平安保险-组织与岗位设计方案(含实例)

平安保险-组织与岗位设计方案(含实例)第一页，共53页。

人力资源改革——组织与岗位设计纲要组织与岗位设计的高层原则组织与岗位设计流程组织与岗位设计现状与目标改革建议组织与岗位设计分析第二页，共53页。岗位设计应保证工作需要为前提优化人力资源分配之原则清晰界定各部门职责及权力畅通的双向沟通渠道，良好的制约制度和简单具代表性的考核指标组织与岗位设计必须在明确的高层原则指导下进行。组织与岗位设计高层原则坚持以事定岗，以岗定人之原则把工作分配到最适合的部门去做第三页，共53页。组织与岗位设计应当在总公司的人员编制政策指导下进行。组织与岗位设计流程提出需求编制工作岗位说明书讨论分析说明书与用人部门沟通审批编制方案执行与跟踪召开年度编制计划工作会议用人部门根据工作职责的变动，提出岗位设置需求用人部门针对增加的工作职责编制工作岗位说明书，报编制管理部门审批人事部门分析工作岗位说明书，并提出初步意见在讨论分析的基础上，人事部门与用人部门沟通形成初步方案并上报总经理室审批在总公司编制政策的指导下总经理室审批编制方案送有关部门并执行，人事部门对方案的执行进行跟踪以确保方案适合业务工作需要人力资源委员会主持召开编制工作会议，检讨本年度编制计划的执行情况，在总公司编制政策的指导进行下一年度编制计划第四页，共53页。为实现公司发展目标，各部门应有明确的职责及目标。组织与岗位设计现状和目标现状机构略显臃肿，内勤较庞大内外勤配置不尽合理部门及部门内部岗位职责划分不清晰，部室设计思想不明确员工现有工作技能不能满足工作需要对三、四级机构各方面工作监控指导有待加强部门间的沟通不够，协作性不强，存在本位主义、小团体主义现象，缺乏统一的团队精神

改革目标以客服为导向，建立一支专业、高效、具有团队精神的员工和管理队伍，以适应公司业务发展、规范管理之需要。第五页，共53页。公司的组织架构设置应当使各部门高效地为前线服务，从而清晰地体现以客服为导向的服务宗旨。总经理室办公室组织人事部财务部电脑部企划部监察审计部郊县发展部营销培训部客户服务部契约部团险后援部团险营业部营销部保费部

三线部门二线部门一线部门一线员工客户客户导向石家庄分公司部门分布图第六页，共53页。石家庄分公司（寿险）组织架构营业区业务管理室业务督导室业务员服务中心柜面服务中心保全室综合服务室电话咨询中心收费管理室核保室理赔室综合管理室承保室综合行政室文秘宣传室会计核算室财务管理室软件室硬件室团险业务部营销部客户服务部契约部办公室组织人事部财务部电脑部团险后援部营销培训部区经理助理岗行政内勤岗组训岗教务岗教导室柜台代理岗培训岗职团开拓岗助总总经理核保岗1244333214641兼1×31×31×3148103633332410205736保全岗区经理岗1×3助总(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)说明：括弧内的人数为

A、B类干部7保费部（1）（1）人员管理室审计室监察审计部3（1）5企划部（2）514郊县管理部104（1）（1）人员发展岗监察岗131管理信息室研究发展岗13（2）第七页，共53页。组织与岗位设计改革前后分析改革前改革后队伍精干高效对分支的管控权责一致管理幅度分工协调以客服为导向机构略显臃肿工作负荷有不饱满现象三位老总分管17个部和8个分支机构，控制幅度为8.317个部门经理分管

80个室(岗)，控制幅度为4.7总经理室控制幅度适中，部门经理控制幅度偏低三位老总分管13个部和8个分支机构，控制幅度为713个部门经理分管47个室(岗)，控制幅度为3.6总经理室控制幅度适中，部门经理控制幅度稍低对分支机构缺乏鲜明的管控流程存在管理漏洞不能进行有效指导部门设置中前线、后线界定不清晰各部门以完成领导交办的工作为工作引导部门的职责制订不能完全显示服务一线和服务客户的宗旨部门设置中对前线、后线进行清晰的界定各部门以服务一线和客户为工作引导部门的职责制订显示服务一线和服务客户的宗旨部门的职责和权限未同时订明或未作对应部门成为问题的“交换台”，不能在职责范围内及时有效地解决问题部门的职责和权限同时订明并作合适对应体现集中管理和适当授权部门能在职责范围内有效地解决问题岗位的分工未体现组织的目标存在以人定岗现象缺乏部门间、岗位间的沟通渠道和流程岗位的分工围绕组织的目标坚持以事定责，以岗定人建立部门间、岗位间的沟通渠道，并使之流程化精简工作负荷不饱满的岗位及人员力求建立高效运作的组织架构部门及岗位的设计及职责的制订体现对分支机构鲜明的管控第八页，共53页。组织架构与岗位设计建议方案第九页，共53页。部门现状及改革建议第十页，共53页。

