情报分析与战略研究实践

中国科学技术信息研究所

战略研究中心佟贺丰

情报分析与战略研究实践第一页，共六十页。主要内容中信所简介情报分析与战略研究几个案例第二页，共六十页。一、中信所(ISTIC)简介中国科学技术信息研究所（简称中信所,ISTIC）成立于1956年10月，是科技部直属的国家级公益类科技信息研究机构。全所下设7个职能处室、6个公益部门和3企业集团。主要从事以“科技决策支持”为特色的信息分析研究、科技信息服务、新技术研发推广和先进服务平台管理、科技信息领域高级人才培养和继续教育培训、社团管理、媒体出版等业务，同时肩负着国家工程技术图书馆建设与发展的重任。第三页，共六十页。第四页，共六十页。战略研究中心简介战略研究中心是中信所6个公益研究部门之一，始终秉承为政府和社会提供公益性科技决策支持服务的研究定位。战略研究中心的前身可追溯至中国科学院科学情报研究所成立后设立的第一至第四编译室和科学新闻编译室。1956197219932005第五页，共六十页。战略中心基本情况1.战略中心业务定位

为政府部门和创新主体提供以事实和数据为基础的科技政策和科技战略决策支持服务2.服务对象科技部其它部委局从事科技管理的部门：部领导、办公厅、国际合作司、政体司、社发司、计划司、条财司、高新司、重大专项办等；财政部、科学院、信息产业部、能源部等创新主体：承担国家重大专项和重大、重点科技项目研究的国家级研究机构和国家重点企业3.发展思路

依托全国科技情报系统的力量，建立以数据和事实为基础，结合工具方法及专家智慧的科技政策和科技战略研究基地。第六页，共六十页。战略研究中心简介人才队伍：

战略研究中心拥有一支年轻化、学历高、专业结构合理的人才队伍。目前，中心在编员工46人，外聘10人，在站博士后3人。职工学科专业背景涵盖理学、工学、农学、医学、经济学、管理学等。第七页，共六十页。战略研究中心简介第八页，共六十页。第九页，共六十页。服务定位政府（中央和地方政府的科技决策部门）创新主体（科研机构和企业的科技决策部门）成果展示平台中国科技情报网战略研究工作国际科技战略情报研究（130份情报报告/年）重点科技领域分析（领域分析报告50份/年领域要览50份/年）科技政策与战略研究（战略研究报告3份/年，承担委托服务）科技预测与评价（预测与评价报告5份/年）战略研究平台数据资源方法工具专家资源（知识管理研究室）国别数据库(6000条,全覆盖,数值数据)专利数据库(美国专利数据库,中国专利数据库)产业数据库(依托科技情报网,覆盖11个重点领域)外购数据库（OECD数据，专业纳米、新能源等数据库）区域创新数据库(依托科技情报网，地方科技规划、科技投入）专家队伍和人才资源战略情报：所内专家（覆盖主要国别）+驻外使领馆领域分析：所内专家（覆盖主要领域）+外部领域专家（科技情报网、专业研究机构）科技战略研究：所内专家+外部专家（访问学者、客座教授）方法和工具：所内专家+外部专家（访问学者、客座教授）研究方法和工具模型模拟：T21、LEAP、DEA专利分析：TDA、Innograph统计分析：SPSS、MATLAB可视化和科学图谱：与北航、大工、大连理工合作技术预测工具知识挖掘工具（热点发现等）第十页，共六十页。11

情报分析对创新决策的支持作用：面向社会经济主战场服务于科技政策与战略研究的情报分析从来没有如此紧密地与国家的社会经济发展息息相关。科技部：规划前期研究；科学的评估；技术路线图的应用。最近的气候变化研究。可以说，科技政策和科技战略研究的春天到了！原因：是国家已经确立了创新在国家社会经济发展中的核心地位我们国家的发展阶段：创新驱动，内生增长金融危机爆发后，各个国家都把科技创新当做摆脱危机，建立长久的竞争优势的最重要手段

第十一页，共六十页。科技部领导对科技战略研究的要求：第一，要提高战略敏感性，把握事物的全局和本质：对世界变化的敏感性；对国家发展方向的敏感性第二，把握内在规律，注重理论创新。

创新就是一个最大的创新（与技术研发）第三，提倡多学科的交叉融合，着力解决复杂的战略问题：强调大课题第四，重视调查研究，勇于质疑和提出独立见解。

科技战略研究者要做好支撑决策的四面“镜子”。一是科技发展的望远镜；二是科技实情的放大镜，把科技工作中存在的问题进行放大，找出问题的原因和根源，提出解决方案。三是经济社会的聚焦镜，战略研究要能够真正了解经济和社会的现状，并从现状中汇聚焦点。四是社情民意的反光镜，使决策者更加了解民意和社会实情。第五，进一步注重人才培养，建设科技战略研究队伍第六，进一步加强资源集成，打造开放合作的战略研究平台。开放合作的平台，国际化的视野，12第十二页，共六十页。收集、整理分析、研究方案报告观点情报分析是课题成功的关键所在情报分析是多种方法的综合利用情报分析技巧可以在应用中成熟第十三页，共六十页。基于数据的情报研究方法：回归分析法、聚类映像法、判别分析法、主成分分析法、因子分析法、趋势外推法、时间序列法、模拟模型法等。

