饲料产业发展策略

饲料产业发展策略

按照《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》，推动建立健全秸秆收储用体系，支持牛羊养殖场户改善贮存利用设施，购置处理机械，增加秸秆饲料化利用量。大力推广秸秆青贮、微贮、气爆、压块等处理技术，发展以秸秆为基础原料的全混合日粮。支持专业化的秸秆饲料化利用企业发展。下游行业对饲料行业的影响饲料行业的下游行业主要是畜禽养殖业，畜禽养殖业的发展状况直接决定了饲料产品的销售量和价格水平。随着食品安全、环境保护等问题逐渐被关注，下游养殖行业对肉制品要求更高、养殖企业的规模化程度加深，这些均对上游饲料行业产生一定影响。（一）猪周期导致猪饲料行业呈现一定周期性波动饲料行业市场需求直接受下游养殖业影响，最终取决于居民人均肉类消费情况。随着经济快速发展和物质极大丰富，我国肉类食品消费无论是数量还是质量均会有进一步的提高。巨大的肉类食品消费增量需求促进畜禽、水产养殖从而推动饲料行业不断增长。因此，长期来看我国饲料行业不具备明显的周期性特点。但短期内，受下游养殖业存栏量波动变化的影响，我国饲料产品的需求量也存在一定变化。（二）下游养殖业对肉制品高要求倒逼饲料企业质量提升随着消费者对食品安全的广泛关注与重视，国家陆续出台多项法律法规以规范食品质量安全问题，实行健康无公害养殖已成为下游养殖业的主要发展方向。因此对于饲料企业而言，必须不断提高饲料产品质量水平、安全性等指标才能满足养殖企业对饲料产品的要求。（三）下游规模养殖度提高推动饲料企业加速整合近年来，国内居民肉类消费总量保持稳定，畜禽养殖规模总体保持高位水平，推动饲料行业持续发展。同时，随着下游畜禽养殖业规模化和市场集中度不断提高，大规模的养殖企业对饲料企业产品质量、综合服务水平等各个方面均提出更高的要求，从而推动上游饲料企业加速整合。转变生产经营方式（一）推动信息化发展鼓励饲料企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售、服务客户等方面与互联网深度融合，挖掘利用物联网、大数据、云计算等技术潜力，促进资源节约、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服务转型。支持饲料企业积极参与互联网＋现代农业行动，发挥资本、人才和管理优势，打造养殖业服务平台，推动产品个性化定制，服务一站式到位。（二）推动全产业链发展鼓励饲料企业积极参与构建现代农业产业体系，向饲料原料生产、畜牧水产养殖、畜禽屠宰、食品加工等领域延伸发展，通过股份合作等方式与养殖场户结成利益共同体，在促进养殖产业链整合、推动种养加一体、一二三产业融合发展等方面发挥引领作用。支持饲料企业为养殖场户提供专业化服务和融资担保支持，在养殖业生产性服务体系建设方面发挥重要作用。（三）推动创新驱动发展支持饲料企业建立技术研发机构和试验基地，参与国家重大科技项目实施，与科研机构建立战略合作关系。鼓励饲料企业申报新饲料和饲料添加剂产品。支持在国内外资本市场直接融资，通过并购、股权置换等方式整合融合，通过租赁、委托加工等方式充分利用现有产能。大力发展厂场对接的直接销售模式，加快推广散装运输、料仓储存、自动饲喂的饲料投送方式。（四）推动全球化发展支持饲料企业成为农业对外合作的重要力量，加大在新型市场的投资力度，积极参与全球范围内的产业并购重组和战略合作。在法规制度、质量标准、贸易规则等方面与主要国家和地区加强合作交流，为饲料、饲料添加剂和饲料机械产品拓展国际市场创造良好环境。饲料行业技术水平及技术特点（一）猪饲料配方技术饲料配方是保证生猪获得充分全面营养的关键技术，是实现饲料生产的核心。饲料配方设计需综合考虑生猪所处不同生长阶段营养需求、饲料原料营养成分、养殖环境、经济效益等因素，将不同饲料原料按照一定的比例配备而成。饲料配方技术形成需要企业长期进行研发投入、生产市场数据经验积累，不断寻找更经济高效的原料并根据市场环境变动持续调整优化配方。