办公室现状及改革建议现状：改革目标:主要建议：现有人数：19人下设：主任助理1人综合行政室13人文秘宣传室2人单证室2人定编：14人下设：主任助理1人综合行政室10人其中：综合管理岗1人单证管理岗1人库房管理岗1人综合事务员7人文秘宣传室3人其中：总经理秘书岗1人文印宣传岗1人文书档案、文件管理岗1人撤消单证室；其库房管理职能及非有价单证职能划归综合行政室；有价单证的管理及发放、回销职能划归财务部财务管理室在文秘宣传室增设总经理秘书岗强化固定资产管理，尤其是电脑资产管理，要与电脑部经常沟通，保证公司资产的安全党、团、工会、计划生育等工作职能暂归办公室第十一页，共53页。

办公室组织架构及主要职责综合行政室文秘宣传室办公室文件、印章、文印管理文秘、宣传公后勤服务保障固定资产登记、保管对外公关与会务安排单证管理对各支公司行政管理工作的指导与服务固定资产、办公设备及低值易耗品的购置、保管与发放、维修安全保卫工作公司车辆、驾驶员管理及车辆费用控制分公司及支公司房屋租赁、装修各种通讯费用的交付与统计考核房改及其他后勤服务保障工作各种会议的后勤组织工作各种会议纪要记录、整理、下发公司印章、介绍信的保管、使用和登记各种宣传报道。与新闻媒体的联系、沟通文件收发、传阅、存档保管工作总经理室秘书工作编写《寿险内参》等内部资料；撰写宣传通稿OA系统的管理大型活动的组织与策划作好各种非有价单证和材料的印刷工作非有价单证的保管、发放工作回销、催收非有价单证；并做好登记工作指导支公司的非有价单证领用、保管、发放工作非有价单证的需求反馈工作各单位非有价单证使用情况汇总工作办公用品的保管、发放职责：职责：第十二页，共53页。采购工作流程财务部审批分管领导审批采购人员寻价资产管理员验收入库申购部门填写申购单办公室审批内部调剂审计部审核采购人员采购审计部抽查说明：1、申购单须经部门预算员及部门经理审批签字，并报办公室审查需求的合理性，提供库存情况

2、财务部预算员审核后，财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批

3、小额采购（一次性采购1000元以内）及小额零星采购集中结帐，由采购人员自行寻价买，审计部不定期抽查价格及质量；大额采购（一次性采购1000元-20000元）由采购员寻价，审计部审核在报价单上签署意见后方可购买；超大额采购（一次性采购20000元以上）及年消耗量较大的办公用品如复印纸、打印纸等，由分管领导组织办公室、审计部招标驳回小额大额否否否办公室调配第十三页，共53页。组织招标班底编制招标文件发布招标公告投标单位申请投标资格审查分发招标文件澄清决定中标单位通知中标单位签定合同由分管领导组织有相关工作经验或特长的人员及稽核部有关人员成立招标小组由招标小组成员研究编制招标文件（招标书、招标公告或招标邀请书、中标通知书等）招标书的内容（附后）由招标小组发布招标公告或招标邀请书在规定的时间投标单位提出书面申请投标由招标小组对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知申请投标者向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸技术资料等组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑在规定的期限内，投标单位将密封的投标书送达组织招标小组在规定的时间统一开封投标书对投标书组织审查、评标，决定中标单位发出中标通知书并与中标单位签订正式合同招标书的内容：1、投标须知2、项目说明书，包括对项目的具体要求3、合同的主要条件和要求4、对招标程序各步骤的时间规定5、招标起止日期特别提示：虽然招标公告或邀请书在法律上仅视为要约邀请，但必须对招标书中明示的条件完全履行，在招标书（或公告）送达至被邀请人之时起生效，故对招标书制作应严谨招标流程第十四页，共53页。契约部现状及改革建议

