农业机械产业发展策略

农业机械产业发展策略

各级农业农村部门要因地制宜、综合运用宣传挂图、报纸杂志、广播电视、互联网等方式，以及村务公开等渠道，全方位开展补贴政策与实施工作宣传解读，着力提升政策知晓率，切实保障购机者、生产经销企业和广大农民群众的知情权、监督权。要健全完善农机购置补贴信息公开，按年度公告近三年县域内补贴受益信息，公开违规查处结果等信息，主动接受社会监督。补贴对象和补贴标准补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称购机者），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。财政农机购置补贴实行定额补贴。农业农村部、财政部组织制定发布全国补贴范围内各机具品目的主要分档参数。各省（含各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团、广东省农垦总局、北大荒农垦集团）可围绕粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品的推广应用，选择不超过10个品目的产品提高补贴额，其补贴额测算比例可提高至35%。2021年起，各省要对区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目或档次降低补贴标准，确保到2023年将其补贴机具补贴额测算比例降低至15%及以下。实行降标的机具品目或档次确定后，各省要及时向农业农村部、财政部报告，有关情况将纳入农机购置补贴政策落实延伸绩效管理重要考核指标。补贴对象和补贴标准补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。财政农机购置补贴实行定额补贴。农业农村部、财政部组织制定发布全国补贴范围内各机具品目的主要分档参数，各省可在此基础上优化参数及增加分档，依据同档产品上年市场销售均价测算确定各档次的补贴额上限，测算比例不超过30%，且通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。实行降低补贴标准的机具品目单独分档测算补贴额。在确保资金供需紧平衡的基础上，各省可围绕粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品的推广应用，选择不超过10个品目的产品提高补贴额，其补贴额测算比例可提高至35%，其中，通用类机具的补贴额可高于相应档次财政资金最高补贴额，增长幅度控制在20%以内。提高补贴额测算比例的机具品目或档次报农业农村部备案后实施。实行降标的机具品目或档次确定后，各省要及时向农业农村部报告，有关情况将纳入农机购置补贴政策落实延伸绩效管理重要考核指标。上年市场销售均价原则上通过本省办理服务系统补贴数据测算，其中，新增品目或上年补贴销售数据较少的品目，其相关档次市场销售均价可通过市场调查获取，也可直接采信其他省份市场销售均价的最低值。除上述提高补贴额测算比例的补贴机具和玉米去雄机以外，一般补贴机具单机补贴限额原则上不超过5万元；挤奶机械、烘干机单机补贴限额不超过12万元；100马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备、畜禽粪污资源化利用机具单机补贴限额不超过15万元；200马力以上拖拉机单机补贴限额不超过25万元；大型甘蔗收获机单机补贴限额不超过40万元；大型棉花收获机单机、成套设施装备单套补贴限额不超过60万元。各省应保持补贴额总体稳定，全面公开农机购置补贴机具补贴额一览表，加强宣传，引导购机者根据各档次的补贴定额自主议价，不再对外公布具体产品的补贴额。在政策实施过程中发现具体产品或档次的财政资金实际补贴比例超过50%的，应及时组织调查，对有违规情节的，按相关规定处理；对无违规情节的补贴申请，可按原规定兑付补贴资金，并组织对相关产品及其所属档次补贴额进行评估，视情况及时调整。补贴资金出现较多缺口的省份，应及时下调部分机具的补贴额，确保政策效益普惠共享。西藏和新疆南疆五地州（含南疆垦区）补贴标准继续按照《农业部办公厅、财政部办公厅关于在西藏和新疆南疆地区开展差别化农机购置补贴试点的通知》（农办财〔2017〕19号）执行。进入农业机械行业的主要障碍（一）农业机械农机补贴的资质壁垒列入农机购置补贴目录的产品，需具备农业机械推广鉴定证书、农机强制性产品认证证书等资质，农机产品能否顺利取得相应资质对行业新入企业至关重要。（二）打捆机核心部件打结器仍旧被国外方捆打捆机产品核心部件之一是D型打结器，由于其操作频率高、磨损受力重、部件配合紧密，因此对材质、整体性能、结构配合等环节要求严格。