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文档简介

陈远智Mr.Marcy现任世界五百强上市金融公司，资产管理区域区域现任公 第一位80后区域国际认 获 GAMA(FrontlineLeaderAward-简称十一 管理客户资产多达10 低水的时 储蓄利息储蓄利息本金+利息回报:风险储蓄定存储蓄定存利息利息1.75%利息本金+利息回报风险:储蓄利息0.30%储蓄利息定存利息1.75%定存利息债券利息-债券利息-本金+利息回报风险:

回报 存

175%回报回报风险-回报:12%风险:債劵利息-5%債劵利息-回报风险-回报:36%风险:利息-利息-回报风险-5%回报风险-5%債劵回报:36%风险:（途中不用歸還本金

5%債劵

利息利息-回报风险-¨根据两份重要的 ¨所以要好好管理投资组合，必须先要好好资产配¨此理论注重多元化投资，令投资者在不同资产类Sources:GaryP.Brinson,L.RandolphHood,andGilbertL.Beebower,DeterminantsofPortfolioPerformance,TheFinancialystsJournal,July/August1986HarryMarkowitz,FOUNDATIONSOFPORTFOLIOTHEORY,TheCityUniversityofNewYork,,December －100萬 －20萬

本金－1,000萬債劵（本金－1,000萬債劵（5%）1,000萬借貸利息－2%債劵（5%）

（（保单融资

劵

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（利息－（保单融资（利息－

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总资产－2,380 劵

125万375万保单

1 2年3 交由金融公司打理－累计形式交由金融公司打理－累计形式2005投資港幣40億AIA業權:90%2010估值:港幣1002014估值:180ForInternalTrainingDec2012投資:港幣23.980億建造年份:1965AIA業權註冊總樓面面積299,615參考:($12,234/平方尺ForInternalTraining保費繳付期=5保費繳付期=5年(0歲每年保費保費繳付期=5保費繳付期=5年(70歲每年保費保費繳付期=5年(45歲,每年保費 ,總保費 約5,000,000港元交由金融公司打理－分红形式交由金融公司打理－分红形式教育，孩子的「力」成为在内地的

以管理花在身上的如果用不 3030 (內地人),年交1040元港幣(即人民幣832元/年重大疾 你的生活 － －买 ¨¨要预备不少于楼价百分¨¨租房初期成本较，一般 ~$38,300

~$10,000投资成本昂贵,每月供款高,但为什么人们还是 ¨买楼除可自住之外，还可以投资作收租之用,生财¨¨在供款期过后, ¨物业可传下代 相¨相反,每月所缴付的 }医 费一般根 和风险计}保费将继续增加，每年支付,一直需要支付你 费Mr.Marcy现任世界五百强上市金融公司，资产管理区域,区域¨现任公 第一位80后区域总¨¨国际认 ¨年度企

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