现状：契约部现有23人副经理2人

综合统计室2人制单室6人核保室5人调查室2人体检室3人理赔室3人改革目标：定编20人下设:副经理2人承保室8人核保室6人理赔室4人其中:初审岗2人其中:生调岗2人其中:报案接待岗1人复核岗1人体检岗2人案件受理岗1人录入岗2人核保岗2人理赔调查岗1人收费岗1人问题件处理责任认定岗1人承保打印岗1人岗1人(兼)(副经理兼)

档案整理岗1人给付登记岗1人综合管理室0人其中:综合行政岗1人(副经理兼)

主要建议将目前的6个室撤并为承保室、核保室、理赔室及综合行政岗将健保部有关健康险的风险控制职能划归核保室兼管将原调查室分为生调岗和理赔调查岗，分别划入核保室及理赔室，并增加1名生调员将原统计岗划入财务部企划室暂设综合管理室（麦肯锡已核定）,由副经理兼职,待条件成熟后正式成立综合管理室第十五页，共53页。契约部组织架构及主要职责

契约部综合管理室理赔室核保室承保室职责：部门行政事务KPI指标的管理三级机构契约工作管理人员管理投保单、暂收收据、授权书的审核标准件、非标准件、退件的核保首期契约件的调查客户的体检业务员、客户的业务咨询、保单查询承保前撤件、犹豫期撤件、问题件处理完成保单（含团险代理）的录入、复核、核保工作新契约作业状况统计分析，培训工作理赔件的受理、调查和赔付职责：理赔案件从报案至案件审批过程的监控和指导制定理赔调查项目根据理赔权限对理赔案件的审批上报每月理赔报表的统计、上报、保管理赔案卷的整理、归档根据核赔人员要求进行案件调查职责:对投保单等单证初审预收件的电脑录入及修改复核电脑录入的预收件资料完成标准件的交单录入、复核、核保清分、装订发送对预收问题件,复核录入差错件及核保问题件集中汇总并转交核保中心承保出单及保单整理提供KPI基础数据对分支机构的业务管理指导及服务职责:问题件,核保问题等的咨询核保问题件体检件生调件高额件的处理审核投保单。区分预收问题件、核保问题件、高额问题件及体检件投保体检办理犹豫期内的撤件对错误保单进行修改并收回错误保单进行生调工作分公司内部医务工作健康险的风险控制第十六页，共53页。8-17此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经本公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。组织人事部现状及改革建议现状：现有人数：4人下设：经理1人干部管理室1人综合管理室1人工资管理室1人（兼）培训室1人 改革目标：定编5人下设：经理1人人员管理室3人人员发展岗1人

主要建议：原综合管理室与工资管理室合并为人员管理室,原干部管理室与培训室合并为人员发展岗注重公司后备干部的培养，有计划组织管理干部、内勤员工各种专业知识技能的综合培训人事部与总经理室、总公司人事部及分公司各部门之间应有良好的沟通今后要切实落实员工的各项福利制度办保证人力资源改革的日常运作，增设人员发展岗第十七页，共53页。人员管理室8-18此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经本公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。

组织人事部组织架构及主要职责执行总公司人事政策，制定和执行分公司的人事制度统筹编制和实施人力资源的中长期发展规划，拟定年度招聘计划和招聘政策员工和干部的发展、培训、考核、奖惩、调配工作，工资管理工作对三级机构人事工作的监督管理员工档案管理及对外人事协调组织人事部人员发展岗职责：执行总公司工资政策，制定并执行分公司工资、奖金制度及实施办法支公司组织架构及岗位职责的管理人事信息、档案管理员工招聘、调配工作各项福利、保险的日常管理考勤、休假制度的制定与执行；人才库的建立与管理员工用工手续、劳动合同办理外事管理其它人事日常事务工作职责：分公司人力资源规划的研究、制定分公司干部，员工培训的组织与管理干部员工考评奖惩的组织与管理员工发展及生涯规划工作后备干部的选拔与培养干部的任免考核与报批职称申报、评审组织管理第十八页，共53页。8-19此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经本公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。监察审计部现状及改革建议现状：现有人数：2人下设：经理助理1人监察室1人审计室1人（经理助理兼） 改革目标：定编5人下设：经理助理1人审计室3人监察岗1人

主要建议：强化风险控制，加大检查力度加强法律、法规宣传专注公司发展，真正体现稽核出效益，管理出效益为加强内控，加大三级机构的监管力度，增加人员力量第十九页，共53页。分公司的常规审计、专项审计及离任审计工作对违规违纪行为的立案调查及处理公司有关法律事务工作及法制宣传检查和监督公司的各项内控制度监察审计室职责：负责分公司的常规审计，专项审计及离任审计群众来信来访受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作检查和监督公司的各项内控制度的执行情况内部廉政建设、法制教育审计室

