2023年非离子表面活性剂行业现状与投资分析报告

汇报人：林淑卿日期：2022-12-222023-2025年非离子表面活性剂行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义非离子表面活性剂是分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂，其表面活性由中性分子体现出来。其可应用pH值范围比一般离子型表面活性剂更宽广，也可与其他离子型表面活性剂共同使用，在离子型表面活性剂中添加少量非离子表面活性剂，可使该体系的表面活性提高。非离子表面活性剂按照亲水基的结构可以分为聚氧乙烯型、多元醇型、烷醇酰胺型、聚醚型、氧化胺型等。4行业产业链上游脂肪醇是非离子表面活性剂主要上游原材料之一，随着近年我国天然油脂化工及石油化工产业的不断成熟，技术手段的逐渐完善，我国脂肪醇产业也随之不断增长，为非离子表面活性剂产业的发展提供了保障。据资料显示，2021年我国脂肪醇产量达49万吨，同比增长7%。产业链上游概述5行业产业链中游非离子表面活性剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于非离子表面活性剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游合成洗涤剂是非离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一，随着近年来我国环保意识的不断提升，其产量整体呈现下降趋势。据资料显示，2021年我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨，同比下降6.4%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境1国务院全国人大全国人大《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正)再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)《产业结构调整指导目录(2019年本)》9行业政治环境2加强产学研用纵向合作，强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建—批有影响力的产业联盟。在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台《石化和化学工业发展规[划(2016-2020年)》推动洗涤用品工业向绿色安全、多功能方向发展。加强表面活性剂分子结构设计、高效催化剂制备、特殊关键设备设计等关键共性技术研发及应用。提高天然可再生原科的使用比例，突破可再生资源利用、绿色化制备及清洁生产、特殊功能品种制备等核心技术。重点发展低刺激、抗硬水、抗低温和具有柔顺、护理、抑菌、护色、清新等多种功能的高附加值产品。加强产品的专用化区分，加快液体化和浓缩化步伐，促进使用过程节水化。提升生产及包装设备的自动化、数字化及智能化程度。《轻工业发展规划(2016-2020年)》进一步地推动洗涤用品行业和表面活性剂行业的发展，洗潦用品行业全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、并放发展、共享发展，提升洗涤用品、表面活性剂、油脂化工、洗涤助剂等制造行业只能制造装备水平。《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》以天然可再生资源为主要原料，鼓励发展“全、绿色、高值、高质.精细”的产品，优化产业结构《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》1001020304行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国非离子表面活性剂行业的发展必然有很大的上升空间。11社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12行业社会环境传统非离子表面活性剂行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为非离子表面活性剂行业的消费主力。13行业驱动因素12政策支持表面活性剂被称作“工业味精”，是我国现代工业必不可少的重要成分，其发展也一直备受各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。近年来，国家有关部门出台了多项有关政策，为表面活性剂行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，非离子表面活性剂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对非离子表面活性剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。14行业驱动因素34供需平衡促进市场发展非离子表面活性剂产业处于快速增长时期，由于非离子表面活性剂行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，非离子表面活性剂市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对非离子表面活性剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1516行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状非离子表面活性剂具有很高的表面活性，良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能，刺激性小，还有优异的润湿和洗涤功能，主要应用于洗涤剂、纺织印染助剂、农药乳化剂的领域。具体来看，洗涤用品是我国非离子表面活性剂最大的下游应用领域，占比达56%，其次为纺织印染及农药乳化剂领域，占比分别为30%和6%。从行业进出口贸易情况来看，近年来我国非离子表面活性剂进口量及出口量整体均处于上升趋势。具体来看，2021年我国非离子表面活性剂进口量为19.72万吨，进口金额为5.7亿美元；出口量为282万吨，出口金额为5.42亿美元。17行业市场规模我国表面活性剂行业在起始于20世纪50年代，起步较晚，但发展和更新速度较快。目前，我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国，洗涤用品等下游应用领域的刚性、平稳增长，推动我国表面活性剂行业可持续、稳步发展。2021年中国表面活性剂产销量分别为388.5万吨、378.5万吨，同比增长5.0%、7%。随着我国表面活性剂生产企业技术水平的提升及产品下游应用领域的逐步拓宽，全球市场需求空间将进一步扩展。总体来看，我国表面活性剂行业产量与需求量将保持稳定增长，行业前景可期。18行业市场规模清洁护理洗涤用品领域是我国表面活性剂最主要的应用方向，约占我国表面活性剂总量的5成；在工业用领域方面，纺织印染、农用助剂等领域是占比较大的领域；近年来，通过不断开发新品种及改进原技术，使得表面活性剂的应用领域不断扩大。非离子表面活性剂作为最大的细分品种，目前主要用于地产基建、洗涤用品行业。而阴离子表面活性剂由于具有去油污、发泡等功能，成为清洁护理洗涤用品的核心材料，且随着中国城镇化进程的加快，下游市场刚性需求特征明显。19行业现状产量非离子表面活性剂作为我国主要表面活性剂产品之一，其产业规模随着我国表面活性剂需求量的上涨而快速发展。由于近年来受环保等因素的影响，我国非离子表面活性剂产量整体处于波动上涨趋势。具体来看，2021年我国非离子表面活性剂产量为2079万吨，同比增长8.91%。进出口分布从进口分布来看，2021年我国非离子表面活性剂进口金额中，占比前三的地区分别为新加坡、日本和德国，占比分别为19.19%、15.94%和145%。从出口分布来看，2021年我国非离子表面活性剂出口金额中，占比前三的地区分别为越南、韩国和印度，占比分别为6.69%、6.51%和5.83%。