2023年毛巾行业现状与投资分析报告

汇报人：李纯贤日期：2022-12-222023-2025年毛巾行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义毛巾是以纺织纤维为原料表面起毛圈绒头或毛圈绒头割绒的机织物,用于洗擦可直接与人体接触的纺织品，是可以直接与人体皮肤接触的一类纺织产品，一般以棉纤维为主要原材料，质地柔软。毛巾织物按用途可分为:方巾、面巾、地巾、浴巾、枕巾、毛巾被和毛巾布等；按丢圈分布可分为:单面起毛与双面起毛；按生产流程可分为:先织后漂和先漂后织；按生产方式可分为:素色、彩色、印花、割线、土织、提花、段档、螺旋等。4行业产业链上游毛巾行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，毛巾行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游毛巾行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于毛巾企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游毛巾行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国毛巾行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境毛巾行业并不缺少综合实力强的企业，但规模大的企业并不意味着就能够获得更强的市场优势，过去中国一直实行的高能耗、低附加值的订单贸易模式值得每个企业深思，自主创新、集约化生产、产业链升级都是非常必要的。尤其是毛巾品牌的推广塑造，不仅有助于提升产品附加值，更是打开市场的利器。目前，中国毛巾行业发展已经进入了品牌制胜时代。在内需不断增强的情况下，毛巾作为日常消费品，可算是家纺领域内的幸运儿，相对于家纺其他品类产品，如床品、布艺、地毯、窗帘等耐用消费品而言，毛巾可算是快销品。10行业社会环境随着人们对高品质生活的追求，且毛巾更换不及时易滋生细菌，因而安全性高、不刺激皮肤的棉柔巾、洗脸巾等产品逐步进入市场，受到消费者喜爱，我国毛巾行业发展面临困境，亟需转型升级。随着人们的生活水平提高，个性化趋势也越来越明显，毛巾基本的清洁功能，已经远远不能满足市场的需求从基本日常需求，向多层次需求细分，如现在出现的擦手巾、美容巾、儿童毛巾、厨巾等。当然还远远不够，毛巾的必须从款式、面料、色彩、图案、功能、用途等方面，对应和发掘的新的市场需求，而仅仅是做技术和花型设计。11行业驱动因素12研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，毛巾行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对毛巾行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。12行业驱动因素34供需平衡促进市场发展毛巾产业处于快速增长时期，由于毛巾行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，毛巾市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对毛巾行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1314行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状目前，国内毛巾行业按需求可分为家用、商用、医用、军用等领域。其中，家用领域用途最为广泛，2021年的应用占比超过60%；其次为商用领域，占比约20%。2016-2021年，全球毛巾市场规模一直保持在320亿美元以上，总体呈上升趋势。据统计，2021年全球毛巾市场规模达到350.7亿美元，同比增长5.6%。全球毛巾行业产能转移叠加当地政策大力支持,南亚、东南亚毛巾业崛起打开纺织机械新的成长空间。南亚、东南亚地区低成本人力资源丰富，加之靠近原料产地，发展劳动密集型的纺织行业具有得天独厚优势，毛巾业已成为各国经济中的重要产业。15行业市场规模据国家统计局数据，近年来，我国毛巾行业规模以上企业数量整体上呈下降趋势，2014年中国毛巾类制品制造行业规模以上企业数量为304家，2021年下降至217家。纺织品中毛巾是我们生活中不可或缺的必需品，随着新技术的应用和消费水平的不断提高，毛巾产品的种类日益增多，应用范围日趋广泛，市场规模也持续扩大。近年来，国内毛巾市场规模呈现出波动变化趋势，2021年中国毛巾市场规模为426.48亿元，同比增长8.19%。2011-2019年，我国毛巾产量持续稳步增长，2020年受疫情影响有所减产，为96.5万吨，同比减少6.7%，2021年回升至102万吨，同比增长7.98%。16行业现状需求量随着我国社会经济不断发展、生活水平不断提高，人们对毛巾的需求也呈现多元化。毛巾的种类和使用场景不断变化。近年来国内毛巾行业需求量总体上呈增长态势，从2011年的46.42万吨增长至2021年的69.38万吨，CAGR为8.37%。进出口情况进口方面，2011年以来，我国毛巾行业进口数量较为稳定，2021年中国毛巾行业进口数量为0.42；我国毛巾行业进口金额呈现出波动增长趋势，2021年累计完成进口额17行业痛点质量参差不齐毛巾行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，毛巾行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，毛巾行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，毛巾行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于毛巾行业的发展18流通环节有待完善毛巾产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致毛巾行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，毛巾行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。毛巾产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事毛巾行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，毛巾行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对毛巾行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土毛巾行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范毛巾行业生产流程，并成立相关部门，对科研用毛巾行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证毛巾行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：毛巾行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土毛巾行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，毛巾行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为毛巾行业企业提供“净利差”的盈利模式，毛巾行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的毛巾行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土毛巾行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。毛巾行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。20Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入毛巾行业，对毛巾行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，毛巾行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。毛巾行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的毛巾行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土毛巾行业企业数目较少，约占毛巾行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入毛巾行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土毛巾行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类毛巾行业企业各有优劣势：（1）毛巾行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系毛巾行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系毛巾行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局在目前绝大多数快消品基本进入垄断格局的情况下，毛巾行业目前依然处于群雄逐鹿的高度竞争化阶段，目前金号、洁丽雅、孚日是发展速度较快的三家毛巾生产企业，但规模大的企业并不意味着能够获得更强的市场优势，反思过去我国一直实行的高能耗、低附加值的订单贴牌贸易模式，自主创新、集约化生产、产业链升级都是非常必要的，尤其是毛巾品牌的推广塑造，不仅是提升附加值，更是打开国内国际市场的重要途径。毛巾行业未来的竞争必然从过去的价格竞争、产品竞争、广告竞争、品牌竞争阶段，进入到更深层的终端竞争阶段、服务竞争、以及商业模式竞争阶段。从宝洁、联合利华、资生堂等日化品牌的例子可以得出整合现代商业零售资源，并有效的与目标消费群建立持久深度沟通是未来毛巾行业市场竞争取得先机的关键。竞争格局1我国毛巾的生产较为分散，其中山东省占有出口境内货源地的绝对优势，涉及的地区有潍坊、青岛、惠民、烟台；江苏南通地区的毛巾生产稳定且地位稳居前列，此外，江阴也是毛巾出口的重要货源地；浙江的绍兴、宁波、义乌一直都是毛巾出口货源地的重镇。中国毛巾的品牌集群现象比较明显，山东的毛巾企业不论从规模还是从技术上均在全国领先，自主品牌建设也遥遥领先，更为重要的是，以本地区毛巾企业集群和龙头企业为依托，形成了周边众多中小毛巾企业的发展，众多县市因为毛巾集聚而出名，如高阳毛巾、如皋毛巾、淮安毛巾、高密毛巾等。竞争格局223日期：2022-12-22行业发展趋势激烈竞争更深层毛巾将从过去的价格竞争、产品竞争、广告竞争、品牌竞争阶段，进入到更深层的终端竞争阶段、服务竞争、以及商业模式竞争阶段女性市场新领地女性对