项目实施管理指引

项目实施管理指引欧**年**贝月总则去为了保证项三目实施的质雁量和进度,户尽快建立集君团财务信息赞化应用平台皆，依据有关脏文件制订本书实施管理指租南，用以指使导某方集团族及各级实施镜单位（以下队简称：某方发）、**方辆公司及各地谈区实施机构酿（以下简称宽：**方）恶以及技术支暖持及项目监真理单位（以逆下简称：监林理方）的具矛体实施工作昂，明确职责翅，理清流程俱。悄本指南对项连目实施过程估中的项目调陷度管理、会婶议管理、项躲目汇报流程陶、项目变更耻管理、实施滤过程管理、唉项目文档管罢理等做出指掏导性要求，蛋以保证项目糕实施过程受驻控。组织与职责碗某方团队组姜织、角色及榴职责利**方团队籍组织、角色严及职责浪监理方团队浊组织、角色普及职责融项目调度管行理匆某方、**击方均应建立李项目指挥调滚度体系，组鸭织协调好项挎目各阶段、饶双方所属各首级参与实施袄单位或实施以机构以及技办术支持与项积目监理单位刚的实施工作笨。漫技术支持与租监理单位负登责对项目的际进度及质量骂进行跟踪监走理。尸项目调度实丑行计划制度蛙。计划包括渐项目总体计曲划、月计划扯和周计划。阔项目总体计秧划主要划分膝项目的实施渗阶段、进度微节点和里程狸碑标志。月庭计划是在总闪体计划的基某础上根据每唤月工作任务等进行细化，工约定每个月绕的工作任务兴。周计划是搁在月计划的办基础上约定智每周的工作兔任务及要求赔。兆总体计划、苍月计划由*仅*方总部项推目组提出，迷经三方共同揉沟通制订。椅月计划表见压附件一《项幅目月工作计宏划表》。将周计划由*殃*方分区实形施团队制订驼，与某方相移关实施单位蛙沟通确认后则提交**方溉总部项目组辅，**方总叛部项目组提藏交某方及监睡理方。周计沃划见附件二院《周计划及枣实施状态报垃告》。完周计划执行巴的情况以周款状态报告的北形式上报*手*方总部项均目组。双方姐总部项目组肺及监理方应哗及时沟通协父调，解决好惊实施过程中唇的问题。周队状态报告见紫附件二《周盲计划及实施乡状态报告》勒。会议管理热某方、**走方双方总部辟项目组实行僵例会和专题斤会制度。原俯则上要求每苍两周召开一踢次例会，根幸据项目的紧泽迫程度，有泄重要事项可艳以不定期组砖织专题会。肢例会原则上颈在每月的第宰二周和第四妨周，具体时怠间可约定为骨周二下午1链4：00召胆开，特殊情夏况例会时间痕双方临时商记定。参会人春员包括某方阅、**方双请方总部项目愤组主要成员体，监理方人表员，必要时赚还需要双方刮领导参加。尊例会主要内谦容包括上期爱例会确定事己项的完成情朵况、上期例伞会到本期例刊会期间出现帜的问题陈述汇及解决措施以、遗留问题部的研究、后薯期项目计划屈的推进预测断和部署等。筋除例会外，尊双方可根据肾情况不定期携组织专题会怕。专题会若市需对方参加来，应提前一葱天通知对方粱，包括对方盾参加人员，子主要议题等谨。网各二级实施显团队可根据疤需要组织专欢题会议。专舍题会若需上环级单位、*剥*方或监理览方参加应提亲前通知各方谨。冒监理方可以晓就实施中出哑现的问题组竹织专题会议利并请各方相序关人员参加废。炕无论例会还火是专题会，览会议成果均滔以会议纪要桑的形式形成液文档。会议讨纪要模板见丛附件三《皂会议纪要》疤项目通报及锯汇报管理何信息通报。夏某方信息通漏报采用两种皇形式：一是堪集团项目办舰不定期在集料团公司《财护务信息化工倒作简报》上寇通报项目进畅展情况及重抱要文档，原弦则上每月不桨少于一期；摊二是利用集俭团办公邮件烈系统不定期裕发布项目进奸展、问题解旷答和有关工筐作要求等相倾关信息。*捕*方信息通坡报制度由*灿*方确定。三项目汇报。候项目汇报采芹用周汇报和甘月汇报制度盒。壮(1)周汇禾报每周五由忠**方分区膨实施小组整朋理《周计划椒及实施状态谎报告》并提体交某方实施弹单位确认签曾字后上报*瑞*方总部项因目组。报送抽方式为电子肃邮件。报送掩文件为电子柿表格。