2022-2023热交换器行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：杨名桦汇报时间：2022-12-212022-2023热交换器行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是热交换器换热器又称热交换器，是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备，可使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到流程规定的指标，以满足工艺条件的需要，是提高能源利用率的主要设备之一，广泛应用于国防、石油、化工、动力、冶金、船舶等领域，在生产中占有重要地位。换热器是飞机能量管理系统重要组成附件，广泛应用于飞机和发动机的各大系统，为环控系统、发动机滑油系统、发电机滑油系统和主减系统等提供合适的温度条件。换热器设备在航空机载系统有着诸多的应用，就使用场合而言，有飞机发动机冷却散热器、电子设备液冷散热器、环控蒸发器/冷凝器等，都在各自系统核心的传热传质、能量交换的过程中扮演着重要的一环；就工作方式和种类而言，液-液、气-液、气-气换热器，管片式、管带式、板翅式换热器等都有着相应的应用，而为了满足机载要求，出现了小型化，轻型化，紧凑并且高效的航空换热器。行业发展历程20世纪60年代，国内国产第一台管壳式换热器、第一台板式换热器、第一台螺旋板式换热器才出现。20世纪80年代后，我国出现了自主开发传热技术的新趋势，大量的强化传热元件被推向市场，国内传热技术高潮时期的代表产品有折流杆换热器、新结构高效换热器、高效重沸器、高效冷凝器、双壳程换热器、板壳式换热器、表面蒸发式空冷器等一批优良的高效换热器。21世纪后，大量强化传热技术得以应用，换热器行业在技术水平上迎来大的飞跃；同时，中国汽车市场发展、人均汽车保有量的增加将进一步带动换热器等汽车零部件的售后市场规模增速。产品大型化、高效化、节能化成为主要趋势21世纪后20世纪80年代20世纪60年代国内第一台管壳式换热器、板式换热器、螺旋板式换热器开始出现,逐步开始引入国外先进技术通过自主开发传热技术，诸多强化传热元件走进市场随着强化传热技术广泛应用,换热器行业技术提升迅速,开始注重成本和冷却效果的优化新时期行业产业链上游热交换器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，热交换器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游热交换器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于热交换器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游热交换器行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》加快推动建筑用能电气化和低碳化，大幅提高建筑采暖、生活热水、炊事等电气化普及率。在北方城镇加快推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化发展，积极稳妥推进核电余热供暖，因地制宜推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖。《2030年前碳达峰行动方案》推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约秉机制，推广，先进高效产品设备，加快淘汰落后低效设备。《十四五规划和2035年远景目标纲要》推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度,重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。加大甲烷、氡葡碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。提升生态系统碳汇能力。锚定努力争取2060年前实现碳中和。坚持节能优先方针,深化工业、”建筑、交通等领域和公共机构节能，推动5cc、大数据中心等新兴领域能效提升，强化重点用能单位节能管理,实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程，加快能耗限额、产品设备能效强制性国家标准制修订。政策环境21234《绿色数据中心先进适用技术产品目录(2019年版）》《产业结构调整指导目录》(2019年本)《绿色高效制冷行动方案》《北方地区冬季清洁取暖规划《2017-2021年）》鼓励类别中的新能源领域涉及太阳能、风能、海洋能，以及地热能利用技术开发与设备制造等﹔机械领域包括冷空调设备及关键零部件、热泵(地源、水源、空气源等)技术开发与装备制造等内容。《规划》提出,到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤5亿吨。供热系统平均综合能耗降低至1i5千克标煤/平方米以下。北方城镇地区既有节能居住建筑占比达到80%。力争用5年左右时间，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。要求大幅提高制冷能效和绿色水平，扩大绿色产品供给。到2022年，家用空调能效准入水平提升30%、多联式空调提升40%、冷藏陈列柜提升20%、热泵热水器提升20%。到2030年，主要制冷产品能效准入水平再提高15%以上。加快新制定数据中心、汽车用空调、冷库、冷藏车、制冰机、除湿机等制冷产品能效标准，淘汰20%-30%低效制冷产品。鼓励龙头企业制定严子国家标准的企业标准，争当企业标准“领跑者”。涉及到的高效制冷/冷却技术产品主要包括:蒸发冷却式冷水机组、磁悬浮变频离心式冷水机组、变频离心式冷水机组、模块化机房空调等。行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国热交换器行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统热交换器行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为热交换器行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对热交换器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。热交换器产业处于快速增长时期，由于热交换器行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，热交换器市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展换热器应用领域广泛，国家和地方规划政策、节能环保政策等都对相关行业产生重要影响。