保冷管托产业调研报告

保冷管托产业调研报告

坚持质量优先，发展高端复合产品，引领行业发展。高端产品是工艺思想、高端设备、精细化管理的结晶，高端复合产品应用摈弃单独产品的限制，发挥产品的优势集合而成。通过高端复合提升产品品质，也同时提升了行业的管理水平、工艺路线、装备制造水平，形成行业高质量的路径。强化行业智能制造的关键技术攻关。实施智能制造推进工程，依托行业骨干企业创建开放共享的绝热行业智能制造创新平台，研发推广适用于绝热工业的智能制造软件、硬件系统以及工业机器人、智能交互系统等智能产品，突破智能控制和优化、数据采集与分析、故障诊断与维护等一批核心技术，形成一批具有智能化、数字化、集成化系统解决方案，促进岩棉、玻璃棉、硅酸铝纤维等行业生产方式的自动化、智能化。创新5G+工业互联网场景应用，推动绝热行业工业互联网标识解析，推动制造资源和制造能力互联互通。推动智能制造数字转型，变革生产经营管理模式全面提升行业生产经营管理智能化水平，促进绝热行业全产业链价值链与工业互联网的深度融合，形成行业信息化生态体系，大力发展数字经济，为行业安全高质量发展赋能。实施政策促进、标准推动、工业互联网平台建设等措施，建立健全行业智能制造标准体系，从企业需求入手，建立企业级工业互联网生态系统，促进业务流程、生产方式重组变革，有序、有效的利用信息化、数字化、网络化、智能化技术，实现向信息集成应用和智能化经营管理变革，构建新的产业协作、资源配置和价值创造体系。强化行业智能制造的关键技术攻关。实施智能制造推进工程，依托行业骨干企业创建开放共享的绝热行业智能制造创新平台，研发推广适用于绝热工业的智能制造软件、硬件系统以及工业机器人、智能交互系统等智能产品，突破智能控制和优化、数据采集与分析、故障诊断与维护等一批核心技术，形成一批具有智能化、数字化、集成化系统解决方案，促进岩棉、玻璃棉、硅酸铝纤维等行业生产方式的自动化、智能化。创新5G+工业互联网场景应用，推动绝热行业工业互联网标识解析，推动制造资源和制造能力互联互通。适时开展行业贯标工作，着力推进关键环节典型应用，培育一批单项应用典型项目，大力推进智能工厂建设。推动装备、软件、自动化、仪器仪表、系统集成商、安全防护等不同领域企业紧密合作，加快培育一批针对绝热行业的系统解决方案供应商。建设多层次人才培养保障体系注重行业产业技术人才培养，支持高校、科研院所、企业建立综合性人才培训体系，加强基础研究人才创新能力的教育培养，培育一批具有爱国情怀、基础研究水平高、创新能力强的人才。鼓励创新人才激励保障机制，稳定专业人才队伍对青年人才开辟特殊支持渠道。积极开展国际科技合作与交流，培养一批在国际领域具有较大影响力的人才。行业发展现状（一）产业规模继续扩大2020年全国绝热节能材料产量770万吨，较2015年增长36．5%，形成了世界最大的绝热节能材料制造和加工能力，以及包括机械装备制造、技术工程服务等在内的产业配套能力。规模以上企业近700家，全行业产值近千亿元。（二）产业布局基本完成绝热节能材料产业布局基本形成，华北地区的大城县和河间市在不到30公里范围内，形成生产和销售型服务的绝热材料生产基地，其中岩棉、玻璃棉、橡塑泡沫产品为主要产品。岩棉主要生产在河北、山东、辽宁、安徽、江苏、内蒙等地区。形成产销平衡的生产格局。（三）绿色制造体系建设初步建立2016年9月，为贯彻落实《工业绿色发展规划（2016-2020）》《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》相关部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力推进生态文明建设，全面落实制造强国战略，加快推进工业领域供给侧结构性改革，工信部启动了以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为主要内容的相关方案，已公开透明的第三方评价机制和标准体系为基础的绿色制造体系建设。从2016年开始，中国绝热节能材料协会积极配合工信部、中国建材联合会，在绝热节能材料行业开展绿色制造体系建设，在十三五期间取得重要进展。行业绿色三星级评价通过企业数量20家，2019年开始编制《绝热材料行业绿色工厂评价要求》评价标准，将于2022年2月颁布实施。（四）产业升级稳步推进绝热节能材料生产规模大型化、自动化技术装备水平显著提高。