电石产业发展指南

电石产业发展指南

发布石化化工行业智能制造标准体系建设指南，编制智能工厂、智慧园区等标准。针对行业特点，建设并遴选一批数字化车间、智能工厂、智慧园区标杆。组建石化、化工行业智能制造产业联盟，培育具有国际竞争力的智能制造系统解决方案供应商，提升化工工艺数字化模拟仿真、大型机组远程诊断运维等服务能力。基于智能制造，推广多品种、小批量的化工产品柔性生产模式，更好适应定制化差异化需求。实施石化行业工业互联网企业网络安全分类分级管理，推动商用密码应用，提升安全防护水平。依据国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局，推进新建石化化工项目向原料及清洁能源匹配度好、环境容量富裕、节能环保低碳的化工园区集中。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，构建原料高效利用、资源要素集成、减污降碳协同、技术先进成熟、产品系列高端的产业示范基地。持续推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展要求，推进长江、黄河流域石化化工项目科学布局、有序转移。统筹项目布局，促进区域协调发展依据国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局，推进新建石化化工项目向原料及清洁能源匹配度好、环境容量富裕、节能环保低碳的化工园区集中。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，构建原料高效利用、资源要素集成、减污降碳协同、技术先进成熟、产品系列高端的产业示范基地。持续推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展要求，推进长江、黄河流域石化化工项目科学布局、有序转移。着力发展清洁生产绿色制造，培育壮大生物化工滚动开展绿色工艺、绿色产品、绿色工厂、绿色供应链和绿色园区认定，构建全生命周期绿色制造体系。鼓励企业采用清洁生产技术装备改造提升，从源头促进工业废物减量化。推进全过程挥发性有机物污染治理，加大含盐、高氨氮等废水治理力度，推进氨碱法生产纯碱废渣、废液的环保整治，提升废催化剂、废酸、废盐等危险废物利用处置能力，推进（聚）氯乙烯生产无汞化。积极发展生物化工，鼓励基于生物资源，发展生物质利用、生物炼制所需酶种，推广新型生物菌种；强化生物基大宗化学品与现有化工材料产业链衔接，开发生态环境友好的生物基材料，实现对传统石油基产品的部分替代。加强有毒有害化学物质绿色替代品研发应用，防控新污染物环境风险。聚乙烯醇行业竞争格局（一）聚乙烯醇及相关行业的竞争格局根据中国化学纤维协会统计，世界醋酸乙烯生产装置主要集中在东北亚地区和北美地区，2020年东北亚地区产能440万吨，约占世界总产能的56%；北美地区产能186万吨，约占世界总产能的24%。全球醋酸乙烯产能最大的3家企业为塞拉尼斯、中石化和大连化学，合计产能395万吨，约占世界总产能的51%。其中，塞拉尼斯分别在美国、德国、中国大陆和新加坡建有生产装置，醋酸乙烯产能158万吨，约占世界总产能的20%；中石化分别在重庆、北京、上海和宁夏建有生产装置，醋酸乙烯产能122万吨，约占世界总产能的16%；大连化学分别在中国台湾、新加坡建有生产装置，醋酸乙烯产能115万吨，约占世界总产能的15%。从国际竞争格局来看，根据中国化学纤维协会统计，目前全球聚乙烯醇总产能约为185万吨，其中国内产能约99．6万吨，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇实际产量为135万吨，其中国内产量78．3万吨，占比58．0%。全球聚乙烯醇的产能和产量主要集中于中国。