州梅陶瓷产业发展规划报告-大学毕设论文

PAGEPAGE1梅州市陶瓷产业发展规划报告一、国内外陶瓷工业发展现状中国是一个有五千多年历史的陶瓷古国，在陶瓷制造方面曾经创造过灿烂辉煌的文明。不过，陶瓷发展到了今天，已经早就超越了原始的概念，从用途上区分，现代陶瓷包括有日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、结构陶瓷、功能陶瓷等。广泛应用于各个领域，包括建筑装饰、高压绝缘、通信器材、遥感探测、医疗卫生、机械加工等方面。（一）建筑卫生陶瓷发展现状开放改革以来，随着国内基本建设的迅猛发展，为建筑卫生陶瓷提供了广阔的市场空间，国内许多陶瓷产区、陶瓷企业纷纷瞄准了这一市场前景，从传统的日用陶瓷、艺术陶瓷转产建筑卫生陶瓷。１９８３年，以佛山为首的陶瓷产区进行产品结构调整，逐步将中国建筑卫生陶瓷产业发展推向高潮，到２００５年为止，全国陶瓷墙地砖年总产量约３０亿平方米，是全世界最大的陶瓷生产国和消费国，年出口量突破３亿平方米，超过西班牙成为全球第二大瓷砖出口国。目前全世界建筑陶瓷年总产量约为６０亿平方米，除了中国以外，其他的主要的生产国（地区）有：意大利、西班牙、巴西、印度、印尼、土耳其、台湾、泰国、越南、墨西哥、伊朗等。从总量上，中国已经遥遥领先于其他国家、地区（见表1-１）。从产品的经济价值分析，我国的陶瓷产品仍处于中低档水平。例如，按２００５年出口情况统计，在国际市场上，我国的墙地砖产品平均售价只是意大利、西班牙的四分之一，有些品种甚至只是他们的十分之一。表１-1世界墙地砖生产基本情况（２００３年官方统计）国家地区生产总量（亿ｍ２／年）出口量（亿ｍ２／年）产量排位出口排位中国19.502.0613西班牙6.243.3622意大利6.034.1831巴西5.341.0344印尼2.600.6056印度1.900.15614土耳其1.890.8475墨西哥1.710.2988泰国1.350.13915伊朗1.2010越南1.1011埃及0.8312马来西亚0.720.29139葡萄牙0.700.251410俄罗斯0.7015波兰0.6616美国0.6117全球总量60.3015.05在卫生陶瓷方面，我国生产量和出口量也是位居世界的首位(按数量计，如果按产值计，中国出口量位于俄罗斯之后排名第二位，见表1-２)。当然，在出口同时，中国也进口国外的卫生陶瓷，主要是高档的洁具产品，特别是大中城市的四、五星级酒店，几乎７０％以上使用的是进口的高档卫生陶瓷。表1-２世界卫生陶瓷生产基本情况（２００４年官方统计）国家、地区生产总量（万件／年）出口量（万件／年）产量排位出口排位中国7000180011俄罗斯2100026522土耳其17233印度16044德国11955意大利946阿联酋637美国468澳大利亚459西班牙3210法国2511全球总量280003000产品的质量与国外先进国家、地区相比较，中国的建筑卫生陶瓷主要存在三个方面的差距。第一是产品设计缺乏创新能力，自主创新的产品很少，大部份产品开发以模仿、抄袭为主，产品设计着重于表面，缺乏文化内涵与实用性的结合；第二是产品缺乏知名品牌，品牌建立过多依赖于表面的商业策划，祈求急功近利，却忽视了产品的质量稳定、外观细节和优质服务；第三是陶瓷企业的综合素质低下，观念落后、管理不规范、生产环境差，主要靠拼资源、拼产量、拼消耗实现低成本竞争，产品的附加值低，企业抵御市场变化能力差。在国内，已经形成一定规模的建筑卫生陶瓷产区主要有广东佛山（珠三角地区）、广东潮州、山东淄博、山东临沂、福建晋江、福建闽清、四川夹江、沈阳法库等（见表1-３）。表1-３国内建筑卫生陶瓷生产基本情况（２００５年）国内陶瓷产区墙地砖生产线（条）墙地砖产量（亿ｍ２／年）卫生洁具产量（万件／年）主要产品类型广东佛山（大珠三角）约1000151300抛光砖、仿古砖、内墙砖、卫生瓷。广东潮汕2500卫生陶瓷。山东淄博约4003.8水晶砖、内墙砖。山东临沂约1502.5水晶砖、内墙砖。福建晋江约5003.0外墙砖、仿古砖、内墙砖。福建闽清约5001.0内墙砖、仿古砖。四川产区约801.5外墙砖、水晶砖、内墙砖、抛光砖。沈阳法库约300.8内墙砖、水晶砖。河北唐山1500卫生陶瓷。其他产区约7002.41500卫生陶瓷、各种墙地砖。全国总计约340030.06800除此以外，还有一些规模相对小一些，或者正在兴起之中的产区，例如华东上海、山西清除、河北高邑、河北邯郸、四川威远、江西高安、湖南怀化、安徽淮北、甘肃白银等。建筑卫生陶瓷在目前国内陶瓷行业中占的比例是最大的，尤其是陶瓷墙地砖最为突出。近年来，建筑陶瓷在国内已经出现总量供大于求的情况。但不代表所有产区、所有产品类别。在产品结构方面主要体现在中低档产品容易积存，在市场上主要集中在华南、华东、华中地区竞争激烈。从长远发展的眼光来分析，中国幅员辽阔，消费层次参差较大，建筑卫生陶瓷市场有待开发区域很多，预计未来２０年内墙地砖需求量仍会不断增加。(二)日用陶瓷(包括艺术陶瓷)发展现状1、国外日用陶瓷工业现状与发展趋势生产格局改变进入21世纪，虽然有些洲（如欧洲等）的日用陶瓷产量明显下降，但有些洲（如亚洲等）日用陶瓷的产量则急剧增长。就全世界范围来说，日用陶瓷的产量是快速增长的。1997年全世界的日用陶瓷产量是186亿件，2002年全世界的日用陶瓷产量为220亿件，比1997年增长了18.3%。1995年以前世界上日用陶瓷生产国主要有中国、英国、德国、日本、法国、意大利、俄罗斯、韩国、葡萄牙、西班牙、荷兰等国，1995年后新增了印尼、菲律宾、泰国、斯里兰卡等亚洲国家。特别是泰国，由于欧美国家的产业转移，使泰国近5年来陶瓷餐具出口每年均达1亿美元以上，出口额已占世界陶瓷餐具出口总额的5.44％，仅次于中国、德国、英国、意大利，位居世界第五、东盟第一。近十年来,以欧洲(英国、德国、法国等)和美国为主的西方发达国家对日用陶瓷行业的产量及产品结构进行了大调整。其原因主要是由于日用陶瓷工业是一个劳动密集型行业,资源、能源依赖性较强，制作工艺复杂,对生态环境有一定的影响。这些因素给传统工业经济范畴的陶瓷业带来冲击，从而给与其新的市场定位。目前的主要新动向:①转产：将一部分日用陶瓷厂转为生产利润高,技术含量高的高技术陶瓷产品。②优质限产：以生产设备自动化和智能化为保证,提高本国日用陶瓷的产品质量,生产高档产品,严格控制产品数量,实质就是削减中低档产品的生产量。③产业转移：瞄准资源丰富,劳动力便宜和对环保要求不高的发展中国家,以资本或技术输出的形式进行产业转移,在较低成本地区设厂生产,维持原产国固有的品牌地位继续参与市场竞争。④降低进口税率：刺激陶瓷产品的国际流入,缓和发达国家对日用陶瓷的需求。以上区域性的生产格局变化，中、低档日用陶瓷产品生产转入亚太地区发展中国家，而欧美发达国家因日用瓷产量下降，进口量大增，对我国扩大日用陶瓷在国际市场的份额是一个大好机会。出口市场变化欧盟东扩,也给中国带来巨大的商机。欧盟从15个成员国扩大为25个成员国后,拥有4.5亿人口的消费群体,市场规模超过美国、墨西哥和加拿大的总和。扩大后的欧盟已成为我国的第一大贸易伙伴。2005年1月1日欧盟正式取消对我国陶瓷产品的配额限制后，我国对欧盟的陶瓷出口额立即大幅上升。以2005年1－2月的陶瓷出口额为例，我国陶瓷制品出口额为6.35亿美元,对欧盟(25国)的出口额为1.33亿美元,跃居我国陶瓷出口市场的首位。同期对美国出口额为1.09亿美元,退居第二位。（见表1-4）表1-42005年1－2月我国陶瓷出口到其他国家的情况国家或地区出口额（亿美元）增长率%欧盟1.33美国1.0920.04东盟0.5442.74日本0.4718.87韩国0.2744.22阿联酋0.2463.15俄罗斯0.1957.86另外,中国在欧盟新成员国投资设厂,就地生产,就地销售,也扩大中国产品在欧盟市场的份额。