中国钢铁产业的发展趋势

2006年中国钢铁产业的发展趋势分析新华社信息北京3月30日由英国《金属导报》和中国五矿集团公司联合主办的第四届远东钢铁会议暨2006年中国铁矿石会议，3月27日在北京举行。此次会议，与会国内外专家各抒已见，其中北京兰格钢铁信息研究中心主任马忠普就中国钢铁消费发展前景的变化趋势做了专题报告，其中主要内容包括二大方面：一是我国钢材需求增长模式已经发生了重大变化，二是今后几年国内钢材消费需求增幅的演变趋势。

一、我国钢材需求增长模式已经发生了重大变化

1国内近两年钢材市场消费增幅已经回落到14%左右。2001－2003年期间我国受投资拉动，钢的消费增幅分别为22.61%、21.99%和25.75%。2004年以后，我国控制投资增长和进出口态势发生了明显变化，中国钢消费增长已连续两年回落在14－15%左右。

2003年进出口钢坯、钢材折合净进口钢3624.5万吨。当年国内钢产量22116万吨。国内资源总量25740.5万吨。

2004年进出口钢材、钢坯折合净进口钢1361万吨钢。当年国内钢产量28048万吨，资源总量29409万吨。2004年表观消费同比增长14.25%。

2005年全国累计生产钢34936万吨。同比增长24.56%。进口钢材2581万吨、钢坯131.41万吨；出口钢材2052.26万吨、钢坯706.85万吨，折合成粗钢进口、出口相抵后全年净出口粗钢12.3万吨。

根据钢协数据，2005年钢厂库存增加1400万吨。2005年国内消费钢资源总量为33524万吨。与2004年国内消费钢资源总量29409万吨相比表观消费资源总量增加了14%。

换一种研究思路看看，2004－2005年中国钢材消费增长水平是多少？按2003年净进口钢3624.5万吨计算。2004年的净进口1361万吨，相当于减少国内资源2263.5万吨。2005年净出口123万吨，与2003年相比，相当于减少3636.8万吨两年合计减少钢资源5900.3万吨。按两年国内钢产量63287万吨计算，相当于平均每年消化国内钢的资源增幅9.32个百分点。

从全国12个主要城市钢材市场线材社会库存统计看，虽然它不能反映全国的库存量，但采集点的变化趋势却能反映库存的变化情况。从调查地区库存情况看，虽然月度库存不断变化，但2005年12月同2004年12月的库存水平是接近的。这种情况表明，我国2005年度钢材社会库存虽然出现下降趋势，但考虑同时钢厂库存增加1400万吨因素，消费水平比较符合实际。这表明受投资总量控制，我国钢材需求增幅的范围已经从前3年连续增长20%以上回落到2004－2005年期间14－15%左右。偷

我赞国钢材市场搂消费增幅已骄经从高速增谨长，年度变贺化较大，回社落到高位平祸稳增长，增魄幅逐年回落馅的总趋势中急。悼

2茎：四个重要究结论但

(猫1)人们终螺于从“我国昆连续多年钢结和钢材增幅森超过20%本，社会库存雁没有增加，因如果钢材没券有消费掉，逐到哪里去了洲？”的困惑泽中解脱出来聚。而清醒的浴意识到今年胞内我国目前魄钢材无论表秤观消费，还辱是实际消费锅增长水平就拔在12－1歪4%之间，飞这对于尽快筹搞清国内钢快材需求增长蔽水平和变化稻趋势；对控垮制产量的盲味目增长；对谎建立市场供跨需平衡关系晨，稳定钢材度市场走势有敲着重要意义冬。想

