2023年苹果种植行业现状与投资分析报告

汇报人：林子瑶日期：2022-12-222023-2025年苹果种植行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义苹果是落叶乔木，通常树木可高至15米，但栽培树木一般只高3-5米左右。树干呈灰褐色，树皮有一定程度的脱落。苹果树开花期是基于各地气候而定，但一般集中在4-5月份。苹果是异花授粉植物，大部分品种自花不能结成果实。我国苹果主要有以下五个品种:陕西洛川富士陕西延川富士、甘肃天水花牛苹果、山东红星、山西万荣4行业产业链上游苹果种植行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，苹果种植行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游苹果种植行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于苹果种植企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游苹果种植行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境1部门部门部门《非主要农作物品种登记办法》指出实施藏粮于地战略,会同国土部门划定永久基本农田15.5亿亩,做好上图入库、建档立册。培肥地力、改良土壞、控污修复,提升基础地力健全耕地质量调査监测体系,加密布设监测网点,建设覆盖不同区域、不同土壞类型的耕地质量监测网络。促进跨境水果产业，在一带一路倡议下,中国与多囯间的果蔬贸易流通实现了互利互惠。在相关政策方针旳引导和扶持下,2017年之后中国果蔬业在“走出去”和国外优质水果“引进来”方面都取得诸多好成绩。仅苹果、柑橘、香蕉、梨、葡萄、桃6种果树列入第一批目录）正式实施以来，共有300多个果树品种获得农业农村部登记。一带一路政策《2018年种植业工作要点》9行业经济环境近20年来，我国苹果消费有了明显的增长，但人均苹果消费水平偏低，而且苹果消费量增长速度逐渐趋缓，但是，随着居民收入增长及对苹果营养价值认知的不断提高，我国人均苹果消费水平仍将有较好的增长潜力和发展空间。因此，可以预期，未来一段时期我国人均苹果消费仍将继续增长，并且苹果消费增长对苹果生产的引导作用将会进一步强化与提高。10社会环境1社会环境2行业社会环境现阶段我国苹果消费的品种结构不尽合理，一方面，受国内苹果供给结构的影响，国内苹果消费以晚熟品种中的富士苹果为主，其他品种的苹果所占比例较小，尤其是早熟苹果的消费比例很小；另一方面，由于国内苹果质量标准体系尚不健全，国内苹果的整体质量偏低，导致国内苹果消费主要以中低档（尤其是中档）苹果为主，高档品种相对缺乏，因此进口苹果主要以高档苹果为主，进口地也主要集中在广州、上海、北京等发达城市，可见苹果的进口与收入水平息息相关。因此，未来需要进一步调整我国苹果的生产结构和供给结构，形成‘早中晚熟品种’均衡发展的苹果供给结构；同时要建立健全国内苹果质量标准体系，促使苹果生产、经营和销售等规范化，以提高苹果质量和竞争力，进而满足国内外消费者对不同品种、不同档次苹果的消费需求。我国已成为世界上最大的苹果生产国，原料供应充足，使我国在苹果加工上拥有得天独厚的优势，但目前，我国90%以上苹果用于鲜食，加工量不足10%。长期以来，导致我国苹果加工产业发展不均衡。在苹果的加工品中，苹果浓缩汁一支独大，占比超过了80%。我国苹果浓缩汁90%以上依赖出口，如果国际市场动荡,我国的加工企业将受到很大影响。11行业社会环境我国居民苹果消费的地域性特征主要表现为北方和苹果主产区苹果消费需求量相对较多，南方地区和非苹果主产区苹果消费相对较少。一方面，受到苹果消费习惯和消费偏好的影响，北方居民具有消费苹果的传统，而南方居民对苹果消费的偏好相对较低；另一方面，在苹果主要产区，苹果供给量相对较大、运输成本和交易成本相对较低，从而苹果市场价格相对较低、苹果可获得性相对较高，因此苹果消费量也相对较大。而非苹果主产区，由于苹果供给量相对较少、苹果运输和交易成本相对较高，从而苹果销售价格也相对较高、苹果可获得性相对较低，因此非苹果主产区的苹果消费量也相对较少。但随着苹果运输物流体系的完善以及居民对苹果营养价值认知和苹果消费偏好的提高，地域性差异也将趋于淡化。12行业驱动因素12研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放产业高质量发展全面推进苹果主产区对标高质量发展内涵，立足自身资源，全面推进优质轻简高效栽培新品种及新模式、新技术、新产品的研发、示范、推广与产业化运营，在自主新品种推广、栽植模式转型、省力化轻简技术、肥水高效利用、病虫害绿色防控、免套袋栽培管理、苹果质量安全检测评估与营养品质评价、果品加工与产后处理等方面进行了集成创新，分类构建了区域性苹果优质轻简高效栽培技术体系，并针对不同产地总结提出了精准示范和推广的模式。