行业分析报告

我们组为钢铁业行业任务安排如下：王维辉：行业简介宋金法、孙永华：外部影响万金、吴艳群：行业供求分析王建春：产业链相关行业分析万早晨：行业厂商行为分析王冬玲、吴丹：行业主要厂商分析备注：每天沟通一次进度状况，星期六前完成以上安排工作。并与星期六晚上总体性沟通，并对最终的scp分析进行探讨，并对相关事项作出确定。具体介绍下面有具体的介绍，工作量有点大，希望大家努力，辛苦了。有不清晰的打电话问我或是qq联系加油……..

行业分析报告

运用说明：本模板列出行业资料收集、行业分析的思路和框架，各位顾问、分析员可根据此框架开展工作，也可在此基础上做针对行业特点的局部结构调整。本模板列出的框架主要基于SCP模型；附录为SCP模型分析的框架，供大家参考，另可参考《Mckinsey-战略》一文。本模板供大家不断积累行业资料运用，增加内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。

目录TOC\o"1-3"\h\z行业概况 6行业简介 6行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商 6外部影响（政策、技术）（E） 7政策法规、行业管理模式 7国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等 7国内行业管理、促进政策对行业的影响分析（实例） 7国外胜利的行业管理模式（政策法规） 7技术发展趋势 7主要技术术语、简写和说明 7国际技术走向、发展前景分析 7国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处 8国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距 8国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处 8行业供求分析（S） 8行业供应、行业进入者 8行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒） 8行业集中度、竞争态势 9行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例） 9行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例） 9行业中的外国企业竞争模式分析 9行业需求、替代产品 10对行业产品的需求规模、增长率及缘由分析 10行业替代品的种类、规模、可替代性分析 10对产品需求的变更周期及特点 10需求细分市场分析 10产业链、相关行业分析（S） 11上游企业分析 11供应商行业的名称（及行业编号），简介 11供应商行业的讨价实力分析 11下游行业分析 11顾客行业的名称（及行业编号），简介 11顾客行业的讨价实力分析 11相关行业分析 12相关行业的类别（替代性、补充性、服务性）、名称（及行业编号），简介 12行业关系分析 12行业厂商行为分析（C） 12营销行为 12行业典型营销模式介绍 12营销创新分析 13行业中营销大事记 13生产行为 13行业典型生产模式介绍 13行业中产能变更（进入、购并、退出）大事记 14行业扩张行为 14行业对四周行业的扩张力度分析 14行业扩张大事记 14行业主要厂商分析（C） 14第一厂商：分析 14基本状况 14高层经理状况 15公司财务分析 15公司组织结构 15公司业务及竞争力分析 15公司人力、业务资源分析 16公司战略阅历、前景 16公司管理模式阅历 16公司大事记 16其次厂商：分析 17基本状况 17高层经理状况 17公司财务分析 17公司组织结构 17公司业务及竞争力分析 18公司人力、业务资源分析 18公司战略阅历、前景 18公司管理模式阅历 18公司大事记 18第三厂商：分析 19基本状况 19高层经理状况 19公司财务分析 19公司组织结构 19公司业务及竞争力分析 20公司人力、业务资源分析 20公司战略阅历、前景 20公司管理模式阅历 20公司大事记 20附录：进行SCP分析所需的行业资料（参考） 22S：行业结构 22C：企业行为 22P：绩效 23E：外部影响 23

