后纵梁产业发展分析报告

后纵梁产业发展分析报告

加快国家标准、行业标准、团体标准之间的纵向协同，大力促进汽车与相关交叉领域以及国际标准的横向协同。加强标准自主化研究。加强汽车领域标准化工作顶层规划设计，研究制定和不断完善汽车标准化工作路线图，优先完善新能源汽车和智能网联汽车等重点领域的标准体系规划。吸收借鉴国际标准化发展历史和经验，推动我国标准化自主研究，促进基础共性、前瞻新技术领域的标准开发，发挥标准在提升产品质量、创新技术发展、促进产业升级、加强产业合作、促进国际交流方面所起到的实质性带动作用。凝聚行业专业力量打造汽车领域高端智库。面向汽车强国建设对顶层设计和战略咨询的需求，联合跨行业、跨学科、跨领域的专业力量，官产学研共同参与，联合组建中国汽车创新理事会。理事会主要任务包括汽车创新战略高端研究与咨询，开展自下而上的国家汽车创新项目立项方向建议和重大项目评估，促进汽车技术与相关产业的跨产业、跨学科、跨领域的系统融合发展，积极推动汽车产业体制机制改革。联合相关国家高端智库，按照小实体、大联合、网络化的模式，联合推动中国汽车工程科技创新发展战略研究院建设，增强战略研究能力和智库实体化建设，为汽车创新理事会研究决策提供支撑。中国汽车行业发展概况自1957年建成投产第一家汽车制造厂以来，我国汽车行业随着城镇化进程的加快以及居民收入水平的提高，一直保持快速增长趋势。2018-2019年受车辆购置税优惠政策退出、中美贸易摩擦、消费信心回落等因素的影响，国内汽车产量和销量有所下滑，产业逐步进入调整阶段。2020年第一季度新冠疫情爆发导致汽车产销量持续下滑。第二季度以来行业进入复苏期，在刺激内需的大背景下，国家层面陆续出台延续新能源车补贴、放开限购、汽车下乡、小排量车购置税调整等政策稳定汽车消费，汽车行业整体重回周期性通道。2020年度不同于全球汽车产销量受新冠疫情影响大幅下降的情形，我国汽车产销量基本保持稳定，产销量分别为2，532．50万辆和2，531．11万辆。2021年我国汽车产销量均有增长，产销量分别为2，608．30万辆和2，627．50万辆，结束了自2018年以来汽车产销量连续三年的下降趋势。在我国传统汽车销量下滑的同时，新能源汽车销量逆势快速增长。随着经济的发展，环保新能源已成为多个国家的战略选择。确定低碳经济成为我国未来发展的主要方向之后，我国的新能源汽车产业在政策的扶持下顺势而生并快速发展。通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，越来越受到消费者的青睐。根据中国汽车工业协会的数据，国内新能源汽车产销量分别从2011年的0．84万辆和0．82万辆增长至2021年的354．49万辆和352．05万辆，年均复合增长率分别达到83．03%和83．35%。随着新能源汽车产销量的快速增长，中国新能源汽车市场逐步形成了四大主力阵营：以比亚迪、广汽乘用车、上汽乘用车等为主的传统自主品牌，以上汽通用五菱、一汽大众等为主的合资品牌，以特斯拉、宝马为主的豪华品牌，以蔚来、理想为主的造车新势力。2021年度，受益于比亚迪汉、五菱宏光Mini、特斯拉Model3/Y等车型热销，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉销量均超过30万辆，以较大优势位居2021年度我国新能源乘用车销量前三位。2022上半年，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国销量继续排名前三，其中比亚迪销量共计63．38万辆，同比增长317．60%；上汽通用五菱卖出20．80万辆，同比增长18．00%；特斯拉中国销量19．76万辆，同比增长50．80%。细分市场方面，乘用车是拉动我国汽车行业发展的重要力量。2015年至今，乘用车市场销量一直保持在2，000万辆以上的规模。