随着传统PVA产品市场的竞争日益加剧，国际PVA巨头普遍向PVA下游延伸，生产高附加值的PVA产品，逐步退出传统PVA产品市场，全球PVA产能正逐渐向中国转移。目前，国外主要聚乙烯醇厂商包括可乐丽、三菱化学以及塞拉尼斯、杜邦等。从国内竞争格局看，以集团口径统计，目前国内生产聚乙烯醇的企业共有5家，包括中石化（下属川维化工、宁夏能化和上海石化）、皖维高新（下属皖维本部、内蒙蒙维和广西广维）以及宁夏大地和长春化工。2020年，皖维高新聚乙烯醇总产能31万吨，占行业总产能的31．1%；中石化下属川维化工、上海石化和宁夏能化聚乙烯醇产能合计30．6万吨，占行业总产能的31%；宁夏大地和长春化工聚乙烯醇产能分别为13万吨、13万吨和12万吨，产能合计占比为38%。经过多轮整合，国内聚乙烯醇行业集中度较高，龙头企业优势凸显。（二）电石行业的竞争格局全球电石的生产和消费主要集中在中国，中国电石产能占世界总产能的90%以上。电石行业对资源、能源的依赖性较强，我国西北地区电石企业在原材料运输、能源成本等方面具有显著优势。随着主要下游产品PVC产能重心向西部地区偏移，其配套的电石炉开工更为稳定，电石产量呈现明显的区域集中特征。根据中国电石工业协会统计，2020年，内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃等5省区的有效电石产能合计为2，925万吨，占国内电石总产能的83．1%；合计产量2，494万吨，占国内电石总产量的86．4%。从行业集中度来看，当前电石行业产能前十大企业的合计产能占行业总产能的比例达到34%，国内最大的电石生产企业是中泰化学，根据中国电石工业协会统计，中泰化学及集团下属企业共拥有360万吨电石产能，占国内总产能的9%。随着循环经济产业链成为国内电石行业的发展趋势，国内主要电石生产企业纷纷配套建设下游PVA或PVC产能。发挥碳固定碳消纳优势，协同推进产业链碳减排有序推动石化化工行业重点领域节能降碳，提高行业能效水平。拟制高碳产品目录，稳妥调控部分高碳产品出口。提升中低品位热能利用水平，推动用能设施电气化改造，合理引导燃料以气代煤，适度增加富氢原料比重。鼓励石化化工企业因地制宜、合理有序开发利用绿氢，推进炼化、煤化工与绿电、绿氢等产业耦合示范，利用炼化、煤化工装置所排二氧化碳纯度高、捕集成本低等特点，开展二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成气一步法制烯烃、智能连续化微反应制备化工产品等节能降碳技术开发应用。聚乙烯醇行业进入壁垒（一）聚乙烯醇行业政策和节能环保壁垒国家对电石行业实行总量调控，制定了较为严格的行业准入政策。当前国家及地区产业政策原则上禁止新建电石项目，新增电石产能必须实行等量或减量置换，电石行业的新进入者将面临较强的政策准入壁垒。同时，当前国家化工行业的节能环保要求不断提升，新建产能需执行更为严格的环保标准和能耗准入要求，新进入者必须加大节能环保方面的投入，通过优化生产工艺或构建上下游一体化产业链以降低综合能耗和污染物排放，从而构成了较高的节能环保准入壁垒。（二）聚乙烯醇行业技术与人才壁垒聚乙烯醇行业属于技术密集型行业，其生产工艺路线长、技术难度大，对生产设备及工艺技术都有较高要求。同时，当前聚乙烯醇行业不断向高端化、定制化方向发展，并持续向下游高附加值应用领域延伸。特殊型号聚乙烯醇产品的开发及生产需要长期的技术和工艺积累，对生产企业的研发能力、生产经验和人才储备提出了较高的要求。目前部分高端聚乙烯醇产品的生产技术仍掌握在少数国际巨头手中，国内企业的技术基础、人才资源和生产经验相对缺乏。对于行业新进入者而言，技术和人才储备成为其进入行业的主要壁垒之一。（三）聚乙烯醇行业资金壁垒目前，国家相关政策主要鼓励新建6万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工产能，该等装置属于中、大型石化装置，投资资金量较大，新进入者需要具备较强的资金实力。