目前我国部分优秀的饲料企业在饲料配方技术方面已经赶上发达国家的水平。（二）饲料行业原料质量检测技术饲料原料质量对于饲料安全性、营养价值、饲料转化率水平至关重要。饲料产品原料种类众多且来源广泛，包括玉米类能量饲料原料、豆粕及鱼粉类蛋白质饲料原料以及其他氨基酸、维生素等。原料品质及营养价值因受生产地、加工技术、运输及储藏等多种因素影响，使得不同原料乃至同种原料的质量水平参差不齐，最终影响饲料产品质量。近年来，行业内规模较大的企业，逐步重视原料质量检测，通过制定原料质量企业标准、引进先进的检测设备并对原料进行安全性及营养价值检测以及对原料供应商资质水平、研发能力、加工工艺、产品储藏等进行综合考核及评估，确保原料质量水平符合要求。（三）饲料行业饲料加工工艺技术随着饲料行业发展，饲料企业愈加重视生产加工工艺技术。同样配方的产品在不同加工工艺、生产参数及自动化程度的生产条件下，其产品表现存在显著差异。大型企业的饲料生产线在专业化水平、自动化程度、工艺参数设置、环保及节能方面水平不断提高，从而生产出稳定性好、适口性强、饲料转化率更高的产品。饲料加工装备水平明显提升2015年，全国共生产成套饲料加工机组1349套，其中时产10吨以上的968套，占72%。与2010年相比，饲料加工机组总套数减少17%，时产10吨以上机组数增加61%，占比提高近1倍。饲料专业化和精细化加工快速发展，对饲料原料进行膨化、膨胀等预处理以及微粉碎、超微粉碎、高效调质、后熟化、液体后喷涂等先进工艺应用日趋广泛。码垛机器人在大中型饲料企业快速推广，散装饲料在现代化养殖企业普遍应用。发展安全高效环保饲料产品（一）加快发展新型饲料添加剂稳定提高营养改良型酶制剂生产水平，加快研发具有抗氧化、抗应激、分解霉菌毒素等特殊功能的新型酶制剂。开发具有耐酸、耐热等不同特点的微生物制剂，以及满足不同动物种类、不同生长阶段差异化需求的微生物制剂。加强药食同源类植物功能挖掘，鼓励提取工艺稳定、功能成分清楚、应用效果明确的产品申报新饲料添加剂。开发饲用多糖和寡糖产品。制定完善质量安全标准和评价技术规范，引导新型饲料添加剂产业规范有序发展。（二）研发推广安全环保饲料产品集成氨基酸平衡配方、酶制剂、微生物制剂、植物提取物等技术，发展改善动物整体健康水平的新型饲料产品，促进药物饲料添加剂减量使用。推广低氮、低磷和低矿物质饲料产品，促进畜禽粪污减量排放。按照修订后的《饲料卫生标准》严格控制饲料中的总砷含量，禁止添加有机砷制剂。按照《饲料添加剂安全使用规范》要求严格控制饲料中的铜、锌用量，防止超量添加。推动微生物发酵技术在饲料产品中的应用，开发全发酵配合饲料产品。开发与地方特色动物产品、功能性动物产品生产配套的饲料产品。加快发展宠物饲料产品。（三）构建精准配方技术体系以主要畜禽品种为对象，完善动物营养需要、饲料原料营养物质消化利用率动态预测模型。以近红外光谱等技术为基础，完善饲料原料营养物质快速定量检测方法。充分利用互联网技术，针对饲料企业日常积累的实测数据建立收集、汇总和挖掘机制。按照引导支持、技术机构协调组织、饲料企业自愿参与的原则，组织开展精准配方技术示范。科技支撑能力不断增强十二五期间，国家对动物营养和饲料科学研究的投入大幅增加，推动动物营养需要和饲料原料营养价值动态预测、饲用酶技术体系创新及重点产品创制、微生态制剂高密度发酵等领域取得大量科技成果，获得7项国家科学技术奖励。大型企业普遍增加科技投入，通过产学研联盟等方式创建了十多个国家级企业研发中心，新技术、新工艺和新产品集成应用能力明显提高。饲料需求进入低速增长期从动物产品生产看，根据《全国农业现代化规划（2016—2020年）》，2020年全国肉类、奶类和养殖水产品预期产量分别为9000万吨、4100万吨和5240万吨，分别比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋预期产量为3000万吨，与2015年基本持平。