2023-2025年智能家居行业调研与市场分析报告

2023-2025年智能家居行业调研与市场分析报告汇报人：李文蓁时间：2022-12-211.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术、人工智能技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，营造个性化的智慧健康场景，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。是以家庭居住场景为载体，以物联网为关键技术，融合自动控制技术、计算机技术、以及新兴发展的大数据、人工智能、云计算等技术，将家电控制、环境监控、影音娱乐、信息管理等功能有机结合，通过对家居设备线上集中管理，提供更安全、节能、便捷、舒适以及智能化的家庭生活场景。目前智能家居产品涵盖智能照明灯、智能音箱、智能插座、智能开关等智能单品和扫地机器人、智能家电等智能设备。特点行业发展历程物联网时代(2013年至今)互联网时代(1997-2008年)移动互联网时代(2009-2012年)早期的智能家居属于终端时代，单品为王，与用户属于单点连接，设备间缺乏操作、数据和应用上的连通。而产品市场主要停留在安防报警和智能控制两个领域,产品种类有限。应用可跨屏、多终崭迁移，设备的场景化趋势明显，在定程度上帮助用户建立了使用习惯,如手机与电视的连接、投射，这一时代出现了平台与基于连接协议的互联互通，为智能家居的发展打下坚实的基础。国家已把智能家居产业确定为重点发展的战略性新兴产业，智能家居市场被视为新的蓝海和“风口”。—体化的产品和服务出现，包含云平台家庭网络环境、服务主机和智能产品等内容。行业产业链芯片、传感器、通信模块、人工智能技术、交互技术产业链上游产业链中游房地产商、家装公司、零售批发、专营店、商超、电商平台产业链中游智能家电、智能门锁、智能音箱、智能照明、智能窗帘、智能晾衣机、智能马桶智能家居行业产业链上游主要位零部件和软件技术两部分，中游为智能家居相关设备生产供应；下游通过各类销售渠道最终到达终端消费者。产业链上游AI芯片作为智能家居中非常重要的一环，对智能家居行业发展起到了关键性的作用。长期以来，我国集成电路产业一直受到西方发达国家在技术工艺上的限制，芯片市场被海外巨头企业所占据，尤其以高端芯片进口依赖最为严重。近年来，随着国家对芯片产业愈发重视，各项政策利好刺激下，我国AI芯片应用场景持续扩张，进一步推动了国产芯片走向高端芯片市场。2017年以来，我国AI芯片市场规模保持持续增长的趋势，受到政策利好刺激，我国AI芯片市场规模在2018年和2021年涨幅超120%，其余年份涨幅均超50%，呈现出高速增长的态势。2021年中国AI芯片市场规模为426.8亿元，同比2020年增长了124%。传感器作为一种检测装置，能够将感受到的信息，变换成电信号或其他所需形式进行信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求，在智能家居领域应用广泛，是行业发展不可缺少的重要产品。2017-2021年中国传感器行业保持稳步增长的趋势，2021年中国传感器市场规模为2958亿元，同比2020年上涨了17.59%。传感器行业的持续发展，同样给智能家居行业带来了强劲的助力。产业链中游2017年以来，我国智能家居设备出货量持续增长，从2017年出货量1亿台，到2019年突破2亿大关，达1亿台，处于高速发展的阶段。2020年受到疫情影响，增速有所放缓，2021年中国智能家居设备出货量为3亿台，同比增长了55%，2022年设备出货量可达4亿台左右。我国智能家居设备出货量的持续增长，对智能家居市场的需求有一定的保障，市场供应充足。随着智能家居概念的普及，以及技术层面的攻克和发展，未来智能家居设备出货量将会进一步提高。近年来，我国智能家居相关企业的注册数量持续增长，2018-2021年中国智能家居相关企业注册数量增速分别为29.62%、352%、26.24%、356%，均呈现出高速增长的态势，其中2021年智能家居相关企业注册数量为19.56万家。据企查查最新数据显示，2022年前三季度中国智能家居相关企业注册数量为182万家，同比2021年同期下降了8.1%。伴随着国家出台关于智能家居发展的各项政策和措施，我国智能家居相关企业的注册数量也在飞速增长，各企业对于智能家居的研发和扩产，也持续推动着智能家居行业的稳步发展。产业链下游随着我国经济步入高质量发展阶段，互联网基础设施建设全面推进，我国互联网用户数量保持持续增长的态势。2021年中国互联网用户规模达10.32亿，较2020年增长了9.79%，互联网普及率达73%。互联网用户的持续增加，使得智能家居的普及范围持续扩大，对智能家居的接受度日渐提高，智能家居所带来的安全和便利也会进一步刺激居民的消费需求。2017-2021年期间，随着经济持续稳定恢复，就业形势稳定带动了工资性收入的增长，加上各地持续加大民生保障力度，使得我国居民人均可支配收入呈现出稳定增长的趋势，2021年中国居民人均可支配收入同比增速为8.1%。据国家统计局最新数据统计，我国2022年前三季度居民人均可支配收入为77万元，同比增长了2%。居民人均可支配收入的增加，在一定程度上可以拉动消费需求的增长，生活质量的持续提高，会进一步刺激更高层次需求的产生。2019年以来，我国智能家居行业持续发展，总体上呈现出增长的趋势，2020年受到疫情的影响有所下降，2021年中国精装修市场智能家居配套量同比增长了669%，配置率为9.6%。2022年上半年中国房地产精装修市场智能家居配套量为8.61万套，配置率达12%。