聚乙烯醇产业可行性研究

聚乙烯醇产业可行性研究

动态更新石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录，鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造，推进智能制造。引导烯烃原料轻质化、优化芳烃原料结构，提高碳五、碳九等副产资源利用水平。加快煤制化学品向化工新材料延伸，煤制油气向特种燃料、高端化学品等高附加值产品发展，煤制乙二醇着重提升质量控制水平。推动化工园区规范化发展，依法依规利用综合标准倒逼园区防范化解安全环境风险，加快园区污染防治等基础设施建设，加强园区污水管网排查整治，提升本质安全和清洁生产水平。引导园区内企业循环生产、产业耦合发展，鼓励化工园区间错位、差异化发展，与冶金、建材、纺织、电子等行业协同布局。鼓励化工园区建设科技创新及科研成果孵化平台、智能化管理系统。严格执行危险化学品禁限控目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。聚乙烯醇行业特有的经营模式在国家行业政策和环保管控的引导、推动下，国内聚乙烯醇产业经过长期发展和整合，普遍形成了上下游一体化的经营模式。在生产方面，国内采取电石乙炔法生产聚乙烯醇的企业均配套建设了上游电石产能，形成了完整的电石-醋酸乙烯-聚乙烯醇煤化工产业链。在销售方面，各企业根据自身产品特点，经过长期的市场化竞争，各自形成了相对稳定的主力销售区域、领域和客户体系。在商品电石领域，大型商品电石生产企业一般通过自有矿山生产石灰石或外采石灰石原料烧制白灰，并将电石炉尾气和粉尘净化、收集后循环利用以减少污染物排放并提高资源利用率。电石作为危险化学品，在存储条件、存储时间、存储数量方面有严格要求，商品电石行业一般采取即产即销的销售模式。加快改造提升，提高行业竞争能力动态更新石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录，鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造，推进智能制造。引导烯烃原料轻质化、优化芳烃原料结构，提高碳五、碳九等副产资源利用水平。加快煤制化学品向化工新材料延伸，煤制油气向特种燃料、高端化学品等高附加值产品发展，煤制乙二醇着重提升质量控制水平。着力发展清洁生产绿色制造，培育壮大生物化工滚动开展绿色工艺、绿色产品、绿色工厂、绿色供应链和绿色园区认定，构建全生命周期绿色制造体系。鼓励企业采用清洁生产技术装备改造提升，从源头促进工业废物减量化。推进全过程挥发性有机物污染治理，加大含盐、高氨氮等废水治理力度，推进氨碱法生产纯碱废渣、废液的环保整治，提升废催化剂、废酸、废盐等危险废物利用处置能力，推进（聚）氯乙烯生产无汞化。积极发展生物化工，鼓励基于生物资源，发展生物质利用、生物炼制所需酶种，推广新型生物菌种；强化生物基大宗化学品与现有化工材料产业链衔接，开发生态环境友好的生物基材料，实现对传统石油基产品的部分替代。加强有毒有害化学物质绿色替代品研发应用，防控新污染物环境风险。完善创新机制，形成三位一体协同创新体系强化企业创新主体地位，加快构建重点实验室、重点领域创新中心、共性技术研发机构三位一体创新体系，推动产学研用深度融合。优化整合行业相关研发平台，创建高端聚烯烃、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物医用材料、二氧化碳捕集利用等领域创新中心，强化国家新材料生产应用示范、测试评价、试验检测等平台作用，推进催化材料、过程强化、高分子材料结构表征及加工应用技术与装备等共性技术创新。支持企业牵头组建产业技术创新联盟、上下游合作机制等协同创新组织，支持地方合理布局建设区域创新中心、中试基地等。聚乙烯醇行业与上下游行业的关联性及其影响（一）聚乙烯醇行业与上游行业的关联性及其影响根据工艺路线的不同，聚乙烯醇及相关行业的上游行业分别为电石、石油及天然气。其中，采取电石乙炔法技术路线的聚乙烯醇生产企业普遍形成了电石-醋酸乙烯-聚乙烯醇的一体化产业链，通过直接采购石灰石、兰炭等原材料生产电石，实现主要原材料电石的自产供应。因此，电石行业的市场波动对电石法聚乙烯醇企业的影响相对较小。石油乙烯法聚乙烯醇生产企业的上游为石油，我国相关企业主要依赖原油进口，国际油价的波动对其生产成本影响较大。天然气乙炔法主要由川维化工采用，其上游为中石化就近开采的天然气。此外，石油、乙烯及天然气价格波动将影响石油乙烯法、天然气乙炔法聚乙烯醇的生产成本和利润空间，通过市场竞争间接影响电石法聚乙烯醇的价格。（二）聚乙烯醇行业与下游行业的关联性及其影响聚乙烯醇行业的下游需求主要来自聚合助剂、粘合剂、PVB、纸浆和涂层等，最终应用于建筑、化工、汽车、光电等行业，需求结构较为分散。随着我国国民经济的持续发展，聚乙烯醇下游需求稳中有增。