配合饲料产业发展意见

配合饲料产业发展意见

促进蛋白饲料原料进口品种和来源地多元化，适度增加油菜籽等其他品种进口，积极开拓加拿大、南亚、东欧、俄罗斯等地的供应潜力。加强蛋白饲料原料供需形势监测分析，建立权威专业的信息发布机制，增加对蛋白饲料原料国际贸易价格的影响力。加强合成氨基酸新品种推广应用，推动饲料配方中减少蛋白原料添加比例。工业饲料总产量预计达到2．2亿吨。其中，按产品类别分，配合饲料2亿吨，浓缩饲料1200万吨，添加剂预混合饲料800万吨；按动物品种分，猪饲料9400万吨，肉禽饲料6000万吨，蛋禽饲料3100万吨，水产饲料2000万吨，反刍饲料1000万吨，宠物饲料120万吨，毛皮动物等其他饲料380万吨。在镰刀弯地区和黄淮海玉米主产区推广粮改饲，按照以养带种、因地制宜的原则，引导发展全株青贮玉米、燕麦、甜高粱、苜蓿等优质饲草料生产。加强北方牧区饲草料储备，提高防灾减灾能力。加大南方草山草坡开发利用力度，推行节水高效人工种草，推广冬闲田种草和草田轮作。加强优质饲草料加工调制技术装备研发和营养价值评价，推广草料结合的全混合日粮和商品饲料产品。上游行业对饲料行业的影响饲料行业生产饲料所需的主要原材料包括玉米、大豆、鱼粉等大宗商品，且为饲料产品成本主要组成部分，因此上游主要原材料的价格波动对成本具有较大影响。玉米因其含糖量高、适口性好、易消化且含有丰富的维生素，是饲料生产中最常用且用量最大的一种能量饲料，被称为饲料之王。我国玉米市场供应较为充足，主要来源于自产，国外进口量相对较少。2010年至2021年，我国玉米产量总体呈现波动上涨趋势，供应较为充足。2016年以前，为有效保障种粮农民的利益和提高生产积极性，我国开始实行玉米临时收储政策，临时收储政策明确规定了收购玉米价格，从而充分调动农民种植玉米积极性，玉米种植农户数量、种植面积快速扩张，但也导致出现国内玉米价格持续保持高位、国内玉米现货价与进口玉米价格差异较大、国储库存难以消化、财政负担较重等问题。2016年后，国家取消了东北三省及内蒙古自治区临时收储政策，调整为市场化收购+补贴方式。为提高粮食生产效益、增加农民种粮收入、完善农业支持保护体系、稳定市场价格、推进农业供给侧结构性改革，国家近年来采取了包括推进玉米完全成本和收入保险试点、完善玉米和大豆生产者补贴政策、取消玉米临时收储政策改为市场化收购加补贴形式等多种措施，大力支持玉米等农产品价格形成机制和收储制度改革，保持玉米价格及产量稳定，促进产业链上下游协调发展。大豆作为优良的植物性蛋白源，蛋白质消化率一般比玉米、高粱、燕麦高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特点。豆粕为大豆提取豆油后的副产品，豆粕蛋白质含量较高，在40%-50%左右；同时因其必需氨基酸含量较高，适口性较好，特别适宜猪、家禽等不能大量利用纤维的单胃动物。我国大豆主要依赖于进口，进口来源地主要为美国、阿根廷、巴西等国家，进口价格受国际市场影响相对较大。2010年至2021年，我国大豆进口数量整体呈现波动上涨趋势，由2010年进口数量5，480．00万吨增至2017年进口数量9，553．00万吨。2018年开始，我国大豆进口数量有所减少，主要系2018年美国向自中国进口的一系列产品征加高额关税，中国随后采取了一系列措施，包括对自美国进口大豆等一系列农产品加征关税。因此，受中美经贸摩擦影响，当年度我国自美国大豆进口量同比有所减少，导致总体进口数量同比下降。2020年我国大豆进口量同比增长13．35%，一是2020年国内饲料养殖业持续复苏，饲料消费量同比明显增加；二是中美在2020年1月达成第一阶段贸易协议，中国对美国大豆进口的关税屏障基本消失，中国恢复进口美国大豆。我国自产大豆的产量一直处于低位，自产数量占比相对较低。豆粕作为大豆压榨豆油后的副产品，其价格变动主要受豆油市场价格、大豆价格及下游养殖业情况等综合因素的影响。2014年我国开始大豆目标价格改革试点，大豆价格从5，000元/吨的高位逐渐与市场靠拢，2015年至2017年，我国大豆现货价格下降至3，500元/吨。2017年，东北三省及内蒙古地区将取消大豆目标价格补贴而改成大豆生产者补贴，大豆价格进一步市场化，总体维持相对稳定。自2018年7月1日起，我国将印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡大豆进口关税税率从3%调降至零，以刺激更多国家将大豆出口至我国，有效缓解了大豆的供应压力。