2023-2025年环卫服务行业调研与市场分析报告

2023-2025年环卫服务行业调研与市场分析报告汇报人：杨家齐时间：2022-12-221.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义环卫行业是指为有效治理城市垃圾等等城市生活废弃物，为人民创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的垃圾、粪便的收集﹑运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等。环境卫生是指城市空间环境的卫生。主要包括城市街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境整洁，城市垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、处置、综合利用，城市环境卫生设施规划、建设等。环境卫生事业的根本目的是保障全民的健康生活的权利，是现代文明的重要标志。环境卫生水平既表现了国家综合实力，又反映了政府的管理水平和文明程度，更是人民健康生活的诉求，因此环卫事业极具现实意义。特点行业发展历程市场化推广发展阶段政府行政职能主导管理阶段市场化试点阶段在政府主导阶段,环卫服务主要由政府环卫部门负责城镇环卫设施的投资、建设、服务管理等。国有体制给环卫服务行业的发展带来了诸多问题，“政企不分”.“管干合一”造成运营效率低、缺乏竞争和监管缺位。2002年住建部印发《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，并放市政公用行业市场，将政府管理方式从直接管理转变为宏观管理。2006年《关于印发中国城乡环境卫生体系建设的通知》和《中国城乡环境体系建设》白皮书等文件的出台，明确提出要加快环境卫生市场化运作步伐。这个阶段的环卫服务市场化的形式一般是服务外包，特点表现为服务合同期限短(一般不超过3年)、服务区域范围较小(小范围分割,多家企业服务)、服务内容较单一(如道路清扫、厕所维护等单项服务内容承包)、行业竞争近乎白热化，但也同时导致行业难以形成规模效应，环卫企业短线作战不敢投入，服务质量难有质的提升，行业发展受限。2013年十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重天问题的注定》，要求:在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。在PPP模式、厕所革命、垃圾分类及城市环卫工作的推动下环卫市场化进入了大发展阶段，市场化水平快速提升行业产业链汽车底盘制造、通用设备制造、钢铁等环卫装备产业链上游产业链中游垃圾处理（填埋、焚烧、堆肥）、再生资源回收利用、政府部门（绿化市容局)产业链中游垃圾清运、道路清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护等环卫服务业是城市公用事业的一部分，工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行维护，具体包括(1)城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业；(2)居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运；(3)环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养；(4)城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理；(5)城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。产业链上游环卫服务行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，环卫服务行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游环卫服务行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于环卫服务企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游环卫服务行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政策环境1提出鼓励专业化、市场化建设和运行管护，到2020年，实现衣村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强中共中央办公厅、国务院办公厅《农村人居环境整治三年行动方案》提出到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统;到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统住建部等九部委《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》根据通知要求，46个重点城市要确保如期完成生活垃圾分类目标任务，各级环卫行业主管部门要有针对性性加快各类环卫设施建设住建部办公厅《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》行业政策环境201020304国家层面鼓励政府购买公共服务，并积极倡导和推介PPP合营模式政治环境《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参写公共基础设施的建设《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》大力践行公共服务领域供给侧结构性改革，进一步加大PPP模式推广应用力度，积极引导各类社会资本参与，充分发挥PPP综合信息.