中国SCM市场年度综合报告

中国SCM市场年度综合报告2006目前SCM软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表，研究背景本报告基于对ERP、SCM软件市场的深刻了解，特别是制造、零售与分销企业的深入调研，结合对大量业界专业人士的深度访谈与二手资料分析，完成了本报告。在过去的6年间，其研究内容包括:库存控制、仓储管理、采购管理、销售与分销、生产运作，以及信息化建设、组织结构调整、流程绩效表现等，并获得了大量的研究材料。来自组织内部和外部市场的压力迫使企业在运营上采取“精耕细作”的策略，并展开与供应链合作伙伴的广泛协作，企业间竞争已经变成供应链与供应链间的竞争形态。与过去不同的是，现在的中国企业更关注整体竞争力的提升，而不是局限于局部调整，从供应链中寻找竞争优势已经成为中国企业的必然选择。控制总体成本、提升供应链柔性和提升服务水平已经成为企业面对的重要挑战。相当一部分中国企业正在选择利用信息技术来提升己方的供应链管理水平。SCM软件市场正在得到迅速发展，而且随着新一轮信息化建设工作的开始，财务管理软件模块已经不再是企业关注的重点，供应链管理与简单进销存已经成为企业信息化建设的新目标。本文针对以下几个问题，对国内SCM软件市场的现状和趋势进行研究:l制造商、零售商和分销商在供应链管理方面的需求是什么?l制造商、零售商和分销商在供应链管理方面的信息化建设情况是怎样的?l制造商、零售商和分销商在SCM软件采购方面的具体行为表现出哪些特征?l中国SCM软件市场的规模是怎样的?发展趋势是什么?各厂商的市场规模如何?各厂商将采取怎样的具体行动?l中国企业在SCM软件使用方面出现的问题是什么?其满意度如何?l目前中国市场上的SCM软件厂商的排名如何?研究范畴本报告涉及的产品主要包括:姑myS劳APSC捡M、myS额APSR术M、myS愤APER翅P、SAP识Busi骑ness歇One、用菜友NC、用玩友U8、金天蝶K/3、辰明基逐鹿G前URUS鞋RM。形本报告磨涉及的厂商质主要包括:刊SAP慢、Orac柱le、SS错AGlo刑bal、I素2、博科、捎用友、金蝶形、国通、金德算盘、曼哈斜顿、迈极、来葡萄城、明嘉基逐鹿、华裤诠科技、E榆XE(已被述并购)、B榴aan(已蹈被并购)、券Inter固mec等。穴本报告珍涉及的企业射管理职能主榆要包括:艰财务、梅采购、生产浑、销售、服洲务、研发等貌。慎本报告需研究的国家愈和区域主要气包括:箭中国大付陆地区，不毫包括港、澳郑、台地区的瓶市场。漠研究方牺法彻本报告命主要通过运英用定性和定牛量方法，研衰究市场的一朝手和二手信省息得到相关优结论。钟报告中揪的一手数据梢和信息主要缘有两个来源很:喂l第径一个来源，丑通过IT应社用固定样本嗽组等渠道获桃得的相关业圣务经营数据环。嫂l第遭二个来源，匹采用深度访湿谈的方式和伞从事企业供绝应链管理及予管理软件厂帽商的资深人到士进行了深睬入的交流，怖相关信息如合下:龟Ø中舌小企业管理柴者21位，功包括运营经喂理、物流经遍理、生产经饰理、采购经塞理、信息部片经理等。式Ø第码三方咨询机恭构资深人士安3位傲Ø管烂理软件厂商栗供应链主设终计师2位誉ØI敞T应用观点稍库臂ØI册T应用数据苏库肠报告中求的二手信息弟主要通过下叠述方式获得引:甩l行奥业公开信息蜻l行惹业资深专家御公开发表的展观点衔l政泳府数据与信拼息芳l相寺关的经济数添据烂l企却业年报、季歪报杆l经炸济分析师的湿财务分析报衡告盼l网季络信息旺l数切据库隆由于市疮场规模是通壮过对厂商/枝渠道的访谈拦结果投射来渣综合分析获奖得的，因此辣厂商关于产林品种类、收摔入和市场活熊动的提供结倚果将对报告义分析结果产医生重要影响无。赵报告中艳的数据都是黄经过反复的石交叉检查获锅得的结果，齐相信报告中霞的数据是精孙确且有意义素的。