2021年，我国乘用车销量稳定增长，占整体汽车市场的比例达到81．76%。商用车市场方面，受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，2020年商用车销量呈现大幅增长，全年销量达到513．33万辆，较2019年增长18．70%。2021年由于重型柴油车国六排放法规切换导致商用车销量略有下降，全年销量为479．30万辆。品牌方面，上汽、吉利、长安作为较早进入我国市场的整车厂商，经过多年的发展形成了较高的品牌知名度和市场认可度，2021年销量位列行业前三。从区域布局来看，我国已逐步形成了六大汽车产业集群：以上海为代表的长三角产业集群，以重庆为代表的西南产业集群，以广东为代表的珠三角产业集群，以长春为代表的东北产业集群，以武汉为代表的中部产业集群，以及以北京、天津为代表的环渤海产业集群，对于我国汽车产业链体系化建设有着积极的作用。进入汽车零部件行业的壁垒（一）汽车零部件行业技术壁垒汽车零部件行业涉及到工业设计、材料科学、冲压机械加工技术、产品检测等一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛，只有具备深厚的技术积累、先进的设备资源的企业，才能够通过层层考验成为整车制造商的合格供应商。此外，随着汽车市场竞争日趋激烈，汽车研发周期逐渐缩短，新产品开发速度加快，整车制造商往往要求汽车零部件供应商具备独立的产品研发和模具开发能力，甚至具备同步开发的能力。技术实力的提升是一个长期的过程，需要企业建立强大的技术研发团队，持续加大研发投入，保持较强的新技术应用能力和快速的新产品开发能力，从而具备优秀的自主研发能力和相应的工装设计开发能力，满足整车制造商同步开发的模式要求。这对行业新进入企业形成了较高的技术壁垒。（二）汽车零部件行业认证和评审壁垒要成为全球范围内合格的汽车零部件供应商，行业必须要通过IATF16949质量体系认证。为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车企业全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（IATF）以及ISO/TC176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以ISO900版质量体系的基础上结合QS-9000（美国）、VDA6．1（德国）、EAQF（法国）94和AVSQ（意大利）95等质量体系的要求制定了IATF16949质量管理体系。IATF16949质量管理体系目前已成为全球范围主要整车制造商以及跨国汽车零部件供应商选择配套供应商的公认质量标准。IATF16949质量管理体系对汽车零部件供应商的资源管理、生产管理及产品质量等多个环节提出了较高要求，取得认证耗用的周期长、面临的难度大，这对于拟进入汽车零部件行业的企业来说是一个巨大的挑战。此外，各大整车制造商还实行严格的供应商评审体系，对供应商的研发技术能力、质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等方面进行评审，此过程一般需要1-2年。只有通过评审的企业才能进入各大整车制造商的合格供应商名录。严格、复杂的评审标准和漫长的评审过程是进入汽车零部件行业的一大壁垒。（三）汽车零部件行业先发壁垒汽车零部件企业与整车制造商供销关系的建立具有时间长、要求高、程序复杂等特点。但汽车零部件企业成为合格供应商并通过持续稳定的质量管理和良好的售后服务获得整车制造商认可后，双方合作又具有长期稳定的特点。整车制造商在后期供应商选择的过程中为降低生产不确定性，也会优先选择先发供应商。新进入企业很难在短时间内进入已成熟的供应链体系，并对现有的零部件配套企业构成威胁，这构成了对新进入者的先发壁垒。（四）汽车零部件行业规模壁垒汽车零部件行业具有典型的规模效益特征。