电石专题报告

电石专题报告

围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。积极布局形状记忆高分子材料、金属-有机框架材料、金属元素高效分离介质、反应-分离一体化膜装置等新产品开发。提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。鼓励企业提升品质，培育创建品牌。发布石化化工行业智能制造标准体系建设指南，编制智能工厂、智慧园区等标准。针对行业特点，建设并遴选一批数字化车间、智能工厂、智慧园区标杆。组建石化、化工行业智能制造产业联盟，培育具有国际竞争力的智能制造系统解决方案供应商，提升化工工艺数字化模拟仿真、大型机组远程诊断运维等服务能力。基于智能制造，推广多品种、小批量的化工产品柔性生产模式，更好适应定制化差异化需求。实施石化行业工业互联网企业网络安全分类分级管理，推动商用密码应用，提升安全防护水平。促进行业间耦合发展，提高资源循环利用效率推动石化化工与建材、冶金、节能环保等行业耦合发展，提高磷石膏、钛石膏、氟石膏、脱硫石膏等工业副产石膏、电石渣、碱渣、粉煤灰等固废综合利用水平。鼓励企业加强磷钾伴生资源、工业废盐、矿山尾矿以及黄磷尾气、电石炉气、炼厂平衡尾气等资源化利用和无害化处置。有序发展和科学推广生物可降解塑料，推动废塑料、废弃橡胶等废旧化工材料再生和循环利用。发挥碳固定碳消纳优势，协同推进产业链碳减排有序推动石化化工行业重点领域节能降碳，提高行业能效水平。拟制高碳产品目录，稳妥调控部分高碳产品出口。提升中低品位热能利用水平，推动用能设施电气化改造，合理引导燃料以气代煤，适度增加富氢原料比重。鼓励石化化工企业因地制宜、合理有序开发利用绿氢，推进炼化、煤化工与绿电、绿氢等产业耦合示范，利用炼化、煤化工装置所排二氧化碳纯度高、捕集成本低等特点，开展二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成气一步法制烯烃、智能连续化微反应制备化工产品等节能降碳技术开发应用。攻克核心技术，增强创新发展动力加快突破新型催化、绿色合成、功能-结构一体化高分子材料制造、绿氢规模化应用等关键技术，布局基础化学品短流程制备、智能仿生材料、新型储能材料等前沿技术，巩固提升微反应连续流、反应-分离耦合、高效提纯浓缩、等离子体、超重力场等过程强化技术。聚焦重大项目需求，突破特殊结构反应器、大功率电加热炉、大型专用机泵、阀门、控制系统等重要装备及零部件制造技术，着力开发推广工艺参数在线检测、物性结构在线快速识别判定等感知技术以及过程控制软件、全流程智能控制系统、故障诊断与预测性维护等控制技术。聚乙烯醇行业特有的经营模式在国家行业政策和环保管控的引导、推动下，国内聚乙烯醇产业经过长期发展和整合，普遍形成了上下游一体化的经营模式。在生产方面，国内采取电石乙炔法生产聚乙烯醇的企业均配套建设了上游电石产能，形成了完整的电石-醋酸乙烯-聚乙烯醇煤化工产业链。在销售方面，各企业根据自身产品特点，经过长期的市场化竞争，各自形成了相对稳定的主力销售区域、领域和客户体系。在商品电石领域，大型商品电石生产企业一般通过自有矿山生产石灰石或外采石灰石原料烧制白灰，并将电石炉尾气和粉尘净化、收集后循环利用以减少污染物排放并提高资源利用率。电石作为危险化学品，在存储条件、存储时间、存储数量方面有严格要求，商品电石行业一般采取即产即销的销售模式。加强组织保障（一）强化组织实施各地有关部门要结合本地实际，将重点任务统筹纳入部门重点工作，强化事中事后监管，协调推进任务落实。有关企业要结合自身实际，按照主要目标和重点任务，务实推进相关工作，依法披露环境信息。相关行业组织要发挥桥梁纽带作用，积极服务指导，强化行业自律。加强政策宣贯解读，积极回应社会舆论和民众合理关切，切实提升社会公众对石化化工的科学理性认知。（二）完善配套政策加强财政、金融、区域、投资、进出口、能源、生态环境、价格等政策与产业政策的协同。发挥国家产融合作平台作用，推进银企对接和产融合作。强化知识产权保护。加强化工专业人才培养和从业员工培训。推动首台（套）装备、首批次材料示范应用。（三）健全标准体系建立完善化工新材料特别是改性专用料、精细化学品尤其是专用化学品等标准体系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料评价标识管理体系，绿色用能监测与评价体系。