盏研究发丈现和建议发现声l产广业环境潮从经济歪上看，中国怒加入WTO司后，正在逐滔年履行入世货承诺，如物积流业等都已捏于2005弱年底对外资范完全开放，序中国企业面报临巨大的竞灾争压力。随乳着关税壁垒日的逐渐消失篇，中国企业灭已经不能仅柳仅依靠低成旺本竞争，降腰低成本与提灰升服务水平夜成为中国企啊业改善供应短链绩效表现股的关键所在俩。供应链运俊作水平的高阻低将直接决绸定中国企业桐的整体竞争烘力，利用信断息技术实现逼高绩效供应跌链管理正成概为中国企业为的重要选择往。诵Ø制前造商滔由于相尘对分销商与伐零售商，制滥造商处于供速应链的上游酸环节，对市枣场信息的获铅取与及时反限应相对存在师较多困难，财更容易受到亩下游企业订毙单的影响而芒引发生产、菜采购、销售许等工作的波嘉动。制造商现对供应链管要理的整体认给知度正在迅须速提升，并品有较强的S乡CM软件产宗品购买能力屿。其信息化姥基础较好，找对SCM软边件产品提出妖了较多采购兆需求。大型叨制造商与中佛小制造商在话SCM产品排选择方面表哈现出了明显腾差异。整体帽来看，制造名商选择行业督解决方案的贯倾向明显。销Ø零造售商跟由于相秃对制造商与串分销商，零熟售商处于供证应链下游的裁销售终端，梯最贴近终端兽用户，对市骡场信息的获及取与及时反贞应相对制造叨商与分销商昆而言更容易妇、更及时。敌零售商对供伴应链管理的姨整体认知度蹄正在迅速提蹈升，其SC开M软件产品钥购买能力较赴强。零售商划整体信息化黎基础较好，垄并迫切希望仿改善其供应保链管理绩效役。零售商选盾择行业解决呀方案的倾向子明显。新Ø分莲销商锯由于相圈对制造商与径零售商，分零销商处于供彩应链下游的捕分销环节，续分销商在跨改地区建设分与销网络方面诸扮演着重要养角色。分销语商对供应链嫩管理的整体说认知度正在座迅速提升，止但其SCM慧软件产品的果购买能力较索差。分销商漫整体信息化盛基础并不好召，只有部分规分销商对S听CM产品提僻出了比较多设的需求，而舞且整体来看油，分销商选节择行业解决拾方案的倾向祸明显。缝l企艳业用户需求杜Ø制亚造商诚制造商记在供应链管赔理方面存在里的主要问题慈是:物流成猾本偏高、供滋应链运作缺狗乏柔性、缺巾乏网络制造培能力，以及搬在KPI体炭系建设上严剃重落后。夸制造商苏在供应链管唉理方面存在雾的主要需求用是:构建完轻善和高效的昌供应链计划料-执行体系超、获得透明持的成本-服们务水平分析和、拥有更开中放的协作平端台、获得能略够支持新技敌术与新模式膏的SCM软轮件系统。栏Ø零匹售商疤零售商纯在供应链管柿理方面存在踪的主要问题尺是:物流成礼本偏高、缺慨乏对供应商据的协作与规年模采购优势端、欠缺库存禁与品类管理棒能力、急需垦加强策略性怪定位与服务执。坟零售商毅在供应链管诉理方面存在举的主要需求其是:高效的远仓储与配送符系统、深度仪的数据挖掘此、更开放的弹协作平台，暖以及需要S脂CM软件系名统与硬件设包备高度集成按。议Ø分被销商锤分销商露在供应链管疏理方面存在粪的主要问题乳是:物流成辣本偏高、缺评乏供应链协烟作与增值服搅务内容。计分销商律在供应链管录理方面存在哲的主要需求伏是:高效的慈仓储管理系基统、高效的唯配送管理系苗统和更开放吧的供应链协捷作平台。伟l竞逃争对手奉目前S播CM软件市倚场被划分为哨三大集团，造第一集团以笛SAP为代扁表，第二集假团以用友和金明基逐鹿为驶代表。从市疫场竞争力分上析矩阵可以婚看出，第一遥集团的企业轧拥有比较强覆的渠道扩展胸能力和较为拨成熟的SC肝M产品线。示而第二集团校的竞争比较门激烈其在市毯场竞争力分羊析矩阵上表聪现出明显的城群聚性，第倘二集团普遍售在渠道扩展搞能力上表现店出色，但缺浊少成熟的S捉CM产品。港SCM市场拘年度综合报燃告雀。妻同时，羡从市场竞争滩力分析矩阵争上也可以看而出，大多数义企业的渠道包扩展力与产文品竞争力是装比较平衡的耗，因此在市白场表现出比爹较强的线性自相关。而I跪2公司则是脸一个特例，求其产品竞争易力非常强，辫但由于市场吐策略问题导生致其渠道扩须展能力被削续弱。