2022-2023健康体检行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：张良合汇报时间：2022-12-212022-2023健康体检行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是健康体检健康体检是以健康为中心的身体检查。中华人民共和国卫生部2009年8月5日颁布卫医政发〔2009〕77号文件《健康体检管理暂行规定》提出“健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。”健康体检是用医学手段和方法进行身体检查，这里包括临床各科室的基本检查，包括超声、心电、放射等医疗设备检查，还包括围绕人体的血液、尿便的化验检查。健康体检是以健康为中心的身体检查。一般医学家认为健康体检是指在身体尚未出现明显疾病时，对身体进行的全面检查。方便了解身体情况，筛查身体疾病。即应用体检手段对健康人群的体格检查，就是“健康体检”，或称之为“预防保健性体检”。健康体检用于了解受检者健康状况，根据检查结果，明确有无异常体征，进一步分析这些异常体征的性质。有些异常体征本身就是生理性变异，可以定期复查，有些异常体征可能是疾病危险因素，需要通过健康促进手段去干预和纠正；而有些体征则就是疾病的诊断依据，需要进一步检查和确诊。行业产业链上游医疗设备是指放射性诊断（核磁、骨密度、CT等）、B超、内窥镜、五官检查、红外线成像；心电仪及其他设备（医用可穿戴设备等）。自2016年起，我国医疗设备市场规模保持稳定上升的趋势。2020年我国医疗设备市场规模为4386元，同比增长19.06%。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素，可以分为专业医疗设备和家用医疗设备。2020年医用医疗设备占比更大，为638%，而家用医疗设备市场占比为37.62%。低值医用耗材是指医院在开展医疗服务过程中经常使用的一次性卫生材料，包括一次性注射器、输液器、输血器、引流袋、引流管、留置针、无菌手套、手术缝线、手术缝针、手术刀片等。我国低值医用耗材市场规模由2016年448亿元上升到2020年915亿元，年均复合增长率为15.35%。行业产业链中游健康体检行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于健康体检企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游随着人们逐渐意识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。2016-2020年我国健康体检人数在5亿人上下浮动，但整体呈现小幅度上升的趋势。2020年我国体检人数为64亿人，同比上升5%。02行业环境分析政策环境1《健康体检管理暂行规定》是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。具体来讲，健康体检包括收集健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等。《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间《健康中国行动(2019-2030年）》将疾病预防和健康促进作为健康产业的两大核心、开展15个重大专项行动，并纳入政绩考核政策环境21234《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年）》加快推进社会办医疗机构成规模、高水平发展，不断满足人民群众多样化、多层次医疗卫生服务需求强调慢性病的二级预防，以血压、血糖、血脂、体重、肺功能、大便隐血等指标监测为重点,推进居民健康体检鼓励发展健康体检、咨询等健康服务提供更加个性化的健康管理服务优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，努力形成以非营利性医疗机构为主题、营利性医疗机构为补充的社会办医体系行业经济环境近年来，中国城镇居民医疗保健支出水平整体保持上升状态。2020年，城镇居民人均医疗保健支出2172元，同比下降8%，占人均消费支出的比重为7.82%；农村居民人均医疗保健支出1418元，同比下降0.2%，占人均消费支出的比重为8.74%。2021年第一季度，城镇居民人均医疗保健支出586元，同比增长18.6%；农村居民人均医疗保健支出353元，同比增长10.3%。