2021年内贸集装箱物流服务企业发展思路及经营计划

内贸集装箱物流服务企业发展思路及经营计划2021年10月

目 录一、行业发展态势 31、行业需求稳步增长 3（1）国内市场大宗商品运输需求长期存在 3（2）水运单位成本普遍较低 4（3）集装箱是最适合多式联运的载体，国内集装箱化率存在较大提升空间 4（4）内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇 52、行业运力供给增长放缓 63、行业运价较为平稳 6二、未来发展思路 71、坚持以内贸为核心，进一步增强核心竞争力 72、有序探索外贸业务，寻求业绩新增长点 73、持续优化船队结构，打造环保绿色的物流方式 8三、2021年经营计划 81、继续深耕内贸集装箱物流领域，挖掘全业务流程盈利潜力 82、基于内贸网络优势，布局近洋运营网络 93、有序推进新型船舶建造，提升内贸船舶的技术水平 94、完善电商EB平台，提高信息化、移动化、智能化水平 9四、面临的主要风险 101、宏观经济波动的风险 102、集装箱物流行业的季节性风险 103、集装箱物流运输安全风险 104、成本上涨风险 115、船舶、集装箱租赁的风险 11

内贸集装箱物流服务企业发展思路及经营计划一、行业发展态势1、行业需求稳步增长（1）国内市场大宗商品运输需求长期存在内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。随着国内贸易的稳步上升，内贸集装箱物流行业下游企业物流需求提高，带动行业需求。2020年一季度，受国内疫情影响，企业生产开工延迟，制造业投资、国内市场消费等均出现不同程度的下滑，导致国内集装箱运输整体需求大幅下滑；但二季度在一系列扶持政策的影响下，国内企业有序复工复产，因疫情而抑制的国内需求逐步恢复；下半年，在以内循环为主的双循环战略的促进下，国内消费、基建投资等快速回升，并且在全球疫情持续蔓延影响下我国外贸需求得到快速提升，进一步拉动国内生产及原材料需求，内贸集装箱运量快速回升。根据交通运输部及上海国际航运研究中心统计的数据，2020年1-11月，中国国内集装箱吞吐量为10,121.51万TEU，同比增长3.53%，公司预计2020年全年内贸集装箱全行业吞吐量增速在3%-4%之间。（2）水运单位成本普遍较低水路运输的单位成本远低于公路、铁路和航空等运输方式，对于长距离、大体量的货品运输需求有一定优势，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。（3）集装箱是最适合多式联运的载体，国内集装箱化率存在较大提升空间近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。2017年1月，交通运输部等十八个部门印发的《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》提出大力推进物流大通道建设，推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要内容。多式联运的发展为进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空间。2018年10月，国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》提出，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输，支持企业加快多式联运运载单元、快速转运设备，完善内陆集装箱配套技术标准，促进集装化、厢式化、标准化装备应用。集装箱是最适合多式联运的载体，通过集装箱进行的多式联运方式能真正实现公铁水的无缝衔接，提高运输效率，降低运输成本，并最终实现门到门全程物流运输。随着多式联运需求的逐步兴起，集装箱物流未来将成为大宗商品多式联运的主流方式。与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50%-80%之间。我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为20%，处于较低水平，集装箱的使用有很大的发展空间。（4）内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇2020年5月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。2、行业运力供给增长放缓内贸集装箱航运行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹配。根据交通部水运局的数据，2020年国内沿海省际运输集装箱船舶运力（700TEU以上，不含多用途船）的同比增速为3.38%。由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，且2020年疫情给内贸集运市场造成一定冲击，内贸集运企业运力投放相对谨慎。2020年下半年外贸集装箱运输市场需求极为旺盛，出现了内贸运力补充外贸市场的情况，外贸运力较为紧缺，运力投放成本增长较快。2020年行业运力增速仅为3.38%，运力投放力度大幅放缓，为近5年来的最低增速。据克拉克森统计，2020年中国内贸集装箱船舶（700TEU以上）新船订单量约为2艘、4,470TEU，较2019年的7艘、12,340TEU大幅下降63.78%。