臂架及副臂行业发展前景预测与投资战略规划报告

臂架及副臂行业发展前景预测与投资战略规划报告

结合铁路科技创新和技术发展，坚持问题导向、目标导向、需求导向，深化铁路标准体系研究，优化主导制定标准供给。在现有基本完备的装备制造和工程建设标准子体系基础上，从架构、内涵等方面创新提升，使铁路标准体系更加适应交通强国建设、铁路高质量发展的要求，规划指导铁路标准制修订工作。优化装备技术标准子体系，提质工程建设标准子体系，健全运输服务标准子体系。构建结构更加合理、覆盖更加全面、水平更加先进、支撑更加有力的铁路标准体系。到2025年，铁路标准体系谱系化、一体化水平显著提升，铁路标准体系进一步优化整合，更加系统完备、协调完善。标准更加先进适用，发布实施铁道国家标准和铁道行业标准200项以上，团体标准和企业标准质量显著提升。更好满足铁路建设发展、安全运营等实践需要。参与国际标准化活动能力不断增强，主持及参与国际标准数量进一步上升，国际影响力和贡献度大幅提升，适用国际标准转化率达到95%以上。标准化基础不断夯实，工作体制机制更加健全，标准化技术机构管理更加规范，标准化专业人才满足发展需要。标准实施监督机制更加完善，实施成效更加显著。铁路标准化工作面临新形势、新要求十四五时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是加快交通强国建设、推动铁路高质量发展的关键时期。当前和今后一段时期，新一轮科技革命和产业变革深入发展，给铁路技术快速发展提出新的机遇和挑战。世界经济形势面临诸多变数，国际环境日趋复杂，保护主义、单边主义加剧，新冠肺炎疫情影响广泛深远。我国铁路进入高质量发展新阶段，路网建设快速发展，运输质量显著提高，装备水平全面提升，铁路改革不断深化，国际合作成果丰硕。同时，铁路标准化工作仍存在不足之处。标准体系支撑铁路高质量发展的能力有待进一步提升；推动智能铁路、绿色铁路等相关技术创新成果向标准转化的力度尚需进一步加强；国际标准化服务支持能力和一带一路建设需求之间仍有差距；高端标准化人才和国际标准化人才培养仍需进一步强化。面对新形势、新要求，铁路标准化工作必须把握高质量发展要求，充分发挥支撑引领作用，坚持顶层设计与标准实践相结合，提升标准促进治理体系和治理能力现代化的效能，推动铁路建设由规模速度型向质量效益型转变，为服务国家战略、促进经济社会发展提供有力保障。大型专用设备行业在产业链的情况及与上下游行业的关系（一）大型专用设备行业与上游行业的关联性及其影响行业的上游主要是钢材制造业，该行业基本充分竞争，产品市场供应比较充足，本行业所需原材料从国内市场均可得到较为充足的供应。在本行业的生产中，钢材占成本的比重高，钢材价格波动在很大程度上影响生产成本。自2020年以来，伴随疫情带来的海运物流困难等因素影响，部分大宗商品价格有较大幅度波动。我国的煤炭、铁矿石等生产原料出现一定程度的短缺，以上情况可能对行业生产造成一定影响。（二）大型专用设备行业与下游行业的关联性及其影响行业主要产品为隧道掘进、工程起重和风力发电设备的重要金属结构件，因此与下游整机制造和运营行业关联度较高。生产企业需要把握行业趋势，紧跟行业变化，生产规格、材质各异的产品。由于下游产品应用领域特殊，结构设计复杂，为保证产品质量，整机制造商会建立稳定的零部件采购体系。大型企业的供应商选择需要经过严谨的考察和多次的检验、试产等程序，短时间内频繁更换供应商会对其供应链稳定产生较大不利影响。因此一旦零部件和结构件厂商进入该等企业的供应商名单，双方的合作一般具有持续性和稳定性。总体而言，金属结构件生产企业与下游整机制造商和运营商关联性较强，双方合作一般较为稳定。