同时，随着我国安全生产、环境保护以及行业能耗限额等相关行业政策的完善，需要相关企业在节能环保、安全生产、技术研发方面进行大量初始及持续投入。此外，当前聚乙烯醇及相关行业发展已较为成熟，形成了相对稳定的竞争格局，行业新进入者在经营规模方面将面对较为激烈的竞争，进一步提高了进入行业的资金壁垒。（四）聚乙烯醇行业品牌及客户认证壁垒聚乙烯醇及相关产品属于精细化工产品，下游客户对其产品性能和质量稳定性有较高要求。下游客户在选择聚乙烯醇供应商时，往往需要经过试产、产品质量验证等环节，并随着其自身生产工艺升级和质量要求提升，对聚乙烯醇产品的性能指标提出定制化需求。因此，下游客户更倾向于与获得市场认可的聚乙烯醇知名供应商建立长期合作关系。特别是在汽车、光电、医药等高端应用领域，聚乙烯醇产品需要通过行业质量管理体系等认证后方能进入客户供应链。行业新进入者由于缺乏生产经验和品牌声誉积累，将面临较高的品牌和客户认证壁垒。聚乙烯醇行业发展情况及未来发展趋势在石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特种纤维等下游产品产业链中，以石灰石为原料、电石炉尾气为燃料生产白灰，由兰炭和白灰冶炼生产电石，再以电石制备乙炔，用乙炔与醋酸合成醋酸乙烯，聚合后得到聚醋酸乙烯（PVAC），经醇解后制成聚乙烯醇。以聚乙烯醇为原料，可进一步制备聚乙烯醇特种纤维等下游产品。国内主要电石法聚乙烯醇企业均采取该种经营模式。通过构建石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特种纤维等下游产品循环经济产业链，可实现聚乙烯醇上下游行业一体化、集约化协同发展，有效提升原材料利用率，节约生产成本，并降低能耗和污染物排放。同时，全产业链生产能力的构建有利于生产企业深入掌握产业链各环节的关键技术和工艺，提升技术创新能力，提高下游产品附加值。此外，企业亦可在一定程度上规避外部环境变化导致的原料价格波动风险，提升抗风险能力。聚乙烯醇行业周期性、区域性和季节性特征（一）聚乙烯醇行业周期性聚乙烯醇及相关产品的型号丰富，广泛应用于化工、建筑、汽车、光电、日化、轻工等多个行业。其中，化工、建筑、汽车等行业受到宏观经济周期影响较大，而光电、轻工等消费产品制造业与宏观经济的关联程度较小。总体来看，聚乙烯醇及相关行业会随着宏观经济变动产生一定程度的周期波动，但由于下游应用领域广泛，定制化、专用化产品和特殊型号产品需求较为稳定，且新兴应用领域拓展，整体上降低了本行业的周期性。电石作为大宗化工基础原料，其价格受到上游动力煤、石灰石、兰炭等原材料价格和下游PVC等行业需求量的影响。电石上游动力煤的市场需求受经济周期的影响较为明显，存在一定的周期性；电石下游需求与PVC行业密切相关，而PVC作为大宗商品，其市场需求与国民经济的发展周期关系较为密切。因此，电石行业受上下游行业的影响，呈现出一定的周期性。但近年来过剩产能逐渐退出、产业链上下游一体化程度提升，提高了电石行业应对周期性波动风险的能力。（二）聚乙烯醇行业区域性我国聚乙烯醇产品的生产呈现较为明显的区域性特征，其中电石乙炔法路线主要集中在资源丰富的内蒙古、宁夏等地区，天然气乙炔法路线主要集中在重庆的川维化工，石油乙烯法路线主要集中在上海、南京等便于开展石油进口的东部地区。聚乙烯醇相关产品的销售市场主要集中在华北、华东和华南等经济较为发达、下游需求较为旺盛的地区。电石生产对资源的依赖性较强，同时其本身属于危险化学品，不易储存且运输成本较高，生产和销售均呈现出较强的区域性。我国电石的生产主要集中在煤炭资源丰富的西北地区，主要产区包括内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃等省份、自治区。商品电石的销售受到运输成本和下游需求分布影响，其大宗销售的运输半径一般在1，500公里以内，主要销售市场集中在华北、华中地