通过数据可以得知，我国房地产精装修市场智能家居化的趋势越来越明显，配置的数量及效率持续提高。目前房地产市场较为低迷，但住宅精装修市场的发展持续向好，国内智能家居配套仍存在很大的市场空间，未来智能家居将逐渐替代传统家电，智能家居行业有着巨大的发展潜力。行业环境分析PART02行业政策环境1到2022年年底，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式;到2025年年底,构建比较完备的数字家庭标准体系;新建全装修住宅和社区配套设施,全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品。发改委《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》在智能家居领域。规范家居智能硬件、智能网联、服务平台、智能软件等产品、服务和应用，促进智能家居产品的互联互通，有效提升智能家居在家居照明、监控、娱乐、健康、安防等方面的用户体验。发改委、国务院《国家新一代人工智能标准体系建设指南》推进发展智能建造技术。加快新型建筑工业化与高端制造业深度融合，搭建建筑产业互联网平台。推广智能家居、智能办公、楼字自动化系统，提升建筑的便捷性和舒适度。住房和城乡建设部《等部门关于加快新型|建筑工业化发展的若干意见》行业政策环境201020304首次提出构建“智能+”消费生态体系，准确把握并适应了现阶段绿色、智能和在线消费的发展大趋势。政治环境《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》实现传统优势产业设计升级。在消费品领域，支持智能生态服装、家用纺织品、产业用纺织品、鞋类产品、玩具、家电、家具等设计创新。《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》支持绿色、智能家电销售。有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方莱(2019年)》快速提升新型信息产品供给体系质量，积极拓展信息消费新产品、新业态、新模式。升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。《国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》经济环境近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，人们的消费意愿及消费水平不断上涨，我国消费市场规模也随之不断扩张。智能家居相关设备作为我国消费市场重要组成部分，我国日益壮大的消费经济市场也推动着行业的向好发展。据资料显示，2021年我国社会消费品零售总额达440823亿元，同比增长15%。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2智能家居市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分，近年来我国城镇化进程的加快为行业的发展提供了充足的动力。据资料显示，2021年我国城镇化率达672%，较2020年增长0.83%。随着我国人工智能、物联网等技术的不断发展，我国智能家居产业技术取得了长足的进步，据资料显示，2015-2020年期间行业相关专利申请数量逐年增长，2021年数量有所下降，为6503项，较2020年减少1937项。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能家居行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着全球“智能+”时代的到来，我国人工智能也愈发受到有关部门的重视，加上物联网、5G等技术的快速发展，“智能+”的潜力也愈发凸显。智能家居作为与居民生活息息相关的“智能+”相关产业，近年国家有关部门也陆续出台一系列政策，支持行业的发展，鼓励行业的创新，为行业的发展提供了良好的政策环境。政策支持供需平衡促进市场发展智能家居产业处于快速增长时期，由于智能家居行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能家居市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能家居行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，智能家居行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析在人工智能技术的加持以及消费升级的潮流下，智能家居行业成为备受瞩目的新兴产业，而智能家居庞大的市场红利，也吸引了传统的家电制造商、互联网巨头、手机厂商等先后涌入这个赛道。2021年上半年中国智能家居设备市场出货量约1亿台，同比增长17%；2021年全年出货量3亿台，同比增长16%。未来五年中国智能家居设备市场出货量将以24%的复合增长率持续增长，2025年市场出货量将接近5.4亿台。在2019年底中国已成为全球最大的物联网市场，全球15亿台蜂窝网络连接设备中9.6亿台来自中国，占比64%。中国将成为全球最大的智能家居市场消费国，占据全球50%-60%的智能家居市场消费份额，利润占据全球20%-30%的市场份额。