工程起重设备行业发展概况（一）工程起重设备概述工程机械主要指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利电力工程以及流动式起重装卸作业所需的机械装备，包括挖掘机械、工程起重机械、压实机械、铲土运输机械、路面机械、混凝土机械以及工程机械专用零部件等。工程机械广泛应用于矿山、交通、运输、港口、建筑以及国防等行业，与国民经济发展息息相关。其中工程起重设备主要应用于基础建设、建筑、高铁、油田、大型港口、核电、风电等施工建设领域，在施工吊装方面发挥重要作用。工程机械是国家工业发展的重要装备，其高速发展往往伴随着一个国家的经济实力和工业实力的高速增长，并在一定程度上反映国家宏观经济运行的走势。目前行业整体处于下行周期，行业景气度不佳，但行业内仍有一定的发展机会。工程起重设备是工程机械的重要品类，按样式可分为轻小型起重设备、桥架式起重设备和臂架式起重设备。行业工程起重设备金属结构件主要为用于臂架式起重设备中的轮式、履带式和塔式起重机的车架、臂架和副臂。（二）工程起重设备行业现状及前景我国工程机械与发达国家相比起步较晚，在21世纪初跟随中国经济高速增长的步伐步入蓬勃发展期。2008年至2010年，我国工程机械行业发展迅猛，随着基建投资规模高速增长，工程机械行业的研发制造能力迅速增强。2011年至2016年，工程机械行业增速放缓。随着宏观经济和微观产业出现调整，产业政策和资本投入趋向平缓，市场需求下降及投资额度透支的情况导致工程机械行业陷入低迷。2017年后，下游基建回暖，国家一带一路助力行业进入海外市场，同时2010年前后投入的工程设备进入报废和迭代周期刺激需求，使得我国工程机械行业景气度在2017至2019年间相对回暖。2019年末以来，面对新冠肺炎疫情等突发因素影响，国内经济下行压力较大，国家出台一系列强有力的宏观经济政策刺激经济增长。我国工程机械行业抓住这一窗口期，开展技术迭代和环保升级，利用一带一路政策助力，保持行业平稳发展。工程机械属于强周期行业，近年来，我国宏观经济恢复韧性，基建投资复苏，加上新基建区域平衡发展民生保障工程和一带一路等概念的提出和逐步落实，行业整体需求逐步回升。自2021年下半年以来，我国财政政策、环保政策和产业政策共同发力，助力工程机械稳定发展。与此前的繁荣周期相比，如今的工程机械发展趋于平稳。然而自2021年下半年以来，受宏观经济波动及设备更新周期进入尾声等因素影响，国内工程起重行业逐步结束快速发展期，进入下行周期，这一情况在2022年更为明显。根据三一集团、中联重科等行业龙头披露的2022年半年度报告的数据，工程机械行业的龙头企业在上半年的营业收入和净利润等经营指标均出现较大幅度下滑。2022年内，国内外疫情反复，世界经济增长放缓态势明显。上半年受疫情影响，基建和房地产领域项目施工时间和进度难以确定，新开工项目数量下降，导致国内工程机械需求量下降，使得上游的钢结构件等相关行业整体面临较大下行压力。但随着我国宏观经济面临较大压力，未来一段时间稳增长需求强烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械行业下行压力将会有所减轻。此外，宏观经济周期复苏拉动国内工程机械需求的同时，我国工程机械也在不断地走出去。近年来，我国企业在全球市场中占据越来越重要的位置。截至2020年，中国的工程机械品牌的市场占有率占到世界的24．90%，超越美国成为全球工程机械市场份额最高的国家。除了国内的需求外，国产品牌如三一集团、徐工集团、中联重科等逐渐走出国门。未来，中国的工程机械设备将有机会继续发力国际市场，产业链中的金属结构件厂商将从中获益。