2022国内冰箱行业简析报告

版版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告20222007-01.冰箱换新需求势能仍待释放20222007-•由于2009-2011年家电补贴政策推行，冰箱产业进程加速。2009-2011年冰箱内销出货量从3930万台上升至5899万台。随后由于冰箱消费需求被透支，冰箱内销市场规模在2012年以后逐年下滑。•冰箱的安全使用年限为10年，2019-2021年是2009-2011年冰箱内销的理论置换期，但是冰箱换新需求没有在2019-2021年兑现，主要原因系中国户用冰箱质量高且置换成本高，居民置换白电意愿较低，大量冰箱超龄使用。•中国居民平均更换冰箱的周期为14年，超过冰箱的理论使用寿命。冰箱替换需求亟待释放，居民需要性能更好、品牌力更强的产品，推动家电制造企业的技术迭代。冰箱内销量(万台)冰箱内销增长(%)2014年-2022年中国家用电冰箱产量2014年-2022年中国家用电冰箱产量同比增长(%)8796799320142015产量(万台)众多因素造成近年冰箱销量明显下滑：1)市场饱和：中国冰箱市场已经相当饱和，大多数家庭已经拥有了冰箱，这导致新的销售机会变得越来越少。2)经济放缓：中国经济增长放缓可能导致家庭购买力下降，对家电市场需求减少。3)竞争加剧：冰箱市场的竞争非常激烈，消费者有很多不同的选择，这可能导致某些品牌的销售量下降。4)环保意识：随着环保意识的提高，消费者更加注重能源效率和环保性能，这可能导致一些老旧型号的冰箱销售下滑。5)互联网和电商的兴起：互联网和电商的兴起使得消费者可以更方便地购买家电产品，这可能影响传统销售渠道的销售量。2022年我国冰箱冷柜市场尽管原材料价格冲高后回落，企业成本端压力有所缓解，但在国内市场活力减弱、海外产能陆续恢复以及上年的高基数效应下，产销量下滑明显，数据显示，2022年我国冰箱行业生产量为8664.4万台，同比下滑3.6%，销售量为7557.8万台，同比下滑14.4%。22014年-2022年中国家用电冰箱销量同比增长(%)7678757620142015销量(万台)03.我国冰箱出口下滑明显•最新数据显示，2022年中国冰箱出口量5489万台，同比减少22.9%。从金额方面来看，数据显示，2022年中国冰箱出口金额7802.1百万美元，同比减少22.9%。•贸易战、出口市场饱和、产品质量不高、国外环保标准提高、价格竞争激烈等因素，造成近年来中国冰箱出口销量下滑。•此外欧洲、美洲、大洋洲等重要市场面临通胀压力，出口需求弱化，虽有日本及菲律宾市场的增长表现，但冰箱出口下滑幅度有所拉大，冰箱出口短期恢复难度依然较大。出口数量(万台)同比增长(%)2017-2022年我国冰箱出口数量出口金额(百万美元)同比增长(%)2017-2022年我国冰箱出口金额04.冰箱CR3市场集中度进一步提升•2012年政策扰动退出后市场进入质量竞争时代，空调CR3、冰箱CR3、洗衣机CR2市场集中度分别较12年提升6.3、16.8、14.6百分点，冰箱提升幅度最大，且未出现过回调；•冰箱销售的季节性显著弱于空调，在渠道端没有空调较大的变数，从而对销售造成扰动；另外，功能性上冰箱的升级较洗衣机和空调的升级最为直观，创新和优化空间相对更大。信美菱TCL20182019202020212015-2021国内主要品牌冰箱市占率(%)冰冰箱各品牌销量份额及均价(%；元)卡萨帝14000博世西门子10000三星松下容声6000美的海信00%5%10%15%20%30%35%40%40002000美菱16000120008000202205.2022•2022年广东和江苏家用电冰箱产量分别为1377.04万台和931.05万台，分别占全国家用电冰箱总产量的14%和10%，位居我国冰箱产量排名第二名和第三名；•安徽家用电冰箱产量完成1953.34万台，占全国家用电冰箱总产量的21%，全国排名第一。年年中国家用电冰箱产量排行前十的省市统计(万台)53.3477.04931.05607.24370.81365.32299.71115.35112.1191.34安徽广东江苏山东湖北浙江广西辽宁贵州重庆06.冰箱线上线下渠道均价再度上扬•2022年，国内冰箱市场均价再度上扬，线上线下市场均价在去年高增长的基础上均有不同幅度的提升。•线上市场冰箱产品均价2375元，相对线下仍然处于低位，线下均价突破6000元，达到6427元，同比上涨15.18%。22,375 线上渠道2020-2022年国内冰箱线上渠道均价走势(元)2,1072,29022020-2022年国内冰箱线下渠道均价走势(元)6,427 线下渠道4,7625,5802020-2022Q1大于500L2020-2022Q1大于500L冰箱线上销量占比变化22.32%18.01%线上渠道2020年2021年•冰箱的基本功能为存储食物、食材保鲜，不同的食材有不同的保鲜标准和方式，在相同的空间和温度下，会造成食材在冰箱串味、变质。自冰箱产品普遍采用冷藏、冷冻双循环以来，不同温室的串味问题已经基本得到解决。•未来随着冰箱容积增大、可收纳物品增加，同一温室的不同空间的密封和变温将会是未来冰箱产品升级的方向。