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对苹果种植行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。13行业驱动因素34产业布局调整优化加速在消费需求与产业升级发展共同驱动，以及耕地“非粮化”和疫情等因素的共同作用下，全国苹果生产布局的动态调整与优化的态势明显加快，苹果种植进一步向优势区域和特色产区集中。环渤海湾和黄土高原两大传统优势产区位于低海拔次优生区的部分果园因生产成本持续增加、果品质量-般、种植效益低、市场竞争力弱而出现果园撂荒甚至伐树退出现象，高海拔地区的特色山地苹果种植推进明显。新疆、云南等特色产区的果品满足了消费者多样性的市场需求，苹果产业仍将保持较快发展态势。营养丰富逐渐成为城乡居民重要的消费品苹果是世界四大水果之一，富含钾、钙、铁、维生素和胡萝卜素等多种营养元素，营养价值高，符合消费者对营养、健康、美容、减肥以及绿色食品的需求倾向，逐渐成为城乡居民重要的消费品。因此每天食用适量的苹果，对改善居民膳食结构、提高居民特别是低收入群体的营养摄入量及居民的身体素质，具有显著意义。此外，苹果消费也符合消费者特别是女性对美容、减肥以及绿色食品的需求倾向。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对苹果种植行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1415行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状伴随着改革开放，经过40多年的砥砺奋进，我国苹果产业取得了举世瞩目的成就，截至2020年，我国苹果种植总面积为1945千公顷，占全球的50%以上；产量方面，2010-2020年我国苹果产量除2018年外稳定增长，产量从3169万吨增长至4406.6万吨，占全球苹果总产量50%以上，2010-2020年CAGR为4%。苹果作为“世界四大水果之冠”，富含多种维生素及矿物质，一直深受世界各地消费者的喜爱。随着近年来全球苹果种植技术以及机械化率的不断提升，苹果的单产量不断提升，全球苹果的种植面积不断减少，到2020年全球苹果种植面积为69975万亩，同比下降1%。从全球苹果种植面积分布情况来看，中国是全球苹果种植大国，2020年中国苹果种植面积为2990.25万亩，占总种植面积的47%，其次为印度和俄罗斯，种植面积占比分别为6.6%和6%，而美国种植面积占比仅为6%。16行业市场规模中国苹果种植区域广泛，以山东、河北、辽宁为主的渤海湾和以河南、甘肃、陕西、山西等省份为主的西北黄土高原两个优势产区共七大省份为主，其苹果种植面积和产量占全国总产量的80%以上，2020年我国苹果产量排前三地区分别是陕西、山东与山西，产量分别为1185.21万吨、9563万吨与436.63万吨。我国不但是苹果生产大国，同样也是消费大国，随着经济水平提高以及健康意识不断增长，我国苹果需求量不断增加，据统计，截至2020年我国苹果需求量为4308.37万吨，同比增长62%。从我国苹果进出口贸易情况来看，近年来我国苹果进口量和进口金额基本趋于稳定，但出口量及出口金额在2016-2019年期间持续下降，2020出口量有所回升，但受疫情影响，幅度较小。据资料显示，2021年我国苹果进口量为6.78万吨，同比下降10.4%；进口金额为5亿美元，同比增长9%；出口量为107.83万吨，同比增长7.9%；出口金额为132亿美元，同比下降2%。17行业市场规模在我国电子商务大趋势下，中国生鲜电商特别是水果电商处于高速发展期，受资本追捧。随着我国苹果电商渠道不断完善产业链条的各个环节，其也将成为苹果产业发展的一大强劲动力。从我国消费者苹果产地消费偏好情况来看，山东、新疆和陕西占比最高，占比之和达761%。其中山东占比为30.53%、新疆占比为284%、陕西占比为19.24%。从消费者苹果品种偏好情况来看，红富士为消费者最喜爱的品种，消费占比达55%。其次为冰糖心和阿克苏苹果，消费占比分别为17.88%和7.23%。18行业现状种植面积小幅减少2021年全国苹果种植面积为31312万亩，比2020年的31378万亩微减0.02%。黄土高原优势区种植面积为1830.42万亩，比2020年减少0.18%；环渤海湾优势区种植面积为795.28万亩，比2020年减少生产成本持续增长2021年全国苹果生产总成本平均为5167.78元/亩，比2020年上升19行业痛点疫情影响全面且持续尽管2021年国内疫情得到有效防控，经业界共同努力，苹果产业克服了疫情带来的诸多不利影响。但受新冠肺炎疫情全球持续深刻蔓延态势的影响，国际国内经济和市场面临持续下行压力，苹果供给端与消费端均受到了冲击，果业经营需要克服的困难增多，甚至部分产区的果农伐树退出，部分产区的果农面临低价销售甚至滞销的困境。在供给端，苹果生产面临着生产要素供给受限或供应不稳定风险、流通运输成本（特别是国际流通运输成本)持续大幅上涨等因素制约。