随着国内房地产政策不断收紧，调控手段趋严，房地产行业景气度相比过去下降明显，新开工项目数量持续下降，且以上情况在未来一段时间内将大概率持续。预计未来主要用于房屋楼宇建设的小型塔式起重机需求量将难以保持增长。另一方面，大型塔机将迎来较好的发展环境。近年来，我国风力发电机组呈现大型化的趋势，桥梁等大型基建工程也逐步使用整体吊装的建设方式以节约成本，缩短建设时间。以上大型工程建设均需通过大型塔式起重机以完成大重量材料或部件的高空吊装。因此，未来超大型塔式起重机有望成为起重设备行业主流设备，金属结构件行业将同步受益。（三）工程起重设备行业供求状况及变化原因从需求端分析，工程机械设备行业仍能保持较为稳定的增长。首先，我国固定资产投资将持续带动工程机械需求增长。根据国家统计局数据，我国2021年全年固定资产总投资（不含农户）57．21万亿元，同比增长5．07%。下游基建投资增速逐渐回升将推动工程机械需求增长。其次，产品迭代需求凸显。工程机械设备的报废更换周期一般为8至12年。2008年左右更新和购置的设备将逐步进入寿命更换高峰期。同时，在环保政策之下，非道路机械要求2020年12月1日从国三切换到国四标准，重型柴油车从2021年7月开始强制推行国六标准。此外，国家的产业政策支持仍将持续，城乡基建区域平衡发展民生保障工程和一带一路的坚决贯彻执行均有望促进工程机械行业稳步发展。行业在未来一段时间内总体处于景气周期，预计将带动需求端平稳增长，从而带动相关结构件需求。从供给端来看，工程机械行业进入高水平、可持续发展阶段。与2008年前后的高速增长不同，如今的工程机械及其结构件行业进入更为健康持续的发展路径。十三五期间，我国工程机械产业结构发生较大变化，企业发展质量稳步提高，经济效益、劳动生产率、研发投入强度、数字化智能化成果、绿色发展各项指标明显提升。我国工程机械行业发展总体进入绿色、可持续的发展道路。部分企业产品完成从数量到质量的转型。未来，工程机械设备将致力于发展核心技术，提高产品技术含量和质量，走向绿色、智能的产品发展路径。综上，我国工程机械设备行业需求端增长平稳，供应端持续发展，总体供需态势健康，将带动工程机械结构件生产的平稳增长。（四）工程起重设备行业利润变动趋势及变化原因我国工程机械行业经过多年发展，享受国家高速发展和宏观经济政策的红利，设备生产技术已经较为成熟，行业整体已经形成较为市场化的竞争环境。未来随着工程机械行业更为成熟，行业竞争日渐激烈，工程机械设备厂商的毛利率存在持续下行的可能，从而挤压上游的金属结构件厂商利润空间。总体而言，工程机械产业链内的企业未来将面临毛利率下行、利润空间进一步挤压的情况。（五）工程起重设备行业竞争格局工程起重设备所在的工程机械行业属于国民经济的基础行业，其发展本身对国家工业的发展也至关重要。在国家支持下部分工程机械企业抓住机遇，大力发展，行业内逐渐形成一批规模较大、实力较强的工程机械企业。进入21世纪后，工程机械的自主研发和生产受到更多关注，行业逐步摆脱进口依赖。在产业链下游，逐步形成了如徐工集团、三一集团、中联重科、柳工等规模庞大、拥有一定技术积累的工程机械企业。这些企业在资产规模、核心技术、工艺设计、市场占有、营收利润等多个方面具有较大优势，在保有自身产品特色的基础上，形成挖掘机械、起重机械、运输机械、路面机械、压实机械等多产业覆盖的产品矩阵。此外，我国工程机械行业经过近20年的高速发展，技术日益精进，行业日趋成熟，行业内竞争更为充分，行业总体呈现头部大，小而精的特点。近年来，一些具有特色的企业在行业内逐渐崭露头角。这些企业在小型机械、复合材料、远程遥控、智能物联、新能源等行业新趋势上突出自身特色，在细分领域形成较强的竞争力。