监察审计部组织架构及主要职责监察审计部监察岗职责：负责分公司的常规审计，专项审计及离任审计群众来信来访受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作检查和监督公司的各项内控制度的执行情况内部廉政建设、法制教育第二十页，共53页。

财务部现状及改革建议现状：现有14人下设：副经理1人管理室2人核算室7人综合室3人资金室1人改革目标：定编10人下设：副经理：1人财务管理室：4人其中：资金资产管理岗2人，预算管理岗1人，单证管理岗1人，汇总核算岗1人（兼）档案管理岗1人（兼）会计核算室：5人其中：团险核算岗1人，营销核算岗1人，出纳1人，预收岗1人，续期收费1人

主要建议：计财部更名为财务部根据寿险流程规定：客服部收费出纳、营销首期及续期收费划归财务部归口管理财务管理室主任由副经理兼，以加强财务管理室的工作•进一步提高财务人员的基本业务技能，使会计工作达标升级•加强部门内岗位轮换，提高员工综合技能第二十一页，共53页。财务部组织架构及主要职责•编制年度费用预算计划、资金计划、固定资产计划、利润计划，定期进行跟踪、考核•核定固定资产、低值易耗品、各种物料用品的用量，定期进行财产的清理、盘点•债权、债务的结算和清理，会计档案管理资金使用与控制•财务状况及经营成果分析•对分支机构的资金管理及财务监督检查财务部财务管理室会计核算室职责：个险、团险收入、支出原始单据及相关手续的审核个险、团险业务帐务核算处理各营业区预收保费的收取、核对各类款项收付固定资产及低值易耗品核算管理其它资产、负债、收支核算费用报销、借款管理，工资、福利核算，管理部门费用成本核算公司税金的计算缴纳与员工税金的代扣代缴，系统内部往来核算下级非独立核算机构的会计核算国家管理机关所需报表的报送职责：制定分公司财务收支计划（预算计划、资金计划、固定资产计划、利润计划）分公司财务报表的制定、汇总上报定期检查、监督财务制度的执行情况，资产的帐务管理及其统计分析税务登记、申报年检财务经营分析报告与财务档案的管理费用预算以及费用统计、报销凭证复核、预算报表与分析单证计划、入库、存储、发放、回销等各项管理房改、职工股的管理银行帐户的管理资金计划、调划、报表、计息、核算、资金成本测算、利差分析下级机构财会人员培训第二十二页，共53页。

企划部现状及改革建议现状：现有3人下设：经理1人（总经理兼）管理信息岗1人发展研究岗1人市场调研岗1人改革目标：定编4人下设：经理助理1人管理信息室3人其中：市场调研岗1人管理信息岗2人研究发展岗：1人

主要建议：加强对业务计划的跟踪和反馈，及时有效提供领导决策依据加强对市场的分析和总结，及时提供总经理室及各业务单位相关数据并提出相应策略加强与各部门沟通，强化企划部的全局工作加强KPI指标管理和政策研究预测，适当增加人员力量第二十三页，共53页。企划部组织架构及主要职责企划部研究发展岗国家金融政策的收集、调研及经营策略的制定•编制全省寿险计划，实施计划指标考核和计划跟踪管理•全省业务统计及其分析管理工作•机构发展和改革的可行性调研及方案编制•寿险市场需求及其发展趋势的调研与政府相关部门、同业协会的联系和同业间的信息交流同业险种的比较分析和新产品的开发与报批总经理室、分支机构及各部门经理关键业绩指标制定职责•全省季度月份计划的审查汇总、计划跟踪管理拟定全省各业务单位的年度计划•既有产品的分析研究及市场调研•新险种的开发与报批•其它事务职责•深入各机构各营业单位了解情况。与政府相关部门、同业协会及同业之间的联系和信息交流•政策走向及其对寿险市场影响的研究。公司经营管理效益、市场份额、同业经营管理情况、寿险市场需求及其发展的调研。配合公司经营管理改革进行调研，并对改革措施及其效果进行跟踪调查。机构的发展、职能建设和完善与改革可行性的调研。协助机构组织框架、业务流程的建设与完善和业务发展计划的制定。