行业概况行业简介行业名称：行业编号：母行业名称：母行业编号：行业简介（200-300字简要描述行业概况）：行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商年度行业总销售额、产值年度增长率行业总利润/利税额从业人数主要厂商199920002001外部影响（政策、技术）（E）政策法规、行业管理模式国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等。国内行业管理、促进政策对行业的影响分析（实例）国外胜利的行业管理模式（政策法规）技术发展趋势主要技术术语、简写和说明国际技术走向、发展前景分析国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处行业供求分析（S）行业供应、行业进入者行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒）行业企业资产主要存在形式（固定资产？人力资源？流淌资金？技术产权？）经营成本、费用主要发生形式（人力？关键原材料？）经营固定成本/可变成本结构行业利润来源（产品流淌差价？技术产品销售？运用权转让？）行业进入/退出壁垒（进入者要具备的主要资源：技术？资金？管理？）行业整体供应状况（供不应求？供应过剩？）、增长速度（年度增加的供应商数量、产能）、供应发展趋势分析行业集中度、竞争态势行业厂商总数、最大的3-5家厂商规模占行业规模的比重（销售额、资产、人员）行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）行业中的外国企业竞争模式分析1、合作模式（一般为合资？合作？独资？）和缘由分析2、国家对外资进入该行业的规定3、外国企业数量、规模占行业规模的比重，外国企业产品的市场占有率4、外国企业竞争优势分析行业需求、替代产品对行业产品的需求规模、增长率及缘由分析行业替代品的种类、规模、可替代性分析行业产品替代品的种类、涉及行业（及行业编号）替代品替代行业产品的规模、增长率替代品与行业产品的优劣比较、替代性分析对产品需求的变更周期及特点需求细分市场分析需求市场细分的标准、各细分市场特点各细分市场的也许规模、变更趋势针对细分市场可能的创新（分析），现有的案例（实例）（S）产业链、相关行业分析上游企业分析供应商行业的名称（及行业编号），简介中国中钢股份有限公司中国中钢集团公司（简称中钢集团，英文简称sinosteel）是国务院国资委管理的中心企业。所属二级单位86家，其中：境内60家，境外26家。2007年实现主营业务收入1235亿元。主要从事冶金矿产资源开发与加工；冶金原料、产品贸易与物流；相关工程技术服务与设备制造，是一家为钢铁工业和钢铁生产企业供应综合配套、系统集成服务的集资源开发、贸易物流、工程科技、设备制造、专业服务为一体的大中钢股份有限公司是一家为钢铁工业和钢铁生产企业供应综合配套、系统集成服务的集资源开发、贸易物流、工程科技、设备制造、专业服务为一体的现代生产性服务企业，与国内外众多企业广泛建立了长期战略合作关系，拥有覆盖全球的营销网络和服务体系，是中国主要钢铁生产企业的原料供应商和产品代理商。中钢股份有限公司是中国市场最大的进口铁矿石和铬矿石供应商，中国第三大焦炭出口商、第一大萤石出口商。锰矿、废钢、钢材、镁砂、稀土的经营都居中国企业前列。中钢集团是中国最早“走出去”从事经济技术合作的国有大型企业之一，在澳大利亚、南非等地胜利建设了铁矿、铬矿资源基地，为国民经济可持续发展储备了丰富的矿产资源。中钢集团拥有覆盖全球的营销网络和物流服务系统，是中国主要钢铁生产企业的原料供应商和产品代理商，与国内外多家企业建立了长期战略合作关系。铁矿石、铬矿、干脆还原铁、萤石、焦炭、锰矿、废钢、钢材、镁砂、稀土等贸易经营居于国内前列，在业界具有重要影响。中钢集团所属科技企业在探矿、选矿、热工、环保、耐火材料、金属制品、工程设计等领域，有较强的科技研发实力；拥有多项自主学问产权，10个国家级探讨中心、硕士学位授予机构和博士生培育点；建有几十条科技成果转化生产线，其产品畅销国内外市场。中钢集团具备工程项目总承包和综合配套实力，是国内外众多成套设备和装备技术公司的代理商，为国内大型钢厂的技术改造和项目引进供应过融资、招标等专业服务，拥有钢铁行业唯一一家担当国家发改委托付投资询问评估任务的询问机构。中钢集团大力打造具有国际竞争力的重型设备研发、核心产品制造和总成配套一体化的重型冶金设备制造基地，国内最大、综合实力最强、国际一流的耐火材料、炭素、铁合金研发和生产基地，努力提升生产企业的支撑作用，不断提高为钢铁工业和钢铁生产企业供应综合配套服务的实力经过十多年的发展，中钢集团凝合了强大的前进动力。