完善重点产品能耗限额、有毒有害化学物质含量限值和污染物排放限额。探索基于碳足迹制修订含碳化工产品碳排放核算以及低碳产品评价等标准。参与全球标准规则制定，加强国际标准评估转化。完善创新机制，形成三位一体协同创新体系强化企业创新主体地位，加快构建重点实验室、重点领域创新中心、共性技术研发机构三位一体创新体系，推动产学研用深度融合。优化整合行业相关研发平台，创建高端聚烯烃、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物医用材料、二氧化碳捕集利用等领域创新中心，强化国家新材料生产应用示范、测试评价、试验检测等平台作用，推进催化材料、过程强化、高分子材料结构表征及加工应用技术与装备等共性技术创新。支持企业牵头组建产业技术创新联盟、上下游合作机制等协同创新组织，支持地方合理布局建设区域创新中心、中试基地等。聚乙烯醇行业进入壁垒（一）聚乙烯醇行业政策和节能环保壁垒国家对电石行业实行总量调控，制定了较为严格的行业准入政策。当前国家及地区产业政策原则上禁止新建电石项目，新增电石产能必须实行等量或减量置换，电石行业的新进入者将面临较强的政策准入壁垒。同时，当前国家化工行业的节能环保要求不断提升，新建产能需执行更为严格的环保标准和能耗准入要求，新进入者必须加大节能环保方面的投入，通过优化生产工艺或构建上下游一体化产业链以降低综合能耗和污染物排放，从而构成了较高的节能环保准入壁垒。（二）聚乙烯醇行业技术与人才壁垒聚乙烯醇行业属于技术密集型行业，其生产工艺路线长、技术难度大，对生产设备及工艺技术都有较高要求。同时，当前聚乙烯醇行业不断向高端化、定制化方向发展，并持续向下游高附加值应用领域延伸。特殊型号聚乙烯醇产品的开发及生产需要长期的技术和工艺积累，对生产企业的研发能力、生产经验和人才储备提出了较高的要求。目前部分高端聚乙烯醇产品的生产技术仍掌握在少数国际巨头手中，国内企业的技术基础、人才资源和生产经验相对缺乏。对于行业新进入者而言，技术和人才储备成为其进入行业的主要壁垒之一。（三）聚乙烯醇行业资金壁垒目前，国家相关政策主要鼓励新建6万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工产能，该等装置属于中、大型石化装置，投资资金量较大，新进入者需要具备较强的资金实力。同时，随着我国安全生产、环境保护以及行业能耗限额等相关行业政策的完善，需要相关企业在节能环保、安全生产、技术研发方面进行大量初始及持续投入。此外，当前聚乙烯醇及相关行业发展已较为成熟，形成了相对稳定的竞争格局，行业新进入者在经营规模方面将面对较为激烈的竞争，进一步提高了进入行业的资金壁垒。（四）聚乙烯醇行业品牌及客户认证壁垒聚乙烯醇及相关产品属于精细化工产品，下游客户对其产品性能和质量稳定性有较高要求。下游客户在选择聚乙烯醇供应商时，往往需要经过试产、产品质量验证等环节，并随着其自身生产工艺升级和质量要求提升，对聚乙烯醇产品的性能指标提出定制化需求。因此，下游客户更倾向于与获得市场认可的聚乙烯醇知名供应商建立长期合作关系。特别是在汽车、光电、医药等高端应用领域，聚乙烯醇产品需要通过行业质量管理体系等认证后方能进入客户供应链。行业新进入者由于缺乏生产经验和品牌声誉积累，将面临较高的品牌和客户认证壁垒。聚乙烯醇行业周期性、区域性和季节性特征（一）聚乙烯醇行业周期性聚乙烯醇及相关产品的型号丰富，广泛应用于化工、建筑、汽车、光电、日化、轻工等多个行业。其中，化工、建筑、汽车等行业受到宏观经济周期影响较大，而光电、轻工等消费产品制造业与宏观经济的关联程度较小。总体来看，聚乙烯醇及相关行业会随着宏观经济变动产生一定程度的周期波动，但由于下游应用领域广泛，定制化、专用化产品和特殊型号产品需求较为稳定，且新兴应用领域拓展，整体上降低了本行业的周期性。电石作为大宗化工基础原料，其价格受到上游动力煤、石灰石、兰炭等原材料价格和下游PVC等行业需求量的影响。电石上游动力煤的市场需求受经济周期的影响较为明显，存在一定的周期性；电石下游需求与PVC行业密切相关，而PVC作为大宗商品，其市场需求与国民经济的发展周期关系较为密切。因此，电石行业受上下游行业的影响，呈现出一定的周期性。但近年来过剩产能逐渐退出、产业链上下游一体化程度提升，提高了电石行业应对周期性波动风险的能力。