硝酸铂溶液行业现状调查及投资策略报告

硝酸铂溶液行业现状调查及投资策略报告

做优做强石油和石化装备制造业，创建世界一流企业和世界级装备产业集群。培育高精尖骨干企业，推进企业技术改造，挖潜提升，降本增效，促进石油和石化装备制造业向价值链高端发展，同时实施补短板工程，使产业结构得到优化。大力提升产品质量，促进行业增品种、提品质、创品牌，尽快进入质量时代，重视产品的延伸服务，成为效益增长点，满足用户要求，使产业发展更加有序。促进石油和石化装备产业集聚发展，推动装备产业集聚向产业集群转型升级。依托国家新型产业示范基地，建设创新能力强、特色突出、产业链协同高效、品牌优、核心竞争力强、公共服务体系健全、具有国际竞争力的产业集聚区，使产业布局更趋合理。经过了十三五时期的努力，在高端设备、推进大型成套设备国产化、节能环保技术装备、提高自主创新能力等方面仍然有很大的发展空间，转型升级还需大力推进。面向市场的改革、混合所有制改革、分配机制改革、核心人才股权激励再深化（人退股退、在岗持续激励等），还是难以走出困境。后疫情时代国际宏观环境分析（一）国际地缘环境恶化当前中美关系全面恶化，疫情进一步加剧了全球供求关系等一系列环境因素变化，美国强化中国长期战略竞争对手的角色定位；欧洲将中国定位经济伙伴+系统性竞争对手；其他发展中国家也面临选边站，决定了未来的挑战异常艰难和不确定。美伊冲突加剧、美国对委内瑞拉制裁升级、苏丹局势持续动荡、伊拉克社会安全局势恶化、部分资源国环保和财税政策趋紧，地缘风险进一步加大。外部环境恶化会广泛地体现在石油装备贸易、投资、多边合作等领域，宏观战略环境的变化将对国内石油装备制造产业和市场造成冲击。（二）贸易保护持续升温中美贸易摩擦，贸易保护持续升温，贸易摩擦总体形势严峻。部分国家和地区极化、民粹主义、贸易保护倾向突出，对国际经营环境造成了不利影响。中美争端具有长期性和严峻性，未来走向也存在很多不确定性，对于我国机械工业，贸易摩擦的影响一方面体现在对外贸易的冲击；另一方面，技术封锁将严重影响企业的产品研发创新，严重阻碍我国机械工业向高端发展。（三）逆全球化潮流将会进一步加剧过去以贸易壁垒、关税提升、投资受阻为特点的逆全球化浪潮，在疫情之后将扩散至更广的范围。逆全球化将会更加表面化、极端化、普遍化，石油装备制造行业的海外发展将严重受阻。（四）新型冠状病毒肺炎疫情影响新型冠状病毒肺炎疫情迅速在世界蔓延，全球经济遭受疫情冲击，正在从量化宽松向量化紧缩缓慢过渡，而随着疫情的消退大概率会出现反弹，但在2020、2021年甚至更长的时间，疫情将导致全球经济活动持续停滞，生产和消费都将受到重挫。此外，由于持续时间过长，全球贸易和产业链将受到难以修复的冲击，经济或将陷入长期的大萧条。2020年年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全国蔓延，短期内给我国经济运行带来明显影响，但其影响是阶段性、暂时性的。随着国内疫情缓解，企业全面复工复产，预计会迎来比较大规模的增长，我国经济有巨大的韧性和潜力，经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。国内市场分析（一）保障能源安全，对石油和石化装备需求持续增长2019年，中国石油进口量50572万吨、天然气进口量9656万吨，原油进口量再度全球最高，对外依赖度上升为72%。随着石油、天然气进口量的逐年攀升，国家能源安全形势日益严峻，坚持大力提升国内油气勘探开发力度，保障国内能源安全是十四五期间的重要目标。为了保障能源安全，发布了促进天然气行业协调稳定发展的指导方针，明确要求切实解决天然气发展不足的问题。一是加大国内勘探开发力度；二是要深化油气勘查开采管理体制改革，尽快出台相关细则；三是抓紧出台油气管网体制改革方案。到2020年底前国内石油产量维持在两亿吨附近，天然气产量达到2000亿立方米以上。低品位和非常规油气资源逐渐成为未来主战场。