在消费端，果品流通销售不畅、消费低迷现象突出。品种结构不合理我国的苹果种植总面积253多万hm2，其中红富士的种植面积占到7O%以上，其产量占全国总产量的80%以上。在品种种植结构方面，晚熟富士仍是主角,品种单一化、同质化现象较为突出。晚熟富士的主导地位很容易导致苹果集中上市，扎堆销售。在目前苹果产能过剩的情祝下，苹果的市场售价难以提高，且抵御市场风险的能力大大降低。在苹果品种结构方面，鲜食品种与加工品种比例不协调也是较为突出的问题之一。自前，我国种植的苹果90%以上主要用以鲜食，用于深加工的不到10%。生产成本过高国内苹果生产成本一直居高不下。苹果从开花到成熟采摘，中间历经疏花疏果、浇水、施肥、打药、套袋、摘袋和采摘等20多个管理环节，均需要人工劳动。人工成本占比过高是苹果生产成本居高不下的一个重要原因，其具体体现在套袋。20流通环节有待完善苹果种植产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致苹果种植行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，苹果种植行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。苹果种植产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事苹果种植行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，苹果种植行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对苹果种植行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土苹果种植行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议控制苹果生产总量为控制苹果生产总量，从整个国家层面来讲，要有一个长远的顶层设计和规划，根据各地农业气象条件对苹果生长、发育、产量、品质的影响，合理布局苹果种植区域。①目前我国苹果生产主要分为环渤海湾产区、西北黄土高原产区、黄河故道和秦岭北麓产区、西南冷凉高地产区。除目前的4大主产区外，其他区域不应再引导发展苹果种植，以免果农跟风，盲目扩大种植面积。②在现有的4大主产区内适度、适量压缩苹果种植面积，如逐步淘汰树龄长、病虫害严重、产量低、经济效益差的果园和果树，引导果农改种其他经济林木或者作物。只有这样，才能合理控制苹果种植规模，稳定苹果产量，让控制苹果市场供求。调整品种结构适当扩大一些中早熟苹果的种植面积，实现早、中、晚熟品种合理搭配，错开上市时间，拉开销售空挡。通过苹果的多样化种植，满足消费者的差异化消费需求，从而提高果农的收益。例如，华硕是中国农业科学院郑州果树研究所培育的早中熟苹果新品种，每年8月上旬成熟，上市时间早，2019年在山东部分种植地区收购价一度达到7元一斤，远高于其他苹果品种。适当选育一些加工型品种或者是鲜食、加工兼用的品种，以此来分担鲜食市场上的销售压力。目前，国外的很多发达国家，苹果的加工占比能达到50%，有的甚至达到75%，当苹果产业发展到一定阶段，通过加工来延长产业链，做到产后多元化，可以促进整个产业的可持续发展。降低生产成本要想控制人工成本，首先从变革苹果栽培制度开始。目前国内苹果栽培主要是以乔砧密植栽培为主，而美国、日本、西欧和新西兰等苹果栽培技术比较先进的国家和地区普遍采用的是矮化密植、无套袋栽培，机械化程度高达80%以上。根据我国国情，开发出适合国内苹果生产的新栽培制度，提高果园机械装备能力和机械化作业水平，从而减少人工用量。除变革栽培制度外，还应加强果园的生态建设。例如，通过果园生草来提高土壤当中的有机质含量；通过构建一套果园生态循环经济链条，以进一步降低成本，提高果品质量等等。22Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入苹果种植行业，对苹果种植行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，苹果种植行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。