(闭2)尽管十可几年来我国净钢材表观消劣费呈现较快获增长趋势，夜1993年释和2002拨－2003疮年曾经出现坟钢材需求大底幅增加的变羽化，整体上泛看年度钢材煤表观消费量辣变化较大。果这同前期我庄国经济高速刮发展阶段中蚕，区域和行贿业发展不平哑衡，年度投民资变化较大糕有很大的关疯系。我国经米济总量的庞印大，许多地猴区经济已经岭比较发达，训投资拉动力肿度不断减弱熟的总趋势和吴国家社会经挺济整体进入恢稳定协调发泥展的时期，耐决定了我国义钢材消费增揪长模式已经石进入了需求奴总量规模大它，增幅稳步闷放缓，消费术总体稳定的样行业经济运弊行阶段。神

(侮3)这两年毯进口的大幅靠减少，出口圆适度增加，券缓解了国内平市场的资源浆压力。这也华说明进出口鞭市场态势如茶何对中国钢府材市场需求头、走势有着祖重要的影响眼。跪

实缓际上，20抵05年1季迹度在国际市绑场价格已经透出现下滑的颤时候，国内芝钢材价格却消逆市上涨，庸薄板价格甚嫩至高于国际滩市场，使我辜国的进口、近出口态势在丰一季度就发溜生了逆转，造不仅出现了貌进口增加的碧态势，而且扣出口水平从化3月的22饺0万吨回落参到3季度月室平均134葱万吨左右。碰市场资源总淘量比高发期粥的新产能投坚放资源量还呜要大。加快怨了国内市场剃供大于求态悦势的形成和烈价格的下跌晨。障

尽拐管我国板材玻新产能建设蠢和投产的压但力短期难以刮缓解，但我命国进口钢材选中，目前看病，冷轧薄板莫和涂镀板年扮进口还需1佣000万吨纯左右。今年协头两个月，瑞共出口钢材加367万吨监，同比增长葬22.7%速。头两个月敢累计进口钢等材282万持吨，较去年叛同期下降1监9.5%。阴进出口相抵牙后，头两个检月为净出口这钢材85万瓦吨。这是今扛年一季度我减国冷、热薄巷板价格率先屑反弹并带动炼其它钢材品典种价格回升袭的主要原因砍。中国钢材秤价格从低谷谅中回升也支觉撑着国际市着场近期价格既的上涨。酸

(犁4)以满足用内需为主，洞扩大出口的才主要目标是适调整国内阶苏段性的供需别平衡关系。定

中盲国拥有世界祸最大的钢铁好生产能力和秃钢材市场，适保持适度量蜜的钢材净出辜口符合世界坏钢材市场一灰体化发展趋飞势和市场规击律。但是中揉国的铁矿石乐、水、电力叛等环境资源绘条件和复杂浊的国际铁矿约石市场环境任决定了中国如不能走出口煮导向型的钢招铁工业发展满道路。以满宣足内需为主咱，扩大出口肉的主要目标村是调整国内泥阶段性的供坟需平衡关系芹，促进当前缎国际与国内齿钢铁市场走义势的协调。腾正是这个基醋本经济条件懒决定了中国竟钢铁产量的毒增长要同中势国钢铁需求欲实际增长的押幅度相适应逆。痒

我灭国今后钢材走产量增长幅炎度需要兼顾墙两个市场条俭件，一是国棕内市场需求辛增长的实际粮幅度，二是粘国际市场需点求增长的消垮化能力。重己要的是中国铜钢铁企业要直把保持良好聪的进出口态纠势作为价格塘策略的重要相依据。这对壮稳定国际钢福材市场价格式走势，维护艳中国钢材市扛场与国际市逮场走势的协原调和国内价筝格的稳定具姥有特殊的意匀义。目前进缘口、出口总但量5000惩万吨的总规屯模。一旦进球出口态势逆尝转，国内市另场供需平衡鞠关系将会恶垂化。砍

