NFC产业发展工作建议

NFC产业发展工作建议

实施乡村就业创业促进行动，引导农民工、大中专毕业生、科技人员等返乡入乡人员和田秀才、土专家、乡创客创新创业。创建农村创新创业和孵化实训基地，加强乡村工匠、文化能人、手工艺人和经营管理人才等创新创业主体培训，提高创业技能。大力培育乡村产业创新主体。建设国家农业高新技术产业示范区和国家农业科技园区。建立产学研用协同创新机制，联合攻克一批农业领域关键技术。支持种业育繁推一体化，培育一批竞争力强的大型种业企业集团。建设一批农产品加工技术集成基地。创新公益性农技推广服务方式。原料果汁行业产业链上下游在从田间到舌尖的农业全产业链中，原料果汁处于产业链中游，其上游原料为农产品、进口原料、辅料等，其下游产品为果汁饮料，下游行业包括食品饮料（预包装饮料）、新茶饮、餐饮烘焙等。根据主要原料和工艺区分，原料果汁内部可细分为浓缩果汁、NFC果汁、调配果汁、果味糖浆等。（一）原料果汁行业产业链上游中国香蕉、菠萝、芒果产量分别位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝产量超过全球产量的65%，是龙眼、木瓜、椰子、西番莲、番石榴等的主要的产地。我国的热带水果主要分布在广西、海南、广东、福建、云南、四川等省份。近年来，我国热带水果发展迅速，2020年我国热带水果种植面积达到110．63万公顷。热带水果的种植面积不断提升带给热带水果带来了稳定的供应。新茶饮产品容易模仿，品牌很难建立起产品壁垒，但通过严格控制上游原材料品质、提高供应链管理水平可以使产品差异化，在同类产品中脱颖而出。针对新茶饮行业需求。中国国内市场对原料果汁进口需求巨大，橙汁进口量位居全球第一，葡萄汁、菠萝汁、西番莲汁等进口量也位居前列。进口原料在品质、价格、多样性等方面具备优势。进口原料的产品形态、配方标准、包装规格等一般按照满足国际贸易需要设计，无法完全满足国内流通需要，需要加工企业等中间环节进行调配和分装。原料果汁行业其他辅料主要为糖、果葡糖浆、食品添加剂等，包装材料主要为铁桶、无菌袋、PET瓶、利乐包等。2021年中国成品糖产量1，457．1万吨，进口量567万吨，进口量位居全球第一，中国对糖实施进口配额管理。果葡糖浆、包装材料等完整的产业链和充足的产能，供货厂商众多选择余地较大。（二）原料果汁行业产业链下游产业链下游产品是果汁饮料，包括食品饮料企业生产的预包装果汁饮料，以新茶饮为代表餐饮企业现制的鲜果茶、水果茶等。1、原料果汁行业客户需求差异化食品饮料行业和新茶饮行业因自身业态和产品属性差异，对原料果汁产品和服务需求侧重点各有不同。食品饮料行业客户对原料果汁需求产品规格以大包装的浓缩汁为主，关注点为便于运输和存储、供应量和品质稳定、控制成本等，较为看重供应商的产能规模和保供能力。新茶饮行业客户对原料果汁需求产品规格以小包装NFC、定制化产品为主，关注点为便于保鲜、配送和现制操作，较为看重供应商的产品结构、产品创新和服务能力。2、原料果汁行业市场结构分化预包装果汁饮料行业近年来增长乏力。根据农夫山泉（HK．09633）披露的沙利文报告，按零售额计算2019年中国果汁饮料市场规模为人民币1，453亿元，其中低浓度果汁（果汁含量为5%-29%）零售额占整体果汁饮料零售额的75．3%。2014年-2019年，纯果汁（果汁含量为100%）、中浓度果汁（果汁含量为30%-99%）和低浓度果汁销售额复合年增长率分别为12．9%、9．4%、0．4%，预计2019年至2024年纯果汁和中浓度果汁市场规模复合年增长率分别为9．8%和6．6%。预包装果汁饮料行业市场集中度持续提高，2021年中国果菜汁及果菜汁制造业同比增长约为14%，头部企业农夫山泉果汁饮料产品销售收入增长32．20%，头部企业增速远高于行业增速。