全省业务报表的审核汇总和上报业务数据和财务数据的差异分析业务统计人员的培训管理和业务统计资料的整理、完善和保存。全省业务统计工作的管理监督及对下属机构KPI管理工作的指导。KPI原始数据的收集整理和计算。运用KPI对公司经营状况进行监控。国家金融保险政策的收集与调研运用国家有关金融政策对公司经营状况进行监控根据国家金融政策及公司长远规划，制定全省各业务单位的经营策略管理信息室第二十四页，共53页。电脑部现状及改革建议现状：现有人数:7人下设：经理助理1人硬件室1人软件室2人运营维护室3人改革目标：定编:7人下设：经理助理1人硬件室3人软件室3人其中：硬件网络管理岗3人其中：软件系统管理1人硬件维护维修岗0人应用系统维护3人（由部内全体员工兼任）（经理助理兼1人）主要建议:•将原先的3个室撤并为硬件室和软件室由于现阶段电脑软件维护任务较重,人员相对不足,建议在实际工作中打破软件室、硬件室界限.做到人员相互补充•加强对全省电脑人员的培训工作增加软件室人力，加大软件开发力度•在条件允许的清况下,加强部门内岗位轮换，提高员工的综合技能第二十五页，共53页。电脑部组织架构及主要职责电脑部硬件室软件室应用软件的推广、使用、维护根据各职能部门需求开发辅助应用软件网络系统建设与使用管理电脑管理规章制度的制订、宣导并监督实施卫星电视系统安装、调试和维护公司硬件设备的申请、采购、安装、调试及维护三四级机构电脑工作及人员培训与技术指导数据管理收集业务部门对应用系统的改进意见和新需求职责：应用系统的推广、维护；辅助性软件的开发对业务需求进行收集、整理并上报新技术的追踪数据管理和备份对业务人员进行电脑技术及应用的培训辅助统计部门进行常规性的统计工作对下属机构软件应用的指导和管理职责：硬件设备的申请、采购、安装、调试、维护及管理计算机网络的建设和维护数据传输新增营业点电脑系统的配备及网络建设对下设机构电脑设备管理的指导和服务公司电脑系统的安全管理第二十六页，共53页。团险后援部状及改革建议现状：现有人数6人下设：经理助理2人综合岗1人保全岗1人核保岗1人培训岗1人改革目标：定编3人下设经理1人（总经理助理兼）职团开拓岗1人（兼）柜台业务岗1人（兼）保全岗1人核保岗1人培训岗1人主要建议：原柜台代理部撤并为柜台代理岗归并到团险后援部原职团开拓部撤并为职团开拓岗归并到团险后援部分清各岗位的职责，作好团险业务的后勤保障工作团险要根据需求完善团险新培训体系承担团体健康险风险控制第二十七页，共53页。团险后援部架构及主要职责对团险首期业务流程管理（包括核保、承保、制单等）及团体健康险风险控制团险各类还本险的满期、中途变更事项的批改。团险KPI及业绩统计分析、考核保全作业(包括续期缴费)对团险有价单证的监管,文件的编登及费用预算的制作掌控对业务员的岗前培训和岗后提高培训的指导和讲授协助团险业务的推展及宣传活动团险各种事务的后勤保障团险业务队伍的建设、管理团险后援部职责：寻找、建立以银行代理为主的销售渠道分解及落实各代理网点计划指标，保证计划按时完成核保作业保全复核承保复核业务指导，团体健康险的风险控制精算（责任准备金数据上报）健康险风险控制保全作业（包括柜台代理业务）续期缴费承保出单业务档案管理学生健康险统计（包括佣金计算）制定培训计划团险业务员培训团险教材、咨询资料的编辑团险兼职讲师的选聘及培训团险业务策划职责：职责：职责：职责：职团开拓工作计划的制定职团开拓险种的策划和包装职团开拓宣导、险种培训、业务推动准客户登记及管理各类激励活动的策划经验总结与推广核保岗保全岗培训岗职团开拓岗柜台代理岗第二十八页，共53页。8-29此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经本公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。营销部现状及改革建议现状:现有人数：42人（含营业区21人）下设：经理（总助兼）：经理助理：2人人员管理室：3人企划室：2人业管室：3人督导室：5人综合室：3人业务员服务中心：3人营业区（三个）：21人改革目标:定编（含营业区）：24人下设：经理：1人（总助兼）经理助理：1人业务管理室：4人其中：人员管理岗：2人 业务管理岗：2人业务督导室：4人其中：业务督导岗：2人 企划岗：2人业务员服务中心：3人其中：综合管理岗：3人营业区（三个）：12人其中每区：区经理岗：1人 区经理助理岗：1人 组训岗：1人 行政内勤岗：1人主要建议：1、原人员管理室和业务管理室合并为业务管理室，原督导室和企划室合并为督导室，原综合室和业务员服务中心合并为业务员服务中心2、营业区的原人管岗、业管岗由行政内勤岗承担，原企划岗、综合岗由区经理助理承担3、督导人员要抛开非本职工作，认真履行岗位职责，提高督导人员的素质，加强督导工作4、初审、预收集中办公，各区不单设初审、预收第二十九页，共53页。个险业务计划的制订、推进、检讨个险业务相关制度的制订及执行个险业务员管理及业绩指标管理个险业务激励活动的策划与组织实施个险销售策略的制定及实施对三级机构的支持与指导个险KPI指标分析及对策研究个险业务活动的督导教学设备、图书及音像资料的管理其他日常管理工作职责：落实«营销基本法»个险业务员的人员管理业务员二级档案的管理业务员薪津的核算与管理人员及薪津报表的统计与分析有关代理人考试的组织、发证等工作业务员押金的交退工作对三级机构人员管理及佣金核算工作的指导业务报表的统计与分析，KPI指标分析及对策研究个人寿险市场的分析与调研其他日常工作职责：全省业务计划的制订与推行全省个险业务经营状况分析全省各分支机构、营业区、部业务活动的督导、推动与追踪建立全省业务督导系统定期召开督导业务相关会议《基本法》执行情况监督激励活动的策划、宣导与组织实施展业辅助工具的开发与推广营业职场设计与指导对三级机构指导和管控其他日常工作职责：营业区业务计划的制定及落实营业区各项业务活动及激励方案的实施营业区业务员活动管理营业区职场布置及氛围营造业务员的上岗及离职手续的办理营业区、部业务员培训的组织、授课教学效果的跟踪与教学研讨、改进新人培训代理人资格考试的培训与辅导各级培训教材的编写与开发业务员的招聘、建档、上岗、离职手续的办理业绩经营指标的统计与分析，相关报表的汇总与上报综合内勤负责各种单证的管理其他日常管理工作营销部组织架构及主要职责职责：负责营销后勤的综合支援营销费用预算执行与控制行销辅助品的制作推广业务员福利保障制度的落实为业务员提供相关咨询为业务员提供物质、技术支援和前瞻性装备固定资产、低值易耗品管理，营销库管理业务员品质管理，业务投诉处理各种有价、非有价单证的管理业务管理室业务督导室营销部经理助理业务员服务中心营业区区经理助理岗组训岗行政内勤岗区经理岗第三十页，共53页。客户服务部现状及改革建议现状：现有人数：改革目标：定编：10人下设：副经理岗1人综合服务室3人（电话咨询岗暂列编于综合服务室）其中:综合岗1人档案岗1人电话咨询中心1人（暂挂靠综合服务室）保全室3人其中：经办岗2人复核岗1人柜面服务中心3人其中：咨询岗2人申诉岗1人