按照目前的技术水平，实现2020年增产目标，需增加1600万吨配合饲料消费。从养殖业转型拉动看，肉鸡和蛋鸡工业饲料普及率已超过90%，规模化发展拉动饲料增产的潜力很小；生猪年出栏50头以上的比重为72%，工业饲料普及率约为75%，随着规模化比重进一步提升，可增加配合饲料需求1000万吨以上；牛羊养殖规模化也可释放部分需求。从生产效率看，我国平均每出栏一头肥猪的饲料消耗量比国际先进水平多出10%以上，肉鸡和蛋鸡多5%左右。随着养殖综合技术进步，未来5年饲料利用效率可望提高3%以上，节省配合饲料600万吨左右。综合上述因素，预计未来5年饲料消费年均增长约400万吨，增速约为1．9%。饲料行业利润水平的变动趋势及变动原因猪饲料行业的利润水平整体情况为：一般而言，作为幼小动物营养的教槽料、乳猪料毛利率高于后期小猪、中猪及大猪料；预混合饲料、浓缩饲料毛利率普遍高于配合饲料。因此，不同饲料企业由于业务规模、技术水平、饲料产品结构、管理能力及业务定位的差异，其利润水平有所不同。拥有雄厚研发实力、先进技术装备和生产工艺、完善配套服务及高附加值产品占比较高的企业，已呈现出规模化效应，能有效应对上游原材料价格大幅增长或下游猪肉价格大幅下降对企业的不利影响，盈利相对稳定且利润水平较高；规模较小、研发能力较弱、生产设备较为落后、低端产品收入占比较高的企业，当生产成本和运营成本大幅度上涨时，仅能维持较低利润水平。饲料行业发展现状我国饲料行业起步于20世纪70年代，随着全国城乡居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食结构的改善，居民对肉、蛋、奶等动物食品的需求相应增长，推动了饲料行业的快速发展。（一）人民生活水平提高带动饲料总产量稳定增长随着我国人民对绿色肉、蛋、奶类食品需求上涨，带动生猪、禽类、水产等动物产量相应增加，饲料行业整体呈现平稳增长的趋势。我国饲料产量占比高的主要是猪饲料及肉禽饲料。其中，2010年至2021年猪饲料产量占饲料总产量的比例平均在40%左右；蛋禽饲料产量总体呈现相对稳定态势；肉禽饲料产量由2010年的4，735万吨增长至2021年的8，910万吨，呈稳步增长趋势。（二）国内饮食习惯促使猪饲料行业为最大细分市场在我国民居的肉类消费结构中，猪肉一直占据主导地位。2010年至2021年我国猪肉消费占肉类消费比重均达到50%以上。猪肉消费带动了生猪养殖业快速发展，进而推动了猪饲料行业规模大力扩张。2010年至2021年我国猪饲料产量从5，947万吨增长至13，077万吨，年复合增长率为7．43%。2019年度，受非洲猪瘟疫情等因素影响，下游生猪养殖规模大幅下降，导致猪饲料产量亦有所下滑。为保证猪肉供给、稳定猪肉价格，发改委、农业农村部等各部委迅速出台了一系列政策来扶持下游生猪养殖业。2019年9月，《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出要加大金融政策支持、保障生猪养殖用地及稳定地区生猪生产。2019年9月，财政部、农业农村部发布《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》，提出要切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策，加大生猪调出大县奖励力度，提高生猪保险保额，支持实施生猪良种补贴等政策，强化省级财政统筹力度。截至2020年末，全国生猪存栏量、能繁母猪存栏量均有所回升，恢复生猪生产相关政策效果开始显现，生猪养殖户补栏信心进一步增强，规模养殖场生产恢复势头更加强劲，全国生猪生产开始探底回升，生猪养殖规模的不断回升带动猪饲料需求也相应增加。（三）饲料行业的市场集中度加速提高经过40年左右的发展，我国饲料行业经历了萌芽、起步、快速发展、扩张和整合等多个阶段，饲料产量持续增长，已处于向成熟阶段过渡的整合后期。