模化的商业目标。图表22：蓝牙物联网产业链示意图IOTE2023国际物联网展上海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日29展位预定E2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库四、蓝牙物联网明星产品收录4.1蓝牙芯片产品收录及特征分析图表23：市场中的BLE芯片产品收录（部分）AIoT星图研究院AIoT星AIoT星图研究院图研究院AIoT星图研究院AIoT星AIoT星图研究院图研究院AIoT星图研究院IOTE2023国际物联网展30展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表

23：市场中的

BLE

芯片产品收录（部分）AIoT星图研究院AIoT星图研究院

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AIoT星图研究院AIoT星图研究院IOTE2023国际物联网展31展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表

23：市场中的

BLE

芯片产品收录（部分）AIoT星图研究院AIoT星图研究院

AIoT星图研究院AIoT星图研究院AIoT星图研究院

AIoT星图研究院AIoT星图研究院IOTE2023国际物联网展32展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库●

备注1.各低功耗蓝牙芯片产品的区别一般由内核、支持协议、存储空间、发射功率和接收灵敏度、发射电流和接收电流以及封装、外设等方面的不同配置而产生，基于此产生适用场景的不同。2.部分厂商正在扩大产品矩阵使其覆盖高中低端不同需求，基于此在持续跟进蓝牙标准规范推出新品；也有部分厂商有主要关注的应用类型，仅基于特定的蓝牙标准规范更新产品。3.依据“芯片场景化”的趋势，BLE芯片的设计思路基本分为三类：1）面向简单的、成本敏感型消费类经典应用，支持数传及组网能力，如蓝牙遥控器、蓝牙自拍器、可穿戴设备、键鼠设备、智能家居设备等；2）面向稍微复杂的B端商业应用，支持数传、组网或定位能力，如电子价签、物流位置追踪、工厂人员定位及管理、医院慢性病生命体征监测及管理等。3）面向专门的、更高需求的应用场景，如汽车、金融等领域，提供高配置并为未来需求留出空间。从整体来看容性、性价比等方面有不同侧重，此时很难产生通吃所有市场的BLE芯片，但可能会有芯片品牌在细分领域占据领先份额，时也存在尚未形成绝对市场格局的细分领域。，无论是消费级、工业级还是汽车级物联网市场都是分散的，而客户需求也通常围绕安全性、稳定性、兼同4.2蓝牙模组产品收录及特征分析图表24：市场中的BLE模组产品收录（部分）AIoT星图研究院AIoT星图研究院

AIoT星图研究院AIoT星图研究院IOTE2023国际物联网展33展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库AIoT星图研究院AIoT星图研究院

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备注1.基于篇幅限制，本篇报告无法将市场上数量众多的蓝牙模组产品型号全部进行比对，此处旨在选取部分企业产品来尽量体现共性和差异性。2.市面上BLE模组产品性能一般从芯片平台、支持协议、尺寸大小、天线设计、外设接口数量等方面产生区别，基于此面向不同类型的应用市场。3.模组企业一般会构建产品从低端到高端的覆盖，以此凭差异化的性能表现将业务触达多个市场，例如在面向消费电子、照明等领域时强调性价比和小尺寸，在面向复杂工业环境场景时强调高度集成、稳定性、可靠性。IOTE2023国际物联网展上海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日34展位预定E2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库4.3蓝牙网关产品收录及特征分析图表25：市场中的蓝牙网关产品收录（部分）AIoT星图研究院AIoT星图研究院

AIoT星图研究院AIoT星图研究院AIoT星图研究院

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备注1.基于篇幅限制，本篇报告无法将市场上数量众多的蓝牙网关产品型号全部进行比对，此处旨在选取部分企业产品来尽量体现共性和差异性。2.市面踪、室内地图导航等方面，相应地追对蓝牙网关产品的选型指标一般有传输距离、并发连接数量、支持协议、网络连接制式、工作温度、安全性、可靠性等方面上客户对企业级蓝牙网关的需求一般包括数据采集、连接控制和位置信息定位以实现人员/资产管理、物流追。3.尽管此处只对蓝牙网关硬件产品进行描述，但更具有竞争力的方案在于软硬结合。通常企业会提供集中的软件管理平台，方便客户查看和管理应用环境中数量众多的网关设备，同时还可能基于平台开发增值功能。IOTE2023国际物联网展35展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库4.4蓝牙AOA定位基站产品收录及特征分析图表26：市场中的蓝牙AOA定位基站产品收录AIoT星图研究院AIoT星图研究院

