U8V121产品新增功能CRM部分

U8+V12.1新增功能介绍－CRM用友优普信息技术有限公司2015年3月20

日第一页，共四十四页。一、主页调整主页整体风格调整增加“最近新建”快捷方式改进“常用功能”快捷方式桌面添加《KPI排名》消息中心增加“公告”提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进目录/content二、系统配置及平台审批流增加查审图形审批流转签时，支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件、短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理、返修登记增加[客户]信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具三、实施工具四、营销管理线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加[持续时间]第二页，共四十四页。主页调整页面整体风格（配色、布局）调整，与U8风格一致。日历位置调整到页面左下角第三页，共四十四页。主页调整增加“最近新建”快捷方式：快捷方式支持右键删除“最近新建”的快捷方式为系统自动添加添加时机：点击新建按钮，进入到一个“新建”画面时自动添加一个快捷方式参照生单的方式或从相关对象下推式创建的方式，即携带数据到新建画面的模式不支持添加快捷方式显示的快捷方式个数，取决于桌面设置中设置的[显示行数]。当快捷方式个数大于“显示行数”时，只显示最近添加的快捷操作点击快捷方式后，直接进入到对应的新建画面第四页，共四十四页。主页调整桌面添加“常用功能”快捷方式：“常用功能”的快捷方式由手工方式添加，在末级菜单节点处点击右键“加入桌面”“常用功能”快捷方式不能重复添加桌面加入的“常用功能”图标，可以右键点击删除点击快捷方式，进入对应的菜单节点页面支持右键删除第五页，共四十四页。主页调整增加《KPI排名》桌面上显示《KPI排名》：可以在桌面设置中勾选显示《KPI排名》，按预先设置好的标题、维度、指标、期间等在桌面显示排名Top的数据点击“更多”，进入《KPI排名》功能，可以手工选择维度、指标、期间等查看对应的排名数据排名指标包括：订单金额、发货单金额、发票金额、收款总金额、销售机会转化数、新增客户数、新增销售机会数、行动数排名维度包括：部门、业务员。期间单位：按周、按季、按月、全年排名数据不是及时更新的，依赖于后台定时任务“指标数据抽取服务”设置的执行时间和执行频率。排名数据的“维度”和“指标”受数据权限控制。如果操作员对指标无权，则不显示“指标值”的具体数值，仅显示为“**”，排名（即名次）要显示；如果操作员对指标维度无权，则桌面不显示无权的维度数据，维度下拉选项中不出现无权的维度。桌面点“更多”，进入《KPI排名》功能维度、指标、排名TOP、期间单位均手工可选，选择完毕后，点击“查询”查看相应的排名数据第六页，共四十四页。主页调整消息中心增加《公告》在消息中心可以发布公告，所有登录CRM的人员均可看到。公告的新建和删除，有对应的功能权限，即有权限的人员可以发布和删除。公告的提醒显示在CRM桌面提醒中。第七页，共四十四页。主页调整提醒的字段补充了[消息类型][对象类型][发送人]等提醒阅读后，同步更新为已读状态，无需手工刷新提醒完善第八页，共四十四页。主页调整如果需要更换登录页面的图片，可以在系统设置中进行设置可以只更换左侧图片，也可以更换全背景图片更换登录页面图片及背景第九页，共四十四页。主页调整改进评论的展现风格。针对某条评论，可以进行回复，回复后生成一条新的评论。评论提交后，固定给相关人员发送提醒，提醒到桌面和UU。新建的评论提醒发送给所有者；回复的评论，提醒发送给所有者和被回复的评论人。移动端创建的评论同样发送提醒。评论的显示条数取决于相关对象中设置的显示行数，超过行数，点击“更多”进入评论列表进行查看。评论改进点击回复后，展开回复区域，提交后生成一条新的评论录入评论内容，点击提交创建一条评论评论显示条数，取决于相关对象中“显示行数”的设置进入评论列表查看更多第十页，共四十四页。