目前，约翰迪尔、克拉斯、纽荷兰、世达尔等外资品牌所用的打结器为自有品牌，不对外销售；国产打捆机所用的D型打结器多使用德国进口产品，国内多家制造企业进行了数年研发，但在耐用性、成结率和灵活性等性能与国外产品仍存在较大差距。（三）农业机械技术和人才壁垒农机装备结构复杂、品类较多、加工精度要求高，市场对产品的要求从以前的简、廉、牢向机电液一体化、信息技术和生物科学综合运用的方向转变，农机装备的技术水平和技术附加值在逐步上升。技术水平低、生产工艺落后的农机企业已经无法在市场中取得竞争优势，行业新入企业面临较高的技术和经验壁垒。同时，农机装备的研发和制造需要高水平且经验丰富的专业研发团队和生产人员；农机产品的销售和售后服务需要兼备营销能力、维修技能和服务意识的复合型人才，这类人才较为稀缺，人才的培养和引进也是新进入企业需要面临的问题之一。（四）农业机械规模和资金壁垒农业机械制造业属于资金密集型行业，高端制造装备的购入、产品的研发和改进都需要大规模的资金投入。同时，农机装备的季节性需求较为明显，农机企业往往要面对较大的现金流压力。此外，农机企业的主要销售模式为经销或代理销售，终端用户对售后服务的响应速度也有较高要求，农机制造企业建立和维护一定规模的销售网络和售后服务网络也需要较大的资金投入。因此，行业存在较高资金壁垒。农业机械行业发展概况（一）农业机械上游行业：原材料及零部件上游原材料行业主要涉及钢铁、橡胶、塑料等大宗原材料行业。零部件行业包括（a）动力部件，如各类柴油机、发电机等；（b）传动部件，如变速箱、传动轴等；（c）行走部件，如驱动轮、轮胎等；（d）转向部件，如方向盘、转向器等；（e）割台脱粒部件，如脱粒滚筒、割台等；（f）耕种部件，如开沟器、播种箱等；（g）电控系统，如仪表、电瓶和北斗定位系统等。（二）农业机械中游：农业机械整机制造根据《农业机械分类》（标准号：NY/T1640-2021），行业打捆机产品属于农业机械所含6大类机械中的畜牧业机械下的饲料（草）收获机械，玉米割台产品属于农业机械所含6大类机械中种植业机械下的收获机械。（三）农业机械下游行业：农机流通领域、终端用户下游行业为农机流通领域，主要为农机经销商，下游行业较为零散且规模较小。根据《中国农业机械工业年鉴》统计，2018年参与农业机械补贴的经销商约2万余家，销售额在1亿元以上的经销商为23家，销售额在100万元以下的经销商约1．6万余家，占全部经销商数量的82．21%。农业机械行业技术水平及发展趋势（一）农业机械技术水平十三五期间，国家重点研发计划智能农业机械装备完成了实施方案确定的全部49个科研项目任务的启动工作。2021年，国家发布十四五发展规划，确定了2035年国家中长期科技发展规划以及农业农村智能农业机械装备的方向，设定了2025年粮食综合生产能力大于6．5亿吨的目标，提出加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造，建成10．75亿亩集中连片高标准农田，加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%，推进农业绿色转型，加强产地环境保护治理。（二）农业机械行业技术发展趋势1、农业机械智能化趋势农业机械智能化通过综合运用机械电子、光学物理、传感控制、信息通讯等现代信息技术，使农业机械高效、简便、安全、可靠地完成农业作业任务，结合传感器、互联网和智能控制技术在农机装备上的运用，提升农机产业升级，使农机装备实现数字化、精准化、高效化和科学化，大力推进农业机械智能化成为农机技术发展的趋势。2、农业机械信息化趋势农业机械信息化利用物联网技术、大数据、云计算和5G网络对传统农机装备进行升级改造，加强作业数据的收集、分析和决策，提升农作物产量和劳动生产率，提升农作物生产质量，促使农业机械装备水平升级。3、农业机械大型化趋势农业机械适度向大型化发展，在农业机械全面、全程机械化的同时，提升农业机械动力、作业幅度等指标，从而提升农业机械的运作效率。中国农业耕作地域主要分为平原、丘陵、山地，丘陵、山地因地理条件限制，难以实现农业大型化；在平原地区，随着近年来土地流转加速，土地托管模式的兴起，中国平原地区土地打破小块分割的局限，逐步适宜专业化农业生产，加上受农机专业户、农业专业户等新型农业经营主体对农机效率提升的影响，在中国平原地区等地理条件适宜发展大型化农机的地区，大力推进农业机械向大型化发展已成为趋势。伴随着土地集约化进程加快，打捆机产品需求同样呈现出向大中型产品升级、中小型做补充的趋势，方捆机从传统1．9M捡拾宽度向2．2M及以上机型延伸。以成片地块为代表的东北、内蒙、新疆等地向高密度大型产品升级，其余地区的水田打捆则仍以小中型产品为主。