AIoT星图研究院AIoT星图研究院●

备注1.基于篇幅限制，本篇报告无法将市场上所有的蓝牙AOA定位基站产品特征全部进行比对，此处旨在选取部分企业产品来尽量体现共性和差异性。2.蓝牙AOA解决方案商见、摸得的物理实体，而软件性质的定位算法或定位引擎是影响定位效果的核心关键，由此产生的可比对的指标包括定位精度、最大安装高度、单基站覆盖范围、单基站标签容量等。另外关于“定位标签”的提供，通常由生态合作伙伴为蓝牙AOA解决方案商提供，仅有少部分标签是厂商自研提供。向客户提供的高精度定位系统一般由硬件、定位算法、软件工具和服务组成，“基站”硬件是看得着3.蓝牙AOA高精度定位的应用场景多分布在不同的空间环境中，但完成的使命仍略有差别，主要分为3类：1）“存在类”定位，如用于仓库中的库存管理；2）接近类定位，如用于电子围栏监测；3）“高精度”定位，如用于工厂人员实时定位跟踪。IOTE2023国际物联网展36展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库五、蓝牙物联网产业玩家图谱AIoT星图研究院AIoT星图研究院

AIoT星图研究院AIoT星图研究院AIoT星图研究院AIoT星图研究院

AIoT星图研究院AIoT星图研究院IOTE2023国际物联网展37展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库AIoT星图研究院AIoT星图研究院