欧盟东扩后,中国的企业将面对一个更大、运作规律更统一的欧洲市场,只要产品打入欧盟一个成员国,就可以进入其他成员国市场。（3）产业政策和产品结构调整目前，日本是世界上仅次于中国的日用陶瓷产量大国，其生产技术、产品质量在亚洲一直居于首位。但由于陶瓷资源缺乏，原材料多从韩国和中国进口，加上劳动力费用高，成本逐年增加，利润减少，所以早在80年代中就开始全面调整其策略，让出低价位市场，全力攻占高价位的市场（如美国），日用陶瓷产品部分地向高技术精细陶瓷产品转移，实行以商品改型突出、以质取胜、以新取胜、名牌占先的经营方针。近十多年来，日用陶瓷产品产量逐年下降，是亚洲日用陶瓷产量降幅最大的国家。近几年，日本又在调整日用陶瓷产品的进出口策略，由原来的鼓励出口改为鼓励进口。由于日本上述的经营方针及产品结构的调整，以最新颖的款式迎合国际市场的需要，提高了中、高档产品的附加值。其2000年出口产品的平均单件售价（2.08美元/件）比1995年(1.12美元/件)上升了85.70%。当前国外的日用餐具中，以德国的硬质瓷和英国的骨灰瓷为代表，继续占领着国际高档西餐具市场。优质细瓷正在朝着软质化方向发展。其材质一般有骨灰瓷、滑石瓷和高石英瓷等。日本的瓷器与陶、炻器数量各占一半。由于和平环境下旅游业的升温，餐馆瓷、宾馆瓷需求量上升。随着国际市场对普通陶瓷要求多功能化的发展，各种厚胎炻器、耐热餐饮器和强化瓷等新品种不断涌现，其主要生产地有日本、中国、韩国、中国台湾、泰国、菲律宾、印尼等国家和地区。目前日用餐具中，销量最多的仍属中低档的普通陶瓷产品。（4）技术装备快速发展日用陶瓷工业在西方的一些发达国家的生产规模虽然逐步被压缩，但其技术发展并没有停止不前。特别是进入21世纪以来，随着科学技术的突飞猛进，日用陶瓷工业的生产技术发展很快，电子计算机的普及和许多高新技术的应用，大大加快了日用陶瓷工业生产机械化、自动化的进程。一些传统落后的设备和复杂的生产工艺正在被淘汰，取而代之的是崭新的、高度自动化的先进设备和工艺简单而连接紧凑的自动生产线。在原料加工方面依靠技术进步，采用先进的生产手段和检测方法，自动化水平比上世纪90年代又有进一步的提高。例如在配有电脑的自动生产线上，能同时快速检测和控制各种原料配比流量，并可根据检测结果随时修正，从而确保了所用坯料的成分不变。日本及欧美一些主要陶瓷生产国，陶瓷原料已实现“三化”，即专业化、标准化和商品化。陶瓷原料的加工精选均由专业化的原料公司来完成。这些公司不但拥有矿山而且建有集中的精选厂，其精选厂工艺流程和设备先进，自动化水平高，配有原料预均化的场地和设备。许多高新技术如高梯度磁选、超微粉碎、离心分级、微机配料、涡流混合以及强化检测监控等技术均得到广泛应用。国外日用陶瓷成型工艺除已有的滚压成型、注浆成型和塑压成型外，具有较大进展和应用前景的还有等静压成型、高压注浆和微波注浆成型，而最具应用前景的激光快速成型也正在完善之中。目前国外某些主要陶瓷生产国如日本和英国等，主要产品的生产仍以滚压为主，但其技术含量和自动化程度已升级。各种先进的液压自动线不断推出，与滚压机联成机组的干燥设备也朝快速干燥方向发展。如挪威FiggjoA／S公司的SKK滚压成型设备上就成功地使用了微波脱模干燥器。英国的微波—真空干燥与滚压或注浆设备联机形成自动化的生产线，既提高了生产效率，又保证了产品质量。最新型的干燥器是一种用于日用陶瓷的脉冲式干燥系统。（5）节能快烧工艺成主流国外高档日用瓷几乎全部采用明焰二次烧成，烧成工艺向着节能高质和快速烧成方向发展。烧成设备自90年代中期起，已由过去以隧道窑为主发展为以节能快烧的辊道窑和间歇式轻体快烧窑为主。随着陶瓷纤维和其他耐高温绝热材料的问世，隧道窑的结构已进入扁平低截面和低蓄热窑车的新时期。高速等温燃烧器的应用，大大提高了隧道窑的燃烧效率，通风循环系统的改进及电子计算机的应用，使隧道窑的操作和控制更趋合理和自动化，烧成时间也有所缩短。国外窑炉以气体燃料为主。日用瓷的烧成燃耗在12545—25000KJ／Kg瓷之间。（6）装饰多样化、无铅化国外日用陶瓷装饰方法很多，但主要产品的批量生产大多仍采用贴花方法。国外的花纸生产和供应由专业化工厂来完成，各种釉上、釉中和釉下花纸均成系列，品种很多。近年来，随着市场的变化，一些金、铂、银等贵金属花纸和彩光花纸也应运而生。国外新近又研制出一种用三层保护釉的新型花纸，其耐磨性比传统釉上花纸高500倍。为适应机械化自动化贴花操作，已有用热贴花纸取代冷贴花纸，用卷筒花纸取代单张花纸。为提高花纸质量和艺术效果，国外在花纸的印刷技术上进展很快。网印花纸的比例已占到85％以上，且大部分是多种过渡色的电分版小膜花纸。在挂网制版技术上，英、德、日等先进国家均能达到150线／寸，英国正在研究200线／寸的超细网屏。直接在陶瓷产品上印花各国也有发展，如网印、滚印、转移印花等，随着印刷技术的不断改进，许多凹凸不平的产品部位也能印出效果清晰的花面。直接印花技术的采用，丰富了陶瓷的装饰技法。当然，一些高档的艺术作品人们还是喜欢手工绘制的。为了解决铅溶出量问题，国外进行了多种途径的研究，例如有的采用无铅颜料；有的则从提高颜料的耐酸性入手，试验各种高抗蚀性的颜料；还有的则从颜料的制备、花面加工和烧成工艺的改进来降铅。而快烧颜料使其熔入釉中，不但可达降铅目的，还丰富了装饰方法。目前，国外日用陶瓷餐具的装饰方法已基本上采用釉下彩和釉中彩，向无铅化方向发展。（7）艺术陶瓷潜力大艺术陶瓷的国际市场很大，仅美国每年进口金额就高达数亿美元。随着人民生活水平的提高和旅游业的发展，其生产品种和使用范围也随之增加和扩大。艺术陶瓷各国均有生产，在欧洲，意大利和法国的产量最大。意大利中、高档艺术陶瓷的生产数量比日用餐具还大。艺术陶瓷的档次以英国为最高，其售价也最高。亚洲以中国、日本和中国台湾为最多。2、国内日用陶瓷工业现状与发展趋势我国是陶瓷古国，也是日用陶瓷生产大国。我国的日用陶瓷产量自1974年以来已连续32年位居世界第一。2002年全世界的日用陶瓷产量为220亿件，我国日用陶瓷产量为140亿件,占全世界日用陶瓷总产量的63.6%。我国日用陶瓷产量变化见图1－1。图1－1我国日用陶瓷产量变化情况我国日用陶瓷的主要产区有：广东潮州市，广西北流市，山东淄博市，河北唐山市、邯郸市，湖南醴陵市，江西景德镇市，江苏宜兴市，福建德化县，山西怀仁县，河南洛阳市等。从日用陶瓷产区的变化可以看出,一些过去大的产区如江西景德镇、湖南醴陵、河北唐山等的国营企业,生产不景气,有的甚至倒闭,使得这些产区的日用陶瓷产量在逐年下降。例如江西省产区已下降为全国第六，河北省产区下降为全国第五。也有一些新的产区由于改革开放和体制的转变,地方政策的灵活,正在蓬勃发展,主要是当地政府高度重视，企业机制活,民营企业不断发展,同时这些企业注重人才,注重新产品开发,注重市场,完善现代的销售网络。例如广西北流、广东潮州、福建德化、山西怀仁等，由于地方政府重视并成立陶瓷行业协会,使日用陶瓷生产大幅增长。特别是山西,以前曾是我国日用陶瓷最薄弱省份之一,仅几年功夫,在山西怀仁的大地上就崛起了一座陶瓷城,成为我国的日用陶瓷新产区之一。目前,怀仁县共有陶瓷企业三十多家,企业员工二万多人,年产日用陶瓷超过七亿件。（1）主要产区特点①广西北流广西北流是全国最大的日用陶瓷生产基地之一，2005年，北流有日用陶瓷企业56家，陶瓷产品90％以上出口，其中，龙头企业广西三环企业集团产量、销售收入、出口创汇连续4年跃居全国同行业的首位，其产品获国家免检产品、中国名牌产品等称号。广西北流的日用陶瓷突飞猛进，在国内行业中引起很大的反响。其发展经验值得参考：１、抓住东部产业转移的大好时机，充分依托处于中国—东盟自由贸易的优势，制定优惠政策，营造良好环境，积极招商引资，加快产业结构调整步伐。形成了一个行业之间、企业之间的管理、人才竞争，用市场手段提高了企业的综合素质。２、加快完成企业转制，快速地造就一批完成资金原始积累的企业。