基于数据的情报研究方法,经常作为一种统计工具被交叉使用在其它类型的情报研究方法中,用来处理大批量数据,所得出的结果一般具有统计意义。因此,该方法通常作为定量研究中的中介方法,不仅适用于社会科学领域,目前也被应用于很多自然科学领域,如能源、医学等领域。

情报研究方法第十四页，共六十页。基于文献的情报研究方法：文献计量学方法、引文分析法和内容分析法等。

基于文献的情报研究方法以文献及其构件为数据源,利用“共现”原理,即相同或不同的文献特征项共同出现的现象,比如,共词、共篇、共引等,被广泛应用于科技领域的情报研究中。利用这些方法可以描述情报研究对象的现状,概括情报研究对象的发展规律,分析和评价研究对象,预测其发展趋势,利用文献之间明显的相关性挖掘更为重要的隐性信息。共词分析，共引分析，非相关文献法

情报研究方法第十五页，共六十页。基于人的情报研究方法：德尔菲法、交叉影响分析法、头脑风暴法、个别访谈法等。

这类方法充分发挥人在情报研究中的主观能动性,无需建立繁琐的数学模型,操作简便直观,通过专家参与可以比较准确地反映他们对于情报研究对象的意见。

情报研究方法第十六页，共六十页。基于组织的情报研究方法：宏观环境PEST分析法、技术经济分析法、产品生命周期分析法、核心竞争力分析法、顾客满意度分析法、企业战略组群分析法、财务分析方法、定标比超法、反求工程和SWOT分析法等。

立足于某一或某些特定组织的情报的收集,待收集的竞争性情报可以揭示组织的情报特征,如财务数据、客户、产品、企业战略等,通过对这些信息进行整理与分析,把看似毫无意义的信息经过比较和重新组合,最终为组织决策提供支持,进而达到提升组织竞争优势的战略目标。

情报研究方法第十七页，共六十页。关于服务于科技战略研究的情报分析方法的思考181、国内科技情报研究的思路和方法经过50多年发展，我国的科技情报研究先后经历了翻译报道、学科专业研究、情报综述和评述研究、决策支持研究、参与决策的知识服务等五个阶段，服务创新主体和科学决策的能力显著增强。与此同时，科技情报研究方法也得以不断完善和丰富。1983年，钱学森同志在国防科技情报工作会议上作了关于《科技情报工作中的科学技术》的报告，在报告中提出了情报分析工作中的“从定性到定量的综合集成方法”。但同时，国内在情报研究方面，方法论上的困境依然制约着研究工作的发展进程第十八页，共六十页。19大学里从事哲学研究的，往往把科技哲学和技术哲学作为研究对象——自然辩证法从科技史的角度研究科技政策李约瑟难题从事政治学研究的，往往会研究科学与政府、科学与外交、科学与民主等主题从事经济学研究的，进行有关科技资源有效配置的研究我国还有很多政府的智囊型研究机构，采用软科学研究方法进行科技政策和科技战略研究我们的特点和方法是什么？2、不同的队伍在从事科技战略研究第十九页，共六十页。对我们信息情报机构，结合中信所的实践，总结了八个特点和要求：1、快速反应；2、以数据和事实为基础；3、工具和模型对数据的分析；4、研究与工作的紧密结合；5、可视化；6、前瞻性；7、小中心、大网络；8、数据、工具和专家的集成。20第二十页，共六十页。1、快速反应例如：国际科技战略情报研究对重要的国际科技情况、变化没有遗漏，对主要国家系统跟踪分国别,美国、