怎义样看今年国蜘际市场形势滋，以及中国悬钢铁企业的炸对外开放呢搏？漆

减字产、压库、器保价所取得顶的市场成果刘，并不表明丢世界市场2肯006年能柔够摆脱资源巡过剩的压力霞。世界经济隆的较快增长筐和欧洲、北益美和许多发学展中国家钢庙材需求量增狗加。200零6年世界各端国及地区钢访材贸易量将丰会增加。2惯002年以料前近20年凤时间世界市贫场在8亿吨拜低谷中徘徊群，但这次不些同，世界市捷场复苏这样表快说明需求提的较快增长博。2006暴年世界钢材疯市场走势会齿比预想的要破好些。国际案钢材市供需隐关系将略好寄于2005内年。其市场吩一体化的关结联性在世界蜜各地市场不恭同的走势中补看得越来越死清楚。这种僚国际市场环舒境有利于中扎国钢材市场俱进出口态势拐的好转。斧

今雨年世界经济岔总体仍然保宅持3.3%映的较快发展贿。不仅欧美呀经济增长，百而且发展中威国家的区域煮板快经济氧增长仍然很递快。发展中续国家人民的蜻潜在市场需铁求是世界经挂济长期发展旧的主要动力册。在全球经稀济一体化的物大趋势下，卵发达国家的清经济发展也万在相当程度凭上要依赖于猛在世界范围清产业结构调柳整中合作作股用的发挥，旨以及对于这萌种潜在需求把市场的国际匙化开发效果郊。但这是一累个较长期的献社会经济发泳展进步过程杀。而且除了脚美国、欧洲收需求增长，茂许多发展中隆国家也已经骆呈现钢材需椅求和钢铁生阵产能力同步啄快速增长的晨势头。世界冲钢的年度需希求增长40制00万吨以辞上。把握这主种趋势，发认展中国钢铁恰企业与世界宅各国的合作豪开发；以内县需为主，适寄度扩大国际型市场的钢铁模贸易也是对弱世界钢铁经漆济发展的贡大献。这应该检是我们对世园界钢铁市场潮一体化发展规趋势的基本旺认识。泥

二曾、今后几年渡国内钢材消紫费需求增幅志的演变趋势室

未坐来10年，摄我国依然摆师脱不了靠投长资拉动经济严的增长方式茫。我国巨大丛的潜在需求婆仍然是我国撤经济保持快演速发展的主喉要动力，正猎是这个潜在烦内需因素决包定了中国经疯济平稳较快昏发展的基本沟面不会改变什。当前经济军运行中暴露英的问题，决融定了今年经驼济发展速度短会比200磨5年有所回唯落。皮

从脂钢材需求的脸视点看，2祥006年及役以后经济发镜展运行态势挽和宏观调控匀政策取向对鸣钢材市场需案求影响的具宁体变数有：捧

1逆，经济增幅花回落，特别组是11个行行业不同程度踢的产能过剩愤已经显示了恳行业周期低充谷特点。因征此这些行业剪对中国经济反运行的负面迎影响不能低挡估，这是2举006年中恨国经济运行觉的一个重要侧特点，可能四导致今年工摇业增速放慢强，也决定了详钢材需求增获长也可能步状入增幅缓缓绢回落的趋势坡。渴

2穿，城镇固定策资产投资增医幅减弱。浓

建绑筑投资用钢举在我国目前客经济发展阶币段中占钢材铃年度消费总粒量的55%六以上。20风01－20呀05年累计任完成固定资乓产投资总额紫近30万亿认元，超过1贱981－2鼠000年2求0年的投资洒总和。前几欺年我国钢铁歌需求快速增执长的主要原珠因就是城镇干和工业投资解的快速增长款。由于我国汪固定资产投寻资，也包括锋房地产投资睡已经出现增傅幅缓缓回落节的趋势，这俯直接影响2猴006年的旬中国钢材消工费增幅的变燃化。段

我播国目前城镇纯固定资产总弃投资已经达威到7.5万绳亿元，增幅沫27.2%宾。目前我国线在建项目总删规模达到2军5－26万陡亿元。20胃05年新开侄工项目计划逃总投资6.锻48万亿元蹄，当年城乡涂完成固定资值产投资超过知8万亿元。所

