钢网架专题研究报告

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坚持充分利用两个市场、两种资源，以满足国内市场需求为主，优化直接出口，扩大间接出口，在努力加强地质勘查和合理开发利用国内铁矿资源的同时，抓住机遇，积极实施走出去战略。制定鼓励钢铁企业兼并重组的政策措施，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。调整更新《产业结构调整指导目录》，修订完善《钢铁产业发展政策》。一是提高吨钢综合能耗、吨钢耗新水以及炼铁、炼钢淘汰落后标准；二是修改国内钢铁产业集中度指标的考核范围和比重；三是增加节能减排指标，包括化学需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、烟粉尘排放、可燃气体回收利用率、固体废弃物综合利用率等环保指标；四是明确资源配置的具体要求，储量5000万吨以上铁矿资源，优先依法配置给国内大中型钢铁企业。五是提高矿产资源开发准入门槛。影响钢结构行业发展的有利和不利因素（一）钢结构行业发展的有利因素1、国家大力推进钢结构和装配式钢结构等绿色建筑发展2020年7月，住建部发布了《关于绿色建筑创建行动方案》，方案提出：大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。编制钢结构装配式住宅常用构件尺寸指南，强化设计要求，规范构件选型，提高装配式建筑构配件标准化水平，推动装配式装修。打造装配式建筑产业基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳达峰行动方案》要求：推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和绿色施工管理。2022年3月11日，住建部发布《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。规划要求，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3．5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0．5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0．5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。钢结构和装配式建筑具有绿色建筑的特点，符合国家环保政策。国家大力发展绿色建筑有利于钢结构和装配式建筑行业发展。2、钢结构和装配式钢结构建筑市场需求不断增长2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业十四五期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。根据住建部发布的对装配式建筑行业制定了中长期发展目标，2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30%。由于钢结构和装配式钢结构建筑具有可靠性高、工期短、安装便利、综合成本低等优势，且符合国家环保节能相关产业政策，预计行业市场空间会进一步扩大。（二）钢结构行业发展的不利因素1、装配式钢结构建筑标准规范有待健全目前，我国装配式钢结构建筑标准规范有相当一部分还处于地方或企业层级，各标准之间缺乏统一性；且设计、生产制造、结构安装等各环节之间未能得到有效整合，标准之间缺乏关联性。缺乏系统性的顶层标准规范增加了工程各环节之间配合难度，不利于行业发展。2、装配式钢结构建筑造价偏高与传统混凝土结构建筑相比，尽管装配式钢结构建筑在缩短工期方面能够节约一定成本，但直接建造成本仍然较高，且受到近年来钢结构建筑的主要原材料钢材的市场价格波动较大影响，一定程度阻碍了钢结构工程项目的实施落地。预计未来随着装配式建筑的渗透率提升带来的规模效应、传统建筑方式人工费用的上涨，制约装配式建筑发展的成本问题将会得到解决。3、钢结构建筑专业人才不足钢结构和装配式钢结构建筑行业需要大量设计、工程技术等方面的人才，如从事钢结构设计的工程师、专业工程技术人员、高水平焊工和自动化设备技术人员、详图设计和BIM应用人员和产业工人、检测人员等。钢结构行业近年来快速发展，但钢结构专业人才储备不足，设计院的设计力量不足，生产和安装人员缺少上岗技能培训，造成生产效率和安装效率较低，一定程度阻碍了行业发展。金属制品行业发展趋势2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业十四五期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。根据住建部发布的对装配式建筑行业制定了中长期发展目标，2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30%。（一）钢结构和装配式钢结构建筑市场空间不断扩大目前我国建筑多以传统现浇式、钢混建筑为主。相比于传统建筑形式，装配式钢结构建筑的建造过程具有设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化、运维智能化的特点，此类建筑具有施工周期短、增加使用面积、大幅减少现场施工垃圾、抗震性能优越的优势，符合创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。2020年7月，住建部发布了《关于绿色建筑创建行动方案》，方案提出：大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。编制钢结构装配式住宅常用构件尺寸指南，强化设计要求，规范构件选型，提高装配式建筑构配件标准化水平，推动装配式装修。打造装配式建筑产业基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳达峰行动方案》要求：推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和绿色施工管理。