英国、德国、法国、日本、印度等。需要：对信息的敏感性、了解政府的需求；分析能力；语言能力（英语、日语）；竞争情报工作也是如此：企业的需求反应是第一位的！先知先觉！敏感《要览》的累积效应21第二十一页，共六十页。案例：《美国国家科学院建言政府调整出口控制和签证政策》《全球转基因作物种植现状及前景》《风能是最理想的替代能源——斯坦福大学对各种替代能源的优劣比较》“智慧地球”的研究：传感器市场对政府紧急需求，如韩国科技、各个国家碳排放状况等，2-3天。靠积累（国别库）和队伍。第二十二页，共六十页。战略中心科技战略情报研究一直在跟踪美国在科技方面的最新动态。美国的科技投入：能效和清洁能源(430亿美元)、生命和健康(200亿美元)、新一代互联网(40亿美元)、智能电网（110亿美元美国新政府对待科技创新的态度：新能源、干细胞研究、基础研究，范式转变，竞争规则变了23第二十三页，共六十页。2、以数据和事实为基础人是最智慧的，但也是最主观的。(科技决策面临各种各样的利益体,决策主体需要客观的事实)Evidencebasedpolicyresearch美国NSF（SCISI）科技政策和科技战略的研究需要建立在严谨、可靠、及时的数据和信息的基础上，才能对科技决策提供有力的支撑。24第二十四页，共六十页。美国是在制定科技战略和执行科技计划上最成熟的国家，但也进行反思。美国NSF：目前的科技政策研究还是缺乏客观的事实型数据的支撑，从而无法客观地对科技过程进行准确地度量，从而，使科技政策和科技战略研究往往建立在过去的经验或陈旧的、不可靠的数据的基础上，与现实的差距很大。问题：美国科研经费如何分配？NIH？DOE？NSF？NASA？很多不同的意见。其问题的核心，除了不同的研究机构代表不同的利益集团之外，就是大家缺少一个共同的、客观的科技政策和科技战略研究的数据基础，以及大家认可的分析模式。25第二十五页，共六十页。

例二、国家技术和领域选择

国家科技中长期发展规划：未来15年，我国科学技术发展的总体部署：一是立足于我国国情和需求，确定若干重点领域，突破一批重大关键技术，全面提升科技支撑能力。

温家宝：科学选择新兴战略性产业非常重要，选对了就能跨越发展，选错了将会贻误时机。我国发展新兴战略性产业，具备一定的比较优势和广阔的发展空间，完全可以有所作为。新能源产业发展\传感网、物联网关键技术\新材料与智能绿色制造体系\生命科学\空间、海洋和地球深部。

国家政府和地方政府都在不断研讨，确定国家层面和地方的核心技术领域。信息安全、智慧地球、新能源。

我们的角色是什么？怎么选？

26第二十六页，共六十页。27如何确定优先研究研究主题和优先领域?政府有限的资源，如何调配?十二五规划如何做?传统的方法:专家,优点与问题（但专家都是有立场的）政府决策需要一个客观的数据和信息，一个客观的研究结论。生物、能源、纳米、海洋、中医药、信息、新材料、航空航天、认知科学和农业领域，每个领域该怎么投？每个领域下面的项目如何安排？科技部：十二五规划方法上的变化，技术路线图的方法科技部基础司:采取文献计量和专利分析等多种研究手段进行分析。第二十七页，共六十页。对数据和事实要深入分析，知其然，还要知其所以然例：我们可以用政府科研项目经费发工资奖金吗？科技部\财政部：各种似是而非，相互矛盾的说法。调研:美国、英国；如何调研？细致（如人员费的问题）；

了解当时的环境；（比如，日本竞争性经费增加）人才引进：提出环境和生态问题？技术联盟：如何实现产学研？国家科技计划的对外开放：国外/港澳可否承担政府科研项目28第二十八页，共六十页。3、工具和模型对数据的分析如何更好地利用和挖掘数据？例：T21中国可持续发展模型和中国减排电影2012；大预言；去年底哥本哈根全球气候变化峰会，今年墨西哥谈判。中国2020年碳强度较2005年降低40-50%；国家如何做战略取舍？这是一个系统的复杂问题。各个城市怎么减排？采用什么样的政策，包括投入产出/人口/金融/财政，对城市的能源需求和排放产生什么样的影响？或在一定的边际条件下，什么样的政策组合是最有效的，以实现城市的可持续发展中信所的政策的模拟工具：“中国可持续发展模型”29第二十九页，共六十页。工具和模型方法的思考:不能包打天下定量的方法：FRANHOFERISI和GIT半定量的方法：RAND定性的方法：JST关键是各种方法如何联合使用，不要绝对化30第三十页，共六十页。4、贴近工作、贴近决策研究所的政策研究和战略研究与大学研究的区别。要直接服务于决策。而不能满足于象牙塔内的自由探索。今年是十二五规划年，规划工作是战略研究的最高层次。国家“十二五”科技发展规划战略研究国际科技合作“十二五”发展规划战略研究追求的目标：一点一滴的成果融入到规划中，也会有很强的成就感！企业服务，如何贴近企业的需求（电动汽车）31第三十一页，共六十页。325、研究结果的可视化如何让非专业人士了解科技政策？做战略研究，什么是最稀缺的？领导的时间一图胜千言！科技计划如何安排？863（高技术？）、支撑计划（关键技术突破）、973（政府导向的基础研究？）、自然科学基金（自由研究？），如何定位？美国科学地图的案例通过对科技文献的挖掘，发现学科相似性和相关性，形成学科地图。可以帮助科研管理者直观，而深刻地理解科技发展状况，并发现问题。DOE、NSF、NIH第三十二页，共六十页。MapofScience:NSF,DOE,NIHFunding第三十三页，共六十页。重点科技领域研究可视化展示34第三十四页，共六十页。信息收集、分析和表达方法一体化，往往是整合在一个软件工具里分析结果的可视化表达。