随着饲料行业内市场竞争日趋激烈，行业整体利润水平被压缩，综合管理能力较弱、规模较小、研发技术水平弱的中小企业因无法适应市场竞争环境而被动或主动退出，而大型饲料企业凭借着规模优势，并采取兼并收购、扩产增能、加大研发投入等方式进一步夯实企业综合竞争实力，不断扩大市场规模。生猪养殖户如果按照年出栏数量规模可划分为年出栏500头以下、年出栏500-10，000头、年出栏10，000头以上等三类，其中第一类一般为散户养殖，后两类为规模化养殖。相较于作坊式小规模的散户养殖，规模化养殖企业在育种、防疫、成本控制、技术水平等方面具有绝对优势，因此规模化养殖企业在市场竞争中逐渐脱颖而出，而散户养殖户的数量逐年减少。规模化养殖企业通常采用更有效、更精密的多阶段饲喂方式进行养殖，该种方式对饲料的质量、安全和营养性提出更高要求，从而倒逼饲料企业需在产品供应及时性、产品安全性、营养水平及产品环保性等多个方面满足客户需求。饲料行业内企业为提高自身竞争实力、巩固和扩大优势地位，亦不断采用扩大饲料生产规模、加大研发力度及兼并收购等方式，使得饲料行业内企业呈现逐步规模化发展的趋势，市场整体集中度提高。近年来，政府颁布各项政策支持下游养殖户进行规模化养殖。2016年4月，农业部出台《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》，提到实现2020年规模比重稳步提高，规模场成为生猪养殖主体，发展标准化规模养殖，提高规模养殖场自动化装备水平、标准化生产水平和现代化管理水平。2019年9月，《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》要加大对生猪主产区支持力度，到2022年养殖规模化率达到58%左右，到2025年达到65%以上，下游养殖户所呈现规模化养殖的趋势不断深化，也促使饲料行业市场集中度不断提高。（四）禁抗令促进生物饲料迅猛发展2019年7月，农业农村部发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》明确了饲料端减少抗生素和限制抗生素的时间表，要求自2020年7月1日，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，进一步提升我国饲料产品的质量安全性，保障终端食品安全。禁抗令发布对饲料企业提出了新的挑战。生物饲料因采用了发酵工程、生物工程等现代生物技术，具有替代抗生素、调节动物营养平衡、提升免疫力、提高适口性等优点，可有效保证肉制品质量安全及品质，满足禁抗要求。同时，生物饲料在解决饲料资源短缺、养殖环境污染方面也具有明显优势，一方面可提高饲料的消化利用率而有效减少对饲料粮的需求量，同时可有效开发非常规饲料原料、充分利用农副产品资源，从而达到缓解饲料资源紧缺、减缓人畜争粮问题及降低成本的作用；另一方面可减少畜禽的粪氮、粪磷等排出量及有害细菌残留，从而大幅度减轻环境污染。2016年10月，农业部发布《全国饲料工业十三五发展规划》，提出要推动微生物发酵技术在饲料产品中的应用。2017年2月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版，明确提出生物饲料为生物农业产业中的重点产品，将促进生物饲料产业发展作为十三五推动饲料工业升级的主攻方向，将完善生物饲料相关产品标准和评价规范作为管理制度建设的重点任务，将鼓励支持生物饲料产业发展作为行业政策完善的重点工作。生物饲料成为饲料行业禁抗背景下实现转型升级的重要途径。饲料行业主要壁垒饲料行业作为养殖业的上游产业，受客户需求影响较大。在行业发展初期，由于中小散户对产品要求不高，饲料行业的进入壁垒相对较低。但随着下游养殖业规模化的提高，对饲料产品质量、服务水平等提出更高要求，从而推动饲料行业进入门槛相应提高。（一）饲料行业政策性壁垒近年来，随着人民生活水平增加及物质生活极大丰富，饲料质量安全问题成为关注热点。