2020年由于豆制品刚性需求增加，物流运输受阻，国产大豆价格继续高涨。2010年至2021年，我国豆粕价格则呈现明显波动的趋势。2018年，受中美贸易摩擦影响，豆粕价格的波动幅度和频率同比增大。同时，受2018年下半年非洲猪瘟疫情的扩散，豆粕价格有所下跌。2019年5月，我国豆粕价格开始逐步回调并趋于稳定。目前，我国积极采取相关措施提高大豆自给比重。鱼粉作为优质的动物性蛋白质饲料原料，不含纤维素等难以消化物质，粗脂肪含量高，在生产中用其作为原料容易配成高能量饲料；同时富含较为丰富的维生素；含有比例适宜的矿物质包括钙、磷、硒等，其适口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生产性能。近年来，我国鱼粉主要从秘鲁、越南、智利、美国等国家进口，进口依赖度相对较高。我国饲料企业在采购鱼粉方面总体趋于理性，采购节奏日趋成熟，多国家采购鱼粉策略也抑制了我国最大进口来源地秘鲁对鱼粉市场的主导价格作用。根据海关数据显示，我国鱼粉进口量从2015年的102．54万吨上涨至2017年的157．16万吨。2020年我国累计进口鱼粉142．05万吨，较2019年基本持平。2021年我国进口鱼粉量进一步增加，全年达到182．30万吨。2021年我国从秘鲁进口的饲用鱼粉总量占据主要地位，占比达56%。此外，我国亦从越南、智利、俄罗斯联邦、毛里塔尼亚、泰国、美国等国家进口饲用鱼粉，进口渠道相对多元，以有效分散市场波动风险。近年来鱼粉的国内平均价及国际现货价格整体呈现波动状态，其中国内鱼粉平均价波动较大。科技支撑能力不断增强十二五期间，国家对动物营养和饲料科学研究的投入大幅增加，推动动物营养需要和饲料原料营养价值动态预测、饲用酶技术体系创新及重点产品创制、微生态制剂高密度发酵等领域取得大量科技成果，获得7项国家科学技术奖励。大型企业普遍增加科技投入，通过产学研联盟等方式创建了十多个国家级企业研发中心，新技术、新工艺和新产品集成应用能力明显提高。蛋白饲料原料主要依靠进口的格局不会改变2015年，全国蛋白饲料原料总消费量6750万吨，进口依存度超过80%，比2010年提高了10个百分点。其中，豆粕5050万吨，基本依靠进口大豆生产，菜籽粕1060万吨，30%依靠进口菜籽生产，鱼粉150万吨，85%靠进口。未来5年，我国蛋白饲料原料需求预计年均增长100～125万吨，约为十二五期间的一半；种植业结构调整加快推进，部分地区推广粮改豆和苜蓿等优质牧草种植，将适度提高自给能力；再加上进口品种和来源地增加，蛋白饲料原料供应的稳定性有望得到改善。但是，我国耕地资源优先用于保障口粮绝对安全和谷物基本自给，蛋白饲料原料依靠进口的格局不会改变。饲料行业主要壁垒饲料行业作为养殖业的上游产业，受客户需求影响较大。在行业发展初期，由于中小散户对产品要求不高，饲料行业的进入壁垒相对较低。但随着下游养殖业规模化的提高，对饲料产品质量、服务水平等提出更高要求，从而推动饲料行业进入门槛相应提高。（一）饲料行业政策性壁垒近年来，随着人民生活水平增加及物质生活极大丰富，饲料质量安全问题成为关注热点。我国对饲料行业建立生产许可制度，以规范行业秩序、提高行业准入门槛并加强产业规制。2012年，《饲料和饲料添加剂管理条例》要求设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业需取得农业行政主管部门核发的生产许可证和产品批准文号；明确了研制的新饲料、新饲料添加剂在投入生产前需提出审定申请，取得新饲料、新饲料添加剂证书后才可投入生产；规定县级以上地方人民政府统一领导本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作；要求各级饲料管理部门对饲料、饲料添加剂的质量安全状况进行监测并发布质量安全预警信息。2017年，农业部对《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料生产企业许可条件》、《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》等规章和规范性文件进行了修订，进一步明确了设立饲料、饲料添加剂生产企业需要具备厂房、设备和仓储设施、专职技术人员、质量检验和质量管理制度、符合卫生安全要求的生产环境、符合环保要求的污染防治措施等条件。