轻型钢结构产业发展行动方案

轻型钢结构产业发展行动方案

加大对钢铁重点骨干企业的金融支持力度，对符合环保、土地法律法规以及投资管理规定的项目，以及实施并购、重组、走出去、技术进步的企业，在发行股票、企业债券、公司债、中期票据、短期融资券以及银行贷款、吸收私募股权投资等方面给予支持。防范大型骨干企业资金断链风险，必要时给予贷款贴息支持。对违法违规建设、越权审批的项目和产能落后企业，继续实施融资限制等措施。鼓励有条件的大型企业到国外独资或合资办矿，组织实施好已经开展前期工作的境外矿产资源项目。鼓励沿海钢铁企业充分利用区位和运输优势，尽可能利用国外铁矿石、煤炭等资源。积极落实国家扩大内需措施，稳定建筑用钢市场，保障重点工程用钢。通过调整和振兴相关产业，努力稳定和扩大汽车、造船、装备制造等产业需求，以及保障性住房等房地产建设、新农村建设、地震灾后重建和公路、铁路、机场等重大基础设施建设的用钢需求。建筑用钢占国内消费量的比重稳定在50%左右。影响钢结构行业发展的有利和不利因素（一）钢结构行业发展的有利因素1、国家大力推进钢结构和装配式钢结构等绿色建筑发展2020年7月，住建部发布了《关于绿色建筑创建行动方案》，方案提出：大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。编制钢结构装配式住宅常用构件尺寸指南，强化设计要求，规范构件选型，提高装配式建筑构配件标准化水平，推动装配式装修。打造装配式建筑产业基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳达峰行动方案》要求：推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和绿色施工管理。2022年3月11日，住建部发布《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。规划要求，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3．5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0．5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0．5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。钢结构和装配式建筑具有绿色建筑的特点，符合国家环保政策。国家大力发展绿色建筑有利于钢结构和装配式建筑行业发展。2、钢结构和装配式钢结构建筑市场需求不断增长2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业十四五期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。根据住建部发布的对装配式建筑行业制定了中长期发展目标，2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30%。由于钢结构和装配式钢结构建筑具有可靠性高、工期短、安装便利、综合成本低等优势，且符合国家环保节能相关产业政策，预计行业市场空间会进一步扩大。（二）钢结构行业发展的不利因素1、装配式钢结构建筑标准规范有待健全目前，我国装配式钢结构建筑标准规范有相当一部分还处于地方或企业层级，各标准之间缺乏统一性；且设计、生产制造、结构安装等各环节之间未能得到有效整合，标准之间缺乏关联性。缺乏系统性的顶层标准规范增加了工程各环节之间配合难度，不利于行业发展。2、装配式钢结构建筑造价偏高与传统混凝土结构建筑相比，尽管装配式钢结构建筑在缩短工期方面能够节约一定成本，但直接建造成本仍然较高，且受到近年来钢结构建筑的主要原材料钢材的市场价格波动较大影响，一定程度阻碍了钢结构工程项目的实施落地。预计未来随着装配式建筑的渗透率提升带来的规模效应、传统建筑方式人工费用的上涨，制约装配式建筑发展的成本问题将会得到解决。3、钢结构建筑专业人才不足钢结构和装配式钢结构建筑行业需要大量设计、工程技术等方面的人才，如从事钢结构设计的工程师、专业工程技术人员、高水平焊工和自动化设备技术人员、详图设计和BIM应用人员和产业工人、检测人员等。钢结构行业近年来快速发展，但钢结构专业人才储备不足，设计院的设计力量不足，生产和安装人员缺少上岗技能培训，造成生产效率和安装效率较低，一定程度阻碍了行业发展。完善企业重组政策制定鼓励钢铁企业兼并重组的政策措施，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。调整更新《产业结构调整指导目录》，修订完善《钢铁产业发展政策》。一是提高吨钢综合能耗、吨钢耗新水以及炼铁、炼钢淘汰落后标准；二是修改国内钢铁产业集中度指标的考核范围和比重；三是增加节能减排指标，包括化学需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、烟粉尘排放、可燃气体回收利用率、固体废弃物综合利用率等环保指标；四是明确资源配置的具体要求，储量5000万吨以上铁矿资源，优先依法配置给国内大中型钢铁企业。五是提高矿产资源开发准入门槛。金属制品行业发展趋势2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业十四五期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。根据住建部发布的对装配式建筑行业制定了中长期发展目标，2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30%。（一）钢结构和装配式钢结构建筑市场空间不断扩大目前我国建筑多以传统现浇式、钢混建筑为主。相比于传统建筑形式，装配式钢结构建筑的建造过程具有设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化、运维智能化的特点，此类建筑具有施工周期短、增加使用面积、大幅减少现场施工垃圾、抗震性能优越的优势，符合创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。2020年7月，住建部发布了《关于绿色建筑创建行动方案》，方案提出：大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。编制钢结构装配式住宅常用构件尺寸指南，强化设计要求，规范构件选型，提高装配式建筑构配件标准化水平，推动装配式装修。打造装配式建筑产业基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳达峰行动方案》要求：推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和绿色施工管理。