展望将来，中钢集团将充分发挥已有优势，努力构建以专业公司为主体，科技、实业为支撑，地区网络为协助，海外机构为平台，行业领先，主业突出，管理一流，具有全球化运作体系和创新实力的大型跨国企业集团必和必拓公司必和必拓公司（BHPBillitonLtd.-BrokenHillProprietaryBillitonLtd.）：以经营石油和矿产为主的闻名跨国公司。BHP于1885年在墨尔本成立。Billiton于1860年成立。2001年6月，两公司合并。2003-2004财年，总收入340.87亿澳元，总市值1363.5亿澳元，雇佣员工3.5万人，成为全球其次大矿业集团公司。在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。目前，公司是全球第三大铁矿供应商。该公司与中国已有百余年的业务关系，包括矿产品和钢材进出口，矿物和海陆石油勘探等。董事会主席唐·阿格斯（DonArgus）,首席执行官查尔斯·古德伊尔（CharlesGoodyear）。地址：180LonsdaleStreet,Melbourne,Victoria3000。BHP公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是纽曼、扬迪和戈德沃斯。这三个矿区的总探明储量约为29亿吨，目前铁矿石的年产量为1亿吨。在亚里南部，还有未开发的C采区，保有储量45亿吨。该企业品牌在世界品牌试验室（WorldBrandLab）编制的2006年度《世界品牌500强》排行榜中名列其次百零二。石油必和必拓是闻名的石油自然气勘探和生产商，其主要生产基地位于澳大利亚、英国、墨西哥湾（美国）、阿尔及利亚和巴基斯坦。必和必拓公司高质量、高利润的资产具有强大的增长潜力，并能供应丰厚的资本回报。石油和自然气业务为必和必拓供应了产品多样性，并使其在这一具有强大发展动力的行业占有一席之地。铝必和必拓活跃在原铝产业链中的每一个环节：铝矾土开采、氧化铝精炼和金属铝冶炼。必和必拓公司是世界上氧化铝和金属铝的主要供应商，主要资产位于澳大利亚、巴西、莫桑比克、南非和苏里南。基本金属必和必拓是世界前三大铜生产商和世界前五大银、铅、锌生产商之一。必和必拓公司向欧洲、亚洲和南美洲治炼厂供应高质量的金属精矿，并向黄铜和铜线生产商供应高质量的阴极铜板。拥有大规模、低成本的优良资产，极具发展潜力。碳钢材料必和必拓向全球钢铁制造业供应主要原材料（铁矿、炼焦煤和锰矿）和服务。必和必拓公司是世界第一大炼焦煤和锰矿海运供应商，世界第三大铁矿供应商。集团拥有众多开采年限长的"优势资源"，为全球市场尤其是发展快速的亚太市场供应低成本、高质量的产品。钻石和特殊产品必和必拓生产钻石、钛矿、金红厂和锆石。必和必拓公司的Ekati钻石矿是世界最大的高质量钻石生产商。钻石和特殊产品部还拥有北美金属分销业务以及矿产勘探和技术资产。动力煤必和必拓是世界最大的燃烧生产商和出口经销商之一。必和必拓公司向电力行业的客户供应高竞争力的动力解决方案。业务结构包括世界先进的资产组合，具有独特的多资源生产实力，可为欧洲、亚洲和美国这些主要电力市场供应服务。大规模、低成本的矿山生产、良好的基础设施以及全球物流配送实力进一步增加了必和必拓公司的竞争力，为将来发展供应了平台。必和必拓是西方国家中第四大镍生产商和其次大铬铁合金生产商。必和必拓公司向不锈钢行业-必和必拓公司的主要客户，供应镍和铬铁合金。集团同样向特种合金、化工、耐火材料行业供应镍、铬铁合金、铬矿和钴。必和必拓经营模式的中心原则是供应优质多样的资产组合，以确保比传统资源循环更平稳的现金流转和更高的生产实力来驱动增长。2004年，公司的营业额达249亿美元，息税前收益（EBIT）55亿美元，息税后可营运现金额52亿美元。截至2004年8月26日，公司的市值资本已达583亿美元。必和必拓目前是中国最大的矿产品供应商之一。如今中国是必和必拓铁矿石和氧化铝的重要市场，占我们约20%的氧化铝销售,约40%的铁矿石销售。其它一些重要的产品还包括铜、镍、铬、炼焦煤和锰。钢铁行业产业链模型我国钢铁行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在的产业连模型角度看，上游是影响钢铁产业发展的关键。铁矿石是钢铁企业的主要原料，我国进口超过50%的现状使得生产成本自主性限制难度较大。虽然废料收集可以弥补部分原料的供应不足，但从长远看，我国钢铁企业以来铁矿石海运进口的形势很难变更，首钢搬迁一个重要理由就是