根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书2022》，随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费对果茶的喜爱，新茶饮水果市场规模将快速增长，新茶饮水果成本占整体原材料成本比例为20-25%。新茶饮行业使用到的水果具有多种形态，如鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC等，随着消费者对健康重视程度的不断加深，新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果、NFC等作为原材料，未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。3、原料果汁行业产品推陈出新在消费升级、主流消费群体年轻化的大背景下，消费者对食品饮料健康、悦己、社交等心理需求已超过了饱腹、营养、提神等生理需求，个性化消费需求激增，产品创新越发成为重要的竞争手段。根据凯度消费者指数&厚生投资《2020年中国食品服务行业白皮书》，截至2020年6月12日的两年中，预包装果汁饮料新增384个SKU，增幅为4%。根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书2022》，70%的消费者在最常消费的新茶饮类型中选择了果茶。由于新茶饮行业门槛较低，新型网红产品一经推出，则会被其他茶饮品牌快速复制，行业产品同质化趋势明显，使用的水果也大同小异。挖掘小众水果则成了新茶饮行业的破圈之路，新茶饮以油柑、黄皮、刺梨、桑葚等小众水果频频出圈，获得了广大消费者的喜爱。4、原料果汁行业产业融合发展中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求已完成从吃得饱向吃得好的转变，正在向生活方式升级演进，进入体验经济时代。预包装饮料渗透率高于新茶饮，覆盖的消费场景也更加多元化，但在产品创新、交付便利性等方面不及新茶饮；新茶饮在交付便利、社交场景等方面具备近场优势，但其门店现制的生产模式，相较于预包装饮料工业化生产并不具备成本优势。中国互联网消费进入下半场，虚实共融已成趋势，预包装饮料和新茶饮均发力数字化，在产品设计方面引入IP、社交多场景体验等元素，在渠道和推广方面线上线下并重互相促进，对供应链实施数字化升级，加速布局新零售。新茶饮企业尝试推出预包装饮料，传统企业娃哈哈、好利来、盒马等也开始布局新茶饮。中国广大的国内市场天然存在不同群层，强调优质体验和强调高性价比的产品均有足够大的目标客户群体，一线市场、下沉市场均有足够大的市场规模，预包装饮料、新茶饮的市场参与者均有机会通过融合发展实现共同繁荣。培育乡村新型服务业支持供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农资供应、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务业。改造农村传统小商业、小门店、小集市等，发展批发零售、养老托幼、环境卫生等农村生活性服务业。原料果汁行业主要技术门槛和技术壁垒（一）原料果汁行业加工技术壁垒原料果汁所用原料为非标准的农产品，产品为标准化原料制品，生产企业需深入了解原料属性和特性，掌握酶解、灭酶、巴氏灭菌和HPP灭菌等关键环节经验值，具备根据原料情况设定生产工艺和配方的能力，方可输出标准统一、质量稳定的产品。（二）原料果汁行业配方和工艺壁垒原料果汁下游行业对产品风味、观感、口感要求较高，加工企业选用的工艺和配方决定了产品品质。灭菌设定温度过高和时间过长会破坏风味和观感，不足则无法满足食品安全标准。客户定制的配方，加工企业需制定与配方相适应的工艺流程实现规模化生产。加工企业自主研发的配方，不仅要满足客户对产品品质的需求，还要满足客户对产品性价比多层次、差异化的需求。