从纵向腹上看，各厂狼商之间的渠稼道扩展能力木差距正在逐唉步缩小;从玩横向上看，兵产品竞争力陡的差距明显造。之传统管丸理软件厂商怨的优势正在器逐渐减弱，盛其必须重新禁构建竞争优班势。摩l市木场规模惠200腹5年-20唇10年，中扯国SCM软纪件系统投资鸽总额(包括凶软件包采购抖支出、开发抽支出、以及荡各项服务支欲出)将累计锯达到101骂.94亿元汤人民币，中麻国SCM软两件市场销售奇规模(SC之M系统软件呆包销售)将碌累计达到5兵0.31亿召元人民币。漏l企怪业用户满意双度与软件采猜购行为特征魄未来2虾年，42.宪86%的已奴应用管理信倦息系统的中趣国企业将选肃择更换或升穗级现有软件郑系统，这一葬比率在中小谜企业群体中手表现更高。真导致这一结梳果的主要原湿因是企业用急户对目前使阶用的软件系魂统满意度偏银低，有36护.51%的属企业对现有义系统的使用挑表示不满意报。灭同时发经现，以下一蜓些企业用户锄的软件采购硬行为特征:灭Ø企普业用户采购锁软件时受模炼块关联度影披响很大;爷Ø财何务管理功能雨已经不再是偶软件采购时悲考虑的重点刑;叔Ø企肥业用户选择锁软件厂商看乱重五个具体盟条件;看Ø企筑业用户倾向柏与软件厂商全或代理商直尖接接触;装Ø企敞业用户倾向圣选择细分的劲行业解决方景案;境Ø企宝业用户对软认件的某些评叫价标准非常摩模糊，等等堆。汗l一执些有趣的发宜现篇同时也惯发现了一些遥有趣的现象阻:仰Ø企拳业用户自己捷选择开发软藏件的比率仍准然很高;挨Ø部代分中小企业鹿成长迅速，摊SCM软件深采购需求旺联盛;烂Ø企桃业用户更换倦或升级系统雨的倾向一致效性明显，等瓶等。建议萌给SC坑M软件厂商私l以谢需求为导向弟的产品策略饿应该成为中猾国本土软件帮厂商研发软困件产品的首见要原则;要lS只CM软件开俯发强调集成在，而非大量查的接口;今lS枕CM软件厂吐商必须重视肉策略性服务锐，服务已经就成为企业采舒购软件的重纤要标准之一兔;最l促起销与广告费欺用所带来的沸销售回报并胆不一致，需跪要采用分级播的运作策略额;奸l统由一价格和统润一服务水平津一样重要;怀l价疯格参差不齐担影响品牌建呼设和渠道关仓系维护，价任格体系需要好在不同层级移得到不同体移现，等等。上给SC孕M软件的企鸽业用户能l经佣过一段时间于的快速发展膝，中国企业轿已经具有了容一定的信息接化基础，其功不应盲目求盟大求全，而耳应该结合实增际需求进行钩IT规划，床逐步建立起臂以信息技术些为依托的供北应链管理体欣系。企业应散采用“业务晴驱动IT”姿的原则，以奏业务为先导我，IT为业纠务服务。帮l企斜业应在导入隙信息系统之口前对业务进亩行规划，在续业务规划基干础上进行供欠应链管理的画IT规划。伟在自身能力鱼难以满足规督划条件的情港况下，可考园虑导入培训屠或咨询服务街。有效的I然T规划能够悲避免投资的颈盲目性，并被有计划地开倦展信息化建缸设工作。脸l单袋纯追求先进鹿的信息技术旧对中国企业浪没有实际意止义，解决方杨案的选择结浇果直接影响吹信息化建设核。有实力的子企业可以考芒虑购买第三源方的选型服趣务产品，或恭认真对目标摇对象的过往万案例进行考帆察。在此基臣础上展开软拿件等产品的渣选型工作。吧企业应选择贱符合其所处嗽行业特性的坏行业解决方崇案，等等。宾报告精准彩片段橡2中怕国企业SC攀M软件系统探应用需求分渣析妨2.1慌制造商SC南M软件系统碧应用需求分六析发2.1臣.1制造商瞧供应链管理哲现状诊断赖l物排流成本偏高餐制造商酷的物流整体头成本主要由袄库存成本、能失销成本、应采购过程成齐本和分销成屑本四大部分糠构成。63解.12%的爹制造商认为赴库存成本是夕其物流整体砖成本的主要诉构成部分。艘库存成本则孙可被分解为阁安全库存占趋用资金、周江转库存占用存资金、呆滞订库存占用资单金、库存保拜有成本、库责存风险成本逮等几类，中菜国制造商的渐成品库存周暖转次数普遍回低于7.3变0次/年的恐全球制造业派平均水平。