为了就近获得进口铁矿石以降低经营成本。图表

1、钢铁行业产业链模型由上图可以看到我国钢铁行业的产业链构成特点，明显上游行业是确定钢铁冶炼与加工产业发展的基础。钢铁下游行业包括建筑、机械制造、汽车制造等多种细分行业，用钢量较大的建筑业随着我国经济发展和城市建设始终处于快速扩张阶段；机械设备制造业中以船舶制造业为代表我国已经发展到了世界第三，出口订货持续提升；汽车制造业发展受需求市场拉动也呈现快速的扩展特点；下游能源、交通行业等发展则促进了特种钢材产品需求的加大；综合来说下游需求扩展与上游原料供应惊慌并存是钢铁行业目前的最大特点。

二、钢铁行业上下游关联度

我们可以通过探讨钢铁行业运行所涉及的上下游行业发展已经各种政策、环境、市场因素来分析其内在关联度。图表

2、钢铁行业与上下游产业及宏观因素的相关度分析由上图可以看到我们认为与钢铁行业发展相关的因素主要有以上几种：上游原料、下游市场、产业政策、经济环境、交通运输、技术研发。

上下游产业发展上文已经讲到，目前铁矿石与钢铁行业发展的相关度最高，几乎是矿石产出与钢铁产出同比增长。下游市场建筑、机械、汽车等行业发展较快依旧支撑钢铁产品的需求扩展，不过我国超过4亿吨的钢铁产量已经显得过剩。这是引起产业政策淘汰落后产能的重要因素。

我国钢铁产业政策除了要求淘汰落后产能外还包括提升产品技术水平、降低成本开支、爱护环境与资源等要求。可以说，产业政策是钢铁行业发展的方向调整动力，对于钢铁行业的长期发展有极高的相关度。

影响钢铁行业发展的重要因素还包括国内外的经济环境，这包括经济发展速度、地区市场发展、城市建设、金融体制改革、国外贸易政策、国外市场钢铁需求等各个方面。在国内近几年经济发展快速，城市化建设加快对于钢铁需求市场成长有极大的推动作用，但是通货膨胀、利率提升、能源涨价等使得钢铁企业的生产成本上升，汽车等消费受到抑制。经济环境作为一个总体因素对于钢铁行业的影响是间接的，其相关度虽然略低但是影响的角度最多也最难以把握。

交通运输业是影响钢铁行业发展的又一重要因素，它是经济环境中交通环境的确定因素。我国铁路、马路、内河与海路运输业发展均已经成熟，主要城市高速马路建设趋于完善。不过近几年的通货膨胀使得其运输成本显著提升，这使得钢铁行业须要的矿石、焦炭等基础原料的运输成本提升，间接的加强了上游对于钢铁行业的影响力。在产品下游应用市场，交通运输则是太高了产品价格阻碍了市场需求的扩展。可以说，交通运输因素使得钢铁行业的上下游同时对其产生压力，而这种压力的方向是相同的。

除了上述外部因素外，技术研发可以说是对钢铁行业影响较大的重要内部因素。我国钢铁产品整体附加值偏低这影响力需求市场的拓展，大部分企业在传统产品市场的竞争既耗费了资源也限制了企业的成长。只有不断的提升产品质量，开发新的钢铁产品才能为我国钢铁企业找到新的市场，这样也可以削减在传统市场竞争损耗。可以说这是目前解决大部分钢铁企业生存与发展的重要因素。图表

3、钢铁行业发展关联因素分类明显，上下游行业属于影响钢铁行业发展的干脆条件因素；产业政策、经济环境、交通运输等则是外部干扰因素；技术研发则是行业发展的内生动力因素。通过了解钢铁行业各种因素的地位和作用可以很好的把握行业的发展特点与产业链延长的可行性与延长方式。供应商行业的讨价实力分析供应商行业的集中度、最大的厂商分析本行业对供应商的依靠度分析（行业须要的技能、资源、利润来源是否与供应商关系亲密）供应商对本行业的依靠度分析（供应商胜利须要的资源、利润来源是否与本行业关系亲密，供应商的替代性，本行业是否是唯一的选购 者）下游行业分析顾客行业的名称（及行业编号），简介汽车业：中国第一汽车集团中国第一汽车集团公司(原第一汽车制造厂)简称“第一汽车”，1953年7月15日破土动工，中国汽车工业从这里起步。50多年来，第一汽车肩负中国汽车工业发展重任，经验了建厂创业、产品换型和工厂改造、上轻型车和轿车三次大规模发展阶段，产品生产由单一卡车向轻型车和轿车方面发展。1991年，与德国大众汽车公司合资建立15万辆轿车基地；2002年，与天津汽车工业(集团)有限公司联合重组；与日本丰田汽车公司实现合作。目前，产品结构已形成以轿车为主的新格局。