如中石油新增石油探明储量低渗透占比达70%以上，新增天然气探明储量90%以上为低品位资源，开采难度大，对装备要求高，成本压力大。新增探明储量预计采收率仅为3～10%，海上将成为今后主要增长点，高效动用非常规和海上资源均面临挑战。十四五期间我国石化产业发展对炼油化工装备需求持续增长。按照国家《石化产业布局方案》，我国炼油能力2025年将突破9亿吨/年，乙烯能力将突破400万吨/年；按照国家能源局《关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见》2025年规划建成煤制油规模超过6000万吨/年。国家提出炼油化工装备今后攻关的重点是百万吨级乙烯装置：乙烯装置配套压缩机组（含驱动汽轮机）；裂解气压缩机组；乙烯压缩机组。聚烯烃装置：聚丙烯混炼挤压造粒机组。百万吨级精对苯二甲酸装置（PTA）：大型多轴工艺空气压缩机组；PTA/CTA加压过滤成套设备；超大型PTA结晶器。炼油化工装备向大型化发展，而且更新改造步伐加快，产业升级提速、行业兼并重组、企业出城进园、大规模搬迁转移项目、新兴化工产业崛起以及装置大型化趋势，均对炼油化工装备需求大幅增长。我国炼油行业正开展减油增化的结构调整，实现炼化一体化，同时，积极发展高端炼化产品，例如高端聚烯烃和特种橡胶等。（二）科技创新、绿色制造是石油和石化装备转型升级必由之路当今科学技术的发展呈指数增长趋势，石油和石化装备工业面临着新的不断的技术革命和产业革命的转折点，全球将进入科技创新活跃期，迎来更加激烈的科技竞争。随着人工智能技术、物联网、大数据等一系列技术的融合、突破与发展，全球主要经济体正式进入智能化革命时代。在这样的背景下我国提出了智能制造的核心思路及互联网+工业的发展目标，以信息化与工业化深度融合为主线，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。（1）数字化在政策支撑与技术发展的双重推动下，第四次工业革命已经渗透到油气产业链的每个环节，一系列核心技术的突破，如智慧油田、智能钻井、纳米机器人、纳米材料、深水智能开发等，正在深刻影响着石油装备制造行业的效率与效益。有了大量数据的支撑，使石油装备制造行业具备实现人工智能（AI）技术应用的基础，同时为本行业带来了新的发展模式数字化转型。（2）信息化自动化、智能化技术的应用离不开信息传输的支撑，随着5G（第五代移动通讯技术）时代的到来，基于5G技术高带宽、低时延、大连接、深度覆盖等技术特点，将推动自动化、智能化技术在油气行业更为广泛的应用，如无人机巡检、机器人巡检、油气设备的远程控制，增强现实AR/虚拟现实VR等，进一步提升油气行业生产效率，降低生产成本。（3）绿色化全球进入绿色工业革命的发展期。转型将开始发动，十四五时期也将是全球能源消费开始转型的关键时期。气候变化问题成为南北方国家面临的共同挑战，各国积极合作，推动能源和环境革命，全球碳排放有可能在2020-2030年的某个时间点达到峰值，而后逐步下降。围绕绿色制造、节能减排，加快发展节能环保、减排降耗的新产品。节能高效单元设备市场巨大，将是全行业重要的产品发展方向。技术进步、绿色制造是石油和石化装备转型升级必由之路。技术创新能力薄弱，研发体系亟待完善（一）基础创新能力特别是原创能力与其他先进国家差距大基础创新仍局限于围绕着降低成本，提高可靠性，满足现有生产需求为导向，高端化、智能化等前沿领域基础创新重视不够。部分关键核心装备仍依赖国外制造，如大型压缩机等方面与国外制造存在一定差距；引进技术的消化吸收再创新能力还存在空间；重大设备的软件技术开发基本上仍停留在模仿开发阶段，二次开发能力比较差；新产品开发慢，科研成果产业化进程滞后。（二）基础创新研发投入低基础创新研发投入低，科技研发对企业利润增长的贡献率还不够高。目前国外发达国家石油装备企业在技术研发的投资占企业营收10%-20%，国内石油装备技术研发投入整体基本只有1%左右，中小装备制造企业投入比例更低。（三）装备国产化保障体系亟待完善石油重大技术装备国产化缺乏必要的政策扶持和资金保障，制造企业承担风险过大，热情难以激发，积极性难以调动。