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AIoT星图研究院AIoT星图研究院IOTE2023国际物联网展38展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库Part03蓝牙物联网创新应用场景分析一、蓝牙物联网应用概述1.1蓝牙物联网出货规模概述图表28：蓝牙设备出货量增长情况根据ABIresearch统计数据，2021年全球低功耗蓝牙出货9.87亿颗，同BLE单模芯片设备的出货量在12亿左右，此时BLE双模芯片设备（主要手机、PC、耳机等）的出货量在32亿左右；到2026比增长26%。再结合多方研究数据粗判，2022年是年BLE单模芯片设备的出货量将上升至30亿左右，此时BLE双模芯片设备的出货量仅缓慢增长到37亿左右。由此可见，BLE单模（指和蓝牙音频无关）芯片设备的增长是蓝牙产业的重要亮点。这包括低功耗蓝牙与其他通信技术组合构成的多模产品，也是各大厂商正在发力的方向。另外从应用领域看务、设备网络三大类型，共同组成接近20亿的设备出货量规模，预计到2026年这一数据将达到约35亿，将实现1.78倍增长。但从细分市场分析，能发现蓝牙物联网市场相对分散，并且很多垂直规模相对较大的三类设备有“个人蓝牙消费类电子产品”、“资产/人员跟踪类设备”、“蓝牙智能家居类设备”。，蓝牙物联网应用分为数据传输、位置服领域还处于发展早期阶段，市场尚未起量。目前市场所以就现阶段，大多数企业倾向于选择若干新兴细分市场提前布局或抢位，此时决策的依据，一般就从政策导向、自身资源、时间成本、投入资金量、市场潜力空间等展开。图表29：蓝牙物联网细分市场出货量情况及预测IOTE2023国际物联网展上海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日39展位预定E2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库1.2蓝牙物联网应用驱动力分析本报告将驱动蓝牙物联网应用发展的因素分成了2个主要维度，即需求维度和行业推动力维度。·需求维度可划分为管理需求和经济需求。管理需求体现在员工管理、资产管理、安全管理、事件应急管理、巡检管理、访客管理等诸多方面取安全保障的角度出发，并不着强调基于此获取新的经济效益；经济需求主要绕“降低成本、提高效益”的诉求，在不同垂直场景有不同具体表现，例如商超零售或文旅场景的“精准营销”，仓储物流场景的“节省时间成本、加快周转效率”。当然，在大多数情况下，满足经济需求的方式就需要提高管理能力；以及在满足管理需求后，也会带来潜在的经济效益，管理需求与经济需求之间存在融合共促的关系。，很多时候是以获重围·行业推动力维度可划分为政策推动和市场推动。政策推动指的是法律法规或某些行业的标准、规范给相关产业带来发展机遇。例如2021年9月施行的新《安全生产法》，提及生产经营单位应加强安全生产管理，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。那么在石油化工、矿山隧道、钢铁冶炼、电力电厂、建筑施工等较高危的行业中，提高工人生产作业的安全性几乎是硬指标，任何情况下“防止和减少生产安全事故”的优先级都高于经济效益，而这种“防止和减少”的手段，相比于人海监管战术或仅凭自觉性，用信息化技术自当是最有效的。又例如在医疗健康产业，近年国家多部门陆续颁布政策或规范，以国家卫健委发布的《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》为例，其中针对医疗机构信息化、智能化所完成的功能和效果，推出了正式的评估项目和评判标准，为产业智能化发展引导方向。至于市场需求，主要指的是基于行业内玩家对产业前景的看好，会自发形成标准组织、自发开展产品曝光和宣讲/推广活动以吸引目标客户的关注，最典型如蓝牙技术联盟（SIG联盟）所起到的作用。通常情况下，多元化头部公司的跨界加入、行业第一梯队的最新动作，会对市场推动产生最大效果。总体来说，政策推动可能会是明确且直接的，在一些场景能够快速带来好处。但从可持续发展的角度来看，政策开了头自然很好，可依旧需要有源源不断的市场内驱力和买单的客户。图表30：蓝牙物联网应用需求度坐标系分析IOTE2023国际物联网展上海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日40展位预定E2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库1.3B端与C端应用的情况对比如前文提及，蓝牙物联网应用分为面向B端和面向C端两大类，这两类市场在多个维度都有明显的差异。B端市场需求具有分散化、个性化的特些决策属于对未来新的增长曲线的战略投资。又因为B端的决策流程一般较长，对蓝牙产品或方案商来说就更需要长时间的市场教育和前期沟通，以及能较快速提供定制化的服务内容。点，有些决策因政策强制而生，有些决策因内部对降本增效的期望而生，还有C端市场需求相对更为集中，往往追求获得本尝鲜，尤其在行业热度飙升、头部和白牌类企业都投入市场时，前期对蓝牙产品或方案商的好处是能快速起量获得收益。不过C端消费类产品否能持续增长，还是会由消费者用脚投票，非刚需类应用终究会规模紧缩，对蓝牙厂商来说也需要一面应对市场竞争，一面考虑市场的周期性或可持续性。便捷、高品质的产品使用体验。因为相较B端能以更快的速度、更低的成是图表31：蓝牙物联网的B端、C端市场情况对比目前，头部或有资金实力/背景的蓝牙企业都会关注C端市场，主要原因是他们早已与市场上大多数C端客户建立稳定合作关系，这意味着新进入者的竞争难度加大，破局思路一般是寻找到尚未被注意的长尾市场。而B端市场对大中小型蓝牙物联网企业来说它们的产品或方案时可能存在成本顾虑；中小型服务商的优势在于价格可接受且支持提供更贴身的服务，但在产品的稳定性、兼容性上可能还有提升空间都是前期探索阶段，头部企业的优势在于技术较为领先，但中小用户面对。二、蓝牙数据传输之“医疗健康”应用场景从消费级到企业级，市面上产生了高中低端不同类型的蓝牙数传类产品及解决方案，其中面向医疗健康类设备及需求提供低功耗蓝牙产品及服务正在受到广泛关注。2.1蓝牙数传在医疗健康领域的市场要点及规模基意识提升等因素，医疗健康于人口老龄化程度加深、慢病（高血压、糖尿病、冠心病等）人口数量增长、居民健康产业近些年来持续获得政策、资本、机构和企业的关注。根据研究机构数据，中国大健康市场规模已经突破10万亿元，大的板块由境内医院、境外医院、数字医疗、院外健康管理四大部分构成，其中数字医疗子板块又由医药电商及营销、在线诊疗与健康管理、医疗信息化及AI辅助诊疗、在线知识分享与医患社群、可穿戴设备及健康管理应用组成。根据医政医药局印发的《关于公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》，政策鼓励有条件的公立医院加快应用智能可穿戴设备、人工智能辅助诊断和治疗系统等智慧服务软件，提高医疗服务的智慧化、个性化水平。IOTE2023国际物联网展41展位预定海站5月17-19日｜深圳站9月20-22日TE2023联网展物联网产品、方案，尽在IoT库图表

32：医疗健康产业的相关政策

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规范本篇报告因需与蓝牙技术相关，将主要备都有用蓝牙来传输数据，具体原因一是蓝牙成本低、电池寿命长、可低门槛与手机建立连接；二是蓝牙发射功率低，在设备通常紧贴人体的情况下，蓝牙带来的辐射几乎可以忽略不计，这在对安全较为敏感的医疗健康领域也有一定重

性。从可穿戴设备及健康管理应用展开叙述。这是因为，95%ꢀ的可穿戴医疗健康设着要按照用户人群划分，智能可穿戴设备分为商业消费级与专业医疗级两大类别。二者和记录，但二者也存在区别，主要表现在消费级产品对监测数据的精确度要求一般，通常仅作为参考，而专业医疗级产更大程度负责为医生提供诊断依据。这种情况正如此前智能手环厂商纷纷表示因技术限制，其产品的血氧测量功能还不能完全代替医用专业的血氧仪，但市场反应已经证明当智能手表能够接管一部分健康监测功能时，就会有新的受众为其买单。