平台作用《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》提出到2020年底基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在46个城市先行试点生活垃圾强制分类《关于转发发改委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国环卫服务行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1随着国内生活垃圾分类以及垃圾焚烧发电的逐步推广，有关城市垃圾处理和环卫行业逐步成为了市场关注的焦点，环卫产业链位于固废处理的中间环节，前端是环卫装备制造，后端是固废的最终处理环节。环卫行业的工作内容包括垃圾清运、道路清扫和保洁、市容景观养护、设施建设维护。随着垃圾分类政策已经在全国主要大型城市基本落地，未来我国垃圾分类政策将长期维持，并将从大城市逐步细化并渗透到全国各地，全国固废处理产业链上下游将迎来投资机会。社会环境2近年来我国主要城市的固体废物总量呈现逐步减少的趋势，主要原因就是重污染产能由城市向其他远郊地区转移，但是生活垃圾数量逐年上升。2014-2020年我国主要城市工业固废产量为18亿吨，城市生活垃圾进一步增加至36亿吨。由于城镇化率仍有提升空间，生活垃圾产生量将保持增长，将推动环卫服务市场规模提升。社会环境2如今大量环卫项目已经不再是简单的清扫保洁和垃圾收运，而是从小环卫走向大环卫，向区域以及产业链的上下游进行多维度的整合，打包成一体化项目，包括园林绿化，市政服务，固废处理，甚至物业清洁等。未来的城市环卫行业一体化发展的趋势非常明显，比如景观亮化、路灯维护、市政绿化等业务实现一体化服务的横向一体化，以及将焚烧厂、填埋场以及湿垃圾处理厂在内的末端处理设施也被大型市场化环卫企业纳入服务范围的纵向一体化模式。在现有模式中，城市废物垃圾的前端收运和后端处置业务分别由不同市场参与主体完成；而在一体化模式下，市政废物市场参与企业将整个固废产业链条打通，业务全程参与。相比市场分割模式而言，采用前后端一体化模式有助降低参与企业的投资、建设及运营成本，具有更好的规模效应和协同效应，同时也有助于提高整个城市的环境质量，最终有利于社会公众。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对环卫服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在推行市场化以引入同业竞争、提高环卫企业管理效率的同时，各项政策的陆续出台与完善也为环卫市场化推广进程护航，令更多民营资本与社会资本参与，由企业占据环卫服务市场份额持续扩大。政策支持供需平衡促进市场发展环卫服务产业处于快速增长时期，由于环卫服务行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，环卫服务市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对环卫服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，环卫服务行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析2020年，全国环卫行业新签合同服务总额达到2210亿元，同比减少03%。首年服务总金额达到686亿元，同比增长273%。2021年1-8月，全国新签环卫合同总额为1378.7亿元，同比下降26%，首年服务总金额450.6亿元。近年来我国环卫服务市场规模不断增长，2017至2020年，我国环卫服务市场规模由710亿元迅速增至1868亿元，期间年复合增长率为38.05%，到2025年将有望达到3748亿元。行业现状分析由于国内的环卫服务行业具有明显的排他性和地域性特点，加上行业目前依然处在高速增长期，因此总体来看市场呈现较为分散的竞争局面。而各地的环卫服务合同长期化，有利于鼓励企业提高投资水平、注重本地化管理团队的培养，从而带动环卫作业机械化、智能化率提高，最终提升环卫服务效率和水平。2012-2019年间我国城市环卫服务市场规模从1168.5亿元增长至1996.7亿元，2020年将突破2000亿元大关。在十四五时期垃圾分类新生需求，将扩大环卫服务的范围，带来新增蛋糕，同时环卫服务极度分散的供给结构，给大企业拓展整合市场份额留下了极大的发展余地。行业市场规模一般环卫服务合同里规定的服务年限在3-5年不等，合同服务期限越短就使得市场竞争格局越分散。而相比于水处理、垃圾焚烧等领域而言城市环卫服务属于轻资产行业，因此从行业发展历程来看，自从推行市场化的2013年以来市场集中度变化不大。