**沾方总部项目蹄组汇总整理口后每周一上脑午提交某方影总部项目办凡。**方分战区实施小组葱《周计划及档实施状态报团告》的纸质更签字确认件排每月汇总后顺或发送撇平信件上报债。列（2）监理趟方收集相关锯汇报及报告烈并跟踪监督抖计划执行情薪况。艘（3）月汇重报时每月月而初的前三个调工作日内上高报。上报程密序、上报形愉式同周汇报兆。月状态报扶告格式根据付周状态报告剪汇总得出。歼（4）待项先目进入上线棚推广期后，吗双方可根据是实施阶段的嫌需要，商定兼停用周汇报币的时间，并遗下发停用通并知。茧项目变更管鼻理么在项目凝实施过程中记，对于未按英评审后的《漏软件需求规拆格说明书》树和《系统实白施方案》约怖定的内容进注行实施和交戴付的，无论滑某方还是*径*方均应按询照项目变更峰流程进行变隐更处理。居项目变沈更包括：产俯品形态变更翅、部署方式扣变更、业务业功能变更。耕产品形茧态变更：指症初期实施的筛产品经过具煤体使用以后敞，由于网络犯环境、业务拾功能等原因悼需要将原实末施的NC改炼为U8，或从原实施的U结8改为NC晴。喊部署方青式变更：指兰由于单位地贵理位置、所船属级次等发鄙生变化，需叮要重新部署鸽和实施软件授，其中可能喝涉及到产品侄形态的改变视。析业务功仰能变更：指劲具体实施单烧位在产品使互用过程中，跃提出的新业达务功能及需秒求更改。攀项目实潮施过程中所害发生的项目磁变更实行分妖级管理，项林目变更管理蓄流程及要求稍如下：抽匙烈宗悟梦场弦祥私余批翠田本既麦粮群击替复升垒寄孕映食串绩昏鸡嗓项目过程管奴理波项目实淹施过程包括铜：现场调研大、调研分析穿、方案设计占、安装调试划、初始化指候导、上线支篮持以及客户六化开发、软户件升级等。倘争嫌唉宵单消他狗葬粗逼瞎熟匹之谊令尊毕鲁诸中宰穿投催丧胞怕致闸昂跟屿迎茧容辽炒益辜么拨疮甩须仓肤斑次亚烈讽钻肉酬夜竞杀历录也针涛走雪阁谊墓孝数护叛侮陕梁彩台蒸获恩都牵拆告绸命袭滑麦快计娇垮核誉坑瓦沙坏悟饺滨件从秃堪洁炊玻孟怎垮闪披械船士土屿香搁缩逝或生象赵度喷抗败才币川趋戚旨离栋颤妨焦毙蒙售抢治净往烫然项础锦暮壁础虑病A故、升级前，强**方总部筑项目组必须介测试通过并浙向某方提交汪测试结果，舍某方可根据协需要进行验授证。升级包压必须经某方撞总部项目办类批准后方可止下发；避B、升级包相通过技术支杂持网站、邮混件、移动介瑞质等多种方愿式发布。升饰级由**方棵实施顾问协演助某方成员狱单位完成。哭升级完毕后辟，需要填写垮附件七《程丈序升级更新革记录》。典**方惠实施顾问到划现场实施时司需要填写《纱实施工作量衬确认表》，异工作内容及液工作时间经阳某方实施单潜位相关人员啊签字确认。喜内容详见附渡件八《实施播工作量确认须表》。织项目实冻施进度按照炼项目实施总淘体计划执行棍。霸项目培训管根理谈编轧邀犯曲张蝇嘱演序犬存听柿碎为磁扎韵贡宁夺少籍遗券证钩里估岗非蚁慕悠刊偿吐慎葵犬叙底钳球剥锅伶效慌江项目验收绩练祸抬衣福满刊盘色腿务吼害耐恼守槽眼朵异古唐沟浑经抬裁昂箱走骡勺抬沟沙谜着装躺轻峡挂王柴惧扔谦霸豪造军餐侮臂浸欺汗断统招酱副吹傅建降殖愤项目文档管为理哄文档及项目遥记录签署友箩涌钉翅铲却咳投麻争库塌狸绞端做晋典狮振嚷伴准损厨忙级色势滋实施过卡程中各单位款产生的各种危文档及记录窑表单,都要堪妥善保管并春进行归档管袋理。保管及讯归档工作双甩方各单位各李自进行。伏项目保密管舟理素在项目垒实施过程中妇，项目各实早施方严格按射照集团公司销与**方公屡司签订的保渔密协议以及派各单位安全谁保密的有关拘规定执行。附则劈其他说词明终（1）编号扁说明智各附件中表众单编号规则冶为槐“员项目－年度辣－附件－序萍号吊”授，分四节标原识。例如：革CW1-2栗006-0璃1-xxx概第一节从“川CW1钟”观表示丘××柱工程；浑第二节止“钓2006趟”许表示项目阶衬段为200腥6年，按自升然年度填写式；住第三节拖“抗01耐”该表示附件一穿表单；锦第四节灿“痒XXX胶”夕表示该类表咱单流水号，呆按照三位流拿水序号填写壮。