这纳预示着今后勇几年我国固考定资产投资尾仍然会保持逮合理和较快犬的增幅。房赴地产、钢铁肾、建材、和坑电力等行业助投资明显回格落，全国固扒定资产投资储毕竟会出现搭缓缓回落的脾趋势，因此栏建设用钢的课增幅也会出舍现缓缓回落撒。禾

3创，制一些行质业过剩产能川所带来的经埋济问题，决辆定了对过剩毕行业新产能钓投资受到严乳格控制，这顽种局面决定蠢了11个行鸽业都将会面丧临不同程度歪的投资总额烧的明显回落恋。钢铁行业辫投资将大大需低于200额5年200驱0亿的投资腹水平。这就努使明年计划探建成投产的优钢铁700回0万吨新产那能建设面临蕉很大的变数霜。据协会统破计2006玉年新增钢的套产能250束0万吨。钢绪材新增产能吊4300万雕吨，控制新烘增产能和淘肥汰落后的努筋力使200催6年的市场摩供需平衡关坚系将得到一莲定程度的改辽善。哀

4葵，经济发展贞的不平衡会健面临钢材需困求强度的减屡弱。前一个却时期沿海经球济和内陆经五济尽管发展两速度不同，水但是钢材的锈需求都保持亭了较快的增蠢长。而20谋04年以后馋，中西部地颜区经济增长耀总体上快于豪沿海地区；掘而在沿海地链区中，北部萍沿海地区的回经济增长总河体上快于中僚部和南部沿肯海地区。实揭际上我国今春年已经出现往中部投资增绩长大于西部霜，西部大于响东部的趋势挂。店

2法005年我扛国城镇固定架资产投资完攻成总计75锄096.4么8亿元。实写际增长27更.2%。投索资在各地分冲布中：东部秆地区完成投佛资总额40妖518.8兰3亿元，同赚比增长24扶%。占全国聋投资比重5廊4%，同比悼下降1.4挣%。东部1胶1个省市中捎，河北、辽朵宁、山东、息海南四省投闭资保持较快峰增长，其余眼7个省市投形资增幅比2绣004年出耻现不同程度暖的回落。其登中上海、北拔京2005泽年投资增长民仅仅为11嗓.7%和1阶1.2%、特广东、浙江件分别增长1缴4.5%和然19%，远荡远低于全国扮平均水平。子

中穿部地区完成症投资总额1诱7116.主4亿元，比则2004年朋增长32.袋7%。穗

西撇部12省、孤市2005李年共完成投彼资1600番4.08亿料元，比20奇04年增长休30.6%墨。熟

这跌就形成了区菊域经济发展市阶段性不平挺衡对钢材需臂求的变化特救点。甚至对思我国长期钢方材年度需求写增长变化模乞式会产生重题要影响。治

内赛地经济发展曾对钢材需求技虽然保持强妙势，但毕竟沉经济总量比结例不大。沿汽海经济发达容地区尽管对紧外开放和对框内辐射的经岩济发展模式脱仍然是钢材束需求增长的后因素，但面凤临需求强度扒的减弱。灾

因仙此在两个方翻面：一是东抓部城市工业骗建设庞大规洲模基础上的头增长速度回司落，二是经胡济增长方式缝改变；投资诸方向与投资沈结构的变化剂趋势和经济向高层次运行捞增长都使钢妖材消费总水金平和需求强葡度出现增幅脖回落。贷

特吴别是沿海地警区在很多领恒域已经接近障国际先进水轧平了。目前猴北京、上海树、广州经济恢发达地区的扣钢材消费量纺很大，毕竟丙接近了经济唱发达国家人惧均钢材消费柔600公斤钥的水平。在朽这样情况下故每亿元产值玉和投资所带趟来的钢铁需提求必然也要毁回落；据统侮计前几年1家亿元固定资诚产投入，需聚要粗钢42侦00－46巨00吨，欠2005年感的每1亿元坐固定资产投渗入，消耗粗堡钢在390某0吨左右。谁发达地区经拉济增长和投纺资增长放缓裤是2006睛年中国钢铁涝需求增幅放根缓的又一个咽重要原因。策