这些企业另辟蹊径，避免与前述大型工业企业直接竞争，为行业带来更多活力。下游企业的发展同时也带动零部件行业的兴起。行业内的零部件厂商分工明确，各具特色，为工程整机企业提供内燃机、轴承、车架、锻铸件、焊接件等重要零部件。总体而言，产业链中游的零部件生产商较为分散，行业内成规模企业较少。这些企业生产各有侧重，产品覆盖能力有限。（六）影响工程起重设备行业发展的因素1、影响工程起重设备行业发展的有利因素2020年内随着新冠肺炎疫情得到有效控制，中国经济迅速回归正轨。2020年全年，我国GDP增速为2．3%，成为全球范围内唯一实现正增长的国家。工程机械行业是投资驱动的强周期行业，易受宏观政策影响。在我国经济实现复苏的背景下，工程机械设备行业也会迎来较强推动力。同时，由于维持经济平稳较快发展的需求，我国宏观政策也会成为推动行业增长的因素之一。下游基础建设投资势必推动工程机械进一步发展，从而带动产业链需求增长。城乡基建区域平衡发展民生保障工程和一带一路的坚决贯彻执行均不能缺少工程机械行业的参与，因此鼓励工程机械行业发展，特别是引导企业加大研发投入，在技术革新、节能环保以及核心部件等领域对设备产品和生产工艺进行升级迭代，是国家政策的重要方向。随着新技术的成熟和新设备的投产，工程机械设备将会迎来发展机遇。新的设备使得金属结构件形态和结构发生变化，从而带动相关金属结构件的供应需求。此外，环保政策带来的迭代需求下，更新替代高峰叠加环保政策驱动，工程机械更新升级需求加速释放。我国工程机械走出去战略初具成效。近年来，新兴市场在全球市场中占据越来越重要的位置。截至2022年，徐工集团、三一集团、中联重科进入全球工程机械厂商前10名，国产品牌全球竞争力逐步提升，逐渐走出国门。未来，中国的工程机械设备将有机会增加出口，使得产业链中的金属结构厂商在满足国内需求的同时，也从新开辟市场中获益。2、影响工程起重设备行业发展的不利因素国外领先的工程机械设备制造企业生产的产品对材料、生产工艺、设计能力等要求严格。国内的工程机械行业发展起步相对较晚，虽然近年来设计水平和技术实力进步明显，但企业整体技术水平与国外领先的工程机械设备制造企业仍存在一定差距，技术人才储备不足，研发水平相对落后，影响企业自主创新能力，阻碍企业高速发展。同时，目前行业对新能源、新材料、智能机械等领域的研究仍处于起步阶段，工程机械设备与新技术的结合仍有待探索。2020年全年，受疫情后经济复苏和设备临近更新换代周期影响，稳基建发力下，全年经济保持增长态势。进入2021年以来，疫情阶段性反复、出口减少等因素持续发酵，特别是在三季度后，我国宏观经济遇到一些困难。工程机械设备是强周期性行业，受宏观经济影响较大，如未来经济发展受多种因素影响不及预期，会对行业产生较为严重的影响。工程机械行业是典型的资金密集型行业。企业的设备和厂房等固定资产投入需求大；其次，金属结构件生产在锻造、机加工、焊接、组装等金属和非金属加工工艺上具有一定的技术含量，需要企业在长期发展过程中逐步积累。基于以上原因，零部件厂商的成本回收周期长，因此需要持续而强有力的资金支持。行业企业普遍存在资金实力不足、融资渠道匮乏的现状，给行业未来的健康发展形成了一定的不利影响。（七）工程起重设备行业的技术水平和技术特点我国工程机械领域的自主研发起步较晚，但发展较快。21世纪以来，我国整机设计和生产水平迅速发展，设备功能和产品质量已受到国际市场认可。伴随着整机设计和生产技术发展，相关金属结构件的生产技术也迅速进步。工程机械特别是工程起重设备由于功能和适用环境的原因，其高强度、轻量化的特点较为明显。