汽车零部件供应商进行大规模的土地、厂房、机器设备等固定资产投入，只有当生产规模达到一定程度，固定资产利用率提高后，边际生产成本才能下降，规模效益逐步显现。同时，由于供应商认证考核过程时间较长，新进入企业很难在短时间内达到规模化生产水平，单位成本不能快速下降，对企业的盈利形成不利影响，这对新进入企业构成重要障碍，形成了较高的壁垒。（五）汽车零部件行业资金壁垒汽车零部件属于资金密集型行业。为满足整车制造商对生产规模、加工水平和产品质量等方面的较高要求，零部件企业需要大量购置厂房、高端机器设备及精密检测设备；同时，汽车零部件企业为满足整车制造商同步开发、及时供货的要求并降低运输成本，需要在重要客户所在区域就近设立生产基地；此外，随着行业的快速发展，零部件供应商需持续重视研发投入，以满足下游产品更新对技术提出的更高要求。以上均需要投入大量的资金，对新进入的企业形成资金壁垒。（六）汽车零部件行业管理壁垒在整车制造不断推出新车型的趋势下，汽车零部件制造呈现出种类繁多、供货量大、质量要求高等特征。在此背景下，汽车零部件供应商从原材料采购、产品生产到销售越来越需要精细化管理。只有通过良好、持续的系统化管理，汽车零部件供应商才能保证产品质量的稳定性和供货的持续性，并发挥规模优势，控制生产成本，获取竞争优势。先进的管理模式、较高的管理水平来自于长期生产经营过程中的积累，行业新进入者通常情况下难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。实施背景（一）全球汽车制造业迎来深刻变革，汽车产业创新体系建设进入新阶段当前，全球汽车产业创新体系正在加快变革，以更有效的方式和机制促进汽车产业创新发展。德国在积极推动技术创新从线性创新、系统创新到集群创新，其以德国弗劳恩霍夫协会为代表的应用技术研究机构成为各国竞相对标的标杆。美国近年来提出了振兴制造业计划，并构建了美国国家制造业创新网络。日本在《汽车产业战略2014》中提到，要以代表世界最高水平产学研合作的德国弗劳恩霍夫协会为基准，建立汽车产学研合作新机制。（二）创新体系构筑产业竞争力，完善创新体系打造创新平台成为国际通行做法非营利性科研机构、大学、企业共同构筑了美日德汽车产业创新的三大支柱，而以创新中心为代表的创新平台在创新体系中起着承上启下、枢纽平台、贯通基础研究和产业化技术开发的重要作用。欧美日汽车产业创新体系建立了以美国汽车研发理事会、欧盟汽车研发理事会等为代表的汽车创新战略咨询平台，以德国弗劳恩霍夫、美国制造创新网络为代表的应用技术研发机构或创新平台，在战略咨询和弥补基础研究和产业化发展之间的鸿沟，在促进汽车产业应用技术研发和产业化方面起到至关重要的作用。（三）我国开启汽车强国建设新征程，由大到强迫切需要加强创新体系建设我国汽车产业规模已连续9年稳居世界第一，未来产销量的世界份额从目前的30%水平上还将进一步提升，但我国总体上汽车产业仍处于大而不强的发展阶段。制造强国战略、《汽车产业中长期发展规划》等一系列政策文件的发布，标志着我国开启汽车强国建设新征程。其中，掌握核心技术和加快技术创新体系建设成为建设汽车强国的是重中之重，也是我国汽车强国建设的迫切而艰巨的必须要完成的任务。汽车零部件行业特有的经营模式基于汽车冲压零部件产品定制化的生产特点，零部件企业根据下游客户整车制造商的定制要求同步进行模具开发、制定工艺路线并组织生产，因此汽车冲压零部件行业通常采用以销定产、以产定购的经营模式，即供应商在获得整车制造商资格认证后，根据整车制造商的订单来安排和组织生产。在这种经营模式下，整车制造商与汽车冲压零部件生产企业关系紧密，汽车冲压零部件厂商会在新车型开发初期就介入，与整车同步开发、生产相关零部件，以保证零部件能与整车同步推出，同步升级。这种直接合作模式凸显了冲压零部件生产的规模化和专业化效应，有利于降低成本，提高效益。