３、政府注重利用经济规律建造一个公平、公正，利于主流企业健康发展、形成良性竞争平台。（北流产区的详细情况见附件一）。②福建德化福建德化县，是以出产艺术陶瓷和日用陶瓷闻名的陶瓷产区。现有陶瓷企业1100多家,从业人员8万多人,全县规模以上企业151家,企业集团23家,拥有进出口经营权的企业48家。在1100多家陶瓷企业中,产值上亿元的企业4家,超千万元的62家,纳税1000万元以上的企业5家,200万元以上的企业42家,50万元以上的企业152家。全县陶瓷行业纳税1.976亿元,占税收总收入的51.64%。一业兴带来百业旺，矿产、电力、化工和旅游等第三产业也迅速兴起,推动全县经济快速发展。1995年,德化县陶瓷业的产值仅为7.5亿元,到2003年陶瓷业的产值跃升到了53.1亿元。德化县从80年代以来陶瓷产值的增加情况见图1-1。图1-2德化县陶瓷产业15年来的产值变化情况只有32万人口的德化县,能在几年的时间里,陶瓷业能得到如此迅猛的发展,陶瓷产值增长了七倍,其中重要的一点是得益于德化陶瓷产业的集群化，即大城关战略，在实现产业集群化的同时，形成了一条完整的产业链。另外一点是德化狠抓了科技兴瓷和产品创新。有了创新,就有了市场。（德化产区的详细情况见附件一）。（2）技术装备水平提高，但差距明显我国日用陶瓷工业的装备水平，从九十年代中期开始有了较大的变化。虽然基本的成型方法仍然是滚压、注浆、塑压等，但在这期间，有多家企业引进了德国的等静压成型机，如景德镇陶瓷股份有限公司和重庆华陶瓷业有限公司等。为提高效率，高质量的成型盘类产品开辟了一条新路子。烧成窑炉除了原有的隧道窑外，近年来不少企业新建了温差小、节能快烧的辊道窑和容易控制、灵活的燃气梭式窑。在彩饰方面，也有了网印、滚印等，还引进了转移印花机，使碗、盘类产品的印花质量和印花效率上了一个新台阶。但必须看到，目前我国大多数日用陶瓷厂的生产手段、设备水平与德、英、日等国家相比尚有较大的差距，相当一部分的小型企业仍然保持着作坊式的落后生产方式。（3）清洁燃料，合理利用。能源涨价，成本高企我国日用陶瓷烧成的能源结构，目前大部分企业已采用气烧（液化石油气、天然气、水煤气等）和油烧（柴油、重油、焦油等），小部分企业仍采用煤烧。由于能源的涨价，加大了我国日用陶瓷工业的生产成本。（4）产品档次提升，结构需进一步调整在产品结构上，我国日用瓷行业真正属于高档瓷的数量比例很少，大部分都属于中、低档瓷。在材质品种上，这几年各产瓷区都出现了很多新瓷种，以山东产区为例，就有高石英瓷、鲁玉瓷、鲁光瓷、骨质瓷、鲁青瓷等。江西、福建、广东产区的不少企业在向中温瓷方向发展。我国的餐饮陶瓷器具已出现从硬质瓷向骨质瓷发展的趋势，这是我国细瓷品种的创新意识。河北唐山和山东淄博产区已走在前面，最近二年来，广东潮州产区和江西产区也有档次较高的骨质瓷餐具出口。骨质瓷的现代时尚概念，国内外的市场需求，企业的盈利空间和规模效益等较为诱人。这显然不同于上世纪80－90年代“高强化瓷”的多起上马的商业炒作。市场信息推动我国南方瓷区正纷纷效法两地经验，加大骨质瓷生产力度，实行产品调整，转换企业经营方式。（5）量多价低，矛盾突出我国日用陶瓷年产量达180亿件，占全球总产量的60%；出口量近100亿件。从产量和出口量来说均居世界首位。表1－5我国日用陶瓷年产量、出口量变化情况年份年产量（亿件）出口量（亿件）产量/出口比依存度（%）196018.61.7010.94:19.14197019.34.464.33:123.1198034.568.773.94:125.38199052.7312.524.21:123.741996110.2536.133.05:132.72001131.5470.301.87:153.442003170.092.911.83:154.65但是,从出口创汇来看就很难令人乐观。2002年我国日用陶瓷出口83.23亿件,出口额17.13亿美元，平均单件价仅为0.21美元。多年来日用陶瓷单件换汇平均在0.20-0.26美元之间，平均达到0.3美元以上的仅有两年:即1995年平均单件换汇为0.36美元，1997年平均单件换汇为0.32美元。从以上情况看,我国日用陶瓷大都属于中、低档产品,换汇率低，为国外产品的1/5—1/8。不难看出,我国的日用陶瓷行业仍然停留在产量大国上,而非陶瓷强国。从2004年开始，我国的日用陶瓷和工艺美术陶瓷的出口单价有所回升，近两年回升较快。2005年全国日用陶瓷出口金额为16.59亿美元，艺术陶瓷出口7.27亿美元。3、广东日用陶瓷工业现状与发展趋势广东的日用陶瓷工业从区域分布来看，主要分为四大块，一是在全国各产区中陶瓷产值名列前茅的潮州市；二是梅州市；三是湛江的廉江市；四是分布于珠三角（如东莞、番禺、从化、惠州市等）的台资合资企业。（1）全省陶瓷出口情况广东是我国最大的陶瓷生产和出口基地，陶瓷出口连续几年都保持了快速的增长（见图1-3和表1－6）。图1-3广东陶瓷近年出口情况表1－6广东陶瓷近年出口情况年份20012002200320042005日用陶瓷（亿美元）6.28.6艺术陶瓷（亿美元）4.04.1建筑陶瓷（亿美元）7.110.7出口总额（亿美元）17.324.3注：2005年出口总额中包括其他陶瓷品种0.9亿美元2006年上半年广东陶瓷出口总额13.03亿美元，其中建卫陶出口6.24亿美元，日用陶瓷出口4.37亿美元（占全国的53.2％），美术陶瓷出口1.92亿美元(占全国的56.35%)。出口量方面，建筑陶瓷出口量1.55亿平方米，同比增长20.3%；卫生陶瓷753万件，同比增长40.2%；日用陶瓷出口44.00万吨（占全国的46.9％），同比增长4.8%。出口单价普遍上涨，日用陶瓷上涨幅度最大，提高15.1%（平均单价比全国高12.5％）；建筑陶瓷提高11.3%；美术陶瓷提高7.9%；卫生陶瓷提高5.2%。详见表1-7。表1-72006年上半年广东陶瓷产品出口统计：品种单位出口数量与上年同比（±%）出口金额（万美元）与上年同比（±%）平均单价与上年同比（±%）建筑陶瓷万M2————5275333.783.3511.29卫生陶瓷万件75340.22962747.4712.795.18日用陶瓷万吨444.764371720.190.9915.11美术陶瓷万吨16-5.88191471.511.237.89其他陶瓷万吨7——5057————总计——————13030126.5————市场方面，欧盟成为广东省陶瓷出口的第一大市场，共出口陶瓷2亿美元，增长7.4%，占全省陶瓷出口的15.3%；排在第二、第三位的是美国和香港，分别出口1.8亿美元和1.5亿美元，增长25.7%和2.4%。另外，出口增幅较大的市场为印度、法国、哈萨克斯坦和新加坡。出口贸易方式，一般贸易出口12.3亿美元，增长25.6%，占陶瓷出口94.4%；加工贸易出口6438万美元，微幅增长0.1%；两区一库仓储贸易方式出口1521万美元，增长38.1%。陶瓷出口企业，民营企业共出口6.7亿美元，大幅增长37.4%，占陶瓷出口的51%；外商投资企业出口3.6亿美元，增长24.2%，个体工商户出口659万美元，大幅增长14.2倍。全省有陶瓷出口记录的企业多达4222家，其中出口值超过1000万美元的有13家；超过500万美元的有43家；出口值低于10万美元的企业达到3240家，占全部企业数的76.7%。（2）产区发展概况梅州市的陶瓷产业主要分布在大埔县和丰顺县。2005年的陶瓷工业产值为13.62亿元。潮州市2004年的陶瓷产值为160亿元，2005年的陶瓷产值为220亿元，同比增长37.5%。陶瓷产值位居全国各产区首位。潮州市的饶平是我省四大陶瓷产区之一，主要生产日用瓷和部分艺术瓷，日用瓷产量占全国的七分之一，其产品以外销为主，出口比重占80％以上，占据了75％的中东日用瓷市场。饶平县是一个山区县，其陶瓷的产业环境与大埔县较为相似，产业基地也是分布在远离县城的几个乡镇里。全县有陶瓷企业286家，规模以上企业52家。