岩棉新一代技术生产线着手建设，新建岩棉生产线单线年产能达到3万吨，大产量年产5万吨立式熔制炉及电熔炉生产开始在国内推广；泡沫玻璃生产效率和单线产能得到较大幅度提升，已涌现双盒生产线和三盒生产线。岩棉、玻璃棉行业《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》颁布实施，行业内两家岩棉企业通过A级绩效评审。我国目前是从事气凝胶研发和生产企业最多的国家，处于全球领跑的第一梯队，同时也是最大的气凝胶复合绝热制品生产国和消费国，在应用领域最活跃拥有研发机构、专利数量、发表论文数量最多。气凝胶复合材料的耐温已经突破1300℃，柔性气凝胶研发水平也达到了国际先进，在单溶剂干燥技术方面部分领先欧美。国内第一个气凝胶材料方面的国家标准GB/T34336-2017的发布和实施，中国成为除美国之外拥有气凝胶材料国家标准的国家。绝热节能材料行业面临机遇与风险（一）绝热节能材料行业有利因素1、下游石油炼化行业产业升级，炼化一体化配套绝热节能材料增量需求可观炼化一体化的蓬勃发展不但带来了装置改造和产能升级，而且更多地促进了相关绝热节能市场格局的改变以及行业集中度的提升，是德和科技提升市场占有率的良机。经过近两年的建设，我国大型炼化项目如恒力石化、浙石化等已陆续投产，新装置更高的安全与环保要求也提升了整个炼化行业的安全与环保水平。在炼化一体化中，客户对产品质量要求极高，通常只考虑少数几家绝热节能产品主要供应商，因此市场逐步向头部企业集中。通常情况下，客户一经选定高性能绝热节能材料供应商，不会轻易更换供应商。2020年，我国天然气进口量1，404亿立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG进口量6，713万吨，同比增长11．5%。根据《加快推进天然气利用的意见》（2017），明确要求加快推进天然气利用，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。天然气消费量上升带动LNG绝热节能材料业务。根据《十四五现代能源体系规划》，到2025年，国内天然气年产量达到2，300亿立方米以上，全国集约布局的储气能力达到550亿～600亿立方米，占天然气消费量的比重约13%。预计未来3-5年LNG进口高增速将维持，在LNG接收站、LNG船新建热潮下，LNG储罐、LNG船保冷施工及保冷材料市场将持续火热。从绝热节能材料行业发展的需求驱动因素来看，城市化的不断推进，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量的保温建材需求。同时，近年来我国更加注重建筑保温材料的防火性、阻燃性，国内保温材料市场已出现明显变化，未来建筑保温材料必然朝着长效、节能、防火、防水一体化方向发展。2、绝热节能材料行业碳达峰碳中和的拉动效应气候变化是人类面临的全球性问题，随着各国二氧化碳排放，温室气体增加，对生命系统形成威胁。减排温室气体成为全球共同的难题，由此我国提出碳达峰、碳中和目标，节能减排成为实现目标的重要手段，工业、建筑领域的节能是能源节约的重要方面。其中，炼化一体化提高石油、天然气利用率，积极推进炼油行业转型升级，降低煤炭消费占比，改进能源消费结构将成为我国实现碳达峰、碳中和目标的主要措施。绝热节能材料的使用是工业管道、储罐等设备节能以及建筑应用节能的重要保障，是国家双碳达标的重要推手，面临重要机遇。3、绿色发展助推绝热节能材料行业技术进步和升级随着我国经济社会的不断发展，对于生态环保的要求逐步提高，生态优先、绿色发展逐渐成为提升我国制造业核心竞争力的关键要素，对绝热材料绿色发展提出新要求，也带来了新机遇。十四五期间，通过推动行业绿色改造，淘汰落后技术、工艺和设备，提高资源能源利用效率和主要废弃物资源化利用等，形成节约资源和保护环境的产业结构。（二）绝热节能材料行业不利因素1、绝热节能材料行业准入门槛较低，集中度低，研发实力相对较弱目前我国大多数绝热节能材料制造企业设备简陋，产品质量良莠不齐，目前呈现生产厂家众多、平均规模较小的行业格局，条块分割的市场格局尚未完全打破，对大中型绝热节能材料制造企业的成长较为不利。绝热节能材料行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才需求较高，不论是新型绝热节能材料的研发，还是新施工技术的运用，都需要高端技术人才的储备才能跟上行业发展的趋势，高端技术人才缺乏制约行业后续发展，行业研发实力相对较弱。