此外，汽车和建筑用安全玻璃、光电、光伏、医药等新兴领域对特种聚乙烯醇产品的需求快速增长，将带动聚乙烯醇行业的产业升级和持续发展。统筹项目布局，促进区域协调发展依据国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局，推进新建石化化工项目向原料及清洁能源匹配度好、环境容量富裕、节能环保低碳的化工园区集中。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，构建原料高效利用、资源要素集成、减污降碳协同、技术先进成熟、产品系列高端的产业示范基地。持续推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展要求，推进长江、黄河流域石化化工项目科学布局、有序转移。加快新技术新模式协同创新应用，打造特色平台加快5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工行业融合，不断增强化工过程数据获取能力，丰富企业生产管理、工艺控制、产品流向等方面数据，畅联生产运行信息数据孤岛，构建生产经营、市场和供应链等分析模型，强化全过程一体化管控，推进数字孪生创新应用，加快数字化转型。打造3-5家面向行业的特色专业型工业互联网平台，引导中小化工企业借助平台加快工艺设备、安全环保等数字化改造。围绕化肥、轮胎等关乎民生安全的大宗产品建设基于工业互联网的产业链监测、精益化服务系统。推广先进技术管理，提升本质安全水平压实安全生产主体责任，推进实施责任关怀，支持企业、园区提高精细化运行管理水平，建立健全健康安全环境（HSE）管理体系、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立完善灭火救援力量，提升应急处置能力。持续在危险化学品企业开展工业互联网+安全生产建设，推动《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）实施。鼓励企业采用微反应、气体泄漏在线微量快速检测等先进适用技术，消除危险源或降低危险源等级，推进高危工艺安全化改造和替代。聚乙烯醇行业面临的机遇与风险（一）聚乙烯醇行业机遇1、下游新兴需求快速增长，拉动聚乙烯醇行业升级发展随着我国经济步入高质量发展阶段、制造业推进转型升级以及聚乙烯醇产品性能不断提升，聚乙烯醇的下游应用领域不断拓展，医药、光电、高端包装、液晶显示等新兴领域的高附加值需求不断增长。高附加值需求的增长拉动行业内企业加大技术研发投入，推动行业技术水平的不断进步。同时，PVA下游高端化、特色化需求的比重不断提升，对行业内企业的定制化研发生产能力、快速响应能力和质量管理能力提出了更高的要求。PVA下游需求结构持续优化，促进了行业的升级发展。2、聚乙烯醇行业技术水平持续进步，进口替代空间广阔总体来看，虽然我国聚乙烯醇行业在技术积累上与国外领先企业有一定的差距，但近几年已经取得了较为明显的进步，在新技术的研究、新产品的开发、新工艺的应用和新设备的引进等方面都取得了较大的突破。国内的行业主要企业攻坚此前由国外企业垄断的PVA光学膜等部分高附加值PVA产品，逐步实现进口替代。随着下游行业的持续发展和国内PVA供给质量的提升，高附加值PVA产品领域具有广阔的进口替代空间。3、国家和自治区行业政策大力支持，引导聚乙烯醇行业健康发展聚乙烯醇及其衍生产品作为新型功能性精细化工产品，符合国家和内蒙古自治区产业政策鼓励方向。2021年1月国家发改委颁布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》将6万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工产品生产列为内蒙古自治区、陕西省和宁夏回族自治区的鼓励类产业。2021年2月，内蒙古自治区工信厅发布《关于征求内蒙古自治区化工产业转型延伸升级和产业集群培育研究意见的函》，拟将聚乙烯醇下游系列产品作为产业转型延伸升级和产业集群培育方向。国家和自治区行业政策的大力支持，为聚乙烯醇及上下游产业的发展创造了良好的政策环境，引导行业向上下游一体化的方向健康发展。4、聚乙烯醇行业进入壁垒显著提高，有序竞争助推行业转型升级随着国家宏观调控和环保政策力度的提高，当前电石及聚乙烯醇行业逐渐向上下游一体化方向发展。新建产能需要在经营规模、设备投入、节能环保、安全生产等方面进行大额投入，新进入者面临较高的资金、技术和政策壁垒。当前聚乙烯醇及相关行业已度过低端产能重复建设、无序竞争的发展阶段，行业内部基本形成了较为稳定的竞争格局，企业之间主要在提升产品性能和质量、拓展下游新产品等方面进行良性竞争。较高的进入壁垒有利于行业内头部企业巩固竞争优势，相对稳定的行业格局和竞争秩序有利于行业的转型升级。