主要建议：成立柜面服务中心，下设中心柜面、区域柜面；内含保全、理赔、咨询、申诉、退保、给付、收费等职能成立综合服务室，加强附加价值服务；增加档案管理岗撤消咨询申诉室，将其职能分解到中心柜面、区域柜面中公司全年营销续期保费业务量超过营销首期业务量，单独成立保费部暂设电话咨询中心（麦肯锡核定），在现有情况下设电话咨询岗，待条件成熟时正式成立电话咨询中心18人下设：副经理岗1人综合室1人保费室6人保全室4人咨询申诉室4人档案室2人

第三十一页，共53页。客户服务部组织架构及岗位职责客户服务部综合服务室柜面服务中心保全室以客户为导向，贴近客户，作好契约保全，咨询申诉等客户服务工作及时统计，分析客户，市场，同业信息，制订相应策略，提供附加价值服务管理、协调下属各室，与其他部门沟通，共享信息，相互支援市场培育、维护职责：综合管理附加价值服务的执行、操作服务活动的承办客户服务调研活动的组织安排分公司业务档案管理。职责：总台咨询抱怨投诉处理柜面保全退保劝阻柜面理赔柜面收费柜面出纳职责：电话咨询中心职责：咨询电话接听咨询问题解答咨询问题反馈专业疑难问题往后线转接区域柜台受理保全件的处理对区域柜面及中心柜面的专业支援信函保全受理件的处理生存给付的规划及操作第三十二页，共53页。柜面保全作业目标流程客户提出保全申请收费核保服务人员受理申请并进行审核保全处理复核材料处理客户签收第三十三页，共53页。保费部现状及改革建议现状：