国外绝热节能材料产业的整合早已完成，比如2017年，欧文斯科宁收购匹兹堡康宁，匹兹堡康宁是全球最大的泡沫玻璃生产商。在整合与发展中，国外竞争对手一方面通过收购兼并增强资本实力、研发能力，另一方面已经形成一套完整的管理和体系。我国企业起步较晚，面对产业整合的大环境，经营管理和研发水平均有较大的提升空间。2、绝热节能材料行业上游原材料价格波动频繁硬质聚氨酯泡沫类绝热节能产品的主要原材料异氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等属于石油化工下游衍生产品，其价格受宏观经济及供需情况影响而波动频繁，由此导致聚氨酯类绝热节能产品成本控制难度加大。市场需求预测我国绝热节能材料主要有两大应用领域：建筑节能的隔热保温和工业节能的冷热设备、窑炉、管道，交通工具隔热保温。随着国家国际国内双循环战略以及双碳目标，绝热节能材料需求必将逐步提高。预计2025年国内市场绝热节能材料市场规模超过1500亿元。绝热节能材料行业的周期性、季节性、区域性特征（一）绝热节能材料行业周期性行业泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫绝热节能产品本身的周期性并不十分显著，但其主要下游应用领域石油化工、天然气行业受到整体宏观经济形势、下游基础建设投资等因素影响，具有较强的周期性。在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下，行业扩张速度和利润增长速度较高；如宏观经济增速放缓，外加环保等压力叠加，则可能导致行业进入周期性的调整。（二）绝热节能材料行业季节性和区域性从工业领域石油炼化、LNG等下游行业看，泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫等绝热节能产品的需求主要集中在七大炼化生产基地等沿海地段、LNG接收站等沿海沿江地区；建筑领域需求端没有明显区域性。发挥企业主体作用弘扬企业家精神，发挥企业创新主体作用，推进产学研用合作，加快创新成果产业化步伐，发挥大型企业龙头作用，优化产能、强自律。为行业树立表率，营造行业良好的发展环境，鼓励大型企业设立海外研发机构，消化吸收国际先进技术，参与制定国际技术标准，提高行业话语权。带动上下游各类企业分工合作。积极发挥中小民营企业机制灵活、贴近市场的优势，提高把握市场动向和资金特点，在迭代发展中实现更好发展。坚持落实国家的各项决策部署，坚决淘汰落后，坚定地推进自律生产，坚定地推动技术升级和绿色转型。绝热节能材料行业技术水平及特点经过多年的发展，绝热节能材料行业内催生出泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、气凝胶毡及柔性泡沫橡塑类保冷材料，适用低温、超低温和不同化学环境，而不同产品的复合工艺更丰富了绝热节能材料品种。影响绝热节能材料性能的主要指标包括密度、导热系数、抗压强度、吸水率、阻燃性、防腐性等。绝热节能材料生产涉及多个环节，其中对泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫性能影响最大的两个因素即为原材料配方和生产加工工艺。为了提升产品的使用寿命和绝热节能性能效果，提高产品的竞争力，行业内的主要企业在标准生产工艺框架基础上进一步调整生产配方、精益生产工序，形成了各自独特的原材料配方和加工处理工艺。绝热节能材料行业的上下游关系（一）绝热节能材料行业与上下游行业之间的关联性上游行业主要包括玻璃和聚氨酯等原材料行业及天然气、电力等能源行业，下游行业主要为石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业的各类储罐、管道和设备绝热节能领域。（二）上游行业对绝热节能材料行业的影响行业的上游行业为玻璃和聚氨酯等原材料行业及天然气、电力等能源行业。与发达国家同类生产商相比，国内生产厂商在材料、能源供给和成本上优势明显。我国拥有世界玻璃生产总量的31%，因此上游废玻璃等供应充足。2020年我国聚氨酯产量达1，400万吨以上，聚氨酯产品消费量达1，200万吨以上。我国目前已成为了世界上最大的聚氨酯生产国，上游聚氨酯供应充足。另外，利用玻璃、聚氨酯等原材料生产绝热产品，需要耗用电力和天然气等能源，目前国内电力和天然气供应较为充足。（三）下游行业对绝热节能材料行业的影响行业的下游产业主要包括