•数据显示线上500L及以上产品零售量占比由2020年的18.01%增长至2022年Q1的23.54%，线下市场则由31.45%增长至2022年Q1的42.96%。•冰箱主流品牌海尔、卡萨帝、容声、美的、西门子家电等，在2022年Q1线下市场500L及以上占比均超过5成。22020-2022Q1大于500L冰箱线下销量占比变化37.85%31.45%线下渠道2020年2021年08.嵌入式冰箱引领冰箱消费升级•冰箱市场进入多温区、多容积时代，法式多门、十字4门、对开门冰箱线上、线下零售额占比不断提升。•2021年，线上十字四门和法式四门600L以上产品的零售额同比增长60%和198%。这一消费趋势在农村市场也很明显，嵌入式冰箱具有节省空间的优点，提升空间利用率，自由嵌入式冰箱2021年零售额占比达到11%。冷两门3%9.3%.3%29.3%26.5%29.3%25.1%23.6%23.7%24.0%24.5%24.2%25.3%25.3%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q42020-2021年冰箱线下市场产品结构走势6.8%6.4%6.1%9.8%6.3%9.5%8.4%6.6%8.6%6.8%4.7%9.8%7.0%8.7%29.3%31.5%6%6%31.5%7.3%22020-2021年冰箱线上市场产品结构走势%19.1%3.0%.3%13.0%12.2%12.3%25.6%22.4%21.2%16.2%8%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q411.5%3.6%1.9%1.2%2.9%0%0%2%34.1%9%2%0%12.5%11.5%12.1%7.4%7.7%09.保鲜度提升和精准控温成为冰箱核心卖点•2020年疫情爆发后消费者对健康家电需求进一步提升，其中超过70%的人认为健康家电中应当包含保鲜冰箱，仅次于健康空调。•精准控温：主要依靠变频压缩机根据温度调节转速，进而适时调节制冷量实现，重在“调节”。优质保温材料则通过最大程度减少热量漏损保持箱体的温度。从消费者的角度，进入第三消费时代，变频冰箱在保鲜上的作用和意义或高于节能。主主要新型保鲜技术一览e质22011年-2020年变频冰箱占比定频冰箱变频冰箱52.1%49.8%60.9%66.9%5.7%96.4%95.7%95.0%93.9%92.2%47.9%39.1%33.1%24.3%3.6%4.3%5.0%6.1%7.8%2011201220132014201520162017201820192020202187.4%32%25%12%11%9%32%25%12%11%9%30%30%30%13%13%11%28%19%12%11%9%•当前消费者对冰箱产品在大容积、保鲜除菌、节能的基础上，还需要冰箱能够拥有高智能和高颜值，甚至还要有单独存放化妆品、红酒等产品的功能分区。•目前市场上的冰箱主流品牌，除了深耕智能保鲜、健康除菌等技术外，还在干湿、生熟、软冻、红酒、母婴、医美等多种使用场景上也推出了各自的细分产品。•数据显示有65%以上的90后、00后的态度是追求新奇和乐趣，以及潮流的生活；在产品颜值上，有60%以上的90后认为产品颜值的提升满足其追求个性的需求，并且愿意为产品的外观支付更高的溢价。11.集多种功能为一体的高端冰箱发展迅猛•随着低能效产品被逐渐清理，高能效产品拉动产业升级，集多种功能为一身的高端冰箱势头迅猛。从销售额数据来看，2021年6000元以上的冰箱在线上和线下市场中的份额都在提升，8000元以上的冰箱的同比提升趋势则更加明显。五大品牌高端冰箱产品功能特性对五大品牌高端冰箱产品功能特性对比杀菌AEG2020年2021年高价位段冰箱占比提升<45004500-54995500-59996000-64996500-69997000-79998000-89999000-1099911000+各价位段冰箱线下零售额变化常规冰箱成本拆分5%1%7%25%8%%%%%•近年来，压缩机技术得到了快速发展，包括变频、智能控制、高效率等。随着压缩机技术的升级，整个冰箱行业的技术水平也得到了提升。比如，变频压缩机技术可以实现冰箱系统的智能化控制和节能降耗，使冰箱系统更加高效、稳定和节能；高效率压缩机技术可以提高冰箱系统的能效，减少对环境的负荷，符合当前可持续发展的要求。•除了压缩机技术升级，冰箱中其他零部件的升级和优化也在逐步推进，比如采用环保制冷剂、增加换热器面积、提高电机效率等，都有望提高整个冰箱系统的能效和性能。•可以预见的是，随着技术的不断发展，冰箱系统的整体性能将会越来越优越，消费者将可以享受到更加高效、环保、节能的冰箱产品。高效变高效变频双压缩机系统低导热系数能效高节省空间生产环保小型化制冷剂减量+环保制冷剂节省空间生产环保设计美观冰箱升级方向与零部件的联系大容量、多门大容量、多门大容量、多门大容量、多门外观提升高效节能高效节能高效节能高效节能保鲜保鲜13.冰箱企业未来面临的挑战原材料价格和制造成本的上涨是制约中国冰箱企业发展的重要因素之一，如何在保证质量和品牌的前提下，降低生产成本，将是企业面