我国对饲料行业建立生产许可制度，以规范行业秩序、提高行业准入门槛并加强产业规制。2012年，《饲料和饲料添加剂管理条例》要求设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业需取得农业行政主管部门核发的生产许可证和产品批准文号；明确了研制的新饲料、新饲料添加剂在投入生产前需提出审定申请，取得新饲料、新饲料添加剂证书后才可投入生产；规定县级以上地方人民政府统一领导本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作；要求各级饲料管理部门对饲料、饲料添加剂的质量安全状况进行监测并发布质量安全预警信息。2017年，农业部对《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料生产企业许可条件》、《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》等规章和规范性文件进行了修订，进一步明确了设立饲料、饲料添加剂生产企业需要具备厂房、设备和仓储设施、专职技术人员、质量检验和质量管理制度、符合卫生安全要求的生产环境、符合环保要求的污染防治措施等条件。国家出台的各项制度规范形成了饲料行业的政策性壁垒，相对严格的行业管理和较高的质量要求，一定程度限制了达不到资质要求的企业进入行业及淘汰不规范企业。（二）饲料行业技术壁垒随着市场竞争的加剧，大量技术落后且管理粗放的小规模企业逐渐被迫退出市场，而行业领先企业以核心技术为支撑，全面提升产品性价比，形成较强的竞争优势。饲料行业的核心技术主要体现在新产品的持续推出、饲料配方技术和生产工艺技术等方面。在饲料配方技术上，科学的饲料配方有助于促进动物高效生长，降低饲料成本，降低养殖风险，从而提升养殖户的养殖效益。但要掌握饲料配方技术需具备充足的时间积累及专业的技术水平。首先，因饲料配方主要根据饲料原料营养价值和动物营养需求进行匹配定制，而两者受不同因素影响存在较大差异，因此需要通过开展长期基础性研究工作，构建并充实饲料原料营养价值参数数据库和动物营养需求数据库，才能设计出高性价比饲料配方。其次，掌握饲料配方技术需要持续的研发投入。饲料企业需根据国家监管要求提高、行业发展趋势变动及动物营养需求变化等因素，不断研发优化饲料配方，持续保持产品市场竞争力。这亦要求饲料企业拥有一支专业技术过硬并富有创造力的研发团队，进行持续产品技术研发，建立长效研发机制。因此，对于众多中小饲料企业而言，需要长期建立的独特营养配方体系、持续较高的研发投入及优质研发团队配置形成了较高的技术壁垒。在生产加工工艺上，由于生产饲料的各种原料种类、物料形态、对湿度及温度的敏感度等均存在差异，要确保产品功能及效果，需对生产数据进行持续跟踪监测，建立统计分析数据库并不断改进工艺流程。同时，随着饲料行业内生产环节自动化、智能化设备覆盖率持续提高，需要实时关注最新设备技术的发展，并结合行业实际生产状况适时引入新设备。只有持续专注于加强生产工艺技术更新及改进的企业，才能有效保证饲料产品质量安全，应对外部环境变动，从而获得下游养殖户的认可与信赖。因此，对于新进入者而言，形成一定的技术壁垒。（三）饲料行业规模和资金壁垒由于饲料产品存在销售半径的限制，饲料企业主要采取属地经营模式，在多个不同销售集中区域均设立生产企业，以扩大销售覆盖范围，提高市场占有率。建设工厂、购买机器设备、人力等均需要大量的资金支持，这对饲料企业的资金实力提出较高要求；与此同时，作为饲料产品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、鱼粉等大宗商品，因价格波动相对较大，需要企业具有充足资金用于原材料采购，从而避免影响企业生产活动正常运行。对于大型饲料企业而言，通常采用集中采购方式，充分发挥规模优势，增强议价能力，从而有效降低采购成本并加强对原料的质量控制。与此同时，在饲料业务