建立功能齐备、机制灵活的公共服务平台建立完善新能源汽车和智能网联汽车测试评价体系。进一步完善纯电动汽车和插电式混合动力汽车部件系统整车测试评价体系。进一步完善燃料电池发动机、车载氢系统等核心系统的测评体系，重点构建燃料电池汽车整车性能测评体系，推动燃料电池汽车专用检测平台建设。着力建设智能网联汽车测试评价体系，结合中国智能网联汽车创新与应用的特有环境，开展行业合作研究项目，构建智能网联汽车测试场景库、检测工具链、测试方法、评价标准四位一体的测评体系。共建共享汽车行业产品开发共性基础数据库体系。在鼓励现有数据库加快发展的同时，面向汽车及零部件企业产品正向开发的需求，集中行业力量，搭建一个权威的、网络化的汽车行业产品开发共性基础数据库平台，推动成立基础数据库开发与应用联盟。形成从基础制造工艺材料数据至整车性能数据、从工程开发数据到测试检验数据的多层级多类别共性基础数据库体系，为汽车行业产品正向开发提供全面的大数据支撑。打造汽车行业知识产权协同运用服务平台。发挥汽车行业知识产权组织平台优势，联合行业优势企业、高校及科研院所，围绕新能源汽车、智能网联汽车等重点领域加强高价值专利的培育和应用。开展汽车知识产权价值评估体系研究，推进高价值知识产权的筛选和运营。推动汽车行业知识产权运营，盘活知识产权资产，打造集知识产权转让、许可、融资及产业化等服务于一体的汽车行业知识产权协同运用服务平台，为汽车产业创新营造良好知识产权环境。以《国家技术转移体系建设方案》为契机，依托汽车行业组织和相关机构，推动汽车产业创新资源共享平台建设，充分整合已有科研资源，探索市场化的共享机制和模式，加大为科技型中小企业提供基础性、智力型支撑。运用互联网手段，把握开放式、网络化、非线性创新范式的新特征，为行业技术需求和潜在技术供应企业及研究人员形成匹配，推动建立汽车行业技术转移体系和汽车行业技术市场，推动汽车相关科技成果的扩散、流动、共享和应用。汽车零部件产业发展正经历深刻变革（一）三化将主导零部件产业发展方向低碳化，信息化，智能化深度影响全球汽车零部件产业发展，将加快形成以新能源汽车零部件、智能网联汽车零部件为代表的新兴产业领域，也将推动零部件企业与通信、互联网等企业跨行业、跨技术领域合作，并引发新一轮并购、重组活动的发生。这些新兴领域，将成为汽车产业变革的代表，既是全球零部件巨头主动出击、实施技术创新的重点，也是中国品牌零部件企业迎头赶上、打造后发优势的契机，更将成为我国出台政策进行产业引导的重点领域。面向未来，机遇和挑战并存。（二）国际化将成为提升产业竞争力的必由之路零部件企业正在并将继续成为汽车领域海外投资、并购的主力军，通过多种方式融入国际市场，以获得核心技术、扩张全球规模和培育优秀人才。因此，企业的国际化经营能力正成为关键。另一方面，依托技术合作、资本合作提升核心竞争力，也将成为我国各零部件企业实现稳健、可持续发展的重要路径。同时，将继续致力于为企业营造便利化营商环境，加大品牌培育，推动零部件产品、技术、标准、服务走出去。（三）跨界融合将成为产业发展的重要方向随着制造强国战略的推进、互联网+的拓展以及汽车技术本身的智能化发展及商业模式创新，各零部件企业的信息化及数字化处理能力将成为其核心竞争力的重要组成部分。为此，传统零部件企业必须拥有跨行业的视野，学会开展跨领域的竞争与合作，加强与互联网企业的跨界融合，充分吸收和利用互联网资源优势，弥补自身业务短板，才能在汽车生态边界快速超越传统认知的新时代走得更好、更远。建立完善的纵横协同的标准体系加快国家标准、行业标准、团体标准之间的纵向协同，大力促进汽车与相关交叉领域以及国际标准的横向协同。加强标准自主化研究。加强汽车领域标准化工作顶层规划设计，研究制定和不断完善汽车标准化工作路线图，优先完善新能源汽车和智能网联汽车等重点领域的标准体系规划。吸收借鉴国际标准化发展历史和经验，推动我国标准化自主研究，促进基础共性、前瞻新技术领域的标准开发，发挥标准在