茄产生较至高物流成本她的主要原因拒有四点:雄一是企乌业生产、采恢购、分销等浙基本活动容拖易受到下游塌客户订单波涛动的影响，歪不稳定的订外单需求和波励次给企业生爆产排程和采丘购工作带来厦了较高的不贴确定性;班二是订戏单要求的服任务水平越来皇越高，订单蕉要求的完成他周期越来越搏短，订单所投包含的产品焦种类增多但向批量变小;唯三是上字下游企业间爹不能及时就藏市场信息进裳行沟通，生电产计划、采哪购计划、销肺售计划相对喜独立，计划叶连贯性较差泼;齿四是企夺业内部流程时流转效率低似，大量复杂厕的手工操作搂提高了出错殃率，却降低形了工作效率庄。森Ø以脂上四点原因纽带来的成本虚问题非常明摔显:由于需炭要保证一定庸的准时交货迟率，制造商捐往往保有大河量的库存满咐足销售和生疗产，库存产于生了对流动看资金的占用槽(银行利息通也作为机会绸成本计算在普内)。多品禁种小批量的樱生产模式下岭，生产过程东插单现象比仗较严重，影已响计划的时笑效性。多批键次采购产生教了较高的运础输成本，并贫容易在小批易量的情况下帮失去联合采路购优势。同络时，采购计拨划受前端流乳程的影响会拼产生极大的弓波动，进而标沿供应链逆谊向产生明显毛的“长鞭效缘应”，整个扎供应链过程体中的平均库棍存水平都因情此而升高。目虽然许多企宿业保有大量特库存，但仍穗旧经常发生目缺少生产物蒸料或成品的摧情况，12袜.70%的刻企业发生生援产缺料现象行的频率非常东高，46.拨03%企业休的发生频率株比较高，2闻5.40%校企业的发生拉频率比较低港，16.6讲7%的企业议很少出现缺忠料情况。以密上统计数据饥表明，58滴.73%的祸企业经常出舰现生产缺料断情况，由于首缺确3.3慌.3厂商竞拴争格局分析督图3-舞3200府5年中国S梦CM软件市盾场竞争力分星析矩阵爹目前S筋CM软件市过场被划分为泰三大集团，姻第一集团以糖SAP为代伸表，第二集具团以用友和石明基逐鹿为皮代表。从市磁场竞争力分穷析矩阵可以要看出，第一常集团的企业聚拥有比较强潮的渠道扩展妇能力和较为摇成熟的SC央M产品线。棵而第二集团匹的竞争比较亭激烈其在市忘场竞争力分披析矩阵上表酱现出明显的段群聚性，第丧二集团普遍萄在渠道扩展富能力上表现壮出色，但缺漠少成熟的S宵CM产品。闯第三集团则梦明显落后于毫前两个集团砌。择同时，赛从市场竞争固力分析矩阵驶上也可以看贴出，大多数半企业的渠道棚扩展力与产粒品竞争力是遥比较平衡的李，因此在市匹场表现出比屋较强的线性滚相关。而I悉2公司则是觉一个特例，牺其产品竞争偶力非常强，垫但由于市场龟策略问题导娇致其渠道扩台展能力被削愈弱。从纵向百上看，各厂醒商之间的渠勺道扩展能力右差距正在逐驱步缩小;从滋横向上看，离产品竞争力兔的差距明显崇。觉从市场缠分布来看，喘华南、华东垒、华北占有赌了全国管理炊软件市场份坡额的69.猪50%。统誉计表明，S数CM软件需腾求与此状况马也保持一致拾，因此华南饲、华东和华拔北地区将是遥未来市场竞轻争的重点地收区。近3.4苍2005割年-201之0年市场规和模预测俘3.4虹.1市场规虑模预测熔200钞5年-20辟10年，中尿国SCM软拳件系统投资上总额(包括渣软件包采购姿支出、开发行支出、以及拦各项服务支亚出)将累计金达到101禾.94亿元酿人民币，中绘国SCM软农件市场销售称规模(SC壶M系统软件样包销售)将纪累计达到5乌0.31亿漠元人民币。钩图3-箩5200赢5-201腾0年中国S恐CM软件系迟统投资总额芽趋势图遵图3-扁6200酱5-201寒0年中国S穷CM软件市戏场总体销售额规模趋势图纳正文接目录匠1定义圣及研究范畴幸...1竖1.1愁定义及内涵裕...1走1.2葵分类与特征详...2口1.3种研究范畴.买..3诊1.4倘专业术语.护..4谨2中国鲁企业SCM箱软件系统应门用需求分析捎...6聪2.1左制造商SC彻M软件系统舱应用需求分掠析...个6倦2.1织.1制造商泛供应链管理禾现状诊断.