一、主页调整主页整体风格调整增加“最近新建”快捷方式改进“常用功能”快捷方式桌面添加《KPI排名》消息中心增加“公告”提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进目录/content二、系统配置及平台审批流增加查审图形审批流转签时，支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件、短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理、返修登记增加[客户]信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具三、实施工具四、营销管理线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加[持续时间]第十一页，共四十四页。审批流增加查审图形CRM中有审批功能的对象，查审页面增加“查看进程图”的功能。点击查看进程图，打开进程图页面。查看审批的进程图第十二页，共四十四页。审批流转签时，支持搜索定位人员审批流转签指定转签人时，支持搜索、并定位到人员；搜索时支持按人员姓名或编码搜索。输入人员姓名或编码搜索定位到人员第十三页，共四十四页。CRM文本字段可调整行数CRM独立对象/自定义对象文本型字段编辑页，增加“显示行数”的设置项。设置“显示行数”后，对象记录编辑页面按设置的行数展现输入框的行数。增加了“显示行数”的设置数据记录的编辑页面按后台设置的显示行数展现第十四页，共四十四页。公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数

U8CRM公共对象无档案值的文本字段编辑页，增加了“编辑显示宽度（像素）”“显示行数”的设置项。设置“编辑显示宽度（像素）”“显示行数”后，对象记录编辑页面按后台的设置展现输入框的宽度和行数。增加了显示宽度和行数的设置数据记录的编辑页面按后台设置的显示宽度和行数展现第十五页，共四十四页。邮件、短信提醒支持设置模板邮件模板分为：邮件消息模板和邮件外发模板（短信模板类似），发送邮件消息提醒时应用邮件消息模板，对外发送邮件时应用邮件外发模板。消息提醒设置页面增加了“邮件消息模板”“短信消息模板”的设置，选择相应模板后，发邮件/短信消息提醒时支持按所选模板内容发送。创建邮件消息模板设置消息提醒，并选择邮件消息模板。相应的人员收到邮件提醒，邮件内容按邮件消息模板定义的内容显示。第十六页，共四十四页。支持对象明细的映射系统配置，客户化平台对象属性映射中，支持创建一个对象明细到另一个对象明细的映射。映射查看页面中，设置具体的明细映射字段。下游单据中创建一个引用字段，设置引用的对象。上游单据的相关对象中，推试生成下游单据，生单时上游单据相应的明细字段能携带到下游单据中。创建两个对象明细的映射设置具体的明细映射字段下游单据中创建引用字段，设置引用的单据推式生单上游单据生成下游单据时，把源单明细相应信息自动带出第十七页，共四十四页。系统配置改进

带类型的对象，设置该类型对应的编辑页面布局、查看页面布局、相关对象、过滤条件、打印模板时，无须再进入到类型的查看画面，可以直接在此（类型设置）画面设置。——功能入口提前布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置设置对象明细查看页面布局时（例如：想设置在查看订单时订单的行布局），目前必须到相关对象方案中去设置。步骤多，功能入口深，将该功能提到【布局管理】下，对明细查看页面布局进行设置该设置脱离了具体的相关对象方案，因此设置结果只修改默认相关对象方案中的明细查看布局。类型设置页面改进第十八页，共四十四页。系统配置改进

对象明细列表上的按钮【布局】【过滤条件】，受主对象列表上对应的按钮功能权限控制。相关对象设置改进分配一个相关对象方案的操作步骤比较多，因此将方案的“分配给员工”功能向前提一步，在相关对象列表页面上可以直接将方案分配给员工。对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局“描述”字段