（二）聚乙烯醇行业区域性我国聚乙烯醇产品的生产呈现较为明显的区域性特征，其中电石乙炔法路线主要集中在资源丰富的内蒙古、宁夏等地区，天然气乙炔法路线主要集中在重庆的川维化工，石油乙烯法路线主要集中在上海、南京等便于开展石油进口的东部地区。聚乙烯醇相关产品的销售市场主要集中在华北、华东和华南等经济较为发达、下游需求较为旺盛的地区。电石生产对资源的依赖性较强，同时其本身属于危险化学品，不易储存且运输成本较高，生产和销售均呈现出较强的区域性。我国电石的生产主要集中在煤炭资源丰富的西北地区，主要产区包括内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃等省份、自治区。商品电石的销售受到运输成本和下游需求分布影响，其大宗销售的运输半径一般在1，500公里以内，主要销售市场集中在华北、华中地区。（三）聚乙烯醇行业季节性聚乙烯醇、电石作为应用广泛的化工材料，全年中市场需求较为稳定，季节性特征整体上并不显著。聚乙烯醇行业面临的机遇与风险（一）聚乙烯醇行业机遇1、下游新兴需求快速增长，拉动聚乙烯醇行业升级发展随着我国经济步入高质量发展阶段、制造业推进转型升级以及聚乙烯醇产品性能不断提升，聚乙烯醇的下游应用领域不断拓展，医药、光电、高端包装、液晶显示等新兴领域的高附加值需求不断增长。高附加值需求的增长拉动行业内企业加大技术研发投入，推动行业技术水平的不断进步。同时，PVA下游高端化、特色化需求的比重不断提升，对行业内企业的定制化研发生产能力、快速响应能力和质量管理能力提出了更高的要求。PVA下游需求结构持续优化，促进了行业的升级发展。2、聚乙烯醇行业技术水平持续进步，进口替代空间广阔总体来看，虽然我国聚乙烯醇行业在技术积累上与国外领先企业有一定的差距，但近几年已经取得了较为明显的进步，在新技术的研究、新产品的开发、新工艺的应用和新设备的引进等方面都取得了较大的突破。国内的行业主要企业攻坚此前由国外企业垄断的PVA光学膜等部分高附加值PVA产品，逐步实现进口替代。随着下游行业的持续发展和国内PVA供给质量的提升，高附加值PVA产品领域具有广阔的进口替代空间。3、国家和自治区行业政策大力支持，引导聚乙烯醇行业健康发展聚乙烯醇及其衍生产品作为新型功能性精细化工产品，符合国家和内蒙古自治区产业政策鼓励方向。2021年1月国家发改委颁布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》将6万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工产品生产列为内蒙古自治区、陕西省和宁夏回族自治区的鼓励类产业。2021年2月，内蒙古自治区工信厅发布《关于征求内蒙古自治区化工产业转型延伸升级和产业集群培育研究意见的函》，拟将聚乙烯醇下游系列产品作为产业转型延伸升级和产业集群培育方向。国家和自治区行业政策的大力支持，为聚乙烯醇及上下游产业的发展创造了良好的政策环境，引导行业向上下游一体化的方向健康发展。4、聚乙烯醇行业进入壁垒显著提高，有序竞争助推行业转型升级随着国家宏观调控和环保政策力度的提高，当前电石及聚乙烯醇行业逐渐向上下游一体化方向发展。新建产能需要在经营规模、设备投入、节能环保、安全生产等方面进行大额投入，新进入者面临较高的资金、技术和政策壁垒。当前聚乙烯醇及相关行业已度过低端产能重复建设、无序竞争的发展阶段，行业内部基本形成了较为稳定的竞争格局，企业之间主要在提升产品性能和质量、拓展下游新产品等方面进行良性竞争。较高的进入壁垒有利于行业内头部企业巩固竞争优势，相对稳定的行业格局和竞争秩序有利于行业的转型升级。（二）聚乙烯醇行业风险1、特种聚乙烯醇生产技术目前被国外巨头垄断近年来，我国聚乙烯醇生产企业在研发技术方面取得了一定进步，产品质量明显提升，在部分领域实现了进口替代。但是，应用于医药、光电等高端领域的特种聚乙烯醇及下游产品的生产技术和关键工艺仍被可乐丽、三菱化学等国际巨头垄断。国内企业仍需通过大量的研发投入和实践积累，不断提高技术水平、优化产品性能、提升质量管理，以缩小与国际巨头的差距。2、聚乙烯醇行业国际贸易形势对海外市场造成一定不确定性欧洲为我国聚乙烯醇行业的主要出口市场之一，每年出口欧洲的聚乙烯醇约占我国聚乙烯醇年出口量的1/3，年产量的1/10。2020年9月，欧盟委员会决定对包括皖维高新