案例：北京市可持续发展模型

以事实型数据为基础，综合集成“事实型数据+专用方法工具+专家智慧”的情报研究方法。

案例：基于专利的技术领域分析

融合多类数据/集成多种方法进行知识发现、分析、预见和评价。

案例：亚利桑那大学人工智能实验（AIL）及其情报分析系统-NanoMapper

发展趋势第三十五页，共六十页。36

案例二：DNA测序技术领域分析研究背景介绍中信所于2006年启动了“重点科技领域监测与深度分析”项目，包括：生物技术、能源技术、海洋技术、中医药、信息技术、纳米技术、航天航空技术、新材料技术、农业技术和认知技术10个主要科技领域。情报研究工作经历了三个发展阶段最初阶段，沿用了传统的情报分析模式，采用以相关资料收集、编译为主的定性研究方法；第二阶段，在科技信息收集汇编的基础上，引入了专家智慧；第三阶段，形成独特的“事实型数据+专用方法工具+专家智慧”情报研究模式。第三十六页，共六十页。37

案例二：DNA测序技术领域分析“事实型数据+专用方法工具+专家智慧”数据：专利数据：汤姆森公司的德文特专利数据库论文数据：汤姆森公司的BP论文数据库各国政策和政府资金支持的数据：网站、国外顶级公司的分析报告等方法：科学计量方法：文献计量方法和专利计量方法比较研究方法：国家之间，地区之间，机构之间产品调研方法数据挖掘方法：关联分析方法，以及专利地图、可视化技术等案例分析方法工具：TDA软件等专家智慧：北京基因组研究所等所外专家团队第三十七页，共六十页。

案例二：DNA测序技术领域分析世界DNA测序技术领域学术论文、专利的逐年分布情况38第三十八页，共六十页。3939DNA测序技术的生命周期情况

现象：2003年以来，专利数量和专利权人数量迅速回落。

是技术衰亡,还是技术瓶颈?

案例二：DNA测序技术领域分析第三十九页，共六十页。40

案例二：DNA测序技术领域分析项目资助情况美国国立卫生研究院(NationalInstituteofHealth,NIH)下属的国家人类基因研究所（NHGRI）在2004年启动“千元基因组”和“10万元基因组”计划，到2008年四年间该计划已资助近1.2亿美元进行DNA测序研究.第四十页，共六十页。41DNA测序研究受到各国高度重视

世界各国清楚认识到发展快速、低成本的人类及其他生物基因测序技术的重要性。

2006年，美国教育性非营利奖金机构XPrize基金会宣布：第一个做到“10天内检测100人的全基因，每人费用不超过1万美元”的机构，将获得1000万美元基金奖励，成为有史以来生物医学领域奖金额度最高的科技奖。

由此可见，DNA测序技术研究并未衰亡，目前各国正在竞相研发，但是遇到了技术瓶颈。

案例二：DNA测序技术领域分析第四十一页，共六十页。4242

案例二：DNA测序技术领域分析预测DNA测序技术领域学术论文、专利数量的变化特色结论及预测论文1999年达到峰值，专利2002年达到峰值，2005年第二代GS20测序仪上市。论文高峰、专利高峰及核心产品出现在时间上以三年左右为一个间隔依次出现。根据论文及专利的发展趋势预测，论文数量可能在2010年前后再次达到一个高点，那么2013年新的突破性测序技术将会产生，然后具有变革性意义的新产品可能会在其三年以后出现，即2016年左右。2013年左右，美国基金会的1000万美元奖励可能名花有主。我们拭目以待！第四十二页，共六十页。基于专利的技术领域分析从数据到智慧用：领域分析报告流：领域库源：基础库原始数据第四十三页，共六十页。ISTIC-专利数据库建设DOCDBINPADOCUSPTOSIPOJPO……原始数据来源非英文专利翻译发明人国家处理特色分类号处理基础专利数据库源：基础数据处理专利权人名称处理同族专利合并技术类别标注……领域分析数据库流：领域数据加工辅助加工工具第四十四页，共六十页。45信源发现、获取专利文献期刊文献科技政策企业信息产业发展产品信息……专家咨询选题策划趋势把握热点定义检索策略的制定……数据分析专利分析期刊分析政策分析产业分析产品分析战略分析……可视化展示技术生命周期图趋势图（折线图）分布图（饼状图）气泡图