4、农业机械集约化趋势农业机械装备技术的集约化，是指农业机械化技术水平涉及机械研发制造、土地环境、品种选育、栽培（养殖）方式、加工方式和生产经营组织方式等多个方面，需要进行全程机械化的集成配套技术体系，实现一机多用和实现农机功能集约化，从而提升装备水平，例如拖拉机同时牵引犁和耙两种机具，同时完成耕地、耙地两种作业，可提高劳动效率，节约农时。伴随着应用范围拓展，打捆机由原来单一的牧草打捆拓展到秸秆打捆，如小麦秸秆、玉米秸秆、稻草秸秆、油菜秸秆、棉花秸秆、油葵秸秆、芦苇打捆等，丰富的资源拓展给打捆机衍生了多种作业需求，打捆机逐渐成为牧草收获、秸秆回收必不可少的有效工具。在补贴标准方面着力做到有升有降提升部分重点补贴机具补贴额，测算比例从30%提高到35%，包括水稻插（抛）秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具，丘陵山区特色产业发展急需的新机具以及智能、复式、高端产品。二是逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目的补贴额，到2023年将其补贴额测算比例降低至15%及以下，并将部分低价值的机具退出补贴范围。农业机械行业中的经营模式中国农业机械行业目前主要商业模式为三种：多元经销、直销、互联网+农机。企业最常采用的商业模式是经销商模式，多元主要指的是经销商代理的品牌和产品的多样化，通常能够提供多种品牌的农业机械产品或除农业机械以外的其他农业产品（如农药、化肥等）的一体化经营。借助多元经销商模式，经销商可掌控农机销售渠道，且能够满足消费者一站式购买的消费需求，与消费者建立更强粘性。直销模式是农业机械行业中另一种较常见的商业模式。为避免与具有规模化优势的经销商竞争，一些中小农业机械企业选择直接到农村基层开设自营门店，开展厂家直销到户的经营模式。该模式省去经销商流通环节，有效降低了农业机械产品价格，并减少了消费者购买成本，提高中小农业机械企业的竞争力。互联网+农机模式是近年来农业机械行业新兴的一种商业模式，通常是由农机企业开设电商平台，采用线上下单+线下实体店配送的运营模式。消费者在电商平台上看中一款农业机械产品后可以到线下店体验，体验满意后再通过现有的物流体系实现网上交易后送货到家的服务，满足了消费者一站式购机的消费需求，大大提高了顾客的消费体验。随着互联网+时代的到来，许多传统的农业机械企业也积极拥抱互联网，在商业模式上做出了许多大胆、创新的尝试，互联网+二手农机、农机租赁等颠覆传统的商业模式层出不穷。未来在互联网电商行业的带领下，中国农业机械行业的商业模式也将实现转型升级，整体上由传统的以销售收入为主向销售+服务转变。资金分配与使用农机购置补贴主要用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面。各省农业农村部门会同财政部门采用因素法（包括基础性因素、政策性因素、绩效因素、巩固拓展脱贫攻坚成果因素等）测算分配资金。财政部门会同农业农村部门加强资金使用情况监测。在资金使用方面着力探索创新方式。组织开展农机购置综合补贴试点，选择部分有条件、有意愿的省份探索创新补贴资金使用与管理方式，实施作业补贴、贷款贴息、融资租赁承租补助等补贴方式，提升农民购机用机能力。农业机械行业的基本情况（一）全球农机行业基本情况全球农机制造业已形成以农机跨国集团为核心的产业格局，全球主要农机跨国集团包括约翰迪尔（Deere&Company）、凯斯纽荷兰工业（CNHIndustrialN．V．）、爱科集团（AgcoCorporation）和日本久保田株式会社（KUBOTACorporation），其产品范围广、市场占有率高。中国农机企业同世界领先企业在销售规模上仍有较大差距，根据《中国农业机械工业年鉴2021》，我国打捆机保有量仅为美国的0．1%，市场增长空间巨大。（二）中国农机行业基本情况1、中国农机行业整体情况据《中国农业机械工业年鉴（2016-2021）》及农业部统计，2015-2020年全国规模以上农业机械企业分别实现主营业务收入4，494．21亿元、4，735．07亿元、4，498．91亿元、2，601．32亿元、2，306．40亿元和2，533．00亿元。近几年中国农机行业整体发展有所放缓，2018-2019年中国农机市场中比重较高的传统农机市场拖拉机、插秧机等均出现不同程度的下跌，造成整体市场规模出现下降。自2020年市场销量整体回升。农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家、地区农业机械化水平的重要指标。近年来，中国农业机械总动力持续增长，2016-2021年分别为97，246万千瓦、98，783万千瓦、100，372万千瓦、102，758万千瓦、105，550万千瓦和107，768万千瓦，累计增长10，522万千瓦，年复合增长率2．