起重机的主要功能为吊运建材、钢材等重物，对承重能力要求较高，因此对钢材的强度有较高要求，所以一般选用强度等级更高的低合金高强钢。这类钢材焊接难度更高，对焊接过程的工艺控制更为严格。此外，车架的铆焊也是工艺流程的重要工序。车架结构相对复杂，不像其他金属结构件拥有平整、圆滑的表面，因此在焊接上有一定的技术难度。产业融合是未来工程机械发展的方向之一。随着更多企业探索工程机械与新技术融合的可能性，行业内也出现了一批深耕细分领域的小而精的工程机械整机设备商。这些厂商发挥自身特色，注重传统工程机械与新能源、新材料、物联网等领域的融合实践，并取得了一定的成果。总体而言，我国工程机械行业的技术水平已经过市场验证，传统工程机械制造已较为成熟，并且在技术上受到国际市场认可。工程机械与新领域的融合是工程机械行业继续发展的方向，已受到越来越多企业的认可，未来有望成为该领域新的发力点。（八）工程起重设备行业的周期性、区域性和季节性1、工程起重设备行业周期性工程机械设备行业存在较强的周期性，与宏观经济发展和国家政策有直接关联，景气程度与基建投资、房地产行业需求高度相关。在宏观经济总体向好、国家政策积极鼓励的环境下，城市公路、铁路、轨道交通等行业建设需求增加，从而刺激工程机械整机和中游零部件产业链需求，行业进入景气周期；当宏观经济增速放缓甚至进入衰退时，行业前景不容乐观。2、工程起重设备行业区域性工程机械设备行业处于建筑、地产、基建等行业的上游，以上行业对于工程设备的需求普遍发生在对道路建设、地产建设、铁路建设、电网建设配套需求较高的人口较为密集的城镇当中，因此城镇的机械需求一般较为旺盛。而我国东南沿海发达地区人口较多，城市群较为密集。总体而言该部分地区对工程机械建设的需求较为旺盛。工程机械设备行业存在一定的区域性。3、工程起重设备行业季节性工程机械下游主要为基建、建筑和交通行业。一般而言，由于冬季低温及春节假期等原因，以上行业在一季度开工较少，因此工程机械基本呈现一季度为相对淡季，其他季度相对旺季的季节特征。加强铁路标准化基础研究贯彻落实国家发展战略，总结我国铁路建设和运营管理实践经验，优化设计理念和关键技术参数，在确保安全的基础上，进一步提高标准的经济适用性。推动标准化与科技创新互动发展，以科技创新提升标准水平。开展安全管理标准研究，强化铁路安全技术管理基础。开展时速400公里级高速轮轨系统、时速600公里级高速磁悬浮系统、高速铁路货运关键技术标准研究。开展市域（郊）铁路配套技术标准研究。开展川藏铁路超长大纵坡大规模隧道群运营风险防控和疏散救援、环境保护、复杂环境列车自主运行控制等关键技术研究，大风区、地震区铁路安全防灾等关键技术研究。在5G、北斗、人工智能等应用前景广阔领域部署技术研发、标准研制等任务，推动铁路标准关键核心技术突破。开展高速动车组关键部件自主化技术及标准研究，为持续增强高速铁路的全产业链优势，提升产业质量提供支撑。开展铁路工程建设和装备节能降碳技术研究，推动铁路领域绿色健康可持续发展。十四五时期铁路标准化工作发展主要目标到2025年，铁路标准体系谱系化、一体化水平显著提升，铁路标准体系进一步优化整合，更加系统完备、协调完善。标准更加先进适用，发布实施铁道国家标准和铁道行业标准200项以上，团体标准和企业标准质量显著提升。更好满足铁路建设发展、安全运营等实践需要。参与国际标准化活动能力不断增强，主持及参与国际标准数量进一步上升，国际影响力和贡献度大幅提升，适用国际标准转化率达到95%以上。标准化基础不断夯实，工作体制机制更加健全，标准化技术机构管理更加规范，标准化专业人才满足发展需要。标准实施监督机制更加完善，实施成效更加显著。构建铁路标准体系新格局（一）不断优化完善铁路标准体系结合铁路科技创新和技术发展，