2021年作为碳达峰、碳中和规划的元年，预计未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格。在国家和地方政策的推动下，大量应用钢结构和装配式钢结构建筑等节能环保的绿色建筑，是国家推进建筑绿色化、工业化、信息化并且实现传统产业转型升级的重要一步，预计未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将持续提升。2016年5月住建部发布的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》中提出，建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则，优先采用工程总承包模式，政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。2017年2月，《关于促进建筑业持续健康发展的意见》确装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。采用工程总承包模式的优势：①有利于提高履约能力，确保质量和工期。工程总承包的各个建设环节都在总承包方的指挥下，因此能够最大化承包商的管理能力、技术力量和丰富经验的优势，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，确保项目质量和工期。②有利于进行成本控制，降低工程造价。工程总承包的各建设环节联系更加紧密，减少采购与施工的中间环节，能够使总包方减少变更、纠纷和索赔的浪费，同时在强化责任的前提下减少了管理成本。并且，由于实行整体性发包，大幅降低了招标成本。③工作范围清晰，责任主体明确。工程总承包的各方工作范围和责任界限清晰，有利于追究工程质量责任。（二）钢结构行业集中度不断提高我国目前钢结构企业数量较多，但以小规模企业为主，市场集中度较低，钢结构行业规模前五名的企业所占的市场份额仅5%左右。由于近几年宏观经济、疫情等外部环境的变化，导致原材料钢材价格波动较大，加速了部分中小型钢结构企业的出清，预计行业技术标准、规范的逐渐完善将进一步促进市场集中度的提高。另外，钢结构市场呈现出标准化、规模化和市场化的趋势，拥有技术、品牌、规模优势和资金实力雄厚的企业将在竞争中脱颖而出，具备以上优势的企业将在承接大型工程的制造和安装中持续积累项目经验，提升市场知名度。随着钢结构领域的不断发展，钢结构市场呈现出加速整合，强者恒强的趋势。加大技术改造力度，推动技术进步实施钢铁产业技术进步与技术改造专项，对符合国家产业政策的大型骨干企业，对实施跨区域、跨所有制、跨行业重组的龙头企业，对实施跨区域、跨所有制、跨行业重组的龙头企业，以及国防、航天航空关键材料生产企业，给予重点支持；对发展高速铁路用钢、高磁感取向硅钢、高强度机械用钢等关键钢材品种，推广高强度钢筋使用和节材技术，发展高温高压干熄焦、烧结余热利用、烟气脱硫等循环经济和节能减排工艺技术，以及提升开发利用低品位、难选冶铁矿等技术，给予重点支持。提高建筑工程用钢标准尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。金属制品行业发展情况（一）金属制品行业整体情况金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等。行业主要业务领域为结构性金属制品制造中的钢结构行业和装配式钢结构建筑行业。1、钢结构行业情况钢结构行业是绿色、环保、可持续发展的新兴产业。钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点，其应用领域非常广泛，可以应用于诸如工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、火电主厂房及锅炉刚架、公路铁路桥梁和海洋石油平台等很多领域。钢结构行业分类没有统一的划分标准。根据产品属性划分，钢结构一般分为轻型钢结构、重型钢结构和大跨度空间钢结构。在重型钢结构中又可以细分为高层重钢结构、电力钢结构、桥梁钢结构、海洋石油钢结构等。根据产品生产技术的先进性、制造工艺的难易程度、竞争程度来划分，钢结构产品可划分为高端产品和中、低端产品。高端产品应用领域包括高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力钢结构、桥梁钢结构、海洋石油钢结构等。高端产品特点：①产品大部分属于非标产品，技术参数一般根据实际应用环境与情况而定，需要生产商有较高的产品设计能力、详图深化设计能力；②产品精度要求高、加工难度大，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格；③技术附加值高，产品毛利率相对较高；④能够从事高端钢结构产品生产的企业较少，市场竞争很大程度上取决于企业的专业技术与资金实力、规模、产品品质与品牌。中、低端产品应用领域主要指轻钢结构，中、低端产品主要特点：①对产品设计及详图深化设计能力要求不高；②产品生产精度要求低、难度小，生产工艺较简单；③产品毛利率相对较低；④生产厂家数量众多，市场竞争激烈。我国钢结构行业经历了从节约使用到大力推广的发展历程。新中国成立初期，我国的钢结构的研究和应用缓慢起步。由于此阶段钢材短缺，需要节约使用，一定程度上限制了我国钢结构行业的发展。改革开放后，在以经济建设为中心的背景下，我国钢材产量稳步提升，并且自2000年起稳居世界第一。建设部于1997年发布了《1996-2010年建筑技术政策》，政策提出，要合理使用钢材，推广和发展钢结构。进入21世纪后，随着我国钢材产量的快速增加，我国开始大力推广使用钢结构。《十一五期间我国钢结构行业形势和发展对策》提出：我国在‘十一五’期间继续坚持鼓励发展钢结构的政策，推广和扩大钢结构的应用。《建筑业发展十二五规划》提出：HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加。。