2015新能源汽车产业发展分析

2015新能源汽车产业发展分析第一页，共23页。目录一、2015年新能源汽车发展热点分析二、全球新能源汽车发展概况三、国内新能源汽车发展概况四、国内新能源汽车发展趋势第二页，共23页。4、国务院副总理马凯重点指出充电设施适度超前建设充电设施适度超前建设进一步释放用户购买信心随着国家对充电建设力度逐步加大，充电站建设问题将会得到有效解决，新能源汽车将会新的发展机遇1、“互联网+”在新能源汽车风起云涌乐视打造互联网智能超级纯电动汽车，建立汽车互联网生态系统。此外阿里与上汽、腾讯和谐汽车、百度无人驾驶等苹果斥资1000亿美元收购特斯拉，将联合推出iCar，谷歌发布无人驾驶原型车。5、四部委考核示范城市新能源汽车推广应用情况针对新能源汽车推广应用数量、充电设施建设、商业模式创新等进行考核对地方的考核，有力给地方政府施加压力，进而推动了地方对新能源汽车的推广，各地新能源汽车将会迎来快速增长期6、《中国制造2015》推动新能源汽车发展到2020年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆，到2025年销量300万辆到2020年新能源汽车用电池达20GWh，到2025年将会达到60GWh，未来具有优势的电池企业将会迎来春天。2015年新能源汽车发展热点分析2、新能源汽车推广运营模式不断创新“普天模式”、“杭州微公交”、“分时租赁”“团租模式”……新模式层出不穷北汽新能源携手富士康——北京恒誉新能源汽车租赁有限公司，开展电动汽车租赁、分时租赁、电动出租车等业务。3、新能源汽车补贴政策逐步退坡产业逐步寻求市场化发展已成为趋势，补贴的下降对市场进行了一次重新洗牌。对于技术实力强，布局较完善，产业具有先发优势的企业来说，未来制造成本下降速度必然快于补贴降速。第三页，共23页。目录一、2015年新能源汽车发展热点分析二、全球新能源汽车发展概况三、国内新能源汽车发展概况四、国内新能源汽车发展趋势第四页，共23页。排名车型品牌15年1-7月(辆)市场占比(%)14年排名1日产聆风281431212特斯拉ModelS248671033三菱欧蓝德PHEV21425924比亚迪秦20507875宝马i312339566雷诺Zoe（估值）9508497大众e-Golf84373218大众高尔夫GTE83613339雪佛兰沃蓝达79003410北汽E系列EV69643162015年新能源汽车车企排名前十位的是日产、比亚迪、特斯拉、三菱、大众、宝马、雷诺、福特、众泰、通用、丰田。中国车企中比亚迪、众泰、总进入全球前十名名单。从前十位的车型看：PHEV达到5.81万辆，EV达到9.02万辆，PHEV和EV的占比分别为39.2%%和60.8%。2015年1-7月全球主流的新能源车企和车型销量分析2015年1-7月前10名车企新能源销售量（辆）2015年1-7月前10名车型新能源销售量（辆）排名电动汽车制造商15年1-7月(辆)市场占比(%)14年排名1日产304171212比亚迪255921073特斯拉248671034三菱241171025大众187868116宝马15469697雷诺（估值）13586688福特11548559众泰1014941310通用雪佛兰979346数据来源：赛迪顾问整理数据来源：赛迪顾问整理第五页，共23页。德国日本美国法国2015年1-7月全球主要国家新能源汽车销量分析第六页，共23页。日产新能源汽车发展分析日产作为全球纯电动汽车发展的先驱，率先推出聆风电动汽车。截止2015年7月，聆风在全球的销售量超过3万辆，仍占据全球新能源汽车的龙头地位。2016年日产计划推出2款纯电动汽车（聆风II代（增加电池容量，减少重量，是续航里程达到300km）、和三菱合作的微型电动车），1款混合动力汽车（使用日产日产Note作为原始车型）。