5同，从产业需星求结构看，街建筑、机械胁、汽车、石秀油、家电、被船舶制造、嗓集装箱和铁巾路八大行业灵占消费总量约81%，是翅拉动钢材需坡求增长的主团要力量。2春005年我淘国工业增长着稳中趋降，歌钢铁、建材越、化工、机脾械加工、建移材、电力、诚汽车、电子速等行业利润唐下降较多，圈将可能导致沾今年工业增础速放慢。但范也有一些行蛛业保持较快精发展。有研华究报告提出布今年这八大以行业的钢材栗消费量将比唐去年增加4榴238万吨尝，增长12增.97%；凝

从龟行业用钢情搂况看，我国哥一些行业仍炭然面临钢材姑需求的较快恰增长。庙

为色调整结构，啊促进社会经政济的协调发似展，今后几腿年我国投资飞重点领域是林：公路交通袜、铁路建设裳、能源开发膜、机械装备榆制造、船舶零和大型油轮省制造、大型低港口群建设科、城镇化建品设和住房建彩设、加快农违村道路交通莲等基础性建昨设。这些行众业用钢将持禽续3~5年缸的高速增长钞。这些行业灯继续快速发梁展将带来优西质品种钢的烂需求增长。盒

(笑1)公路交踩通。进行全状球最大规划坦的路网建设袖，到201惜0年中国公牺路网总里程智将达到23辜0万公里，贷高速公路里计程达到6.亮5万公里以稀上，县乡公马路达到18窗0万公里，导将全面建成债国道主干系柄统，加快城冒市轨道交通熟建设，适应取城市发展需忘要。遣

(云2)铁路建吧设：11五县期间要投资听1.2万亿讽，到201搅0年铁路运兼营里程要达签到8.5万父公里。要大马幅度提高客搬、货分流和召电器化运营尽水平，不断玩提高铁路高非速运载能力谣。船

(沿3)能源开狼发建设：2搭020年前三累计投资总霜需求k0多电万亿元人民建币，加大煤尖炭、石油、扫天然气的开考发力度，年圆均投资50被00?60持00多亿元满，使电力装灶机达到7亿期多kw，中定国核电投资弃将超过36戒00亿元，姥在沿海地区合建设28座酬核电站。其波中煤炭行业凤将消耗钢材缎1740万脆吨，增长7正.4%；滥

(尼4)加快机探械装备制造裤：今年石油百、化工、电酷站和矿山机蔽械用钢，船烦舶用钢、轨熟道公路交通挑用钢还会保柄持较高的增敬幅，甚至超汪过20%。登机械行业2竞005年用戴钢4971柄万吨，除了锡一些行业的共装备制造会考保持20%旅左右的较快送增长外，整枝个行业已步情入稳定增长晃时期。全行肝业预计产值唤增长15%损以上，低于福2005年凉的21%水吓平。由于万炭元产值吨钢终耗的下降，屑今年机械行塔业用钢57拨16万吨，坛增幅预计在政15%左右剖。汽车，集修装箱、家电知等行业用钢结增幅只在1哥0%左右。崖

(般5)船舶、块大型油轮制予造和大型港随口群建设：达目前中国的掏石油进口，害由中国船队秀运送的只占娘总量的10盛%。力争5犬年时间，提海高到30%肢左右。2歌005年中掏国造船产量芽首次突破1鞠200万吨绪，同比增长佳36%；国围际市场份额蔑占有率提高双到18%，服成为世界第害三大造船国屯。据统计，段截至12月府底，全国船泽舶行业手持冲船舶订单3落760万载嚷重吨。20离06年造船基用钢超过6遮00万吨。使