《建筑业发展十三五规划》提出：推动装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构大力发展钢结构建筑，引导新建公共建筑优先采用钢结构，积极稳妥推广钢结构住宅。《十四五建筑业发展规划》提出：大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。大力推广钢结构不仅对生态文明建设、绿色发展具有重要意义，并且对于供给侧结构性改革、促进工业化转型具有积极作用。在发达国家，钢结构产业发展较早。世界第一栋高层钢结构房屋于1885年建成；轻型钢结构房屋出现于20世纪初；20世纪50年代出现了工业化程度较高的钢结构住宅；20世纪60年代开始了大规模的住宅建筑工业化。经过了一百余年的发展，在发达国家，钢结构行业已经发展成熟，目前建筑钢结构用钢量平均占钢产量约30%以上。根据上海市金属结构行业协会统计的数据，2016年至2020年，全国钢产量从80，760万吨增长到106，500万吨；建筑钢结构用钢量呈逐年增长的趋势，从2016年的5，585万吨增长到2020年的8，900万吨。2016年至2020年，虽然我国建筑钢结构用钢量占全国钢产量比例不断增长，从6．92%上升至8．36%，但相比于发达国家，我国钢结构建筑用钢量占钢产量比例仍然较低，具有较大的市场增长空间。2、装配式建筑行业情况装配式建筑是指由预制部件在工地装配而成的建筑，预制混凝土结构（PC）、钢结构（PS）、木结构是装配式建筑的主要三大形式。自建国以来，我国装配式建筑行业经历了从借鉴他国到快速发展的过程。21世纪初期，随着装配式建筑技术的进步，同时在环保政策趋严的背景下，装配式建筑迎来发展机遇；2013年以来，各地方政府持续出台相关政策，从行业规范、项目扶持、技术监督体系建设等方面促进了我国装配式建筑行业的发展，我国装配式建筑行业进入快速发展时期。根据住建部统计，2016-2020年我国新建装配式建筑面积逐年增长，2020年全国新开工装配式建筑面积达6．3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑的比例为20．5%，完成了《十三五装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。京津冀、长三角、珠三角等装配式建筑重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例达54．6%，重点推进地区占比相比2019年进一步提高。其中，上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例达91．7%，北京市达40．2%，天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%。从建筑结构形式看，新开工装配式混凝土结构建筑面积4．3亿㎡，相比于2019年增长了59．3%，占新开工装配式建筑的比例为68．3%；新开工装配式钢结构建筑面积1．9亿㎡，较2019年增长了46%，占新开工装配式建筑的比例为30．2%。其中，新开工装配式钢结构住宅面积1，206万㎡，较2019年增长了33%。我国目前装配式建筑仍以装配式混凝土结构为主，装配式钢结构建筑仍有较大发展空间。在政策推动和市场需求双重刺激下，装配式建筑相关产业发展迅速。根据住建部统计，截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个，省级产业基地908个。在装配式建筑产业链中，构件生产、装配化装修领域快速发展。其中，构件生产产能和产能利用率进一步提高，全年装配化装修面积较2019年增长58．7%。与发达国家相比，我国装配式建筑渗透率较低，装配式市场空间广阔。工业化程度高的发达国家均开发出各类装配式建筑专用体系，如英国L板体系、法国预应力装配框架体系、德国预制空心模板墙体系、美国预制装配停车楼体系、日本多层装配式集合住宅体系等。代表国家如美国、日本、法国、新加坡等2017年装配式建筑渗透率均达到或超过70%，对比我国2017年渗透率仅8．4%，我国装配化建筑渗透率差距较大。根据住建部发布的对装配式建筑行业制定的中长期发展目标，2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30%。《十四五建筑业发展规划》指出：构建装配式建筑标准化设计和生产体系，推动生产和施工智能化升级，扩大标准化构件和部品部件使用规模，提高装配式建筑综合效益。国家政策大力支持装配式建筑发展，我国装配式建筑市场提升空间巨大。积极实施走出去战略进一步简化项目审批程序，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施。提高境外资源开发企业准入条件。支持符合准入条件的重点骨干企业到境外开展资源勘探、开发、技术合作和对外并购。进一步加强境外资产的经营管理，切实防范和化解境外资产风险。扩大冶金设备出口信贷规模，带动设备物资出口。完善出口信用保险政策，支持钢铁企业建立境外营销网络，稳定高端产品出口份额。充分利用境外矿产资源权益投资专项资金、对外经济技术合作专项资金和国外矿产资源风险勘探专项资金，支持企业实施走出去战略，增强资源保障能力。建立部门联合发布信息制度，适时向社会发布产业政策导向及项目核准、生产销售库存、产能利用、淘汰落后、企业重组、污染排放、银行贷款情况等信息，切实加强信息共享，为企业投资决策、银行贷款、土地预审等提供信息指导。充分发挥行业协（商）会的桥梁和纽带作用，支持企业联合对外谈判，由钢铁协会组织用矿企业统一对外谈判，建立新的双赢定价机制。由钢铁协会会同相关商会协调企业，积极应对国际贸易中的反补贴、反倾销诉讼，维护市场秩序和公平竞争环境。行业协（商）会要及时反映行业问题和企业诉求，为企业提供信息服务，引导企业落实国家产业政策，加强行业自律，提高行业整体素质。保持国内市场稳定，改善出口环境积极落实国家扩大内需措施，稳定建筑用钢市场，保障重点工程用钢。通过调整和振兴相关产业，努力稳定和扩大汽车、造船、装备制造等产业