2005年全县陶瓷总产值20.4亿元。饶平县陶瓷产值的变化情况见图1-4。图1-4饶平县陶瓷产业1987年以来的产值变化情况饶平陶瓷产业稳步增长，其中外资企业引进新设备、新工艺、新技术起着推动作用，还有民营企业的迅速发展，来势极猛，敢于改革，敢于创新，都给老瓷区带来冲击，增添活力。饶平陶瓷产业发展的经验，可以归结为：注重提升质量、提高市场份额、打造产业群，进行专业协作，企业联合，品牌效应，以龙头带动，出口为导向，大力发展标准陶瓷原料，扩大日用瓷规模，打造区域品牌，提高创新能力和综合竞争力。（饶平产区的详细情况见附件一）。（3）提高技术装备水平，注重名牌带动效应广东日用陶瓷的生产技术水平，因不同区域而异。潮州产区及珠三角台商企业，陶瓷生产设备基本实现了现代化、机械化，比较重视技改也敢于投资。此外，潮州产区的产业链较为完善，从泥坯、色釉料、添加剂、雕塑造型、制模到产品包装、零配件等都有专业化生产和专卖店。陶瓷企业基本摆脱了大而全，小而全的生产模式，促进了企业和行业的发展。梅州产区由于技改资金缺乏，生产工艺和设备较为落后，快烧高温辊道窑几乎没有。廉江产区较重视新产品开发，烧成窑炉几乎全部采用隧道窑，产量大，但烧煤对环境污染较大，对产品质量也有一定影响。据统计，自1999年5月执行新的中美陶瓷谅解备忘录以来，广东获输美日用陶瓷出口认证企业已达308家，数量占全国输美认证厂家总数的一半以上。至2005年，我省陶瓷行业共有14个产品获得中国名牌产品，3个商标获得中国驰名商标；42个产品获得省名牌产品，43个商标获得省著名商标。其中日用陶瓷获得6个全国名牌产品，日用陶瓷和艺术陶瓷获得11个省名牌产品。陶瓷产品获得国家和省名牌产品情况见表1-8和表1-9。表1-82002-2005年陶瓷产品获中国名牌产品情况全国广东广东占全国比例陶瓷墙地砖10880％卫生洁具200日用陶瓷16637.5％合计281450％表1-92002-2005陶瓷产品获广东省名牌产品情况：产品名称获奖产品数陶瓷墙地砖23，另有复评7卫生洁具7日用陶瓷7工艺美术陶瓷4陶瓷机械1陶瓷色釉料1（复评）玻璃马赛克1（复评）合计42，另有复评92006年全国共有8个艺术陶瓷产品上榜中国名牌产品，其中广东占了5个，另有一个卫生洁具产品获得中国名牌产品。（三）特种陶瓷发展现状特种陶瓷主要包含有两大类别的产品，即结构陶瓷和功能陶瓷，结构陶瓷是指具有特定机械性能的陶瓷材料，例如耐火材料、工业陶瓷、耐磨陶瓷、绝缘陶瓷、绝热陶瓷、抗冲击陶瓷、生物陶瓷等；功能陶瓷是指具有能量转换作用的陶瓷材料，大部份是电子陶瓷，主要包括电容器陶瓷、电阻陶瓷、压电陶瓷、热敏陶瓷、光敏陶瓷、超导材料、磁性材料、声敏陶瓷、气敏陶瓷等。目前全世界特种陶瓷市场接近４００亿美元，平均每年以７．２％的速度递增，２０００年就达到２００～２５０亿美元。其中日本是世界上特种陶瓷最大的生产者，占据世界５０％的特种陶瓷市场而成为这一领域的领头羊。北美是世界第二大特种陶瓷生产基地，而功能陶瓷市场是北美市场的最大产品类别，约占北美特种陶瓷市场总量的７５％。结构陶瓷产量的增速最快，全球每年增加１３.５％。美国多年来从国外进口２０％—３０％的陶瓷电容器和磁铁、压电陶瓷。近年来，西欧在特种陶瓷领域取得了很大的成就，特别是压电陶瓷产品平均每年递增速度约为６％。在２００２年，总产量就达到了３０．２亿美元。德国是欧洲最大的压电陶瓷消费国，其份额占欧洲市场总市场量的３１．６％，其次是法国和英国，分别为１６．４％和１６．１％。虽然各国都在积极研制开发并扩大特种陶瓷材料的生产，但是目前陶瓷高昂的成本制约许多品种工业领域的应用，也正是这个原因，特种陶瓷的发展和应用有着难以估量的潜力，是今后陶瓷产业发展的一个新方向。我国特种陶瓷工业从五十年代开始，从无到有，从小到大，目前已具有很强的尖端特陶材料的研制开发能力，对于一些相对普通的品种，例如耐火材料、陶瓷辊棒、陶瓷研磨体、低压电瓷、工业填料等产品，工业化生产已经具有相当规模。但整体比较，中国的特种陶瓷与世界科技发达国家差距仍然非常大，主要表现在目前已经产业化的产品，基本是低附加值的品种，对于高性能、高技术的特种陶瓷多数仍停留在科研院校、军工企业，未能够成熟地进入大规模的商业化生产，包括市场开发、产品开发、技术成熟、生产装备等，加上欧美、日本等发达国家对我国进行严密技术封锁，因此，许多电子整机中的电子陶瓷元件仍需大量进口，如手机中使用的片式压电陶瓷滤波器，国内市场很大，但全靠进口。改革开放以来，不少外资企业看好我国特陶市场，不断投资我国特陶行业，使该行业发展迅速。例如上海京瓷有限公司(Al2O3基片)，上海华克排气系统有限公司(蜂窝陶瓷)，苏州共立电子有限公司(Al2O3基片),上海摩根美超技术陶瓷有限公司(电子陶瓷、汽车陶瓷配件)，江苏江佳电子陶瓷公司(片式陶瓷滤波器)，江苏捷嘉电子有限公司(压电陶瓷换能器)，武进兴勤电子有限公司(NTC、ZNO、敏感陶瓷)，珠海西门子—松下电子有限公司(NTC、PTC、铁氧体)等等。我国特陶企业集中分布在北京、上海、天津、江苏、山东、浙江、福建、广东等沿海城市和地区，以及华中部分城市地区，西南西北等偏远地区以原军工三线企业为主。目前我国（广东除外）研究开发生产特种陶瓷的主要单位中，高等院校２３所，研究院３１家，企业１６２家，电子陶瓷企业占４５％，结构陶瓷企业占５５％。广东省近２０年来，特陶工业得到飞速发展，不少企业在国内独占鳌头，经济效益、社会效益均十分显著。如佛陶金刚新材料有限公司的陶瓷辊棒、肇庆风华高科的独石电容器及其粉料、汕头超声集团的压电陶瓷超声换能器及其超声仪器、广州通信研究院的压电陶瓷蜂鸣器、东莞万鹰的ＰＴＣ陶瓷粉体、东莞宏明的陶瓷电容器、深圳南玻集团的ＺｒＯ２高纯超细粉体及瓷件、深圳金科的ＰＴＣ发热体、广州燕塘的高纯超细ＢａＴｉＯ３、ＴｉＯ２、ＳｒＴｉＯ３粉体、中山市高科技材料公司的高超纯细ＺｒＯ２粉体等。这些企业及其产品在国内均占有一定的地位。广东主要特陶科研生产企业共计５７家，其中功能陶瓷企业占６３.２％，结构陶瓷企业占３６.８％。广东省是电子工业大省，对电子陶瓷元器件的市场需求极大，特别在电子信息产业应用方面有着广阔前景。另一方面，广东省在开发特种陶瓷产业上也有十分优越的条件，包括地理环境、产业政策、市场拓展、人才资源、信息流通等。二、梅州市陶瓷工业现状1、梅州市陶瓷产业概况和产业布局梅州市陶瓷主产地是大埔县，陶瓷生产已经有700多年的悠久历史。上世纪八十年代中以前，曾是广东的四大产瓷区（石湾、枫溪、大埔和饶平）之一，也是历史上全国四大产瓷区（江西景德镇、湖南醴陵、潮州枫溪、梅州大埔）之一。陶瓷集散中心高陂镇，早就成为闻名中外的“白玉瓷城”。时至今日，就器皿类产品来说，不管是日用瓷还是艺术陶瓷，大埔仍然具有优势。2005年，大埔陶瓷产值占全县工业总产值的35.3%，成为增强县域经济的主要产业。2005年梅州市陶瓷产业产值为13.62亿元。梅州市陶瓷产业近四年来的产值变化情况见图2-1。图2-1梅州市陶瓷产业1987年以来的产值变化情况图2-2梅州市陶瓷产业近年来的产值变化情况梅州市陶瓷产品的出口额这几年来增加很快，2001年全市陶瓷产品的出口额为2301.91万美元,2005年为8838万美元,平均年增长率为56.77%（详见图2-3所示）。图5.梅州市陶瓷产业近年来的出口额变化情况图2-3梅州市陶瓷产品近年来的出口情况近五年，梅州市陶瓷出口额占全省的比例都在4%左右。虽然所占的比例较低，但能保持与全省陶瓷出口的增长幅度（见表2-1）。表2-1近年梅州市陶瓷出口额与全省对比情况年份20012002200320042005广东省（亿美元）7.0410.1312.8017.2824.31梅州市（亿美元）0.230.340.510.700.88梅州市占全省比例3.98%3.36%3.98%4.05%3.62%1987年，梅州市陶瓷产业的产值仍然远远高于饶平和德化，直到1995年梅州市陶瓷产值仍然高于饶平和德化（详见表2-2）。