（三）原料果汁行业食品安全壁垒食品安全要求严把从农田到餐桌的每一道防线，原料果汁加工企业作为将农产品转化为原料制品的第一道防线，肩负守护食品安全的重任。加工企业不仅需了解农产品种植过程涉及的微生物、重金属和农药残留等潜在风险，还需要掌握食品行业对添加剂使用规范要求，方可设计对应的工艺流程和配方标准，保障食品安全。食品安全强监管态势下，原料果汁下游客户，尤其是大型企业采取更严格的供应商准入管理，把质量管理体系、食品安全管理体系、HACCP体系等认证作为供应商准入的基础条件。（四）原料果汁行业产品结构壁垒加工单一品种的企业因为果蔬单一品种榨季短、产量有限，无法形成竞争优势和规模效益。热带果蔬种类繁多，各品种加工技术、工艺和配方各有不同，需要长期生产实践方可积累多品种加工经验。各品种果蔬榨季既有互补又有重合，加工企业需合理排程、柔性切换，方可横向拓宽加工品种，实现产品结构优化。原料果汁行业技术的发展趋势在从田间到舌尖的农业全产业链中，原料果汁加工行业处于中间环节，行业技术发展趋势包括：（1）横向拓宽新的加工品种，开发新的果蔬品种的加工技术。（2）纵向开发新配方和调配工艺，满足下游客户对原料果汁层次化、差异化需求。高端客户更加重视纯天然、健康属性，要求配方无添加或使用健康添加剂；中端客户更加重视性价比，要求配方在风味、观感、成本之间实现平衡；下沉市场客户更加重视成本控制。原料果汁加工企业通过开发新配方和调配工艺，以满足下游客户差异化需求。（3）技术应用创新，将新的技术和装备引进到果蔬加工行业，如将HPP灭菌、液氮冷冻等装备和工艺应用于原料果汁加工，实现加工装备集成创新、引进消化吸收再创新。（4）提升综合利用率和附加值，开发精深加工产品。果蔬不仅可加工成原料果汁、速冻果蔬等，还可以加工成馅料、果脯果干、果粉、果胶、果糖等食品，更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纤维等植物提取物和医药中间体。优化乡村产业发展环境（一）健全财政投入机制加强一般公共预算投入保障，提高土地出让收入用于农业农村的比例，支持乡村产业振兴。新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂收益，全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴。鼓励有条件的地方按市场化方式设立乡村产业发展基金，重点用于乡村产业技术创新。鼓励地方按规定对吸纳贫困家庭劳动力、农村残疾人就业的农业企业给予相关补贴，落实相关税收优惠政策。（二）创新乡村金融服务引导县域金融机构将吸收的存款主要用于当地，重点支持乡村产业。支持小微企业融资优惠政策适用于乡村产业和农村创新创业。发挥全国农业信贷担保体系作用，鼓励地方通过实施担保费用补助、业务奖补等方式支持乡村产业贷款担保，拓宽担保物范围。允许权属清晰的农村承包土地经营权、农业设施、农机具等依法抵押贷款。加大乡村产业项目融资担保力度。支持地方发行一般债券用于支持乡村振兴领域的纯公益性项目建设。鼓励地方发行项目融资和收益自平衡的专项债券，支持符合条件、有一定收益的乡村公益性项目建设。规范地方举债融资行为，不得借乡村振兴之名违法违规变相举债。支持符合条件的农业企业上市融资。（三）有序引导工商资本下乡坚持互惠互利，优化营商环境，引导工商资本到乡村投资兴办农民参与度高、受益面广的乡村产业，支持发展适合规模化集约化经营的种养业。支持企业到贫困地区和其他经济欠发达地区吸纳农民就业、开展职业培训和就业服务等。工商资本进入乡村，要依法依规开发利用农业农村资源，不得违规占用耕地从事非农产业，不能侵害农民财产权益。（四）完善用地保障政策耕地占补平衡以县域自行平衡为主，在安排土地利用年度计划时，加大对乡村产业发展用地的倾斜支持力度。探索针对乡村产业的省市县联动点供用地。推动制修订相关法律法规，完善配套制度，开展农村集体经营性建设用地入市改革，增加乡村产业用地供给。