行业社会环境随着人们健康管理意识的逐渐提升，“预防优先”的健康观念深入人心，健康体检作为通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为，正受到广大市民的普遍重视，中国健康体检事业正快速发展。社会人口的老龄化进程会带动医疗服务需求的快速增长。到2020年，中国60岁以上老年人口将达到48亿，老龄化水平将达到17.17%，其中80岁以上老年人口达到3067万人。多发于老龄人口的慢性疾病和恶性疾病，如糖尿病、冠心病，在总体人群中的发病率不断升高，推动相关的健康服务行业增长。慢性疾病的性质决定了治疗的长期性。对于慢性疾病患者而言，定期体检可以帮助医生和患者及时了解身体状况和疾病进展，进行慢病管理，对于提高生活质量、防止疾病恶化是非常有必要的。行业社会环境根据国家统计局数据显示，我国老龄化趋势持续推进。2021年我国65岁老龄人口数量达2亿人以上，已占比总人口达12%。就整体趋势来看，我国老龄化占比增速相较2011年逐步加快，整体趋势推进加快。而老龄化的推进将带来大量的体检需求，为体检行业的发展的提供驱动力。同时老年人体检相较于年轻人更加复杂，项目数量更高，同时价格也更高。行业驱动因素0102政策支持、待工作认识体检需求增长、待工作认识体检需求增长等是行业主要驱动因素随着国内高校持续扩张，我国每年高校招生持续扩张。根据教育部数据显示，我国应届毕业生规模自2011年持续增长，2021年已达到909万人，2022年应届毕业生有望突破千万，达到1076万。每位高校毕业生在公司入职或升学时，都将进行一次体检以保证不影响工作等，随着应届毕业生规模持续增长，带来的健康体检需求持续增长，推动我国体检行业持续增长。近年来国家出台了一系列促进健康体检行业发展的政策文件。在当前医保控费背景下，健康体检作为疾病预防的重要手段将长期受益于国家政策激励和支持，健康体检行业发展前景可期。政策支持待工作认识体检需求增长行业驱动因素20304政策支持、待工作认识体检需求增长、待工作认识体检需求增长等是行业主要驱动因素随着医学模式向以预防为主的健康管理转移以及新冠疫情带来的警醒，全社会对烈性传染病的事前预防、慢性病危险因素的早期筛查也日趋重视，也越来越意识到医疗预防工作的重要性。目前，国人的健康意识，特别是城镇居民的健康意识在发生着巨大的变化，一定程度上也促进了健康体检需求的增长，为健康体检市场的发展打开了巨大的发展空间。根据国家统计局数据显示，我国老龄化趋势持续推进。2021年我国65岁老龄人口数量达2亿人以上，已占比总人口达12%。就整体趋势来看，我国老龄化占比增速相较2011年逐步加快，整体趋势推进加快。而老龄化的推进将带来大量的体检需求，为体检行业的发展的提供驱动力。同时老年人体检相较于年轻人更加复杂，项目数量更高，同时价格也更高。老年体检需求增长居民健康意识变化，健康体检需求增长03行业规模及格局行业市场规模就健康体检市场规模而言，随着体检需求持续增长，加之相关机构服务更加便捷，我国体检市场规模快速增长，根据数据，2016-2020年收入年复合增长率达13%，其中受疫情影响，2020年中国体检市场规模2,074亿元，同比2019年下降10%左右。随着疫情逐步结束，我国体检市场将保持疫情前的增速持续扩张。行业现状季节性特征健康体检行业具有较强的季节性特征，这与客户的消费习惯有较大的关系。一般来说，一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳。前三季度体检业务收入一般约占全年收入的65%左右，第四季度营业收入约占全年营业收入的35%左右。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本稳定。因此，收入的季节性波动导致发行人一季度和四季度的业绩波动较大，一般前两季度尚无法实现盈亏平衡，四季度营业收入和利润均为全年最高，存在业绩的季节性波动。周期性特征健康检查需求是人的基本需求，具有明显的刚性特征，一般不会因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动，具有较强的抗周期性、抗衰退特征。即使经济形势出现较大波动，居民对医疗服务的需求与投入仍旧会呈现稳定增加的趋势。