改革目标：现有5人定编：5人下设：室主任2人下设：电脑内勤1人经理助理1人统计内勤1人收费管理室4人综合内勤1人其中：电脑内勤岗1人统计内勤岗1人综合内勤岗2人主要建议：分公司的续期保费已超过首期，是分公司的重要利润中心，保费室由原客户服务部代管，现分出成立保费部根据寿险流程规定：收费出纳、续期收费与契约首期收费同时划归计财部归口管理；收费内勤4人（1人/区）暂归收费部管理在区域柜面负责一般保全受理，待条件具备后再划归客户部管理收费员负责孤儿单续收服务，并展业提取佣金收费外勤主要由收费部经理负责管理对分支机构续期进行指导第三十四页，共53页。保费部组织架构及主要职责

全省续期收费年度计划的制订及实施收费区域的划分、设置、调配及收费动态控制收费数据的统计及分析对三、四级机构个险续期收费业务的管控、指导工作全省收费体系人员的管理、培训及考核收费业务的管理、稽核、督导、检讨与改进保费市场的维护、培育及保户售后服务其他日常管理工作

职责：收费服务区域的划分、调配及件数的分配统计、报表分析及信息传递收费通知及退信的处理转帐件处理及电脑抽挡、回销保全外勤的管理、考核收费信息传递、保全变通及业务员售后服务知识培训等全年保费任务分解及服务单位的设置、建立各项激励竞赛活动的策划、组织与实施收费动态、效率的分析全省收费体系人员的培训、指导及管控其它日常事务保费部收费管理室第三十五页，共53页。郊县发展部现状及改革建议现状:

现有人数:16人改革目标定编:7人下设:藁城:3人辛集:2人鹿泉:2人主要建议:

藁城、辛集、鹿泉三地的主要职责是做好续期收费工作，接受客户的报案，协助分公司进行理赔。注：原藁城、辛集、鹿泉为三级机构第三十六页，共53页。郊县发展部藁城辛集鹿泉

定编：3人经理岗：1人会计岗：1人综合岗：1人

定编：2人经理岗：1人会计岗：1人

定编：2人经理岗：1人会计岗：1人职责：续期收费管理接受客户报案,协助理赔协助客户服务部做好客户服务工作职责：续期收费管理接受客户报案,协助理赔协助客户服务部做好客户服务工作职责：续期收费管理接受客户报案,协助理赔协助客户服务部做好客户服务工作藁城、辛集、鹿泉三地的续期收费工作接受客户报案，协助理赔协助客户服务部做好客户服务工作郊县发展部组织架构及主要职责第三十七页，共53页。

营销培训部现状及改革建议现状：改革目标:主要建议：培训部更名为营销培训部，人员主要由组训担任强化对营销业务的支持，石家庄市区培训由区组训承担适当加大课程开发力度现有人数：9人下设：经理助理1人教材教务室3人教导室5人定编：6人下设：经理助理1人教务岗1人教导室4人其中：教导岗：4人第三十八页，共53页。