有序开展县域乡村闲置集体建设用地、闲置宅基地、村庄空闲地、厂矿废弃地、道路改线废弃地、农业生产与村庄建设复合用地及四荒地（荒山、荒沟、荒丘、荒滩）等土地综合整治，盘活建设用地重点用于乡村新产业新业态和返乡入乡创新创业。完善设施农业用地管理办法。（五）健全人才保障机制各类创业扶持政策向农业农村领域延伸覆盖，引导各类人才到乡村兴办产业。加大农民技能培训力度，支持职业学校扩大农村招生。深化农业系列职称制度改革，开展面向农技推广人员的评审。支持科技人员以科技成果入股农业企业，建立健全科研人员校企、院企共建双聘机制，实行股权分红等激励措施。实施乡村振兴青春建功行动。原料果汁行业面临的机遇和挑战（一）原料果汁行业机遇1、消费升级带动原料果汁行业需求快速增长中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求已完成从吃得饱向吃得好的转变，正在向生活方式升级演进，进入体验经济时代，多元化、个性化、体验化消费需求持续增长。新茶饮行业快速发展，尤其是鲜果茶、水果茶消费量快速增加，带动对原料果汁行业需求快速增长。2、产业政策有利于原料果汁行业持续发展乡村振兴政策的深入实施，不仅鼓励上游农产品生产基地规模化、标准化、商品化生产水平，还鼓励县域布局特色农产品产地初加工和精深加工。以扩大内需为战略基点的双循环发展新格局、海南国际自贸港政策，有利于扩大原料果汁进口，为原料果汁行业创新供应链和经营模式带来新机遇。3、食品安全强监管有利于原料果汁行业健康发展在食品安全强监管态势下，重金属、农残超标、违法添加等行业乱象将被彻底根治，相关产品和行业标准将进一步规范和提升，无法达标的小乱散企业将退出行业；对食品添加剂安全性评估标准将日趋完善，工业添加剂有望被更加天然、健康的配方替代，有利于行业健康发展。（二）原料果汁行业挑战1、原料果汁行业原料波动原料果汁的原料主要为农产品，其种植、采摘、收购具有季节性特征，同时易受气候变化、病虫灾害等因素影响，进而导致原料供应出现波动，将直接影响加工企业的采购活动，给生产经营带来挑战。2、原料果汁行业市场竞争热带原料果汁行业规模快速增长，吸引新竞争者进入该行业。行业内从事单一品种加工的企业，横向扩充加工品种意愿强烈；行业内专注服务餐饮行业的企业有意愿进军产地加工。热带原料果汁行业将面临持续竞争的挑战。3、原料果汁行业新冠肺炎疫情国内疫情持续散发，对上游种植行业、下游新茶饮行业，物流等配套服务行业造成重大不利影响；海外疫情肆虐导致的物流不畅，可能带来进口交货延误以及运输费用上升，给原料果汁进口业务带来巨大挑战。原料果汁行业技术水平及特点近年来，我国果蔬原料制品加工行业的产业配套、技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步，行业内逐渐出现出一批现代化生产程度较高的企业，进而推动着行业逐步朝工业化、多样化和规模化生产的方向发展，行业的整体技术水平逐渐提高，但行业内部技术水平存在结构性不均衡。以浓缩苹果汁、番茄酱为代表的大宗果蔬原料加工行业已进入成熟期，具有较为成熟的规模化生产同质化产品技术和设备方案，生产设备机械化、自动化水平较高，但弹性和灵活度较差，无法小批量生产多品种产品，每年榨季时间较短。热带果蔬原料制品加工行业起步较晚，技术水平提升的空间较大，部分热带果蔬原料制品加工企业引进了大宗果蔬原料加工技术和设备，但因其弹性和灵活度较差，无法适应热带果蔬原料品种多、产量小的特点，运营效率较低。目标任务力争用5—10年时间，农村一二三产业融合发展增加值占县域生产总值的比重实现较大幅度提高，乡村产业振兴取得重要进展。乡村产业体系健全完备，农业供给侧结构性改革成效明显，绿色发展模式更加成熟，乡村就业结构更加优化，农民增收渠道持续拓宽，产业扶贫作用进一步凸显。推进质量兴农绿色兴农，增强乡村产业持续增长力（一