表2-2梅州市、饶平县、德化县陶瓷产业产值情况1987年（亿元）1995年（亿元）2003年（亿元）2005年（亿元）梅州市0.767.8012.6513.62饶平县0.275.5912.1020.40德化县0.677.5053.10梅州市现有陶瓷企业200多家。梅州市陶瓷产业的分布，从区域来看主要是三大块，即大埔县、丰顺县和梅江区。日用陶瓷和艺术陶瓷主要集中在大埔县和丰顺县。电子陶瓷、特种陶瓷和建筑陶瓷主要在梅江区和大埔县。大埔县现有陶瓷企业132家，其中规模以上企业52家，主要分布在高陂、桃源、光德、洲瑞等镇。丰顺县现有陶瓷企业62家，其中规模以上企业16家。主要分布在潭江和沙田等镇。梅江区现有陶瓷企业6家(5家电子陶瓷厂,1家建筑陶瓷厂)。梅州市陶瓷产业的分布情况详见表2-3。表2-3梅州市陶瓷企业分布情况区、镇名称大埔县丰顺县梅州市梅江区合计高陂镇桃源镇光德镇潭江镇沙田镇陶瓷企业数量22228842206200梅州市陶瓷产业的分布，其特点与饶平县极为相似，即陶瓷产区都分布在远离县城的乡镇里。另一特点就是很多的陶瓷企业分布在偏僻、交通不便的山沟里，像丰顺县的潭江镇，往往需要翻山越岭才能见到几家陶瓷企业。这对产品的运输、与厂家之间的交流等都是很不利的。2、陶瓷产业在梅州市经济总量中的排位刚进入21世纪，陶瓷产业就被列入梅州工业九条龙中的一条龙。2005年梅州市的工业总产值为318.2亿元，其中，陶瓷行业的工业产值为13.62亿元，排在烟草、电力、水泥、机电、电子信息、铜铁矿及加工之后，位列第七至第八位。但从2005年梅州市主要产品的出口排位来看（见图2-4），机电产品的出口总额（含保税区）为14037万美元，占全市出口比重的37.62%,位居第一；陶瓷产品的出口总额为8838万美元，占全市出口比重的23.63%，位居第二。图2-42005年梅州市主要出口产品出口额占全市总出口额的比例梅州陶瓷产业近二十年的发展历程，从纵向来看，是在不断发展，不断提高的；但横向相比，梅州陶瓷与其他陶瓷产区（德化、饶平等）相比，发展就慢了一些，也有了一定的差距。近年来，在市委市政府的重视下，通过招商引资及出台相关的政策和措施，给老产瓷区注入了新的活力，若干企业的产品档次得到了较大的提升。目前国际市场的变化，对发展日用陶瓷产业非常有利，陶瓷产业在全市经济总量中的比重将会越来越大。2006年7月，黄华华省长到梅州调研时提出了四个资源型经济的结论：“一支烟（烟草）、一根线（铜系列加工）、一方土（陶瓷）、一块石（水泥）。”给梅州市的经济发展指出了方向3、陶瓷矿产资源储量和分布梅州市的陶瓷矿产资源十分丰富。属下的七个县、市都有瓷土资源。全市陶瓷矿产资源的远景总储量超过10亿吨。其中储量较大的有大埔、平远、丰顺、兴宁、五华等县市。大埔县瓷土资源蕴藏量大且分布广、易开采。根据1979年的地质勘探资料概算，地质远景总储量为4.2亿吨。其中目前可开采利用的瓷土矿产资源1.19亿吨（即现实意义的可采储量），原生矿石3.01亿吨，因受目前技术及工艺所限，只能作为远景储量。全县除西河、丰溪林场等地外，其他各镇均发现有瓷土矿产资源。各类型矿体埋藏浅或直接露于地表，除个别地段外，多已风化或半风化，其风化深度5—50米不等，一般约为20米。主要分布在5条大矿带102个矿体。其中储量最大的是四号矿带：西起坪上，东经桑公坑、大麻四口塘、赤沟坪一带，估计瓷土矿储量为3339万吨。其中质量较好，储量在100万吨以上的矿体有8个。其次是二号矿带：南起瓷坑口，北经光德、澄坑、平原洋子湖、探简窠、廖公畲一带，估计瓷土矿储量为2435万吨。其中质量较好，储量在100万吨以上的矿体有12个。除了瓷土外，大埔还有丰富的紫砂陶土，其普查储量超过一亿吨。平远县的瓷土储量仅次于大埔。平远县位于粤赣闽三省交界处。全县总面积1381平方公里。平远地形以山区为主，有铁矿、稀土矿和各种非金属矿（石灰石、大理岩、石英、长石、高岭土、陶土、黑滑石、叶腊石等）。其中又以硅酸盐矿产资源最为丰富。在辖区内的16个乡镇都有硅酸盐矿产资源，高岭土、长石、黑滑石、珍珠岩、膨润土和陶土储量较大的主要集中在东石镇、石正镇、仁居镇、仁差和下举等辖区内。平远县的陶瓷矿产资源，早在50年代末和60年代初就引起了地质部门的关注。1959年1月，汕头专区地质大队第一分队，会同兴宁县地质队，对平远县石正镇石正墟附近的三个矿点进行了踏勘，地质踏勘报告结论为：三个矿点的耐火土(高岭土)C1级储量和C2储量在总计为470万吨。由于Ⅲ号矿点现为石正墟场及周边建有民居，暂为不可开采矿点，因此，可开采的Ⅰ号和Ⅱ号矿点的总储量为282万吨。在2003年下半年至2004年上半年期间，平远县大福来矿业有限公司有关人员与华南理工大学材料学院教授、专家等曾多次实地考察了石正、东石等地的若干个高岭土、陶土矿点。其中，东石镇的麻塘、长窝里和冷水水库后山等矿点的高岭土、长石以及中、低温瓷砂储量非常可观。而且其中二个高岭土矿点的质量品位是相当不错的。据初步估算，以上三大矿点的高岭土、长石以及中、低温瓷砂的储量至少在800万吨以上。2005年，华南理工大学又对2004年在平远取样的矿样进行了全面的矿物鉴定后，发现了平远还有储量不少的黑滑石矿。平远黑滑石的鉴定资料及黑滑石的用途综合资料见附件二。平远县大福来矿业有限公司的找矿人员，还实地考察了靠近福建的差干、泗水等地以及石正的安仁村和凤池，东石的冷水村后面3公里的几座山，均储藏有大量的高岭土资源。在未作地质钻探的情况下，仅凭挖坑取样来看，初略估计高岭土储量至少在2000万吨以上。加上上述二处的1080万吨，则按目前所知，平远县仅高岭土和中、低温瓷砂储量就至少有3080万吨以上（还有13个乡镇尚未作踏勘），按年开采量30万吨计算，3080万吨高岭土和中、低温瓷砂（实际储量远远不止3080万吨）可开采100年以上。平远县四种高岭土的化学组成见附件二。丰顺县的陶瓷矿产资源也很丰富，潭江一带盛产紫砂陶土。茶背、榴隍、丰良等镇盛产高岭土。与揭东、揭西交界的埔寨农场一带出产可塑粘土。丰顺九龙高岭土位于梅州市丰顺县丰良镇九龙村。矿点位于丰良镇北西338º，平距10.5km。据七二三地质大队勘测，该高岭土矿的D级储量为1320万吨。丰顺九龙高岭土的开采与深加工项目，是梅州市华顺实业有限公司与华南理工大学在广东省第一届“山洽会”上的签约项目（2000年11月23日于清远市），2000年12月3日正式动工开采（见“梅州日报”2000年12月5日报道）。由于资金等原因，深加工部分一直未能上马。九龙高岭土的工艺性能和化学组成见附件二。兴宁市的瓷土储量为266.82万吨,目前有3个矿山在开采中，年开采量为12万吨。五华县的瓷土储量为146.0万吨,目前有10个矿点在开采中，年开采量为15万吨。除了瓷土外，五华县还有品位不错的钾长石，已开采了16年，现在仍在开采。五华的安流镇还出产黑泥（未作地质勘探，储量不明）。梅州市陶瓷矿产资源的特点是，总储量大，但矿点小，分布散。几乎所有的镇都有瓷土储量，但矿点不集中，呈佛珠状分布，多的储备点有几十个。储量特大的矿点很少，品位特好的矿点也较少,普遍是SiO2含量高而Al2O3含量偏低(见附件二)。此外，由于目前所知的全市的陶瓷原料资源储量是个大概的数字，而且相当一部分是上世纪60、70年代的地质踏勘资料，经过几十年的不断开采和不断发现，现在全市比较准确的资源储量不甚明朗。4、产品结构从陶瓷产品的类型来看,梅州市除了卫生陶瓷外，日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、特种陶瓷（包括结构陶瓷和功能陶瓷）都有。但从各类产品的比重来看，仍然是以传统陶瓷占主导地位（即青花日用瓷和仿古青花陈设瓷等）。近十年来，红陶工艺品的产量发展较快，是梅州陶瓷的一大特色。从瓷种来看，远比其他产区少，除了紫砂红陶外，没有开发出多少新瓷种。