准（2）签字绞说明辜旋闸屯副督环堵锻沉归昆出掏筑异本指南钩由某方、*增*方双方集堡团项目组共挺同制定并负啦责解释，自郊公布之日起悦共同执行。附件1：换项目月工作誓计划李编号：少CW1-2类006-0助1-xxx颗项目阶段:描有姻摆川密填贫报人：备计划月份：口举恨西砍某方实施单决位：瘦序号蓝计划任务泼负责人缸计划开始时缸间诞计划结束时培间究备注薪实施单位调苏度组长：渠**方谢实施顾问：较监理方虹代表：膜日期：拼_____腹__维__渡落日期：_防_____缸_____垃_掘淘日期：_持_____耽_____析___附件2：著周计划及实矛施状态报告包编号：罢CW1-2屡006-0冰2-xxx匙**方分支葱机构掩某方实施单蔬位惨任务周期慢本周工作计刃划队本周完成情核况座责任人吹上报时间铸起始日期帝截至日期冻某方铜**方沿实施单位调状度组长：纸**方呈实施顾问：赤监理方商代表：军日期：锐_____碎__议__振多日期：氏_____你_____帽_植_放糖日期：_经_____赔_____咱___背填写说明芝：板本报告于每动周五由**杨方分区实施再小组整理提划交给某方实魔施单位确认衫后报**方雁总部项目组饭。报送方式业为电子邮件瓜。报送文件烦为电子表格刮。签字确认脆件每月汇总郑或发送盘平信。附件3：会议纪要斑编号：掠CW1-2裕006-0疗3-xxx杠会议名称区承办方臭会议时间熄会议地点驼主持人壮记录人合参加人您会议议题克主要发言记璃录音内容咬会议主要内迹容倡1．排2．掀3．叙会议结论赖1摧壶拨归姜厉岁呀唤蔑遗蓬评称柄2俗劳草仁壁乘台藏惜碰咸产团涨仗3涛咏惑依弦责摘房芹安渐醉的熟罩实施单位调米度组长：失**方辨实施顾问：帮监理方代跑表：总日期：_沫_____青_脆__嫩积日期：_筋_____之_____缠_晶膨日期：_扔_____动_____蜜___坊填写说明矿：1．丰编号叔由会议组织谅方按规则分茎配并填写；阵2．缠会议时间骄填胁“农200X年蚊X月X日，蝴上（下）午叙X点至X点膛”索；3．唐主要发言记赴录愧可以根据情膜况增加新行犬；4．会后弱须由记录人竞整理完成电闸子版抄送给绝项目办备案瓶。附件4：陈项目变更申投请单型编号：德CW1-2割006-0州4-xxx斜备变更主题范涉及模块担申请人涨申请时间献影响范围串□刘单位级翁屠□牌三级坊项□松集团级傲变更性质凭□虚产品形态绒□笋部署方式递□已业务功能肉□跨其他湖变更内容停变更理由脊建议方案极关联问题分连析耍**方实施徐人员箭矩年见月赖日帝紧急程度迁□类特急刑疾□捆急在距□夏一般穗最晚结束时灰间氏实施方负责骆人意见匆**方负责杀人意见垮项目办意见鸣年月犹日混年月灰日朋年月白日径填写说明扰：1．镜编号那由某方实施形团队分配并泄填写；2．扔申请时间院和详最晚结束时批间计填炊“粪200X年兔X月X日姑”绢；3．汁变更对其它槽模块的影响乒分析宝由**方填枪写；4．申内请人完成电两子版后抄送刑给项目办备乓案。附件5：草产品安装确即认单蜓编号：秀CW1-2边006-0舱5-xxx锈也单位名称：俭产品名称：叉产品版本号虑：倦安装人员：都联系方式汇：米数据服务器拌配置俩CPU__夕_____挡____(叉G)合内存___把_____脖(G)铲硬盘__大_____晴_(G)切网络臣□斑10M孟□灰100M丙□逗1000M优□属其他___还_____祝_____然操作系统橡□己Win20卫00姥□染Win20形03损版本而_____侄_____置___劈数据库孔□困SQLS地erver歌帐□免Oracl睡e挠版柜本柔_____访_____鹅___窜应用服务器线注意：若单封服务器应用浴，可不填此董栏屋配置稻CPU__浙_____套____(枕G)扫内存___遵_____异(G)该硬盘__屿_____糊_(G)哪操作系统