中小企业私募债发行方案

中小企业私募债发行方案中小企业私募债介绍中小企业私募债定义中小企业私募债指在中国境内注册为有限责任公司和股份有限公司的中小微企业，依照法定程序，以非公开方式发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。工信部对中小企业划型标准的规定行业营业收入上限（万）从业人员人数上限资产总额上限（万）农林牧渔业20,000工业40,0001,000建筑业80,000800,000批发业40,000200零售业20,000300交通运输业30,0001,000仓储业30,00030,000邮政业30,0001,000住宿业10,000300餐饮业10,000300信息传输业100,0002，000软件和信息技术服务业200,000300房地产开发经营5,00020010,000物业管理30,0001,000租赁和商业服务业30,000300120,000其他未列明行业30,000300注：企业的营业收入、从业人员人数以及资产总额中有一项指标低于上限就可以认定为中小微型企业。中小企业私募债发行基本条件发行主体：目前暂定为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》【工信部联企业（2011）300号】规定的，未在上海、深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市的中小微型企业，但暂不包括房地产业和金融业企业；对于发行人的净资产和利润水平均没有硬性规定，发行规模可以超过净资产规模的40%；筹集资金规模大中小企业私募债规模占净资产的比例未作限制（一般债券要求债权余额不得高于净资产40%），筹资规模可按企业需要自主决定。发行条款灵活中小企业私募债期限可以分为中短期（1-3年）、中长期（5-8年）、长期（10-15年）；债券可以附赎回权、上调票面利率选择权等期权条款；增信设计可为第三方担保、抵押/质押担保等，也可以设计认股权证等；可分期发行。资金使用灵活中小企业私募债的募集资金可用于偿还贷款、补充营运资金，若公司需要，也可用于募投项目投资、股权收购等方面，且资金使用的监管较为宽松。提高企业资本市场影响力中小企业私募债发行期间的推介、公告与投资者的各种交流可以有效的提升企业的形象。债券的成功发行显示了发行人的整体实力，有助于企业在证监会、交易所面前提前树立良好印象，有利于企业未来的上市等其他安排。审批速度快目前中小企业私募债在发行审核上率先实施“备案”制度，接受材料至获取备案同意书10个工作日内。国元证券总资产、净资产位于行业前列，资管部门可发理财产品投资于中小企业私募债，可以为成功发行提供保障。另外，国元证券在全国拥有76家营业部，分布于全国各省、自治区、直辖市，这让国元在向个人投资者推荐私募债有着巨大优势。国元证券丰富的研究、投资经验，高效的运作流程，专业的项目队伍将为需要发债融资的企业提供最优质的服务。目前国元已成功承销三只中小企业私募债，分别为：芜湖金牛电气股份有限公司发行总额：本次发行总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元）。担保安排：南陵县建设投资有限责任公司为本次发债提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。安徽华安达集团工艺品有限公司发行总额：不超过人民币2,000万元（含2,000万元），担保安排：本次发行的私募债券由霍邱县城镇建设投资有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。安徽宣酒集团股份有限公司发行总额：不超过人民币10,000万元（含10,000万元），首期发行