在其他产区，通常都有十几个瓷种，如高石英瓷、强化瓷、骨灰瓷、轻质白云瓷、象牙瓷、镁质瓷、中温瓷、低温瓷、炻胎瓷、滑石瓷等。从产品档次来看，真正称得上高档的产品很少，绝大多数属于中、低档产品。本来青花瓷在早期就只有江西景德镇和大埔高陂最有名气，现在潮州的青花瓷产品质量已超过高陂。5、能源结构目前，大埔、丰顺产区陶瓷企业的烧瓷燃料以液化石油气为主，其他的能源有重油、柴油、电和柴草等。烤花大部分用电。使用梭式窑烧液化石油气的最多。由于液化石油气的价格不断上涨，现已涨到每吨6000元左右。能源消耗占生产成本的比例越来越大，目前，能源消耗占生产成本的比例在40％－55％之间。有些企业打算自已上马二段式煤气发生炉。使用发生炉煤气烧陶瓷，已在多个产瓷区成功使用，其占生产成本的比例要比使用液化石油气低得多，但一次投资较大。对于企业较集中的产区，可以考虑建设一个大型的煤气站，多家企业使用。这样可以加快陶瓷行业的发展速度。6、生产技术水平与企业管理现在，梅州市陶瓷产业的生产技术水平(包括装备水平)，与其他的产瓷区相比，除了烧气梭式窑基本差不多外，其他的生产技术都比较落后。技术改造跟不上，生产效率低下，产品质量难以提高。滚压成型机与十五年前基本一样，大盘类产品也很少见有塑压成型的，微压注浆应用不普遍。烧成窑炉方面，虽然燃气梭式窑数量很多，但隧道窑和高温辊道窑很少，烧成窑炉普遍没有在节能降耗上进行技术改造。由于都是民营企业，在企业管理上带有明显的家族式管理模式，生产场地带有小作坊的气息，通道狭窄，物品乱堆放，人流物流相互交叉重复，影响了生产效率的提高。更主要的是，思想观念陈旧，安于现状，坐等订单，缺乏开拓进取的精神。很多中、小企业总是期望着省、市每年能来点资金扶持。这种现状说明，各级政府及陶瓷协会如何来规划改善本产区的软、硬件条件，找出阻碍本产区快速发展的关键问题所在非常重要。7、人才与技术创新技术创新靠人才。梅州市陶瓷产业的人才现状,面临着很严峻的形势，可以用四个字来概括：人才匮乏。大埔、丰顺产区原来的很多陶瓷技术人员、瓷艺人、有经验的师傅等，大部分都外流了，据说梅州陶瓷行业有几千人在潮州。人才流失了，企业不要说技术创新，就连维持正常的生产工艺、产品更新和最起码的技术改造都很困难。少数条件较好的企业，只好高薪聘请江西景德镇的陶艺师来开发新产品。外聘陶瓷专业人才很难，聘请进来了也难以留住，这倒不完全是因为给的待遇不够高。一个产区的内外环境、基本设施的建设和产业链的完善程度等，对能否充分发挥专业技术人才的作用是很重要的。专业化生产程度高了，产业链较完善了，产业发展有奔头了，招聘人才也就较容易了。一个产区的人才，不能光靠外聘，还得与本地培养相结合。8、发展资金与产业链虽然招商引资初见成效，但原有的众多企业也要继续发展，也需要资金投入。从陶瓷企业的调查问卷中反映出，众多的中、小企业普遍感到资金困难，银行贷款难。希望省、市对中小企业多给予资金扶持。银行现在是商业化运作，肯定是帮富不帮穷。怎样促进中、小企业的发展？举二个例子，有10家中型企业都想上发生炉煤气，每家上一套，共需1200万元，如果10家企业共用一个大煤气站，效果一样，只需500万元，每个企业可节省70万元。有20家企业都外买瓷泥，每吨600元，每个企业年耗瓷泥1000吨，共同兴建一个泥坯料加工厂，投资200万元，使用当地原料加工，每吨泥料300元，20个企业一年就省下了600万元。德化、潮州的中、小陶瓷企业为什么发展得那么迅速，就是因为专业化生产高度发展，产业链非常完善，无需每个企业都要花很多钱用在燃料、原料和辅助材料等的配套上，省下了这些资金和精力，企业就可以集中精力去抓产品质量、新产品开发和科技创新。另外，在融资方面，还要充分利用融资担保机构的担保作用，以实现企业的融资计划。9、销售市场欧美的一些发达国家及日本等国，大量地退出传统的日用陶瓷生产。这种国际市场的变化，对发展梅州的日用陶瓷产业是一个绝好的机遇。大埔和丰顺产区的一些企业，很好地抓住了这一机会。对内，在扩产的同时狠抓产品质量，不断开发新产品；对外，主动出击，巩固老客户，结交新客户。有一批企业的出口订单已排到了明年二月份。相比之下，有相当一部分企业则是几年没有开发一个新产品，满足现状，坐等订单。也有不少企业反映，交易会的摊位太少太难拿。互相压价是老问题，陶瓷协会在这方面应起个很好的协调作用，提高企业之间的合作意识。10、梅州市陶瓷工业存在的问题（1）产业布局分散，未能形成完整产业链。（2）观念陈旧落后，产品缺乏创新，生产工艺较落后，大部分企业管理未能科学化，不少企业都有“用低价原料生产低价产品”的旧观念。成套瓷产品缺少。（3）商标、品牌意识淡薄，市场开拓意识较差，企业之间缺乏合作意识，75％的中东市场都给饶平县抢占了。（4）通往企业的交通状况有待改善，不少企业输出产品时，货柜车不能通到企业，增加了销售成本。（5）专业人才缺乏，大量人才流失，技术创新能力较差。专业镇未能真正建立起具有实用性，能带动产业技术进步的产、学、研结合的陶瓷技术创新中心。（6）燃料占生产成本太高。（7）全市陶瓷原料资源储量、品位不明。原料矿山开采不够合理，资源利用率不高。（8）企业发展资金缺乏，挖潜发展意识淡薄。三、陶瓷产业竞争力因素分析区域产业竞争力的一般理论分析框架可表述为：在开放的经济条件下，基于初始条件的资源禀赋状况，选择机会成本较小的产业发展，即按比较优势原则配置稀缺资源，确定区域的产业结构、贸易结构和相应的技术结构，获取比较利益；随着资本的积累和技术进步，比较优势发生动态转移，由资源禀赋结构决定的产业结构也发生梯级式跃升，但这种升级较难突破已有的区域分工格局，此时就应该由政府推动具有比较优势的产业形成竞争优势，获得持续的经济竞争力。传统的陶瓷产业（即指硅酸盐陶瓷）属于高能源消耗、高资源消耗、对环境有一定污染的行业。也是一个高劳动强度、高机械化共存的行业，例如建筑卫生陶瓷生产，多数采用自动流水线连续生产作业，有一定的技术含量，需要有相应的专业基础指导，工人操作强度比较大，个别工种对操作技能要求比较高，现场管理比较劳累。因此，传统陶瓷产业的良好发展环境应该具备六个方面的基本要求。第一是原材料资源要就近；第二是消费市场要就近（或者运输方便）；第三是电力、燃料、水源充足；第四是有相关配套的工业基础；第五是有较宽松的环保政策；第六是有技术管理人才的来源。根据经济学原理，兼顾陶瓷产业的上述特点和对比对象数据获得的可行性，选择了地理环境、水电资源、燃料资源、原料资源、人文及政策环境以及陶瓷市场环境六个要素作为基本研究对象，在每个要素中选择若干具有代表性的现象设计统计指标，构成了梅州陶瓷产业竞争力评价指标体系；对比对象主要选择省内和国内邻近陶瓷产区。1、地理环境评估梅州市辖下有六县、一市、一区，地处广东省的东北部，与福建、江西两省交界，在罗霄山脉、武夷山脉的南端，全年平均气温２０—２３℃，属于亚热带气候，全年平均降雨量1600—1900ｍｍ，雨水充足，易受台风季节影响，相对广东省其他地区而言，梅州地区是属于自然灾害多发地区和交通偏远山区。在国内电信事业的迅速发展大环境下，梅州市的信息网络系统建设跟上了时代的步伐，很大程度上淡化了偏远山区的概念，在赢取信息资源方面大大缩小了与沿海城市的差距，为梅州的未来经济发展奠定了非常有利的基础。随着广东的经济发展，梅州市的交通日益发达，目前航空、铁路、高速公路均可以直达梅州。其中２０５（往福建）、２０６（往江西）国道贯穿梅州，从广州可以有高速公路直达梅州市（４３３Ｋｍ），行车只需要４个多小时，在不久的将来，梅州至福建龙岩的高速公路就可以通车，这些都为梅州市未来的经济发展能力提供了有力的支持。我们又必须意识到，梅州市本地的区域公路大多数等级还比较低，现有的陶瓷产业基地分布又不够集中，分别散落在大埔县的高陂镇、桃源镇、光德镇，丰顺县的潭江镇、沙田镇等地，虽然交通情况比以前大有改进，但如果与邻近的陶瓷产区相比较，交通的竞争优势就显得很脆弱了，突出表现在路远、路窄、弯多、偏僻，有些地方还需要使用船渡，许多陶瓷工厂反映，客商第一次到产区后，看到这样的交通条件，生意不谈就走了。