第一汽车拥有全资子公司30家，控股子公司18家，其中包括一汽解放汽车有限公司、富奥汽车零部件有限公司等全资子公司和一汽轿车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽四环汽车股份有限公司等上市公司及一汽-大众汽车有限公司、天津一汽丰田汽车有限公司等中外合资企业。在东北、华北和胶东、西南形成布局合理的三大生产基地。以及在国内汽车行业具有产品开发和工艺材料开发领先水平的一汽技术中心。资产总额1098.5亿元，员工13.23万人。

2006年，一汽列“世界最大500家公司”第470位；“中国制造企业500强”第1位。2006年公司品牌价值达到424．21亿元；实现销售收入1486亿元。

至今，第一汽车累计产销中、重、轻、轿、客、微各类汽车920万辆，在巩固和发展国内市场的同时，不断开拓国际市场，逐步建立起全球营销和选购 体系。

遵循“第一汽车，第一伙伴”核心价值观和“用户第一”的经营理念，努力践行“让中国每个家庭都拥有自己的汽车”的产业幻想，一汽人正在为建设“规模百万化，管理数字化、经营国际化”的新一汽而努力奋斗。造船业：大连新船重工有限责任公司

大连新船重工有限责任公司是由中国船舶重工集团公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司共同出资组建的现代化船舶总装企业，是国家重点建设工程项目和国内最早起先建立10万吨级以上大型船舶的国家特大型出口基地企业。拥有造船实力达70万吨的船坞（550米×80米×12.7米）、造船实力达17万吨的船台（307.85米×52米）、亚洲最大的900吨龙门吊车、600吨和580吨龙门吊车以及引进的两条钢材预处理流水线和月产6000吨的平面分段流水线等一流的造船生产设备设施。公司正式成立于2000年8月18日，其前身是大连造船新厂。

原大连造船新厂于1990年8月成立，之前经验了较长的建设过程。1949年旅大行政署确定筹建一家大型造船厂，后因朝鲜斗争工程短暂停止。1971年周恩来总理亲自批准建设我国第一座10万吨级船台，揭开了大规模建设的序幕。1984年12月，国务院批准了扩建任务书，从1985年起先分两阶段完成项目的施工建设。

作为中国造船业在国际上最具代表性和竞争力的船厂，新船重工始终引领着中国造船业进军国际市场的步伐。新船重工先后与世界最大的航运公司马士基航运集团、世界排名前五名的石油公司康-菲公司、BP公司、道达尔公司等多个世界知名的企业集团建立了稳固的合作关系，为中国造船业赢得了良好的国际声誉。新船重工被国际航运界评价为"中国最有国际竞争力的船厂"、"中国造船业的旗舰"。2003年，新船重工与韩国大宇船厂同时入围世界造船界影响力较大的"欧洲Motorship"杂志"世界上进步最快的船厂"的评比名单。

为实现战略目标，根据总装造船的思路，新船重工以多元化投资、社会化生产、专业化协作、本地化配套的方针，全力打造总装配套、海洋工程、重工、海洋工程合资、船用／通用机械合资五大平台。随着2004年11月29日鞍钢新轧--新船重工大连钢材加工配送有限公司的正式挂牌，新船重工总装造船的战略思想起先了大举措的外延。同时新船重工与KBR、TTS、中远船务及一些民营企业的合资项目也在顺当开展。