国家出台的各项制度规范形成了饲料行业的政策性壁垒，相对严格的行业管理和较高的质量要求，一定程度限制了达不到资质要求的企业进入行业及淘汰不规范企业。（二）饲料行业技术壁垒随着市场竞争的加剧，大量技术落后且管理粗放的小规模企业逐渐被迫退出市场，而行业领先企业以核心技术为支撑，全面提升产品性价比，形成较强的竞争优势。饲料行业的核心技术主要体现在新产品的持续推出、饲料配方技术和生产工艺技术等方面。在饲料配方技术上，科学的饲料配方有助于促进动物高效生长，降低饲料成本，降低养殖风险，从而提升养殖户的养殖效益。但要掌握饲料配方技术需具备充足的时间积累及专业的技术水平。首先，因饲料配方主要根据饲料原料营养价值和动物营养需求进行匹配定制，而两者受不同因素影响存在较大差异，因此需要通过开展长期基础性研究工作，构建并充实饲料原料营养价值参数数据库和动物营养需求数据库，才能设计出高性价比饲料配方。其次，掌握饲料配方技术需要持续的研发投入。饲料企业需根据国家监管要求提高、行业发展趋势变动及动物营养需求变化等因素，不断研发优化饲料配方，持续保持产品市场竞争力。这亦要求饲料企业拥有一支专业技术过硬并富有创造力的研发团队，进行持续产品技术研发，建立长效研发机制。因此，对于众多中小饲料企业而言，需要长期建立的独特营养配方体系、持续较高的研发投入及优质研发团队配置形成了较高的技术壁垒。在生产加工工艺上，由于生产饲料的各种原料种类、物料形态、对湿度及温度的敏感度等均存在差异，要确保产品功能及效果，需对生产数据进行持续跟踪监测，建立统计分析数据库并不断改进工艺流程。同时，随着饲料行业内生产环节自动化、智能化设备覆盖率持续提高，需要实时关注最新设备技术的发展，并结合行业实际生产状况适时引入新设备。只有持续专注于加强生产工艺技术更新及改进的企业，才能有效保证饲料产品质量安全，应对外部环境变动，从而获得下游养殖户的认可与信赖。因此，对于新进入者而言，形成一定的技术壁垒。（三）饲料行业规模和资金壁垒由于饲料产品存在销售半径的限制，饲料企业主要采取属地经营模式，在多个不同销售集中区域均设立生产企业，以扩大销售覆盖范围，提高市场占有率。建设工厂、购买机器设备、人力等均需要大量的资金支持，这对饲料企业的资金实力提出较高要求；与此同时，作为饲料产品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、鱼粉等大宗商品，因价格波动相对较大，需要企业具有充足资金用于原材料采购，从而避免影响企业生产活动正常运行。对于大型饲料企业而言，通常采用集中采购方式，充分发挥规模优势，增强议价能力，从而有效降低采购成本并加强对原料的质量控制。与此同时，在饲料业务实际经营中，在采购、生产、销售、物流等各个环节都要求企业具备较强的资金周转能力，资金实力成为进入饲料行业的限制性因素之一。而新进入企业很难在短期内扩大生产规模并发挥规模优势，因此利润空间将进一步被压缩。随着行业集中度与规模化程度越来越高，兼并重组和整合力度加大，资金壁垒将进一步提高。（四）饲料行业销售渠道壁垒由于我国养殖行业目前仍然呈现出分散经营的产业格局，因此上游饲料企业相应主要采用直销与经销相结合的销售模式，以扩大销售覆盖范围。在直销模式下，饲料企业建立并开拓直销渠道需投入大量的资金、人力及时间，由于企业销售客户主要为规模化养殖企业，该类客户对上游饲料企业在产品品质、专业化服务能力、产品供货及时性等方面均提出更高要求，只有具备前述特质的饲料企业才能与该类客户建立长期稳固的合作关系。若饲料企业与直销客户已建立起稳定良好的合作关系，则客户粘性相对较大，新进入者由于知名度和认可度较低，销售渠道开拓的难度较大，难以抢占市场份额，面临较高的销售渠道壁垒。在经销模式下，饲料企业通常选择在当地具有一定资金实力、良好信誉、执行力强以及具有较高市场影响力的经销商进行合作，利用经销商所掌握的区域渠道资源，实现销售范围的扩大及销售渠道的下沉。但要建立起优质稳固的经销体系需要企业长时间的积累，投入大量资金和人力进行经销商筛选、开拓及关系维护，而新进入者在短期内很难建立起规模化的经销渠道，形成一定的销售渠道壁垒。（五）饲料行业管理壁垒随着饲料行业进入新的竞争阶段，饲料企业的竞争不再限于打价格战，而是在产品质量、配套服务水平、渠道建设、研发水平等方面的综合能力竞争，这要求饲料企业需要具备较高的管理水平以不断完善各项工作。