日产的经济车型包括聆风系列、微面e-NV200（纽约市内出租车）、微型电动车等，高端品牌主要是和英菲尼迪合作，量产的包括风雅（Fuga）混动版、Cima轿车等，未来计划推出新能源跑车EMERG-E等高端车型。日产微面e-NV200跑车EMERG-E聆风I代7第七页，共23页。丰田新能源汽车发展分析丰田是全球HEV销量最大的生产企业，截至2014年9月底，混合动力车的全球累计销量达到705万辆。丰田从2011年开始量产普锐斯PHEV，目前已经更新到第三代，2014年普锐斯PHEV在美国的销售量达到13264量。丰田的普锐斯PHEV在纯电动状态下的续航里程只有20km，低于中国政府要求的50km的要求，未来如果想进入中国市场需要改进PHEV的设计方案。丰田汽车在EV领域2014年在天津合资公司推出了朗世E50，国内属于中端价位的汽车。丰田在2014年12月正式上市燃料电池汽车，续航里程达到700km，燃料电池汽车是丰田长途用车的主要解决方案。丰田新能源汽车中国战略8第八页，共23页。特斯拉新能源汽车发展分析特斯拉2014年完成3.5万辆，低于预期，2015年1-8月，销量达到2.49万辆。特斯拉预计到2020年销售量会达到50万辆/年，后续的ModelX和Model3的推出对特斯拉未来的销量实现尤为重要。Tesla计划在2015年底，将建成258个超级充电站,将覆盖美国98%的人口和加拿大部分地区。2015年6月，Tesla公布中国超级充电网建设情况，将继续重点打造以城市群为核心的七大重点区域超级充电网络和热门超级充电旅行线路。特斯拉已在中国的北京、上海、杭州、深圳、成都及西安六个城市建成了9个体验店和服务中心。作为家庭充电方式的补充，特斯拉还在中国20多座城市建设了52座超级充电站，在70多个城市建成了超过800个目的地充电桩。特斯拉在中国和美国的充电布局第九页，共23页。大众新能源汽车发展分析

20102011201220132014…………HEVVWTouaregHEVPorscheCayenneSHEVAudiQ5HEVPorschePanameraSHEVVWJettaHEVAudiA6HEVAudiA8BEVVWe-UP!BEVVWe-GolfPHEVPorsche918SpyderPHEVPorschePanameraPHEVAudiA3PHEVVWGolfPHEVPorscheCayennePHEVVWPassatPHEVAudiQ7PHEVAudiA6PHEVAudiA8DerivativesofotherGroupbrance2010年开始，大众集团开始推出混合动力车，2013年又推出纯电动车大众e-up!和大众e-Golf，插电式混合动力车保时捷918Spyder和保时捷Panamera。2014年底，大众集团的插电车增加至6款。到2015年，卡宴插电混动版、帕萨特插电混动版和奥迪Q7插电混动版将问世，大众旗下的插电车将增至9款。2016年大众集团还将推出2款电动车型，品牌可能归属于斯柯达或西亚特。2017年前大众旗下的插电车将达到15款。10第十页，共23页。目录一、2015年新能源汽车发展热点分析二、全球新能源汽车发展概况三、国内新能源汽车发展概况四、国内新能源汽车发展趋势第十一页，共23页。政策文件出台部门影响分析《关于开展新能源汽车推广应用城市考核工作的通知》工信部、发改委、科技部、财政部对新能源汽车推广应用数量、充电设施建设、市场开放程度、商业模式创新、地方扶持政策、组织领导及安全监管等情况进行考察，地方政府考核压力，预计下半年各地方政策逐步落地，未来在政策逐步完备细化，新能源汽车增长潜力进一步释放。《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策方案》工信部、发改委、科技部、财政部目前已经出台意见稿，预计在2015年下半年会正式形成政策方案，确保了未来5年中国新能源汽车政策基础，推动新能源汽车的大规模普及及培育新型的商业模式。