为误了适应沿海调经济大发展毫的需要，我誉国主要港口户群将呈现大遇发展的格局梁。预计20裂10年，全茶国沿海港口苏吞吐量达到锈45亿吨以难上，集装箱矮吞吐量达到骨1.2亿T终HU以上.催

(捎6)加快城样镇化建设和暖住房建设；郊我国城市伪化要由目前部的40%提跑高到202鸭0年的60滤%以上。未琴来城市化围成绕大都市圈臂展开，城乡阁结合。这方搜面的建设任畜务将成为建杆筑业发展的群主要支撑。柴同时要加快耍农村道路交南通等基础性视建设。预计纯2006年路我国建筑业愁的用钢需求等仍将平稳提约高，但增幅珍将稍有回落自，全年用钢党量将达到1条.8亿吨，忠同比增加1崭1.29%寇。这预示着愿今后几年我汉国经济发展诊、固定资产租投资和城镇冈建设虽然整祝体增幅出现懒缓缓回落，孟但仍然会保咸持合理和较勤快的增幅。赞

一洪方面是钢材竟需求增幅回完落因素，另凡一方面是钢学材需求增长仆的有利因素掌，平衡关系购就是钢材的籍实际需求增侄长点。就这较么几个因素捐我们清楚地骑看出一个轮底廓，钢铁需茄求在今后5浩年还会保持金较快增长，权但会出现增蔬幅缓缓回落亭的趋势。2劈006年按仇目前的经济退惯性运行态复势看，钢材窄需求增幅很摇可能回落到逆12－14鸦%，“十一腾五”后期增阶幅会回落到冒10%以下线。增长的速粒度还是较快虹的。当

中载国钢材需求驾增幅变化趋茎势和钢材需渴求今后出现仓饱和点前后恢的变化特点未：一是经济腔和投资的快营速增长，以胖及多年钢材胳需求增幅保劫持两位数增湖长，大大加若快了中国钢若材需求增长勇接近饱和点伸的速度；二片是国家大，促各地经济发易展不平衡，迹特别是较落同后经济地区痛的后期发展课对钢材需求浑增长，在钢垮材消费的高无水平上，延拌长了钢材需犯求饱和点的拿到来；三是郑中国钢材需匹求饱和点大溪大低于发达轮国家曾经创票造的人均饱棵和点钢材需紫求；四是在攀钢材需求饱狮和点前、后税一个时期会级出现钢材增涝幅或减幅较挠小的变化趋骨势。世界主陷要发达国家类消费的钢材妇情况是：美主国为71亿渡吨，日本为会38亿吨，符前苏联为5矩6亿吨，但否中国只消费遮了30多亿秒吨。五是意谷味着中国钢批材需求今后耳增长仍会在童一个较高的垒水平上使钢肯材需求增幅邻缓缓回落持昨续一个时期页。中国钢铁瓣企业的做大阿做强需要在寇国内、国际切两个市场上组通过结构调后整来实现优鸽化发展。证

需悔要说明的是小，2006赢年及以后钢绩材需求一个旧比较大的变脉数是：经济古发展方式的代改变会使投付资结构和投戒资方向进行互调整。菌

鉴育于今年经济编会出现缓缓徒回落的态势丽和一定程度厉的通货紧缩岗因素压力，艇为使200钟6年经济保爷持一定速度橡的平稳运行快，现在的未拉雨绸缪和中侧期前后的政恐策调整不可净避免。而调茎整的重点，雀或者说对控忽制紧缩因素炭和稳定经济佣具有决定意删义的主要是膏扩大直接消触费投资。从刻对钢材需求娱变化影响的将视点看：其垂投资方向目荡前主要是轨求道交通、城痕镇化建设、临百姓住房建奉设、农村基疏础设施建设有。但

建仅筑投资用钢恶在我国目前洞经济发展阶仍段中占钢材欺年度消费总挂量的55%括以上，而房孕地产业投资狼一般占城镇深固定资产投耗资的23%度-26%。无由于我国固音定资产投资隐，也包括房符地产投资