营销培训部组织架构及主要职责教务岗教导室营销培训部编制营销培训计划及管理制度营销队伍培训的组织实施组织教学、研讨、设计、开发新课程对分支机构的营销培训进行指导与支持专兼职讲师队伍的建设、管理、评聘教学设备、图书及音像资料的管理职责：教学设备、资料的管理培训费用预算与核销培训部所办培训班的后勤保障分支机构培训教学后勤支援培训档案、证书管理兼职讲师考核、评定培训部其他日常事务职责：制定营销培训计划并组织实施分支机构营销培训支援教学效果的跟踪与教学研究、改进新人培训代理人资格考试的培训与辅导各级培训教材的编写与开发经理助理第三十九页，共53页。岗位聘任标准第四十页，共53页。部门：契约部岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力其他要求生调25-35本科以上石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力本科以上医学医学医学初级以上从事保险工作二年以上较强的语言表达能力责任心强，身体素质能适应外勤工作医学知识较全面，具相关保险知识责任心强责任心强责任心强从事本岗位工作三年以上从事相关工作三年以上初级以上初级以上本科以上体检能熟练操作电脑有较强配合能力和综合分析判断能力核保其它管理文员25-3525-3525-35录入员30岁以下大专以上中专二年以上一定的电脑操作能力及协调沟通配合能力打字速度80字/分以上责任心强细心一年以上初级以上第四十一页，共53页。石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力部门：培训部讲师行政管理25-35岁25-35岁本科以上大专以上经济类、中文等相关专业有一定的文字表述能力及口头表达能力从事保险工作（或相关工作）二年以上二年以上管理工作经验中级以上管理类文科类文字表述能力强、条理性好、熟练使用电脑性格开朗外向细心、条理性好熟练掌握电脑操作初级以上第四十二页，共53页。石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力其他要求部门：财务部主管会计本科以上本科以上大专以上核算出纳财务管理会计师以上会计师以上助理会计师以上五年以上相关工作经验,从事寿险工作二年以上三年以上财会工作经验从事寿险工作一年以上较强的管理、分析及协调沟通能力业务精通，动手能力强动手能力强一年以上财会工作经验财会财会原则性强清正廉洁清正廉洁、稳重、细心清正廉洁、稳重、细心、勤快28-35岁25-35岁25-35岁第四十三页，共53页。石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力部门：人事部人事管理劳动工资管理干部管理30-35岁25-35岁25-35岁25-35岁25-35岁本科以上本科以上本科以上本科以上管理电脑操作熟练了解人力资源相关知识，有组织协调能力三年以上相关工作经验中级以上中级以上中级以上中级以上培训审计社会学科社会学科劳动经济财会了解公司发展情况及机构变迁情况、较强的观察力和洞察力熟悉公文写作及电脑操作，英语程度达初级以上性格外向沉稳工作认真、踏实、细致监察财会法律或金融财会中级以上会计师或具有律师资格证三年以上相关工作经验三年以上相关工作经验三年以上相关工作经验金融工作三年以上相关工作经验金融行业从事相关工作三年以上了解公司发展,有较强的文字组织和表达能力熟悉财务和保险业务知识.流程熟悉财务和保险业务知识.流程稳重内向外向稳重稳重其他要求原则性、保密性强原则性、责任心、保密性强，女性耐心实事求是事业心强细心,善于思考25-35岁本科以上本科以上第四十四页，共53页。石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力部门：客服部电话咨询保全中心柜面23-30岁23-35岁25-35岁25-35岁中专以上大专以上本科以上本科以上保险金融语言表达能力强、法律方面的知识，熟悉各业务部门工作流程及业务制度，掌握法律基本知识一年以上寿险工作经验一年以上寿险工作经验中级以上综合管理保险金融文科类或经济管理类保险金融一年以上寿险工作经验，有丰富的工作经验掌握保险的基础理论知识，精通相关的法律法规，语言表达能力强性格稳重、有耐心认真、仔细、有条理沉稳周到女性、声音柔美一年以上寿险工作经验掌握保险的基础理论知识，较强的综合管理能力，熟练操作电脑稳重、认真、细心有耐心态度温和言谈举止符合礼仪规范责任心强中级以上掌握保险的基础理论知识，有一定的文字能力，熟练操作电脑有条理第四十五页，共53页。石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力其他要求部门：团险后援部核保保全25-30岁25-35岁大专以上本科以上本科以上保险、金融、经济类语言表达能力强、法律方面的知识，熟悉各业务部门工作流程及业务制度，掌握法律基本知识一年以上寿险工作经验中级以上中级以上培训文科类或金融或经济管理类保险金融从事寿险工作二年以上，有丰富的工作经验性格稳重、有耐心认真、仔细、有条理、责任心强有条理、周到、原则性强、责任心强二年以上寿险工作经验掌握保险的基础理论知识，较强的综合管理能力，熟练操作电脑性格温和有耐心掌握保险的基础理论知识，较强的综合管理能力和协调沟通能力一定的文字表达能力稳重、有耐心女性、有条理柜台代理25-35岁25-35岁本科以上保险金融中级以上从事寿险工作二年以上，有丰富的工作经验掌握保险的基础理论知识，较强协调沟通能力和一定的文字组织和表达能力稳重、有耐心有条理、周到、责任心强职团开拓25-35岁本科以上保险金融中级以上从事寿险工作二年以上，有丰富的工作经验掌握保险的基础理论知识，较强的管理能力和协调沟通能力稳重、有耐心有条理、周到、责任心强第四十六页，共53页。石家庄分公司岗位聘任标准岗位在以下各方面的要求岗位年龄学历专业职称工作经历能力部门：办公室文秘宣传其他资产管理、采购25-35岁25-35岁25-35岁大专以上大专以上大专以上中文、新闻、工艺美术具有较强的写作和动手能力及分析判断能力从事