顾客行业对本行业的依靠度分析（顾客厂商胜利须要的技能、资源、利润来源是否与本行业关系亲密，本行业是否是唯一的供应者）相关行业分析相关行业的类别（替代性、补充性、服务性）、名称（及行业编号），简介能源行业2002年煤炭、石油石化、电力行业为主的能源行业平稳增长。全年原煤、原油、原油加工量和发电量预料分别增长30%、2%、3%和12%左右。煤炭、石油石化、电力行业预料实现利润分别为85亿元、1200亿元、490亿元左右。2003年，国民经济仍将保持较快增长，能源行业与之相适应，也将保持平稳发展。但与2002年相比，有几个问题值得关注。煤炭行业2002年的高速增长的缘由是多方面的。既有电力、冶金等行业对煤炭的需求旺盛，也有清理整顿小煤矿后生产实力的复原，还有统计口径等。因基数较高，2003年产量增长的幅度将明显降低。面对较为旺盛的需求，要有正确推断。一方面宏观调控的着力点是确保供需的总量平衡；另一方面，特殊是要防止少数地区和企业严峻超实力生产造成平安隐患。2003年煤炭行业预期：产量13.5亿吨，增长2%左右，出口9000万吨，实现利润维持2002年水平。面对2003年的经济增长，局部可能出现电力供应偏紧的状况。2002年全国用电快速增长与经济增长亲密相关。同时，由于干旱缘由，各大水库来水偏少，水电减发已成定局。2003年这种状况可能会接着发展，同时，电力体制改革又将处于实施阶段。有关方面应高度重视电力改革过渡期内的电力平安平稳运行；针对可能出现的局部电力供应不足的状况，及早支配，增加电厂煤炭储备，加强用电平衡协调，制定用电惊慌时拉闸限电的预案，最大限度削减损失。预料2003年发电增长9%左右，利润略有降低。机械行业得益于主动财政政策的和扩大内需政策的累计效应，2002年机械行业取得了远远超出预期的大发展。行业不变价产值增长25%左右，实现利润有望达到900亿元。2003年，机械行业又迎来了重要的发展机遇。机械行业在走新型工业化道路中的地位被进一步确定。现代制造业特殊是装备制造业处于工业中心地位，是实现工业化和现代化的基础与前提。制造业将得到大力发展，装备制造业获得更大的发展空间，从提高重大技术装备的开发创新实力和设计制造水平入手，主动推动机电一体化，实现为各行业供应先进和成套的技术装备的目标。2003年预期目标为行业增长速度达到14%，利润接近或超过2002年水平。轻工纺织2002年是入世的第一年，轻工、纺织行业经受考验，抓住机遇，获得了较快发展。预料全年轻工、纺织行业不变价产值分别增长17%和15%左右，实现利润分别达910亿元和310亿元左右。2003年轻工、纺织行业将会接着保持较快发展的势头。作为充分竞争性行业，民营经济的体制优势将得到进一步充分发挥。有两个问题值得留意，一是在我国轻纺产品出口大幅增加的状况下，一些国家已经采纳各种技术壁垒、反倾销措施对我设置障碍，有关企业肯定要留意提高产品技术含量，防止低价无序竞争。二是2002年末出现的国际市场棉花价格大幅上升及化纤原料的价格上升，将会增加2003年纺织企业的生产成本，假如这种状况持续下去，对企业扩大出口和提升效益，带来较为严峻的困难，应早作打算。轻工、纺织行业2003年的预期目标是，行业增长速度分别为12%和10%，实现利润分别为1000亿元和320亿元左右。从各个角度的视察分析表明，2003年的经济运行将会沿袭2002年的发展轨迹，以“稳定”为主要特征。即国际经济环境在局部动荡中“变中企稳”，国内宏观调控政策“持续保稳”，工业运行“进中促稳”。所谓“稳定”，是指状态不是大起大落，大幅变更的。预料2003年在投资、出口稳中趋缓，消费增长基本平稳的状况下，工业生产增速在高位上同比有所回落，效益仍将保持增长，经济增长的稳定性增加。工业经济运行的预期工作目标是：全国规模以上工业企业增加值增长10%左右；工业出口交货值增长8%以上；工业企业实现利润增长5%左右，其中国有及国有控股企业实现利润超过2002年水平。行业厂商行为分析（C）营销行为行业典型营销模式介绍行业新产品出现速度、创新速度行业定价规则（如按人天、按节点数等），平均价格水平，平均单次销售规模典型广告/促销方式，让顾客知道企业的方式典型分销方式，将产品送达顾客的方式营销创新分