20行业痛点质量参差不齐非离子表面活性剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，非离子表面活性剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，非离子表面活性剂行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，非离子表面活性剂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于非离子表面活性剂行业的发展21流通环节有待完善非离子表面活性剂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致非离子表面活性剂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，非离子表面活性剂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。非离子表面活性剂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事非离子表面活性剂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，非离子表面活性剂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对非离子表面活性剂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土非离子表面活性剂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范非离子表面活性剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用非离子表面活性剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证非离子表面活性剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：非离子表面活性剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土非离子表面活性剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，非离子表面活性剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为非离子表面活性剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，非离子表面活性剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的非离子表面活性剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土非离子表面活性剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。非离子表面活性剂行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。23Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入非离子表面活性剂行业，对非离子表面活性剂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，非离子表面活性剂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。非离子表面活性剂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的非离子表面活性剂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土非离子表面活性剂行业企业数目较少，约占非离子表面活性剂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入非离子表面活性剂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土非离子表面活性剂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类非离子表面活性剂行业企业各有优劣势：（1）非离子表面活性剂行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系非离子表面活性剂行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系非离子表面活性剂行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局非离子表面活性剂的应用较为广泛，而在洗涤行业中的应用一直处于较为稳定的地位。洗涤剂行业的产品主要涉及到居民消费应用，如家庭用洗涤剂、餐饮业洗涤剂、住宿布草洗涤剂，属于基础消费品。尤其近年来随着中国经济水平以及消费水平的不断发展，对洗涤剂的应用呈现稳步增长的趋势，液体洗涤剂产品对传统固体洗涤剂产品的替代逐步增强，对非离子表面活性剂需求不断增加。另外，中国作为消费大国，具有稳定的消费群体，对非离子表面活性剂在合成洗涤剂领域的应用起到了保障。竞争格局1中国合成洗涤剂的消费地区主要集中于华东、华南两大地区，近五年来，华东、华南地区表活消费量累计占比一直处于六成到七成波动，占据了半壁江山。截至2021年，华东、华南地区累计消费占比在65%左右，前面已经提到，非离子表面活性剂主要应用于居民消费用洗涤剂、工业用洗涤剂、纺织服装行业、农药乳化剂等。居民消费方面，我国人口分布主要集中于东部、西南部，华东及华南也是国内纺织服装、工业较为发达的地区。非离子表面活性剂的应用具有依托下游领域主体的特点，其消费区域分布也呈现出了大致相同的分布特点。竞争格局226日期：2022-12-22行业发展趋势洗涤行业需求推动行业持续发展非离子表面活性剂的应用较为广泛，而在洗涤行业中的应用一直处于较为稳定的地位。洗涤剂行业的产品主要涉及到居民消费应用，如家庭用洗涤剂、餐饮业洗涤剂、住宿布草洗涤剂，属于基础消费品。我国作为洗涤剂消费大国，具有稳定的消费群体，对非离子表面活性剂在合成洗涤剂领域的应用起到了保障。随着近年来随着中国经济水平以及消费水平的不断发展，对洗涤剂的应用呈现稳步增长的趋势，液体洗涤剂产品对传统固体洗涤剂产品的替代逐步增强，对非离子表面活性剂需求不断增加，推动行业持续发展。烷基糖苷发展向好虽然表面活性剂对我国现代工业产业有着极大的促进作用，但绝大多数产品对环境污染问题较为严重，随着全世界对消除表面活性剂引起的环境污染问题日益重视，新型环保的表面活性剂产品研发也迫在眉睫。烷基糖苷（APG）作为近几年新型绿色表面活性剂主流产品之一，性能和市场引起下游行业的高度重视，尤其是其在泡沫、润湿、乳化、渗透等功能因结构差异可调节性，成为家居清洁、个人护理用品及工业助剂的高性价产品，成为非离子表面行业发展的一大强劲动力。绿色化表面活性剂的绿色化发展包含两个层面:一是表面活性剂生产过程的绿色化,社会环境保护的呼声白益高涨,国家对于环保的要求亦苞加严格，节能减排、清活生产成为表面活性剂生产企亚发展的必由之路,—些生产工艺技术落后、生产过程能耗和污染较高的小规模表面活性剂生产企业逐渐被淘汰，市场空间遂步向技术先进、实力雄厚的龙头企业集聚,整体制造工艺向原子经济性、低毒害残留、零排放方向发展。二是表面活性剂产品材料的绿色化,相对石油化工原料来说，以关然油脂、淀粉氨基酸、糖等为原料生产的表面活性剂真有生物降解性好、环境毒害性低、皮肤刺激性小、配伍性高等一系列特征,未来，天然油脂基等绿色表面活性剂将遂步替代石油基产品。细分化、多元化随着生物医药、采油等表面活性剂下游应用领域的逐步开拓，各行各业对表面活性剂的细分化、多元化要求也越来越高,如高泡沫、高耐碱性低泡易漂洗性、高耐电解质性、高润湿性、高乳化性等。在工艺路线上针对客户的定制化需求进行分子设计和研究开发,引入各类天然原料、分子结构及新型化学元素,实现特种表面活性剂品类创新，充分发挥表面活性剂“工业味精”之作用,将成为表面活性剂未来的发展趋势。27趋势一趋势二趋势三趋势四行业发展趋势1洗涤行业需求推动行业持续发展非离子表面活性剂的应用较为广泛，而在洗涤行业中的应用一直处于较为稳定的地位。洗涤剂行业的产品主要涉及到居民消费应用，如家庭用洗涤剂、餐饮业洗涤剂、住宿布草洗涤剂，属于基础消费品。我国作为洗涤剂消费大国，具有稳定的消费群体，对非离子表面活性剂在合成洗涤剂领域的应用起到