2021年作为碳达峰、碳中和规划的元年，预计未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格。在国家和地方政策的推动下，大量应用钢结构和装配式钢结构建筑等节能环保的绿色建筑，是国家推进建筑绿色化、工业化、信息化并且实现传统产业转型升级的重要一步，预计未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将持续提升。2016年5月住建部发布的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》中提出，建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则，优先采用工程总承包模式，政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。2017年2月，《关于促进建筑业持续健康发展的意见》确装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。采用工程总承包模式的优势：①有利于提高履约能力，确保质量和工期。工程总承包的各个建设环节都在总承包方的指挥下，因此能够最大化承包商的管理能力、技术力量和丰富经验的优势，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，确保项目质量和工期。②有利于进行成本控制，降低工程造价。工程总承包的各建设环节联系更加紧密，减少采购与施工的中间环节，能够使总包方减少变更、纠纷和索赔的浪费，同时在强化责任的前提下减少了管理成本。并且，由于实行整体性发包，大幅降低了招标成本。③工作范围清晰，责任主体明确。工程总承包的各方工作范围和责任界限清晰，有利于追究工程质量责任。（二）钢结构行业集中度不断提高我国目前钢结构企业数量较多，但以小规模企业为主，市场集中度较低，钢结构行业规模前五名的企业所占的市场份额仅5%左右。由于近几年宏观经济、疫情等外部环境的变化，导致原材料钢材价格波动较大，加速了部分中小型钢结构企业的出清，预计行业技术标准、规范的逐渐完善将进一步促进市场集中度的提高。另外，钢结构市场呈现出标准化、规模化和市场化的趋势，拥有技术、品牌、规模优势和资金实力雄厚的企业将在竞争中脱颖而出，具备以上优势的企业将在承接大型工程的制造和安装中持续积累项目经验，提升市场知名度。随着钢结构领域的不断发展，钢结构市场呈现出加速整合，强者恒强的趋势。钢结构行业经营模式（一）钢结构行业一体化经营模式一体化经营模式是指钢结构企业作为总包方或分包方，负责项目的全流程管理或设计、制造、安装的多个环节。在该种经营模式下，企业主要以工程项目作为生产和结算对象，按工程量清单进行报价和制定生产计划，一般按照工程项目进度确认收入。一体化经营模式的毛利率较高，但项目周期较长。（二）钢结构行业专业化经营模式采用专业化经营模式的钢结构企业主要负责钢结构的生产制造，根据客户需求进行定制化生产。在该种经营模式下，钢结构企业一般与专业分包方或总包方签订合同，以销定产，一般以钢结构销售时点确认收入。钢结构生产制造的毛利率较低，但相比于一体化经营模式生产周期较短。基本原则（一）应对危机与振兴产业相结合立足当前，着眼长远，既要着力解决钢铁产业当前面临的主要困难，保先进生产力，保重点骨干企业，保关键品种，保市场稳定，促进产业平稳发展，又要利用市场倒逼机制，充分利用各种有利因素，加快钢铁产业结构优化升级，不断增强产业发展后劲。（二）控制总量与优化布局相结合按照沿海、沿江、内陆科学合理布局和与资源环境相适应的要求，结合淘汰落后、企业重组和城市钢厂搬迁，在控制总量的前提下，调整优化产业布局。（三）自主创新与技术改造相结合培育企业原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，着力突破制约产业转型升级的关键技术，加大技术改造力度，提高工艺装备水平，提升产品档次和质量。（四）企业重组与体制创新相结合通过体制创新，努力消除影响企业重组的财税利益分配、资产划拨、债务核定和处置等体制性障碍，为推动钢铁企业集团化发展和实现跨地区、跨所有制、跨行业的兼并重组创造良好的环境。（五）内需为主与全球配置相结合坚持充分利用两个市场、两种资源，以满足国内市场需求为主，优化直接出口，扩大间接出口，在努力加强地质勘查和合理开发利用国内铁矿资源的同时，抓住机遇，积极实施走出去战略。积极实施走出去战略进一步简化项目审批程序，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施。提高境外资源开发企业准入条件。支持符合准入条件的重点骨干企业到境外开展资源勘探、开发、技术合作和对外并购。进一步加强境外资产的经营管理，切实防范和化解境外资产风险。扩大冶金设备出口信贷规模，带动设备物资出口。完善出口信用保险政策，支持钢铁企业建立境外营销网络，稳定高端产品出口份额。充分利用境外矿产资源权益投资专项资金、对外经济技术合作专项资金和国外矿产资源风险勘探专项资金，支持企业实施走出去战略，增强资源保障能力。建立部门联合发布信息制度，适时向社会发布产业政策导向及项目核准、生产销售库存、产能利用、淘汰落后、企业重组、污染排放、银行贷款情况等信息，切实加强信息共享，为企业投资决策、银行贷款、土地预审等提供信息指导。充分发挥行业协（商）会的桥梁和纽带作用，支持企业联合对外谈判，由钢铁协会组织用矿企业统一对外谈判，建立新的双赢定价机制。由钢铁协会会同相关商会协调企业，积极应对国际贸易中的反补贴、反倾销诉讼，维护市场秩序和公平竞争环境。行业协（商）会要及时反映行业问题和企业诉求，为企业提供信息服务，引导企业落实国家产业政策，加强行业自律，提高行业整体素质。提高建筑工程用钢标准尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。钢结构行业与上下游行业之间的关联性（一）钢结构行业上下游行业钢结构行业的上游为钢材等原材料和设备供应商，中游主要为钢结构设计企业、钢结构的制造商、现场安装的承包商，下游最终客户主要涉及工业设施、工业设备、公共建筑、商业地产等领域。装配式钢结构建筑行业所处的产业链上游主要是钢材、水泥等原材料和设备的供应商，中游主要为装配式建筑设计企业、预制构件的制造商、现场装配施工的承包商和装饰装修企业。产业链的下游最终客户主要涉及工业及公共建筑、地产等领域。（二）上下游行业与钢结构行业的关联性及影响钢材是钢结构制造业的最主要的上游原材料。目前我国钢铁生产企业众多，产能略有波动，但总体供应充足。受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。2019年度至2020年上半年，钢材价格整体波动下降；202