主持重大技术装备国产化的机构难以持久、稳定、有效地开展工作。开发节能产品，绿色制造成效显著近年来我国在安全提升、绿色发展、责任担当等方面落实企业主体责任、推动绿色发展，旨在倡导在企业内积极履行社会责任，大力推进生态文明建设，争创具有高度社会责任感的优秀企业，促进石油装备制造业实现绿色发展。传统粗放式修井作业存在高排放、高能耗、高风险、高环境污染等缺点，不能满足时代要求，以网电修井、电动修井等装备为代表的绿色作业技术蓬勃发展，规模应用成效显著。网电修井机具有节能环保、低噪音的优势，适用于电网配套区域内作业。十三五期间，国内研制出700型、900型、900型内绷绳三种电动储能修井机，采用超级电容作为储能元件，解决了现有电网容量不足的技术难题。与常规修井机相比可节省作业能耗60%，现场噪音从90dBA降低至80dBA。全球铂族金属下游应用领域情况全球铂族金属产品结构中细分应用领域主要包括汽车尾气催化剂、化工、电子、首饰、医疗和生物医学等领域。按照市场规模计算，2021年全球铂族金属下游应用领域中，汽车尾气催化用铂族金属市场规模占比约为77．26%，化工用铂族金属市场规模占比约为6．48%，系铂族金属的主要应用领域。按照需求量计算，2021年全球铂族金属下游应用领域中，汽车尾气催化用铂族金属市场规模占比约为60．81%，化工用铂族金属市场规模占比约为8．55%，系铂族金属的主要应用领域。长期以来，汽车尾气净化、化工领域是贵金属催化材料最主要的应用领域。随着非道路移动机械、船舶排放法规的升级，新兴化工细分领域的快速发展，以及氢燃料电池汽车等的发展，铂族金属催化材料的应用领域将不断拓展。高端装备供给不足，核心部件依赖进口（一）高端装备研制、生产能力不足经过多年科研攻关，我国石油装备取得了重大进步，基本实现了关键技术装备的国产化，形成了较为完善的技术体系，初步满足了我国油气勘探开发需求。但在自动化钻机装备、深海油气开发技术装备、超高温井下工具等高端装备方面还存在技术瓶颈，影响了我国油气的高效勘探开发。海洋设备中还有部分高端设备如高温井下关断阀、水下采油树、海洋深海开发的水下机器人、深海海洋工程构筑物SPAR、TLP等高端设备还没有完全开发，或者技术水平还有差距。在石化装备行业中，特殊阀门、高压干气密封、50万吨/年聚烯烃装置的挤压造粒机、控制系统DCS、ESD，CEM等处于生产空白。（二）核心零部件自给率不高国外智能导钻技术已经发展成为常规的水平井钻井技术，钻井过程中能够探测井筒径向60m内的地层，可实现井眼轨迹的精准控制。我国智能导钻技术尚未形成体系，其关键组件主要从国外引进或直接由国外提供技术服务。一些高端装备领域核心零部件自给率不高，大多数仍依靠进口，如海洋平台上所用的发电机核心部件仍依靠国外的公司供应。石化装备制造的核心基础零部件（元器件）、关键基础材料产品质量和可靠性难以满足需要，严重依赖进口。（三）产品质量信誉有待提升伴随着我国工业跨越式发展，石油和石化装备的产品质量水平显著提高，部分产品主要性能上已达到或接近国际先进水平，但在稳定性、可靠性和适应性等方面还存在一些不足，技术指标总体上不及国际先进水平，其它常规产品的产品质量和技术水平差距更为明显。坚持对外开放、持续深化国际合作多种方式积极拓展国际市场。发挥行业内制造企业、油服公司协同优势，加强国际市场信息获取与分享，强化国际营销队伍建设，推进寄售、租赁、信贷融资、EPC总承包等多种合同模式，拓展与国际油公司、油服公司长期稳定的战略合作，加大高效市场开发力度，扩大装备产品出口。中国石油装备制造企业应抓住机遇，积极参与国际产业分工，推动多形式、多领域的国际产能合作。合作形式从产品贸易为主向产品贸易、产能合作、服务增值三位一体协同转变，合作领域从产品出口为主向装备、技术、标准、品牌等全产业输出转变。搭建平台完善国际营销服务网络，按照贴近市场、服务快捷的原则，依托现有基础，在重点地区建设组装制造、维修检测和仓储寄售项目，形成集产品展示、仓储寄售、维修检测及售后服务于一体的营销服务中心。