在当前国家已将资源节约作为基本国策的背景下，具有高效、节能、环保特点的换热器的越来越受到国家政策的支持和鼓励。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对热交换器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，热交换器行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状2016年以来我国空调产量整体处于一个上升的趋势，但自2017年以后空调产量增速开始明显下滑，主要原因是国内家庭空调保有量已达新高，城市市场基本饱和，农村市场虽有增量但难以支撑整个大盘，在房地产市场低迷、产品中低端同质化严重，2020年受疫情影响空调产量有所下降，随着疫情被有效控制，企业复工复产，空调产量也迎来回升。据国家统计局数据，2021年我国空调产量达到21835.7万台，同比增长66%。行业市场规模随着现代工业的迅速发展，以能源为中心的环境、生态等问题日益加剧。世界各国在寻找新能源的同时，也更加注重了节能新途径的研发。强化传热技术的应用不但能节约能源、保护环境，而且能大大节约投资成本。换热器由于在化工、石油、动力和原子能等工业部门的广泛应用，其市场规模不断扩大。据统计，我国换热器行业市场规模由2019年的1168亿元增至2021年的1426亿元，年均复合增长率10.5%。2022年换热器行业市场规模将达1779亿元。从企业营收情况来看，2020年中国换热器企业销售收入约为1318亿元，较2019年的1177亿元同比增长12%。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，热交换器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于热交换器行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，热交换器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，热交换器行业产品质量的监管难度加大热交换器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2近几年，在下游市场需求快速增长以及政策鼓励支持等多重推动因素的影响下，我国换热器行业快速发展，企业数量不断增长，同时也吸引了较多的外资企业通过出口途径或投资设厂等方式入驻中国，争夺中国市场份额，导致换热器市场竞争较为激烈。目前，中国换热器市场竞争激烈，按照产品类型的不同，我国换热器产业市场竞争主要集中在以下四大产品领域，各个领域的竞争企业主要分为内资企业和外资企业，国内的企业比较集中于板式换热器市场，以四平巨元瀚洋、兰石重装等内资龙头企业以及数量较多的其他中小企业与外资企业在该市场上展开较为激烈的竞争。而在空冷式换热器市场上，仅有哈空调为规模较大的龙头企业，其他以内资中小企业为主。在板翘式换热器市场，外资企业仅有艾普尔一家，内资企业在该市场上主要面临与国内同行的竞争。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范热交换器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用热交换器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证热交换器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：热交换器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土热交换器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，热交换器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为热交换器行业企业提供“净利差”的盈利模式，热交换器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的热交换器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土热交换器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。热交换器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范热交换器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用热交换器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证热交换器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：热交换器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土热交换器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，热交换器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为热交换器行业企业提供“净利差”的盈利模式，热交换器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的热交换器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土热交换器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。热交换器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋势行业未来发展03040102下游行业品牌集中度持续提升定制化生产，产品线逐步扩充由于换热器产品的应用领域十分广泛，在不同的应用领域又有不同的品牌格局，如格力在大型机场、轨道交通、清洁能源、商业建筑等领域树立了众多标杆工程；海尔牢牢占据磁悬浮中央空调市场榜首的位置，在轨道交通、数据中心的应用项目不胜枚举；天加在医疗卫生领域树立了良好的口碑；麦克维尔、约克在电子、医药等领域中表现抢眼。应用领域的广泛以及需求的多样性决定了换热器行业定制化生产的特点。下游行业客户逐步选择专业型、规模化配套供应商冷凝器、蒸发器作为热泵、制冷系统必备的四大件之一，行业中部分龙头企业诸如美的集团内部生产冷凝器和蒸发器，为自身体系的整机设备配套。一方面，随着制冷与热泵应用领域日益扩大及终端客户需求多样化，综合性龙头企业与细分领域专业化企业需要不断推陈出新，对于换热器产品的配套供应要求也越来越高，亟需更为专业、更具规模的供应商进入供应链体系；另一方面，通过与各类整机设备厂商的深度合作，换热器配套供应商专业化程度越来越高