苹果种植行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的苹果种植行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土苹果种植行业企业数目较少，约占苹果种植行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入苹果种植行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土苹果种植行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类苹果种植行业企业各有优劣势：（1）苹果种植行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系苹果种植行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系苹果种植行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于苹果种植企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国苹果种植行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国苹果种植行业行业发展的主要原因。中国苹果种植行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国苹果种植行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分苹果种植行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：苹果种植行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，苹果种植行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入苹果种植行业，对苹果种植行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，苹果种植行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。苹果种植行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的苹果种植行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土苹果种植行业企业数目较少，约占苹果种植行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入苹果种植行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土苹果种植行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类苹果种植行业企业各有优劣势：（1）苹果种植行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系苹果种植行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系苹果种植行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局225日期：2022-12-22行业发展趋势产业布局调整优化加速在消费需求与产业升级发展共同驱动，以及耕地“非粮化”和疫情因素的共同作用下，全国苹果生产布局的动态调整与优化的态势明显加快，苹果种植进一步向优势区域和特色产区集中。环渤海湾和黄土高原两大传统优势产区位于低海拔次优生区的部分果园因生产成本持续增加、果品质量一般、种植效益低、市场竞争力弱而出现果园撂荒甚至伐树退出现象，高海拔地区的特色山地苹果种植推进明显。新疆、云南等特色产区的果品满足了消费者多样性的市场需求，苹果产业仍将保持较快发展态势。提升苹果加工改变国内苹果浓缩汁加工一家独大的状况，要提高苹果加工技术和装备水平，进而提升苹果加工能力；同时，开发出类型丰富、风味独特的苹果加工品，满足多元化的市场需求，如生产加工苹果原汁、苹果NFC果汁、苹果白兰地酒、苹果脆片、苹果酵素等。丰富苹果销售模式现在已进入互联网时代，线上销售已成为新主流。尤其是在2021年的线上生鲜产品销售大爆发。可以借助当下流行的电商、微商、短视频营销、直播带货等方式售卖苹果。如山东省沂源县的一个“泰源丰果疏专业合作社”，合作社在网上开设了两家店铺，统一注册了一个电商品牌，即“老刘家的水果”。该合作社通过网店、微店和朋友圈发布产品信息，利用线上进行苹果的私人订制。通过网络，使合作社的苹果销往全国各地。数字果业全面深化普及一是“互联网+”、大数据、云计算等现代信息科技赋能实体产业跨越式转型，果品电商平台、水果APP、直播带货、话题营销、搜索引擎优化等互联网营销模式不断迭代更新，“物流+电商”的一体化果业物流模式正在加速构建，“实体店+电商”、“超市+电商”等双流通模式、“果农+果业集团+消费者”的全产业链模式、“电子商务+家庭果园”直链模式和苹果产业深度融合、加速发展，助力乡村绿色、优质、特色产品产销对接。二是数字果业智慧果业持续引领产业发展的新前沿，推动苹果产业后整理的发展，将更多数字化技术融进全产业链，更高效地实现农资、农技、农商的平台化