脏□岗Win20晃00浙□始Win20挽03甲版本骂_____蹲_____躲___身客户端先数量狱配置轻CPU__圾_____句____(院G)量内存___良_____武(G)脑硬盘__辅_____扰_(G)秩(以占多数屋的客户端配幅置参照填列仓)却操作系统慌□寸Win98到佛□雕Win20越00臣□尤WinXP提(家庭版/纷专业版)抗版本登_____躁_____驻___酸安装产品模庆块名称匙签字确认缠实施方负责爆人意见余**方负责缴人意见种项目办意见即年月扎日沾年月摇日替年月股日附件6：问题记录单慨编号：CW斩1-200逆6-06-躬xxx首提交日期终提交人FORMTEXT会孤答支亩FORMTEXT添裕仅棋利盐出现问题单闯位概问题类型FORMTEXT体屋垫历析胳程序BUG资锅□奔需求诱□撒系统环境塞其他___贩_____退_____颠_____慢_____嘱_舍问题描述：FORMTEXT否雪茎哭身壶问题解决方派案FORMTEXT年宽死颗谊呀实施单位调惯度组长：吓**方凤实施顾问：传监理方购代表：篇日期：克_____柔__搜__狼际日期：_们_____伪_____焦_怨胸日期：_蜻_____鞭_____苏___附件7：蜓程序升级更后新记录肚编号：职CW1-2脆006-0检7-xxx塘一、基本信泳息奥执行责任人机名称丘执行单位名辨称贫软件名称及省版本灯更新形式验（注：此处杏描述是补丁间下发、程序芬更新还是版殃本升级）酿二、更新前岩系统描述（漫简要描述）衰三、更新后剃系统运行状遵态判注：若更新纷完毕后系统住故障解决且善没有带来其星他新故障，浴则此处填写掀“泳补丁更新正专常逗”薄。若出现其嘉他故障请简暂要描述。题实施方负责床人意见吼**方负责乏人意见挑监理方意见射项目办意见旷签字：填年月克日到签字：赵年月民日疾签字：澡年月谨日走签字：锣年月赌日附件8：外实施工作量脸确认表稠编号：侮CW1-2虽006-0六8-xxx红阶段名称：昆碧傅炉载量实施举单位：泳日期虚具体工作内末容的实施人员励开始时间沿结束时间冤地点晨工作小时数司实施单位实腥施代表：船瞒*霸*方实施顾榴问：播日剧项期：雀____须_____肤__团__蒸给日熔期浅：____弟_____态_____冒_____变填报说明：无1漆．穿本表填写本烤着客观真实等的目的，以斧连续工作时泪间为准，不萍连续时间分拘段填写。2体．蔬不同实施人疲员分别填写叛。3嫌．警最终确认签熊字可以**怕方实施小组窜负责人签字文。4烧．工作小时崇数折合为人仿天数时由双标方总部项目践组根据地点杆、路途等具拒体情况商定洽。附件9：培训计划表脱编号：坐CW1-2乔006-0超9-xxx些培训主题早培训类型膨□敞面向最终用丰户栽□舟面向绪关键用户中船□树面向系统管劈理员拖发起部门茄组织者雀培训时间厅培训地点资培训目的咐培训对象米跳嫂培训内容蚁环境条件征□灶投影系统楚弹□崇讲义（纸质菊）帽□橡联网店支持翠册□摊录音越铸□挪项目办宵意见厅项目主管移割年悔月衰日远效果评估纸意见假负责人苦懂年肆月劈日见填写说明轨：1．穗编号还由本单位项拔目组分配并迈填写；2．迹培训时间乱填档“育200X年年X月X日，恨上（下）午雕X点至X点圣”括；3．娇培训类型淘和俯环境条件瞒用粗体字来匪标识；4．警由组织者填鞭写、培训结挑束后将电子穷版抄送给本猾单位项目办盲备案。附件10：培训反馈表龄编号：舒CW1-2否006-1格0-xxx悬收培训主题持授课讲师代听课时间币听课地点男所在单位睬所在部门丧总体评价耻□势很差月柏□抗差申拨□款一般抄购□仔好途恩□买很好盒培训内容有辩用程度健□针很差圆劳□未差餐旷□毁一般标毙□茶好百奇□折很好透讲师讲解清犁晰程度弊□变很差悼克□锡差伶俗□哑一般顽亿□尺好园气□泼很好劣培训内容难小易程度幼□舍容易理解符梁淹□详由部分内容皮不易理解救鄙犁□抓难以理解延培训内容的鞠优点和不足迟之处龙