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，健康体检行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于健康体检行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，健康体检行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，健康体检行业产品质量的监管难度加大健康体检行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2我国体检市场主要分为公立医院和私立机构两大阵营，行业呈现出“公立医疗机构为主，民营体检机构为辅”的市场格局。数据显示，公立医院体检占据绝大多数的市场份额，占比超过七成以上，而民营体检机构市场份额不足为25%。相较之下，民营体检机构和公立医院的竞争似乎不在一个量级之上。不难看出，人们对于公立医院的认可程度远远超过民营体检机构。根据《中国卫生健康统计年鉴》数据显示，2020年中国公立医院和民营医院健康检查人数分别为79亿次和0.38亿次，民营健康检查人次占比达17.64%。整体来看，随着相关政策（如《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》明确提出:要推动优质医疗资源扩容和均衡布局，积极支持社会办医发展）持续推进，我国民营医院占比有望持续持续，市场集中度有望提高。公立医院因政策限制，只能设立单一的体检中心。专业民营体检机构主要有爱康国宾美年大健康、瑞慈体检和慈铭体检等。爱康国宾总部位于北京，主要在上海、北京、深圳、广州等地开展业务。上海瑞慈健康体检总部位于上海，在上海、江苏等地区开展体检业务。各大机构乃至市场上的中老年体检套餐，价格基本集中在千元以上，千元以下项目较少且多是单项价格，显著高于年轻人体检套餐的价格。行业发展策略发展策略健康体检融入健康管理，形成新利润增长点体检行业中，对设备的依赖度要高于体检医师，对体检设备的更新和升级是体检行业的主要竞争力之一。为提高客户服务满意度，可以开发更高端体检产品，持续增大对于相关设备的投入。开发高端体检产品，升级设备配置近年来，随着中国居民物质生活水平逐步提高，健康、养生成为生活方式新趋势。越来越多的人们意识到健康体检仅仅是疾病预防链条的第一步，常规健康体检后服务多数是一次性和非连续性的，并不能从根本上满足居民日益增长的健康需求。而以周期性健康体检为基础、以健康信息收集为前提的疾病风险分析评估、检后跟踪干预等健康管理措施则可以成功有效地把握与维护自身的健康，达到预防和控制疾病的发生及降低医药费用开支的目的。因此健康体检业务需要融入健康管理，以健康管理服务形成新的利润增长点。市场逐步下沉，提高体检渗透率目前美国70%以上的人群每年都会进行至少一次健康体检。而在中国，每年参加体检的人数不足人口的5%，主动体检的人数还不到0.3%，即便是在上海和北京的体检率也仅为15%和20%，更别提三四线城市了。由此可见国内健康体检中心，将面临极大的市场机会。随着国内人民生活水平的提高，健康意识的不断增强，健康体检的市场会逐步下沉，渗透率会逐渐提高，将形成对健康体检市场的强大需求。行业发展建议体检行业中，对设备的依赖度要高于体检医师，对体检设备的更新和升级是体检行业的主要竞争力之一。为提高客户服务满意度，可以开发更高端体检产品，持续增大对于相关设备的投入。近年来，随着中国居民物质生活水平逐步提高，健康、养生成为生活方式新趋势。越来越多的人们意识到健康体检仅仅是疾病预防链条的第一步，常规健康体检后服务多数是一次性和非连续性的，并不能从根本上满足居民日益增长的健康需求。而以周期性健康体检为基础、以健康信息收集为前提的疾病风险分析评估、检后跟踪干预等健康管理措施则可以成功有效地把握与维护自身的健康，达到预防和控制疾病的发生及降低医药费用开支的目的。因此健康体检业务需要融入健康管理，以健康管理服务形成新的利润增长点。目前美国70%以上的人群每年都会进行至少一次健康体检。而在中国，每年参加体检的人数不足人口的5%，主动体检的人数还不到0.3%，即便是在上海和北京的体检率也仅为15%和20%，更别提三四线城市了。由此可见国内健康体检中心，将面临极大的市场机会。随着国内人民生活水平的提高，健康意识的不断增强，健康体检的市场会逐步下沉，渗透率会逐渐提高，将形成对健康体检市场的强大需求。健康体检融入健康管理，形成新利润增长点市场逐步下沉，提高体检渗透率开发高端体检产品，升级设备配置04行业发展趋势行业未来发展03040102健康体检与保险结合横向＋纵向延伸，打造同通全产业链作为疾病医疗的预防端和大健康产业链的入口，健康体检横向可将常规体检作为起点，覆盖到医疗诊断、产业孵化平台、大数据平台