同时，随着原材料价格波动加剧、人力成本持续上涨、产品同质化程度较为严重，也对饲料企业在采购、生产管理及产品质量控制、销售渠道、售后服务方面的管理能力提出更高要求。行业内现有企业在市场激烈竞争中，不断积累管理经验和提高管理能力，而新进入者无法在短期内快速提高各方面管理水平以有效应对市场变动和竞争，存在一定的管理壁垒。饲料行业技术水平及技术特点（一）猪饲料配方技术饲料配方是保证生猪获得充分全面营养的关键技术，是实现饲料生产的核心。饲料配方设计需综合考虑生猪所处不同生长阶段营养需求、饲料原料营养成分、养殖环境、经济效益等因素，将不同饲料原料按照一定的比例配备而成。饲料配方技术形成需要企业长期进行研发投入、生产市场数据经验积累，不断寻找更经济高效的原料并根据市场环境变动持续调整优化配方。目前我国部分优秀的饲料企业在饲料配方技术方面已经赶上发达国家的水平。（二）饲料行业原料质量检测技术饲料原料质量对于饲料安全性、营养价值、饲料转化率水平至关重要。饲料产品原料种类众多且来源广泛，包括玉米类能量饲料原料、豆粕及鱼粉类蛋白质饲料原料以及其他氨基酸、维生素等。原料品质及营养价值因受生产地、加工技术、运输及储藏等多种因素影响，使得不同原料乃至同种原料的质量水平参差不齐，最终影响饲料产品质量。近年来，行业内规模较大的企业，逐步重视原料质量检测，通过制定原料质量企业标准、引进先进的检测设备并对原料进行安全性及营养价值检测以及对原料供应商资质水平、研发能力、加工工艺、产品储藏等进行综合考核及评估，确保原料质量水平符合要求。（三）饲料行业饲料加工工艺技术随着饲料行业发展，饲料企业愈加重视生产加工工艺技术。同样配方的产品在不同加工工艺、生产参数及自动化程度的生产条件下，其产品表现存在显著差异。大型企业的饲料生产线在专业化水平、自动化程度、工艺参数设置、环保及节能方面水平不断提高，从而生产出稳定性好、适口性强、饲料转化率更高的产品。提高饲料安全保障水平（一）健全规范标准制定《自行配制饲料使用规范》，指导养殖者严格遵守限制性或禁止性规定。针对主要饲料添加剂和单一饲料品种，制定生产企业设立条件，指导各地规范生产许可审批。制定《宠物饲料管理办法》，完善配套标准规范，引导宠物饲料产业快速发展。修订《药物饲料添加剂使用规范》，制定《药物饲料添加剂品种目录》。修订完善《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》《饲料添加剂安全使用规范》和饲料添加剂产品标准。针对隐患排查和风险预警中发现的问题，及时组织制定检测标准。（二）健全监管体系将饲料质量安全监管能力提升纳入农业执法能力建设规划和农产品质量安全县创建范围，推动地方进一步落实属地责任，改善执法条件，加强对饲料生产经营企业的日常监管。针对新型非法添加物、霉菌毒素、病原微生物、重金属等突出问题，加强安全预警和风险评估。整合饲料行政许可、质量安全监测、生产统计等信息系统，构建饲料行业管理大数据平台。（三）健全监管制度加强省级行政许可专家审核队伍建设，严格执行饲料和饲料添加剂生产许可条件；加强新饲料和饲料添加剂审定、进口饲料和饲料添加剂登记工作，着力提高审批效率；落实简政放权、清理中介要求，规范行政许可审批程序。全面实施《饲料质量安全管理规范》，组织开展部级和省级示范创建，实现生产许可换证与规范验收同步审核；鼓励饲料生产企业建立产品信息化追溯体系，实现饲料生产经营使用全程追溯管理。健全饲料质量安全监测制度，完善年度监测计划，加强隐患排查和风险预警能力建设，强化检打联动和检防联动。（四）健全监管机制全面推行双随机、一公开制度，完善监管档案记录。以瘦肉精等突出问题治理为重点，健全跨省案件通报协查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督办等工作机制，加大对违法行为的惩处力度。以饲料原料和饲料添加剂为重点，探索建立安全风险快速预警机制。加强饲料质量安全信用体系建设，全面推进行政许可、行政处罚、监督抽查等信用信息公开，与相关部门密切协作，健全守信激励和失信惩戒机制。支持行业协会等第三方机构开展信用评价工作。企业转型升级步伐加快2015年末，全国共有配合饲料和浓缩饲料厂6772个，比2010年减少4071个。年产量50万吨以上的饲料企业48家，饲料产量占全国总产量的56．5%，分别比2010年增加18家和14．5个百分点，其中年产量100万吨以上的