自定义对象如果包含明细，在每个明细列表上增加“导出”按钮对象明细列表上的按钮【布局】【过滤条件】，受主对象列表上对应的按钮功能权限控制。 [描述]字段可以在自定义对象列表中布局出来，也支持文件导出。第十九页，共四十四页。一、主页调整主页整体风格调整增加“最近新建”快捷方式改进“常用功能”快捷方式桌面添加《KPI排名》消息中心增加“公告”提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进目录/content二、系统配置及平台审批流增加查审图形审批流转签时，支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件、短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理、返修登记增加[客户]信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具三、实施工具四、营销管理线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加[持续时间]第二十页，共四十四页。账套工具-账套间配置信息导入账套工具—配置信息导入：现实配置信息从一个账套导入到另一个账套，支持不分对象全部导入和分对象导入。源账套配置信息比较全，目标账套无配置信息且无业务数据时：适合不选源账套对象导入全部配置信息，即会把源账套的所有配置信息覆盖导入到目标账套中。源账套和目标账套都有配置信息时：适合选择源账套对象，对无业务数据的对象做配置信息覆盖导入。账套间配置信息的导入不包含公共对象（U8和CRM公有的对象）配置信息的导入。支持不选源账套对象导入配置信息，也支持选择源对象分对象导入配置信息。第二十一页，共四十四页。数据工具-系统配置导入系统配置导入支持对当前账套导入：对象类型、类型相关部门、阶段、流程的配置。系统提供了系统配置信息的导入模板，下载模板并整理导入的信息后，支持(.xls.xlsx）文件的导入。对当前账套提供系统配置信息的导入第二十二页，共四十四页。数据工具-自定义字段工具支持属性的导出：包含自定义属性导出、全部的系统属性和自定义属性的导出。系统提供了自定义属性的导入模板，下载模板并整理导入的属性信息后，支持(.xls.xlsx）文件的导入。自定义字段的导入：除附件型属性不支持外，支持其它类型属性的导入。支持属性的导出、属性导入模板的下载和自定义属性的导入第二十三页，共四十四页。数据工具-枚举值导入工具枚举值导入支持：清除导入、追加导入，并支持枚举值之间有约束的导入（设置是否是枚举约束）。系统提供了枚举值的导入模板，下载模板并整理导入的属性枚举信息后，支持(.xls.xlsx）文件的导入。支持清除导入、追加导入，导入时可支持枚举值的约束导入第二十四页，共四十四页。数据工具-数据字典修改支持对系统预置数据字典的查询、修改。支持新建字符串资源，可用于二次开发；对于自定义的字符串资源可以查询、修改、删除。支持：按字符串名称、对象、属性做相应的查询支持查询、修改预置的数据字典，也支持自定义字符串资源（自定义的可查询、修改、删除）第二十五页，共四十四页。清理工具-清理系统缓存清理系统缓存功能包含：清理附件文件、清理系统缓存“清理附件文件”功能：对附件、邮件附件目录做清理，解决CRM系统中的附件或邮件删除后，其对应的storage目录中的文件未被删除的情况。“清理系统缓存”功能：清理系统缓存，调用clearcache，用来删除CRM系统中当前的缓存目录中的内容。支持：清理附件文件、清理系统缓存第二十六页，共四十四页。一、主页调整主页整体风格调整增加“最近新建”快捷方式改进“常用功能”快捷方式桌面添加《KPI排名》消息中心增加“公告”提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进目录/content二、系统配置及平台审批流增加查审图形审批流转签时，支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件、短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理、返修登记增加[客户]信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具三、实施工具四、营销管理线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加[持续时间]第二十七页，共四十四页。