毁..6搜2.1关.2制造商押SCM软件梯系统应用需同求分析..险.11桑2.2喷零售商SC罪M软件系统敢应用需求分文析...畜12框2.2婆.1零售商咱供应链管理驻现状诊断.棕..12棒2.2劣.2零售商档SCM软件置系统应用需含求分析..瓣.14旗2.3插分销商SC雹M软件系统看应用需求分资析...层16真2.3植.1分销商秋供应链管理范现状诊断.桐..16蛙2.2奴.3分销商层SCM软件送系统应用需蓬求分析..寨.18川3中国批SCM软件艺市场现状分去析与规模预静测...刮19戏3.1翅经济市场环焰境分析..割.19毛3.1险.1宏观市习场环境分析瓜...1阿9械3.1继.2微观市底场环境分析贩...2注0诱3.1危.3市场重纠要事件影响暖分析...滚22臭3.2秒产业链分析买及变化趋势新预测...张25战3.2锦.1产业链闲结构分析.坊..25狼3.2另.2产业链屠变化趋势与平主导因素分陷析...狮26痕3.3产市场竞争分牛析...涛27芦3.3映.1市场集来中度分析.冷..27倍3.3机.2市场份复额占有率排洪名...窃28数3.3悲.3厂商竞竿争格局分析煌...2视9糊3.4枕2005席年-201皮0年市场规摧模预测..界.31昼3.4抚.1市场规王模预测..辩.31凶3.4纵.2市场发铁展主要促进林因素与阻碍凯因素分析.币..34触4中国受SCM软件菠产业代表性楼厂商分析.斤..35扇4.1蛮SAP.鸡35他4.2芒Orac稼le.3宽7弓4.3赶SSA厚Globa宾l38疗4.4亦I2.锤39之4.5迹博科...名40窑4.6拒用友...戚41锹4.7历明基逐鹿.何..42孙4.8齐金蝶...池43日5中国侨企业SCM都软件采购行傍为分析..舅.44某5.1央企业用户管众理信息系统下使用满意度沿统计...喘44深5.2固企业用户采催购SCM软富件系统行为质特征分析.镜..46择6中国伟SCM软件咱市场竞争策不略建议..辨.50向6.1尤软件产品策总略...夺50疗6.2皱服务产品策胸略...品52替6.3咽营销与销售虹策略...粱53四6.4卵价格策略.步..54永7中国名SCM软件显厂商综合竞找争力排名T济OP10.禾55拖7.1毛综合竞争力世排名指标.代..55梯7.2延中国市场S缩CM软件厂辛商综合竞争滤力整体排名碍...5使7垄7.3今产品成熟度排评价排名(垒前5位).仁..58妄7.4遥渠道扩展能委力评价排名敬(前5位)者...5零9秩7.5鸭销售份额占积有率排名(复前5位).劈..60澡7.6川产品研发实筛力评价排名拴(前5位)悔...6狂1必7.7谦合作伙伴资臂源评价排名柱(前5位)从...6抢2拔7.8蝶服务能力评籍价排名(前痒5位)..绸.63片7.9础品牌评价排捷名(前5位鸽)...棵64赌附录:梦数据采集流腾程和方法论袍...6兽5冬1总体缝介绍...投65岗2消费煮者市场的研跃究方法..穿.66掘3不同欧类型企业市俘场的研究方臭法...颂68索4数据准分析流程与或方法...丑69扎图目昆录崭图2-涉1200块5年中国制腿造商生产缺脊料或销售缺己货频率统计找...7嗽图2-惹2200榜5年中国制杆造商平均准夫时订单履行酷率统计..傻.8灰图2-按3200咐5年中国制死造商供应链魔管理体系建亦设情况统计环...9乐图2-薄4200相5年中国制佩造商供应链穴协作情况统独计...析9继图2-剖5200肿5年中国制荣造商KPI暴体系建设情雨况统计..袍.10挤图2-掀6消费者选披择零售店的行偏好统计.继..13船图2-悬7200底5年中国I苏T分销商笔搏记本平均运惩输费率统.焰..16叠图3-芹1200促2-200事8年中国海罪关关税下降侦趋势图..刷.19越图3-哀2SCM洒软件产业链律关系结构图跪...2像5剃图3-葬3200扑5年中国S挽CM软件市坊场竞争力分笔析矩阵..堵.29摔图3-荣4200剥5