还有一些陶瓷厂反映，从深圳过来的集装箱车辆无法开到工厂门前，有些就算勉强到达厂区，但由于道路险窄，宁愿空车返回，或者需要采用农用车接驳转运，大大地增加了运输费用。表3-1梅州地区陶瓷工业区的区域交通情况工业区名现有陶瓷企业数量（家）距离梅州市区距离（Ｋｍ）从市到工业区行车小时重型车辆可直达厂家数（家）高陂工业园8902:008大埔桃园镇221162:00无大埔高陂镇141001:3011大埔光德镇881011:45无丰顺潭江镇421103:00无丰顺沙田镇20701:30无其他产地区注：表中“重型车辆可直达厂家”是指40尺集装箱辆能够到达工厂门前，并可以正常运输产品的企业。通过对几个主要陶瓷生产工业镇进行抽样调查统计，１９４家企业中只有１９家能够直接驶入重型集装箱车辆，只占10%。表3-2陶瓷产区常用物资到大埔运输成本情况地区运输方式运输路程（公里）最低汽运成本（元／吨）运送物资广东佛山公路/铁路615/516350设备、备件、化工、黑泥等。广东潮州公路12060设备、备件、化工、液化气、粘土等。广东深圳公路/铁路459/49820尺柜370040尺柜4200产品出口等。福建龙岩公路/铁路170/110150瓷土、粘土等福建晋江公路262210设备、备件、化工等。表3-3陶瓷产区常用物资到丰顺运输成本情况地区运输方式运输路程（公里）最低运输成本（元／吨）运送物资广东佛山公路580250设备、备件、化工、黑泥等。广东潮州公路15085设备、备件、化工粘土等。广东深圳公路450300产品出口等。福建龙岩公路600250瓷土、粘土等。福建晋江公路600250设备、备件、化工等。另外，考察小组在这次行程中，刚好在台风灾害的过后，沿途遇到的大大小小山体滑坡超过100多处，这样的交通条件不能不让外来投资者、外来商人望而生畏。目前梅州的陶瓷产业以日用陶瓷、艺术陶瓷为主，不管是产区规模，还是企业规模都比较小，重型的生产设备也很少。如果将陶瓷产业作为梅州的经济发展支柱，就必须做大、做强。假如有一天，佛山地区的陶瓷产业转移，有１０％的企业到梅州落户，那么意味着每天将有３.２万吨／天的物流车辆在山区公路上行驶，超过６４０台重型球磨机、８０台大型喷雾塔、１００台大吨位压机、８０台巨无霸抛光线等，超大体积、超重负荷设备要通过这些公路运送到山区企业。可以讲，目前的公路系根本不可能承受。总的来讲，目前的梅州地区的地理环境仍不够理想，重点突出在交通条件方面，虽然商务交通环境是较为齐全，但物流运输环境比较差，特别是地方区域交通比较落后，对目前的陶瓷产业带来一定制约，更难满足未来陶瓷产业做大、做强发展的需要。表3-4梅州地区与毗邻陶瓷产区的交通条件竞争力评估产区地名到广州公路（Ｋｍ）200Ｋｍ范围邻近城市主要交通途径竞争力指数广东梅州433汕头、潮州通铁路、航空，山区公路。★★☆广东佛山26广州、深圳、珠海、东莞、肇庆、惠州、江门、清远通铁路、内航、近机场，坦平地区公路。★★★★★广东枫溪469汕头、潮州通铁路、近机场，近海边，坦平地区公路。★★★☆广东饶平516汕头、漳州、厦门海运、近铁路、近机场，靠海边，坦平地区公路。★★★广东肇庆110广州、佛山、东莞、江门、清远、罗定通内航、铁路，丘陵地区公路。★★★★广东河源205惠州、深圳，通内航、铁路，丘陵地区公路。★★★广东清远67广州、佛山、肇庆、东莞通铁路、内航，近机场，丘陵地区公路。★★★★福建晋江广州816厦门120厦门、漳州通航空、海运，靠海边，坦平地区公路。★★★☆福建德化广州880厦门180厦门、泉州、漳州近铁路、近机场，山区公路。★★☆广西北流广州395南宁210玉林、北海、梧州、湛江、茂名通铁路，近海港，丘陵地区公路。★★★☆2、水电资源评估如果一组日产１００００ｍ２／天（约年产３２０万ｍ２／年）的内墙砖生产线（两次烧）为例，每天原料的消耗量大约１８０吨／天，一年消耗原料接近６万吨／年；每天消耗的优质煤（包括喷雾塔）约５０吨／天，一年消耗燃煤总量约１.８万吨／年；每天平均耗电力约２.０万度／天,一年总用电量约６８０万度／年；每天生产、生活用水约８００吨／天，全年用水量约２８万吨／年。由此可见，陶瓷生产企业是电力、燃料、原料、水源等方面高消耗的产业，这些资源的供应对陶瓷企业的生存至关重要。梅州市虽然地处山区，但水源充足，梅江、韩江纵横经过整个梅州地域，以及诸多的小河溪穿梭了梅州大部份地区，加上地下水资源也相当丰富，企业生产用水、民用生活用水都可以满足未来的发展要求。由于目前的陶瓷企业分布较散，而且规模小，用水量也不大，大多数都是各抽取河水、井水自供自给，可能这样的成本更低。但对于引导当地整个产区的规模化、专业化、标准化的发展是不利的。目前只有高陂工业园和城区附近企业具备自来水供给系统，其中高陂工业园的水费０.６８元／吨、梅州市城区（新威马）的水费是１.５８元/吨，虽然对企业不会构成很大的成本因素，但从招商引资角度分析，当前水价没有竞争力优势。梅州市是一个电力生产、输出的重要基地，现有发电装机总容量为１７５万千瓦（其中水力发电装机容量８９千瓦，火力总装机容量８６千瓦），年发电总量４３亿千瓦时，而且正在兴建、正在立项中的发电项目总装机容量约５００万千瓦。而在目前陶瓷生产基地的大埔县、丰顺县，现有装机总容量分别约３０万千瓦、９万千瓦，还有正在建设的２０多万千瓦的装机容量。的确，目前陶瓷企业用电充足，基本没有因缺电而停电的情况。但摆在我们面前的另一方面事实是，目前陶瓷企业使用的电价却是非常的高，除了大埔高陂陶瓷工业园内８家企业可以享受优惠电价，以及潭江镇极少企业利用当地小水电外，梅州陶瓷产区的平均电价普遍比全国其他陶瓷产区平均电价高，甚至是其他陶瓷产区电价的１.８—２.０倍，个别地方甚至比佛山市区的工业用电还要高，几乎看不出任何产电基地的优势。表3-5国内主要陶瓷产区（招商引资地区）电力价格比较产区名称平均电费（元／度）产区名称平均电费（元／度）广东佛山0.83福建德化0.62广东清远0.60四川夹江0.48广东河源0.45河北邯郸0.45广东肇庆0.60江西高安0.42广东枫溪0.81江西景德镇0.55广东饶平0.81山东淄博0.48广西北流0.49山东临沂0.62福建晋江0.50山西清除0.28福建闽清0.62沈阳法库0.45表3-6梅州市各陶瓷工业区电力价格情况产区名称平均电费（元／元）产区名称平均电费（元／元）高陂工业园0.49丰顺潭江镇0.36、0.45（小水电）大埔高陂镇0.91丰顺潭江镇0.87大埔桃源镇0.79丰顺沙田镇0.87大埔光德镇0.87梅州新威马0.863、燃料资源评估作为传统硅酸盐陶瓷，煅烧工序是工艺技术的重要环节，燃料既是影响产品质量的重要因素，也是产品成本构成的最大因素，陶瓷行业是能源消耗的大户。因此，燃料资源对于陶瓷产业来讲，可以说是“生死攸关”。目前陶瓷行业使用的燃料主要消耗在两大环节，即造粒干燥（墙地砖）、窑炉煅烧。一般窑炉使用的燃料种类有柴油、重油、燃煤、煤气、石油气、天然气、电等（见表3-7），喷雾塔使用的燃料种类有重油、水煤浆、煤焦油、煤气等。