《电动汽车充电设施发展规划（2015-2020年）》国家能源局充电站建设滞后是发展新能源汽车的重要瓶颈，本次规划涵括了未来几年充电设施的建设目标、建设充电站的补贴政策、鼓励引进社会资本参与充电站建设等方面的内容。《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定》发改委准入管理的推出本质上是希望在新能源汽车领域引进一些新鲜血液，增强新能源汽车市场的整体活力，但是目前的暂行规定对企业的要求较高，短期内互联网汽车和单纯的投资方很难进入，但是长远看，资质放开是未来的发展趋势。《低速车规范政策……》发改委、工信部等低速车的发展满足短途、三四线城市等目标市场的需求，但是低速车目前还处于无序管理的阶段，通过对山东的试点，在未来2-3年出台低速车发展的规范文件是未来2-3年的重要趋势。………………2015年新能源汽车出台政策（包括预测）以及主要影响第十二页，共23页。2015年1-8月新能源汽车销量分析数据来源：CPCA，赛迪顾问2015年1-8月新能源汽车产量为118020辆，同比分别增长2.6倍。其中纯电动乘用汽车产量达到59991辆，市场占比达到44.72%，纯电动客车产量达到24899量，市场份额占比达到18.56%。插电式混合动力乘用车和客车产量分别完成32856辆和10293辆，市场占比分别为24.5%和7.67%。第十三页，共23页。从动力类型来看，纯电动汽车市场占比65.2%。插电式混合动力汽车市场占比34.8%。与2014年的比例基本相当。从车型来看，新能源乘用车占比68.8%，继续提升。这主要是由于私人市场对新能源汽车的认知程度在不断加深，北京、上海、深圳、广州等限购限牌城市是私人购买新能源汽车的主力市场，这种趋势还将持续。EV仍占据市场主流，乘用车的比例将会逐步上升第十四页，共23页。2015年1-7月主要车型新能源销售量2015年1-6月各大车企纯电动乘用车市场占比2015年1-6月各大车企插电式乘用车市场占比数据来源：CPCA，赛迪顾问整理2015年中国的新能源乘用车销量分析微型电动车发展迅速。一方面，购置和使用成本低，另一方面，分时租赁等新兴商业模式兴起；目前主要是众泰、奇瑞、吉利（与新大洋和康迪合作）。北上深限行限购及未来对汽车燃油标准的提高，私人领域乘用车市场潜力进一步释放，目前国内有比亚迪、北汽、江淮、上汽占据主要市场，未来外资以及合资车型的会逐渐渗透中国市场，竞争局面进一步改写。第十五页，共23页。2015年中国的新能源客车销量分析2015年上半年，国内纯电动客车产量暴增，累计生产13131辆，增幅达到502%。主要推动力来源政策推动，四大部委对地方政府推广考核、公交燃油补贴向新能源公交倾斜等，各个省市2015年以来对公共领域纯电动汽车的采购量明显加大。客车市场门槛高，企业比较集中。宇通、金龙系、中通、厦门金旅、北汽福田的客车销量靠前。第十六页，共23页。汽车厂商新能源汽车布局上汽集团上汽在电机电控电池的技术国内领先，目前车型：荣威E50、荣威550plug-in部分燃料电池轿车。2015年1-7月荣威550plug-in销量4450辆。长城汽车将新能源汽车作为公司战略发展的方向，计划投资170亿元用于新能源车、智能汽车等项目研发长安汽车在未来10年共计投入180亿，共推出34款全新产品，其中纯电动产品27款比亚迪发布新能源车“7+4”全市场战略，打造插电、纯电乘用车、纯电大巴等新能源汽车产品体系。上半年销量达到22987辆，同比增长203.8%。江淮汽车走平民路线，iEV4、iEV5凭借性价比优势迅速拉动江淮电动汽车的产销量，上半年销量达2692辆，同比增长470%，6月销量突破1000辆。北汽新能源以发展纯电驱动的电动汽车战略，形成了整车以及电池、电机和系统两万台套的生产基地，新能源车型包括E150EV、EV200、EV160、ES210等均为纯电动车型。