3、行业运价较为平稳内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（PanasiaDomesticContainerIndicator，PDCI）来看，近5年的运价指数波动较小，年度价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。二、未来发展思路1、坚持以内贸为核心，进一步增强核心竞争力公司将以高质量发展为核心指导思想，坚持内贸集装箱物流核心主业，形成强劲的可持续发展动力，将公司主营业务不断做大做强。公司作为内贸集装箱物流行业的民营龙头物流企业，将依托覆盖全国的物流网络，不断向中西部腹地地区延伸，坚持“门到门”战略，增强多式联运服务能力，打造全方位、多层次的多式联运物流平台，降低综合物流成本；公司将秉承“客户的满意是我们的追求”的客户服务观念，坚定不移的进行“直接客户”战略，不断强化客户服务意识，提高直接客户的收入占比；公司将深入贯彻“散改集”战略，坚持开发增量货源，持续拓展内贸集运空间，推动集装箱在大宗物流领域的应用，为全社会物流成本的降低贡献力量。2、有序探索外贸业务，寻求业绩新增长点公司目前主业为内贸集装箱物流服务，近期RCEP的签订为公司开辟近洋业务创造了历史机遇。公司顺应“一带一路”建设与物流行业相关国家政策，已开辟“xx”航线，投入“xx”、“xx”两艘1,900TEU的集装箱船舶，并以此为试点，探索外贸业务与内贸业务的有机结合，寻求业绩新增长点。3、持续优化船队结构，打造环保绿色的物流方式公司将持续优化现有船队结构，新增符合航线要求和货物结构的新型船舶以满足业务需求；把握运力投放放缓窗口，提升航线密度，享受行业供需改善红利以提高市场份额；提高自有船比例，灵活应对市场需求，进一步提升服务质量，增强核心竞争力；配置大型化环保型船舶，优化船舶结构，减少单吨单海里的能耗，降低碳排放，服务于国家“碳达峰、碳中和”的战略目标。4、不断提高信息化水平，全面提升精细化管理能力公司将不断提高现有信息系统的处理能力和信息安全水平，使其与公司日益增长的业务量相匹配，从而保障公司业务得以正常、高效运转；同时，公司将打通各业务信息系统，促进应用信息互联互通、功能应用同步，拓展外部应用功能，进一步提高全链路管控，实现运营信息互联互通下的精细化管理，从结果管控延伸到过程管控、实时管控，从而实现全流程管控，提升服务品质。三、2021年经营计划1、继续深耕内贸集装箱物流领域，挖掘全业务流程盈利潜力2021年公司将继续提升在内贸集装箱物流领域的竞争力，挖潜内贸集装箱物流业务过程中的盈利点，提升自身盈利水平。公司将基于集装箱在多式联运中的核心优势，在2021年积极拓展铁路与公路网络，加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，为客户提供高品质、高性价比的门到门运输服务，满足客户多样化的物流需求。公司将继续开发并维护直接客户，积极调配拖车、驳船、集装箱等物流资源，保证直接客户运输需求，提高直接客户在目前客户结构中的占比。公司也将持续推进“散改集”进程，坚持开发增量货源，持续拓宽适箱货源种类。2、基于内贸网络优势，布局近洋运营网络公司已形成高效的内贸集装箱物流网络，利用已有的内贸网络优势，在此基础上嫁接近洋运营网络将为公司带来独特的竞争力。2021年，公司将积极推进外贸航线开设，开展包括人才招聘、办事处开设、船舶及集装箱运输资源投入等具体工作，充分发挥内贸和外贸网络的协同优势，布局近洋运营网络，开拓新业务增长点。3、有序推进新型船舶建造，提升内贸船舶的技术水平公司已与国内船厂签订“xx”艘4,600TEU集装箱船舶的建造订单，该批船舶主机性能和燃油经济性将较公司现有船舶实现大幅改善，有助于降低单吨单海里的能耗，具备环保优势。2021年公司将有序推进该批集装箱船舶的建设，确保船舶燃油经济性和安全环保技术指标在建造过程中的顺利落地。4、完善电商EB平台，提高信息化、移动化、智能化水平公司电商EB平台集智能报价、可视化物流信息等功能于一体，为客户提供门到门一站式“安全、高效、绿色、便捷”的信息化物流服务。2021年公司将持续完善xx电商EB平台建设，打造行业领先的线上业务平台，提高公司整体信息化、移动化、智能化水平。四、面临的主要风险1、宏观经济波动的风险内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。公司主要面向大宗客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对公司面向物流市场的客户需求产生影响，进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济政策有不利调整或经济整体形势低迷，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，公司所经营业务可能由此减少。2、集装箱物流行业的季节性风险公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征，受元旦、春节等假期因素影响，每年第一季度是公司业务收入的淡季，内贸集装箱物流业务的需求在此期间内较小。每年第二季度和第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，客户多在该期间内采购集装箱物流服务。公司的固定运营成本在全年各季相对稳定，收入季节性导致公司可能存在业绩季节性波动风险。3、集装箱物流运输安全风险公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路