（二）聚乙烯醇行业风险1、特种聚乙烯醇生产技术目前被国外巨头垄断近年来，我国聚乙烯醇生产企业在研发技术方面取得了一定进步，产品质量明显提升，在部分领域实现了进口替代。但是，应用于医药、光电等高端领域的特种聚乙烯醇及下游产品的生产技术和关键工艺仍被可乐丽、三菱化学等国际巨头垄断。国内企业仍需通过大量的研发投入和实践积累，不断提高技术水平、优化产品性能、提升质量管理，以缩小与国际巨头的差距。2、聚乙烯醇行业国际贸易形势对海外市场造成一定不确定性欧洲为我国聚乙烯醇行业的主要出口市场之一，每年出口欧洲的聚乙烯醇约占我国聚乙烯醇年出口量的1/3，年产量的1/10。2020年9月，欧盟委员会决定对包括皖维高新和中石化在内的三家中国聚乙烯醇企业采取反倾销措施，终裁税率分别为72．9%、55．7%和17．3%。目前皖维高新、中石化正在中国五矿化工商会的协调下积极组织抗诉，预计该贸易纠纷将持续一定时间。国际贸易形势的不确定性对我国聚乙烯醇行业在欧洲市场的出口业务产生了一定不确定性。3、聚乙烯醇行业安全生产和节能环保要求不断提升近年来，国家在安全生产和节能环保方面的政策要求不断提高，化工行业作为安全生产和环保方面的重点行业，行业内企业在安全、环保方面投资不断增加，提高了相关企业的生产成本。此外，随着全国各地区能耗管控措施的落实，对化工行业企业的产能释放形成了一定制约。聚乙烯醇行业利润水平的变动趋势和变动原因醋酸乙烯行业的利润率主要取决于原材料成本及市场价格。2015年以来，醋酸乙烯供给端落后产能陆续出清，有效产能开工率提高，产量保持稳定，下游需求稳中有升。根据Wind统计，近年来，醋酸乙烯价格在6，000元/吨上下波动，其中2018年由于生产装置停车检修、海外市场拉动和上游原料冰醋酸价格上涨支撑，全年均价超过8，000元/吨。2020年初受新冠肺炎疫情影响，国内外需求下滑，醋酸乙烯价格于2020年4月最低跌至5，000元/吨以下，触及历史低点。2020年末在上游原材料醋酸、电石价格上涨和库存紧张等因素的影响下，醋酸乙烯价格持续上涨，至2021年11月达到17，300元/吨以上的价格高位，年底回落至12，600元/吨左右。2022年上半年，受原油价格上涨、生产装置开工率低、疫情等因素影响醋酸乙烯供应趋紧，在下游需求支撑下市场价格回升至15，000元/吨左右。2022年7月份以来，受原材料醋酸价格下跌等因素影响，醋酸乙烯市场价格呈回落趋势。对于采用电石乙炔法生产醋酸乙烯的企业，其利润空间主要取决于电石、醋酸和醋酸乙烯的价差，拥有上游配套原料和下游配套产业的一体化厂商具有更强的盈利和抗波动能力。聚乙烯醇行业的盈利能力主要取决于产品市场价格与原材料成本的价差空间。根据Wind统计，2017年至2019年间，聚乙烯醇价格区间位于8，500元/吨到13，300元/吨之间，期间行业经过持续整合，陆续有45万吨产能退出。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，行业下游需求有所下降，此外国际石油价格下跌使得乙烯法聚乙烯醇生产成本降低，聚乙烯醇价格有所下降。2020年三季度以来，国内复工复产明显，下游需求增加，同时在电石、石油等原材料价格连续上涨的拉动下，聚乙烯醇价格持续走高，2021年11月价格上涨至27，620元/吨左右的高点，2021年末价格回调，但仍然维持在较高水平。2022年上半年，由于需求保持稳定、供给相对紧张，聚乙烯醇市场价格回升，截至6月底市场价格已上涨至22，800元/吨左右。2022年7月份以来，受原材料价格下降等因素影响，聚乙烯醇市场价格回落。2023年以来，聚乙烯醇市场价格有所回升。在电石乙炔法生产路线下，聚乙烯醇产品的利润空间主要取决于原材料电石、醋酸与聚乙烯醇的价差。2020年末以来，由于电石价格上扬，外购电石生产PVA的企业面临较大成本压力，采取上下游一体化模式的企业优势进一步凸显。我国高强高模PVA纤维主要用于出口，市场需求主要集中于欧洲、南美、东南亚和个别非洲市场，近年来南美及亚洲市场呈现较为明显的增长趋势。高强高模PVA纤维的价格主要受到原料聚乙烯醇价格和市场供需关系的影响，近年来巴西等新兴市场国家陆续禁用石棉或进一步减少石棉使用量，拉动了国际市场对高强高模PVA纤维需求的增长。整体来看，根据中国化学纤维工业协会统计，2020年高强高模PVA纤维价格基本稳定，整体维持在14，500元/吨到16，000元/吨之间。电石作为大宗化工基础原料，其产品质量和性能差异较小，行业利润水平主要取决于电石价格和企业生产成本。生产电石的主要原料是兰炭和白灰，主要能源为电力，电力成本在电石生产成本中占比较高。整体而言，电石价格受到能源成本和下游PVC等行业需求波动的影响较大，与电价和动力煤价格的相关性较高。2016年以来，随着电石行业过剩产能的逐渐出清，电石行业景气度不断提高，市场价格整体呈现上升趋势。根据Wind数据，电石价格自2016年上半年约2，000元/吨的低位上涨至20