据统计2019年我国环卫服务行业的市场集中度CR10仅为21%，其中行业龙头北京环境的市场占有率仅为6.5%，相比于水处理、垃圾焚烧等相关领域依然处于较低水平。环卫行业的发展不仅仅局限在量的增长，同样也体现在质的提升，近十年来环卫行业机械化率快速提升，各式环卫车及环卫机械装备率迅速提高。2011-2019年我国城市市容环卫专用车辆数量迅速增长，从2011年的10.03万台增长至2019年的28.16万台，年均增速在10%以上。而目前只有上海、北京等一线城市和沿海发达地区机械化清扫率达到70%左右，许多城市均未达标机械化标准。随着城镇化的继续发展，我国城镇道路清扫保洁面积还将大幅增加，机械化清扫率达到要求的同时，也预示着环卫车及相关设备的市场需求也将进一步加大。行业痛点3我国人口老龄化严重且老龄化比例持续增加。近十年，我国65岁以上人口逐年增加，且增长率成上升趋势，老龄化比例逐年递增。2019年，我国65岁以上人口数为12智慧环卫的发展和现代信息技术的进步有着十分密切的关系，智慧环卫是在信息化平台的基础之上建立的，现如今环卫企业对于信息化的利用还不是十分充分，主要在以下几个方面有所体现:首先，换位企业对于信息化的认识还存在不足，陨石的环卫企业并不能够更好地适应信息技术的发展对于环卫工作所造成的变化，还是会运营传统的生产经营模式，并不能够把企业发展和信息技术充分结合;其次有的环卫企业在互联网+的促进作用下，逐渐建立起属于自己本身的信息平台，但是因为企业本身的发展规模并不大，对于建立信息共享平台还存在着一定的难度，因为每一个环卫企业之间都属于竞争的关系，很难实现产业合力，促使环卫企业的信息化建设并不能能够得到提升，对智慧环卫的发展起到的一定的阻碍性作用。对于这个问题，环卫企业应该重视信息化建设，和其他的环卫企业达成共识，建立数据共享平台，实现产业链的全覆盖。智慧环卫的更加深入化的发展，环卫工作的发展已经进入到了环卫生产的整个过程当中，但是有很多的环卫企业并不能够正确、系统的认识智慧环卫，使得智慧环卫发展缺乏系统性，并不能够对整个过程进行监管，资源循环利用效率不能够得到更好地保障。如果想要实现智慧环卫的资源循环利用、环境保护的目标，应该关注对整个产业链的信息数据所进行的监管工作，对整个生产过程进行监督和管理，实现数据的公示，从而提高环卫工作的意义。业人口老龄化严重，人工成本高信息化程度低缺少对环卫全过程的监管复合型人才稀缺环卫服务行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致环卫服务行业企业专业人才留存难度加大，制约环卫服务行业企业扩张。环卫服务行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：环卫服务行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，环卫服务行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约环卫服务行业企业发展。行业痛点行业发展建议操作机械化环卫从“扫大街”到“城市环境服务”的转变，是人工清扫为主向环卫机械化操作为主。中国城市道路机械化清扫率从2011年的32%提升到2017年的65%，县城道路机械化清扫率从2011年的24%提升到2017年的57%，未来，这一趋势仍将进一步加深。操作机械化在减少人员数量、降低人工费用的同时，也意味着人员结构的优化、设备操作及管理要求的提高。经营专业化从政府购买服务向PPP转变，意味着环卫企业不能仅仅只提供传统环卫的经营服务，更需要具有环卫上下游环节的专业管理能力，同时包括相关设施、设备及工程的投资、建设、运营能力。E20以环卫企业年服务金额为标准，所评出的2017年中国环卫企业业绩排名前十位企业分别为北京环卫、侨银环保、启迪桑德、北控城市服务、昌邑康洁、龙马环卫、玉禾田环境、东莞家宝园林、劲旅环境、福建东飞环境。其中大部分企业过去几年均积极参与全国各地的环卫类、固废类PPP项目，在环卫业务上不断提升专业经营水平。管理智慧化“智慧环卫”依托现代物联网技术，可实现对环卫工人和环卫设备的实时动态监控，且及时反映所辖区域垃圾产生量、垃圾清扫效果、垃圾收运动态等信息，能在整个系统内进行任务分配、提高突发事件应对能力，提高环卫企业管理效率，降低管理成本，从而获得更高的经济收益。未来，真正掌握“智慧环卫”数据并能够充分解读和利用这些数据的企业，将获得更强的竞争优势。行业格局及趋势PART04行业竞争格局近几年，大部分环卫企业在环卫业务上不断提升专业经营管理水平，抢夺环卫一体化大单，大举布局环卫市场，以中联环境、龙马环卫、中环洁、锦江生态、劲旅环境等为代表的环卫企业强势崛起。一方面，从环卫保洁清扫、垃圾分类、垃圾收运及垃圾处理等环节看，各业务相互交叉，参与企业众多，环卫企业虽集中在前端的保洁、分类及收运环节，但未来随着产业化的不断推进，环卫一体化业务的趋势将更加明显，并且不断向后端延伸，参与企业将逐步偏中大型企业，企业的全产业链一体化服务能力和资源整合实力未来可期。另一方面，环卫服务产业链上游的环卫装备企业以及产业链下游的固废处理企业顺应趋势纷纷进入。不同行业的企业逐渐齐聚环卫服务领域，不仅仅证明了环卫市场的吸引力，也为整个行业的发展不断地带来活力。目前我国的环卫市场正处于高速发展的阶段，未来市场规模巨大，在广阔的市场空间下，智能化已经成为环卫行业的发展新趋势。智慧环卫的优势在于，可以通过物联网及大数据技术实现高效管理，大大提高环卫企业运营效率，从而降低管理成本。在我国环卫市场化逐渐推进的背景下，