数据显示，2016-2020年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5147亿元，年均复合增长率为18.51%。2021年我国智能家居市场规模可达5800.5亿元。行业现状分析在新基建的背景下，随着5G、人工智能已经物联网的快速发展与应用，智能家居正逐渐从单品智能步入智能互联阶段，行业规模不断扩张，产业逐渐步入高质量增长模式。据资料显示，2021年我国智能家具行业市场规模达5800.5亿元，同比增长17%。随着近年来我国智能家居行业快速发展，我国智能家居设备出货量也不断增加。据资料显示，到2021年我国智能家居设备出货量达3亿台，同比增长5%。行业现状智能音箱智能音箱作为智能家居入口终端之一,是智能家居的重要组成部分。2018年以来，中国智能音箱出货量逐年增长，到2020年我国智能音箱出货量达52百万台，同比增长8.2%。到2023年我国智能音箱出货量将达65.3百万台。视频娱乐设备随着智能家居的快速发展，中国智能视频娱乐设备将成为每一个家庭都必备的生活必需品，我国智能视频娱乐设备出货量也随之不断增长。据资料显示，2020年我国智能视频娱乐设备出货量为59百万台，同比增长5%。到2023年我国智能视频娱乐设备出货量将达56.3百万台。行业痛点3智能家居行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能家居行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能家居行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能家居行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能家居行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺智能家居行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致智能家居行业企业专业人才留存难度加大，制约智能家居行业企业扩张。智能家居行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：智能家居行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，智能家居行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约智能家居行业企业发展。行业痛点行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能家居行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能家居行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能家居行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能家居行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能家居行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能家居行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能家居行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能家居行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能家居行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能家居行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能家居行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业格局及趋势PART04行业竞争格局从我国智能家居行业市场竞争格局来看，目前我国智能家居市场较为集中，小米处于行业领先地位，已成为全球最大的智能硬件IOT平台。具体来看，小米市场份额占比为16%左右，其次为海尔和美的，市场份额占比分别为11%和9%。目前随着智能传感器的普及，和5G/WIFI6等通讯技术的大规模应用，万物联网的智能家居生态圈已经成为现实，人们的生活已经离最终的智能感知、人机交互不远了。随着5G技术的发展，智能家居设备的出货量也呈现出井喷式的增长，越来越多的初创企业加入了这条赛道;传统的家居家电企业也开始尝试转型。随着我国智能家居行业快速发展，相关企业数量逐年上升，根据公开数据显示，我国智能家居相关企业自2010年起快速增长，2010-2019年的年复合增长率约为138.7%，随后2020年受疫情影响，行业发展有所放缓，但随着经济的逐渐回暖，2021年我国的智能家居制造行业而有投资加快的趋势。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023政策利好行业发展智能家居作为物联网、云服务和人工智能技术的产业化应用，涉及计算机视听觉、生物特征识别、新型人机交互、智能决策控制等相关先进技术，受到国家政策的大力支持。在2012年国家便已将智能家居列入“十二五规划”的九大产业，“十四五规划”中进一步强调了推动数字化服务普惠应用以及持续提升群众获得感，工