线索转化系统配置选项设置中，增加“线索支持转化为正式客户”选项，勾选后支持转化为正式客户，线索转化页面的[客户标识]可选，同时可设置其默认值。勾选了“线索支持转化正式客户”后，子选项“线索转客户时，客户标识默认为正式客户”才可设置。勾选了“线索支持转化为正式客户”后，线索转化页面的“客户标识”可选转正式客户线索支持转化为正式客户转化页面增加[所属客户][所属客户]与[新建客户]互斥，指定[所属客户]，即线索转化时指定已存在的客户单个转化时，如果存在“所属客户”则默认带出，带出时根据当前线索的“客户名称”匹配客户档案中记录指定“所属客户”并勾选“新建销售机会”，即可把老客户的线索转化为机会线索转化时支持同时转相关行动转化联系人、客户、销售机会时都会把源线索的相关行动带入到目标对象的相关行动中线索转客户增加必填项校验线索转化客户时，如果客户编辑页面布局中设置了一些必填项，转化时做校验，信息未录入完整给出相应提示线索转潜在/正式客户：线索中涉及客户的必填信息未录入完整，控制转化并有相应提示。选项设置中勾选了“线索支持转化为正式客户”后，转化页面“客户标识”可选选择未停用的客户若同时指定[所属客户]，则把老客户的线索转化为机会[所属客户]、[新建客户]选项互斥勾选后，把源线索的相关行动同时转化到下游对象（联系人、客户、销售机会）中第二十八页，共四十四页。客户地址字段与相关收货地址数据协同客户所在的地址和收货地址通常是同一个地址时，需要“客户地址字段与相关收货地址数据协同”功能客户上填写了“地址”信息，保存客户时自动添加到相关收货地址中。客户上的“地址”信息更新后同步更新相应的收货地址信息。自动添加的收货地址信息更新后同步更新客户上的“地址”信息。客户录入时，填入地址信息。客户填入地址信息，保存后地址信息自动同步至相关收货地址中，地址信息/相应收货地址更新后互相同步。第二十九页，共四十四页。客户合并改进客户合并增加合并信息选择设置窗体，窗体展现：客户的属性列、源客户数据、目标客户数据、合并结果列。除客户编号、客户名称、客户简称、只允许保留目标客户的数据，其他数据项可选源客户或目标客户的数据、并且合并结果列可修改。合并后客户的相关对象数据为合并前两个客户相关对象数据的累加，合并后客户关系图同步更新。合并后，档案/单据中用到的客户：客户编号、客户名称、客户简称同步修改为合并后的客户编号、客户名称、客户简称。潜在客户和潜在客户合并，正式客户和正式客户合并，潜在客户与正式客户之间不支持合并。合并前源客户查看页，点击客户合并，选择要合并到的目标客户。合并信息设置窗体,设置合并数据合并后的客户，相关对象数据是合并前两客户的累加。第三十页，共四十四页。联系人支持合并联系人增加合并功能，合并确认前通过合并设置窗口可设置合并信息。除联系人编码、联系人名称、所属客户只允许保留目标联系人的数据外，其他数据项可选源联系人或目标联系人的数据、并且合并结果列可修改。合并后联系人的相关对象数据为合并前两个联系人相关对象数据的累加，合并后联系人关系图同步更新。合并后，档案/单据中用到的联系人：联系人编码同步修改为合并后的联系人编码、联系人名称不变。合并前源联系人查看页，点击联系人合并，选择要合并到的目标联系人。合并信息设置窗体,设置合并数据合并后的联系人，相关对象数据是合并前两联系人的累加。第三十一页，共四十四页。市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人，建完后默认加入当前阶段。市场活动阶段中支持新建：线索/潜在客户/联系人第三十二页，共四十四页。销售机会增加变更功能机会审批后，查看页面显示“变更”按钮，支持变更功能。除客户字段、只读字段外，其他非只读字段支持变更；同时机会的相关对象也能变更。机会的变更信息通过相关的“变动历史”功能查询。(前提:系统配置中设置字段的“审计属性”后，字段信息变更时计入变动历史)。机会审批后，支持变更设置该字段为审计属性后，字段变更信息计入变动历史。查看明细的变动历史查看表头信息变动历史第三十三页，共四十四页。销售漏斗数据支持按区间统计漏斗数据改进为按区间统计，根据机会的“预计完成日期”支持向前向后的统计。统计期继续支持按季度、月、周、天统计。符合条件的机会，其预计完成日期在统计起止区间内的，将会体现在漏斗数据中。第三十四页，共四十四页。行动增加“持续时间（小时）”各类行动中（一般行动、邮件行动、短信行动）中增加字段“持续时间（小时）”。“持续时间（小时）”根据行动的结束时间—开始时间自动计算，并支持排序。行动中增加：持续时间（小时），根据结束时间-开始时间自动计算持续时间（小时）支持正序、逆序的排序第三十五页，共四十四页。其他改进功能