表3-7国内陶瓷行业不同产品、不同产区窑炉燃料结构陶瓷产区适应产品窑炉形式燃料种类备注广东佛山墙地砖辊道窑柴油、重油市区邻近墙地砖辊道窑发生炉煤气远离市区卫生陶瓷隧道窑０＃柴油厂家较少卫生陶瓷梭式窑液化气规模较少陶瓷腰线小型辊道窑电加热规模较少美术陶瓷梭式窑液化气规模较少广东潮汕卫生陶瓷梭式窑液化气枫溪日用陶瓷梭式窑液化气饶平福建产区墙地砖辊道窑发生炉煤气晋江、闽清日用陶瓷隧道窑液化气德化广西北流日用陶瓷隧道窑原煤多数企业日用陶瓷辊道窑液化气数量很少日用陶瓷梭式窑液化气数量很少山东产区墙地砖辊道窑发生炉煤气淄博、临沂日用陶瓷隧道窑原煤淄博、临沂四川产区墙地砖辊道窑天然气夹江、威远江西产区墙地砖辊道窑发生炉煤气高安日用陶瓷棱式窑液化气、焦炉煤气景德镇陶瓷球石梭式窑发生炉煤气萍乡河北产区墙地砖辊道窑发生炉煤气邯郸、高邑日用陶瓷隧道窑天然气、发生炉煤气邯郸卫生陶瓷隧道窑柴油唐山湖南醴陵日用陶瓷隧道窑原煤多数企业日用陶瓷梭式窑液化气少数企业表3-8梅州地区与毗邻陶瓷产区燃料资源的比较评估陶瓷产区燃料种类及价格（元／吨）燃料单耗Kg／Kg产品燃料单耗元／KG产品占总成本比例（％）梅州地区石油气5700～6000日用瓷1.2～1.5日用瓷6.8～8.6梭式窑50～55佛山地区混合柴油4600～4800抛光砖0.70～0.8抛光砖3.2～3.7辊道窑32～35佛山地区重油3200～3600抛光砖0.70～0.8抛光砖2.4～2.8辊道窑30～32佛山周边发生炉煤气原煤680～700抛光砖0.34～0.40抛光砖0.23～0.30辊道窑23～25广东枫溪石油气5500～5800卫生陶瓷1.0～1.2卫生陶瓷5.5～6.6梭式窑45～48广东饶平石油气5600～5800日用陶瓷1.2～1.5日用陶瓷6.0～7.0梭式窑48～53广西北流原煤580～610日用瓷1.3～1.4日用瓷0.76～0.85隧道窑30～32福建德化石油气5700～6000日用陶瓷1.2～1.5日用陶瓷6.8～8.6梭式窑50～55表3-9国内各主要陶瓷产区煤炭价格比较地区名称燃煤产地使用方式到厂平均价格（元／吨）河北邯郸河北、山西、内蒙等发生炉煤气500～520山西清徐山西本地发生炉煤气250～300福建晋江内蒙、山西、贵州等发生炉煤气650～680广东佛山内蒙、山西、贵州等发生炉煤气680～700沈阳法库山西、内蒙、黑龙江等发生炉煤气500～520安徽怀北山西、内蒙等发生炉煤气540～560广西北流河南、贵州、越南等（热值约5500大卡）原煤580～610山东淄博山西、内蒙等发生炉煤气530～550山东临沂山东本地（日用陶瓷）原煤580～600注：以上是适合陶瓷窑炉使用的发生炉煤气的煤种，一般热值要求在６３００大卡／Ｋｇ以上。目前梅州地区的燃料资源，不管是原煤（发生炉煤气）、液化石油气、柴油、重油都需要依赖外地输入，石油气、柴油、重油均从潮州、汕头运输到大埔、丰顺。如果未来使用发生炉煤气，需要使用山西、内蒙、贵州等外地煤，按目前市场价格估计，到厂价约为６８０～７００元／吨，也就是讲，梅州地区的燃料资源与国内日用陶瓷产区、毗邻梅州的陶瓷产区比较，在能源方面基本没有优势。4、原料资源评估在传统的硅酸盐陶瓷生产中，所需要的原料通常有三大类，即粘土原料、长石原料和石英原料。粘土原料要求以高岭土为主，可塑性要好；长石原料一般以钾长石、钠长石为主，也可以使用一些含长石矿物为主的花岗岩代替；石英原料在坯料中使用量不大，如果不是特别要求，通常在其他原料中夹带的ＳｉＯ２引入量已经足够，因而一般不需专门添加。除此以外，针对各种具体陶瓷墙地砖品种或者陶瓷釉料，还需使用一些专门配套原料，例如釉面砖需加入石灰石或者硅灰石、透辉石；水晶砖、仿古砖需要加入滑石或者透辉石；瓷质抛光砖需要加入少量滑石等。梅州地区是燕山运动隆起的山地和丘陵，属于侏罗纪时代的海陆交互层覆盖的火山岩，以花岗岩为主，伴有石英斑岩、长石石英斑岩、伟晶正长岩等构成的地质结构，表层的母岩风化后便形成了大量的原生高岭土和游离的石英砂岩。因此，梅州地区的陶瓷原料资源以瓷土最为丰富，大多数属于原生一次粘土类型，主要矿物成份为高岭土和游离的石英砂。到目前为止，对梅州地区的陶瓷原料资源的勘探并不全面，比较清楚的资源以大埔县日用陶瓷使用的瓷土为主，目前探明主要有五条矿带。除此以外，于河口、恭州、梓里小坑、大东一带有一些零散的瓷土矿点，在丰顺县、平远县也有一些瓷土矿。根据当地政府提供的原料资源报告、研究所提供化学分析报告，以及在一些陶瓷生产企业抽取的原料样板分析，总体上瓷土的铝含量都不高，一般只有１６～１８％，超过２０％含量的矿很少（参考附件二）。可塑性普遍比较差，对于生产建筑卫生陶瓷，烧后白度比较理想，但对于要求精细的日用陶瓷，瓷土烧后的白度一般。表3-10梅州市大埔县瓷土资源情况名称地理位置主要特点和成份估计储藏量１＃矿带于桃源、三洲、洲瑞、银江一带。SiO2含量73～76%、Al2O3含量14～15%2244万吨２＃矿带于瓷坑口、光德、澄坑、平原洋子湖、探简科、廖公畲一带。SiO2含量73～76%、Al2O3含量14～15%2435万吨３＃矿带于白水砾、大埔角、三角塘、腊鸭嘴一带。SiO2含量73～76%、Al2O3含量14～15%2027万吨４＃矿带于坪上、桑公坑、大麻四口塘、赤沟坪一带。SiO2含量73～76%、Al2O3含量14～15%3339万吨５＃矿带于英雅、盘石、松南桃子畲一带。SiO2含量73～76%、Al2O3含量14～15%790万吨事实上，梅州目前一方面有部份的原料输送到外地陶瓷产区，数量并不多，但另一方面，在外地（潮州）采购的成品坯料的企业也不少。就按目前日用陶瓷生产情况分析，釉用的原料（例如石英、长石等）几乎都来源于外地（以福建、江西为主），高可塑性、高结合性的黑粘土（二次粘土、球土）在本地基本贫缺，对于建筑卫生陶瓷生产需要的其他原料类别，目前基本未进行系统的探测工作。表3-11梅州地区陶瓷原料资源适应性分析原料类别应用产品储存量探掘状态备注普通瓷土（高温瓷砂）日用瓷坯料、建筑卫生陶瓷坯料。丰富规模使用氧化铝不高，氧化硅较高。高白瓷土釉料、高档日用瓷坯料。较少已经探明目前需从福建、潮州采购。球土（黑泥、白泥）大规格墙地砖坯料（必用）。缺乏已经探明目前需从潮州、惠州采购。高纯长石所有陶瓷釉料。未知目前很少目前靠从福建、江西采购。高纯石英所有陶瓷釉料。未知目前很少目前靠从福建、江西采购。低温瓷砂（长石花岗岩）建筑卫生陶瓷坯料（必用）。未知目前较少目前部份从河源、惠东采购。中温瓷砂（风化花岗岩）建筑卫生陶瓷坯料（必用）未确定目前较少基本可以满足要求（使用厂家很少）。石灰石陶瓷内墙砖坯料。丰富水泥应用陶瓷行业中未作判断和应用。硅灰石墙地砖坯料、釉料。未知未曾探测估计资源缺乏。滑石墙地砖坯料、釉料。未知未曾探测估计资源很少。表3-12国内日用陶瓷产区坯料用原料平均成本比较陶瓷产区综合单价（元/吨）备注广东梅州200～300中档白度瓷400～450高档白度瓷广东饶平200～250中档白度瓷福建德化220～250高档白度瓷广西北流160～200中档白度瓷江西景德镇200～300中低档白度瓷400～500中高档白度瓷湖南醴陵180～220低温高白度瓷河北邯郸（外购坯料约1000）在潮州、福建采购山东淄博400～450中档白度瓷山东临沂400～450中档白度瓷表3-13梅州地区与毗邻的陶瓷产区的原料资源评估产区地名本地原料适应产品原料系统种类综合配套原料矿藏开发状态竞争力指数广东梅州日用陶瓷瓷土丰富，原料种类较少。部份开采，但比较无序，规模较少。★★★☆广东佛山建筑陶瓷卫生陶瓷日用陶瓷配套齐全，原料种类丰富。开采基本耗尽，主要靠珠三角周边地区提供。★★☆广东枫溪日用陶瓷卫生陶瓷瓷土、球土丰富，原料种类较少。开采比较成熟，但规模较少。★★★☆广东饶平日用陶瓷瓷土、球土丰富，原料种类较少。开采比较成熟，但规模较少。★★★☆广东肇庆建筑陶瓷瓷砂、瓷土丰富，种类较全。专业化开采非常成熟。★★★★广东河源建筑陶瓷瓷砂、瓷土丰富，种类较全。开采比较成熟，基本实现专业化。★★★★广东清远建筑陶瓷日用陶瓷瓷砂、瓷土丰富，种类较全。专业化开采非常成熟。★★★★福建晋江建筑陶瓷球土、瓷砂丰富，种类较全。专业化开采非常成熟。★★★☆福建德化日用陶瓷瓷土、长石丰富，原料种类较少。开采比较成熟，但规模较少。★★★☆广西北流日用陶瓷建筑陶瓷瓷土、球土丰富，原料种类较多。专业化开采非常成熟。★★★★☆5、人文及政策环境评估梅州是世界最大的客家人聚居地，是著名的“客都”，目前旅居海外的华侨、华人、港奥台同胞有３００多万人，而且不少是在海内外有影响力的商贾巨子。梅州山清水秀，地杰人灵，哺育了一大批历史名人，有非常良好的尊师重教、崇尚道德的