2015年上半年销量达到5892辆吉利吉利在新能源汽车领域的布局比较独特，凭借先后与康迪、新大洋（知豆）的合作，在微型电动汽车领域大施拳脚，2015年上半年以11911辆成为纯电动乘用车产量冠军。众泰在微型电动汽车领域，先与新大洋合作推出知豆，众泰2015年上半年生产众泰知豆5512辆，基于知豆车型，众泰推出了自主的云100和江南奥拓，销量为3976辆、80辆。力帆股份计划在2020年前推出20歀纯电动和符合动力新产品，实现整车销量50万台，完成集互联网+、智能汽车、能源互联网于一体的生态链和产业链宇通客车新能源客车销量3645台，同比增长102.7%，营业收入103.87亿元，同比增长10.42%金龙汽车上半年节能与新能源汽车销量4150辆，同比增长609.4%。中通客车抓住国家新能源汽车市场，推广新能源客车的数量位居行业前列，安凯客车上半年销售突破1000辆，超过去年全年销量数据来源：赛迪顾问整理在政策扶持的背景下，各大车企开始发力新能源汽车第十七页，共23页。2012-2018年中国不同领域动力电池需求量：Gwh2012-2018年全球动力电池需求量：Gwh动力电池在电动车的带动下仍保持保持较快的增速由于电动车市场的爆发，将带动用作动力的锂离子电池呈现出翻倍增长的趋势，赛迪预计2018年全球中大型锂离子电池的出货量将突破400Gwh，达到425.5Gwh。国内政策的推动下，动力电池出货量将在2015年迎来一个增长的小高峰，预计2015年全年出货量将达到20.5Gwh，同比增长3倍。随着政策的逐步退坡，下游电动车市场的增速将逐步放缓。第十八页，共23页。国家层面已经陆续出台相关政策，涵盖了充电价格、充电建设管理办法等。地方层面，北京、天津、广州、深圳等均出台了充电站建设规划以及充电站建设补贴方案。2015年下半年，充电站建设发展规划和建设指南即将出台，赛迪预计该政策将对充电站建设补贴和充电站建设标准等做出详细的规定，进一步促进基础设施的完善。政策持续发力，充电基础设施建设有望突破第十九页，共23页。主要新能源汽车产品发展方向分析企业宝马大众比亚迪江淮上汽新能源汽车目标①宝马是传统豪华汽车品牌中新能源规划最明确的车企，在市场推进和基础设施建设方面表现积极。②i3、i8的销量在国内市场不设定销售目标。①经过两年后的搁置，2014年大众再次提及新能源战略，但具体规划仍不明确。②大众的模块化平台在开发新能源车中具备明显优势。②大众将致力于为中国市场量身打造新能源车型，并实现本土化生产①新能源汽车是朝阳车型，且比亚迪拥有先进的电池技术，发展电动汽车是实现赶超其它车企良好机会。②产品推行“542”战略和“双模六擎四驱”系统③不断强化SUV细分市场。①目前已储备了A0、A、B级和商用车四大新能源整车平台②响应国家战略，应对国家提出的2020年企业燃料平均消耗限值。①2015年新能源汽车规划产能约1.3万辆②实施节能和新能源汽车战略，达到国家2015年到2020年平均油耗量限值目标插电式

vs混动目前产品囊括了纯电动、增程式以及插电式等领域，主打高端插电式混合动力车市场主管研发业务的大众汽车品牌董事会成员Heinz-JakobNeuer博士认为，插电式混合动力是目前各种新能源驱动系统中的首选电池技术是比亚迪强项，且技术壁垒较低。另外，比亚迪汽车销售有限公司总经理侯雁认为，插电式混合动力是未来5年最适合中国汽车市场的技术纯电动技术门槛低，且中央也不遗余力的推广纯电动新能源汽车。2016年将推有望出混动版车型纯电驱动代表了汽车工业发展方向，且国家极力推广。另，上汽乘用车技术中心副主任朱军认为，未来几年，相对更接地气的插电式混合动力车将会越来越多企业燃料消耗量限值2012年实际值8.32L/100km，达标值9.57L/100km；2013年实际值8.48L/100km，达标值9.52L/100km；2012年实际值8.72L/100km，达标值9.72L/100km；2013年实际值