序号所属功能点改进内容1线索改进线索同时转化客户和联系人时，线索的“联系人”字段信息自动添加到客户的“联系人”字段中，同时会创建该客户的默认联系人档案。2客户改进1）客户的“手机”字段信息和该客户默认联系人“移动电话”字段信息数据协同。2）潜在客户转化正式客户时增加正式客户必填项的校验。3）客户的“备注”字段改为长文本区域，支持长文本输入。3销售漏斗销售漏斗数据支持合计功能。4借出改进1）借出归还单、转换单、反馈单选源单据号后能自动带出表体明细。2）借出单、反馈单、归还单、转换单、其他出库单的单位类型为客户的，点击该客户后能链接穿透到客户查看页面。5易用性改进最近查看时：客户显示客户简称，联系人显示名称6易用性改进对象列表的查询条件中，支持显示离职员工7易用性改进发货单增加立账日、账期信息显示8易用性改进收款单需要支持扩展自定义项处理1）收款单支持扩展定义项值的保存。2）过滤条件查询、高级查询中，支持扩展自定义项的查询。第三十六页，共四十四页。一、主页调整主页整体风格调整增加“最近新建”快捷方式改进“常用功能”快捷方式桌面添加《KPI排名》消息中心增加“公告”提醒完善更换登录页面图片及背景评论改进目录/content二、系统配置及平台审批流增加查审图形审批流转签时，支持搜索定位人员CRM文本字段可调整行数公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数邮件、短信提醒支持设置模板支持对象明细的映射布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置类型设置页面改进相关对象设置改进对象明细列表增加按钮的功能权限自定义对象明细增加导出功能自定义对象列表支持布局“描述”字段五、服务管理服务产品模板服务产品生成规则服务请求批量操作服务工单行关闭增加服务报价单服务结算单取报价信息配件管理、返修登记增加[客户]信息增加服务行动列表增加服务工程师轨迹查询账套间配置信息导入系统配置导入自定义字段工具枚举值导入工具数据字典修改清理工具三、实施工具四、营销管理线索转化改进客户档案地址字段与相关收货地址数据协同客户合并改进联系人支持合并市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人销售机会增加变更功能销售漏斗数据支持按区间统计行动增加[持续时间]第三十七页，共四十四页。服务管理新增“服务产品模板”建服务产品模板时，可以参考已有的BOM结构，选中BOM版本，将BOM结构中标识了服务配件的子件带入到模板明细中手工补录服务产品时，可以取预先设定的服务产品模板结构，将模板中的子件带入到服务产品明细中，减少手工重复工作服务产品模板是预先设定的一类产品对应的关键子件/配件的明细结构。服务产品模板可以按照存货设置，也可以按照存货分类设置。如果预先设定了服务产品模板，销售出库自动生成服务产品时，会按照服务产品模板定义的结构生成服务产品明细。手工录入服务产品时，可以在画面上点击【取模板结构】取模板中存货对应的配件带入到明细中。第三十八页，共四十四页。服务管理服务产品生成规则改进：销售出库自动生成服务产品时，服务产品明细的获取规则补充了取“服务产品模板”，顺序如下：如果母件是序列号存货，并且有对应的【序列号构成维护】结构，则取【序列号构成维护】的子件结构按存货取【服务产品模板】的子件结构按存货分类取【服务产品模板】的子件结构服务请求批量操作：走审批流程的请求，暂时不支持批量审核，系统会给出相应提示在服务请求列表，可以对服务请求进行批量审核、批量关闭的操作，减少手工重复操作。第三十九页，共四十四页。服务管理服务工单行关闭一张服务工单上同时报修的服务产品，由于某些原因，其中一些客户不同意维修，可以在服务工单上将该行进行行关闭，不再进行后续的维修工作。已关闭的工单行，可以进行打开操作。行关闭的权限同工单整单关闭的功能权限已有后续维修业务的工单行，不允许关闭，如已生成后续的配件申领、服务结算单。已关闭的工单行，变更时可以修改删除，不做控制。已关闭的服务产品行：