08%。根据农业部2022年1月份发布的《十四五全国农业机械化发展规划》，2025年全国农机总动力将稳定在110，000万千瓦左右。根据《中国农业机械工业年鉴》数据，中国农业机耕、机播、机收面积呈持续增长态势，分别由2015年的119，876千公顷、86，651千公顷和87，644千公顷增长为2020年的128，129千公顷、98，778千公顷和105，504千公顷，累计作业面积分别增加8，253千公顷、12，127千公顷和17，860千公顷，年复合增长率1．34%、2．65%和3．78%。根据农业部发布的《2021年全国农业机械化发展统计公报》，作物种类方面，三大主粮生产已基本实现机械化，其中小麦机械化程度最高，2021年已达97．29%，玉米其次，90%。其他农作物中水稻、棉花和大豆的农业机械化率较高，均达85%以上；果菜茶等作物的机械化率不到40%；畜牧业、渔业、设施农业等机械化率只有33%至42%。中国粮食总产量过去10年稳步增长，主要农作物中稻谷、小麦和玉米的产量分别由2012年的20，653万吨、12，247万吨和22，956万吨增长到2021年的21，284万吨、13，695万吨和27，255万吨，分别累计增产631万吨、1，448万吨和4，299万吨，年复合增长率0．33%、1．25%和1．93%。随着农作物产量的提升，农作物秸秆量同比例上升，以及国家对大气污染治理和秸秆资源再利用政策的推广，打捆机迎来良好的市场机遇。2、打捆机细分行业情况圆捆打捆机通常没有打结器、结构相对简单、圆柱形状草捆不方便运输和存储方捆打捆机注通常有打结器、结构相对复杂、方便运输和存储。打捆机主要用于农作物秸秆和牧草的打捆，方便后续运输和存储。相较于手动打捆，打捆机打捆效率高、密度大、形状统一，节约劳动力及运输费用，消除运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素。适用于小麦、水稻和玉米等农作物秸秆以及牧草的收获打捆、可大大减少贮存占地面积、提高运输能力，减少火灾可能性，是种植业、畜牧业不可缺少的设备。2020年，全国打捆机销量按省份划分，排名前六的省份为河南、黑龙江、安徽、吉林、内蒙古和辽宁。2020年，全国打捆机销量按7大行政地域分布，排名依次为东北、华中、华北、西北、华东、西南及华南，分别占比35．03%、21．62%、18．10%、13．44%、10．49%、1．07%及0．26%。根据《中国农业机械工业年鉴2020》统计，2019年打捆机生产企业数量为240家。传统农业机械企业2018年至2021年中国打捆机销量分别为28，000台、30，557台、31，647台及33，500台。打捆机市场无公开披露的销售数据，农机购置补贴网站所列示的2020年打捆机终端销售价格数据测算销售均价为102，815．80元/台，根据2020年全国已获得购置补贴的打捆机数量31，647台，粗略估算出2020年中国打捆机市场整体容量约32．54亿元人民币。打捆机的用途是将作物秸秆和牧草进行汇集和打捆，以便集中搬运和后续使用，打捆机是国家积极推广的秸秆综合利用领域不可或缺的专业机械。根据国家统计局公布的数据，中国近年粮食总产量约6亿吨，按谷草比1：1．5计算，可推算中国每年产生9亿吨左右农作物秸秆。秸秆中含有氮、磷、钾、碳氢元素及有机硫，若允许农民自行处理、田间焚烧，会产生大量氮氧化物、二氧化硫、碳氢化合物及烟尘，在阳光作用下还会产生二次污染物臭氧，造成严重的大气污染。解决秸秆焚烧污染大气环境的问题是中国经济社会发展的重大课题，国家于2008年发布《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》，严禁露天焚烧秸秆，提倡农作物秸秆综合利用，对秸秆进行饲料化、燃料化、基料化和原料化等资源再利用。全国人大2018年10月修正的《中华人民共和国大气污染防治法》提出加强对农业生产经营活动排放大气污染物的控制，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放，鼓励和支持采用先进适用技术对秸秆、落叶等进行肥料化、饲料化、工业原料化、食用菌基料化等综合利用，加大对秸秆还田、收集一体化农业机械的财政补贴力度。国家发改委2021年3月发布《关于十四五大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，提出在2025年实现包括农作物秸秆在内的新增大宗固废综合利用率达到60%，相较2019年大宗固废综合利用率提升5%。打捆机在秸秆综合利用政策及粮改饲等各项政策的推动下，逐步进入发展快车道。国家提倡的秸秆综合利用主要包