中外零售业概览与比较研究

站在巨人的肩膀上前行王晓民电脑商报社副社长第一页，共四十二页。国外IT零售概览中外IT零售比较中外IT零售对比结论目录国内IT零售概览第二页，共四十二页。国外IT零售概览中外IT零售比较中外IT零售对比结论国内IT零售概览第三页，共四十二页。零售商类别划分国外IT零售由4种不同的渠道构成：3C连锁卖场：美国与加拿大的BESTBUY（百思买）、CIRCUITCity（电路城市）、RADIOSHACK（无线电屋）；欧州的DSGInternational（迪斯捷国际）、英国的CarphoneWarehouse，日本的BicCamera；此外还有我国台湾地区的灿坤也是这种类型大型综合超市：美国的沃尔玛、法国的家乐福等品牌专卖店：美国的索尼专卖店、苹果专卖店等电子商务网站：DELL、百思买、电路城市国外IT零售状况概述第四页，共四十二页。百思买1966年创建于明尼苏达州圣保罗市1983年，开设全球首家一站式电子零售超级广场，其后将所有店都逐渐改为这一形态1985年上市；1992年，迈出明尼苏达州，开始跨区经营，至2000年已在美国48个州建店，后又开始国际化。2000年底，在“911”事件后，“抄底”以低价收购加拿大同行FUTURESHOP（未来商店），该店是加拿大最大的电子产品零售连锁商，营运模式与百思买类似。后进军墨西哥、中国等市场2002年，收购专门黑客队伍（GEEKSQUAD），其为一个24小时电脑支持团队，专门处理电脑技术及维修问题，拥有独立品牌——第一次上门维修都会穿黑白服装，闻名全美。2005年，收购中国五星电器1995年，百思买超过竞争对手电路城市，一直是全美最大家用电脑零售商——但总体收入仍低于电路城市。3C连锁卖场情况（一）第五页，共四十二页。百思买的成功经验超市形态：比小店要更有发展，它能产生规模经济与范围经济。当然这需要钱。服务为先，树立品牌：店内讲座、产品小册子、全面的售后服务，特别值得一提的是，它首创有一个不断扩大的家庭数字化整体解决方案的设计与实施队伍（Hometheaterinstallers），2005财年末为1500多人，近两年又有进一步增加。做足新品文章：即率先引入最新产品，利润率更多。这体现在两个方面：一是家用电脑占比率一直较高，而且是主攻产品，这有助于其服务队伍技术水平的提升；二是率先开始销售DVD和高清电视。这两点对其超越主要竞争对手电路城市起到了决定作用，这意味着其率先进入了数字家庭领域。收购：百思买发展一直很平稳，决策都很到位，在经济前景不明的情况下（911）敢于收购“未来商店”。2005年收购中国五星电器。据说还要收购山东三联。理念先进：公司小的时候有无理念关系不大，做大后一定要有理念，并用它给员工洗脑，否则组织就没有凝聚力。在财报中，BestBuy为自己归纳了五条致胜之道，其中第一条便是40%的百思买美国店在按照以顾客为中心的模式进行运作，在新财年中，这个比例将提升到100%。决策前移：2002年，新行政总裁上台后，曾将总部30%的人员派到店铺协助店长进行独立决策，以缩短决策时间。中国采购：2003年，上海采购分公司成立，开始直接向制造商采购。3C连锁卖场情况（二）第六页，共四十二页。电路城市1949年创建于美国维珍尼亚州列治文市1984年跟随百思买开设电子零售超级广场，并抢先上市其后业绩大增，优于百思买，在2000年前一直是全美乃至全球最大电子零售商，1999年改变运营方式，正式开展电子商务2004年开始国际化，收购加拿大电子零售商安泰达（INTERTAN）

除电子产品零售主业外，上个世纪90年代，电路城市还曾成立一家银行开发个人信用卡，并进军二手车市场。但这两项业务都以失败告终。3C连锁卖场情况（三）第七页，共四十二页。电路城市的经验与教训多元化失误：多元化无可厚非，绝大多数企业都是多元化的，丰田还搞房地产呢。但有一个前提，不能削弱核心业务的现金流。电路城市没有做到这一点。除了上述的信用卡和二手车，电路城市还搞过DVD播放制式研发（就跟大中投资EVD一样），也以失败告终。选址失误：上个世纪90年初增加店铺时，为了节省租金，电路城市选择了一些地理位置较偏的地方开店，效果非常差。百思买则一直在繁华地区开店，效果好。后来电路城市有所调整，效果较好。信息系统升级不彻底：升了一部分，不升一部分，结果是死机现象时有发生，累及消费者，严重影响口碑。在信息系统上要舍得花钱。沃尔玛最讲成本，却舍得花4亿美元放卫星。收购：百思买发展一直很平稳，决策都很到位，在经济前景不明的情况下（911）敢于收购未来商店。2005年收购中国五星电器。据说还要收购山东三联。3C连锁卖场情况（四）第八页，共四十二页。迪斯捷国际原名为迪臣集团。迪臣集团的前身为成立于1937年的英国冲印菲林店，1962年在伦敦交易所上市上个世纪80年代进行一系列并购，1984年，收购英国嘉利，1987年收购美国第三大电子零售商斯劳，以失败告终90年代进行业务多元化和以全欧范围的国际收购1993年，收购英国电脑零售商伟达，进入电脑领域，并开始全力发展电脑零售超级广场业态1996年，收购主营二手电脑市场的迪安斯，进一步扩大了电脑业务力量1998年，设立互联网子公司自由供应，经营没起色，于2000年出售1997年至2005年，在欧州各国的入股及收购活动多达22次，成功进入爱尔兰、西班牙、葡萄牙、希腊、意大利、俄罗斯等国家及北欧各国3C连锁卖场情况（五）第九页，共四十二页。迪斯捷国际的经验与教训收购是扩大规模的捷径：欧州各国就相当于中国的省。美承不是也在收购？重视网络冲击：开展网络购物较晚，受网络冲击较大。网站（和综合超市）的成本低于迪斯捷。目前已开展网上购买、店铺提货等服务。配送系统改进：2005年，收购皇家邮件公司的配送与订单管理系统，这是个软件管理系统，用于自己的送货部门。其相当于BI，可以自动选择最好的送货路径。即迪斯捷开始向电子商务送货商转型。3C连锁卖场情况（六）第十页，共四十二页。无线电屋原为泰迪集团下属四家公司之一，是泰迪自1985年收购电子产品连锁店后开成的。1998年重组，泰迪只留下无线电屋，遂于2000年改名为无线电屋只在美国有店，共近5000多家店，数量最多，但规模比百思买和电路城市小3C连锁卖场情况（一）第十一页，共四十二页。无线电屋的经验与教训“店中店”营运模式：1993年开始，先后与斯巴、康柏、亚斯亚、微软等结盟，在店中设立对方的店中店。效果较好。借道其他店铺：这方面有两个举措，一是在一家名为百视达（当然，其销售的产品应该与无线电屋有别）的连锁店内设立无线电屋专柜，但效果不好；二是在大型购物场所或一些店铺内设立小型自动零售机，它通过互联网销售无线电屋的产品——主要是手机和配件。涉足电信业务：1997年和2000年，分别与斯巴和威尼桑成立策略性联盟，出售他们的无线电信服务、无线电话和无线电话配件。3C连锁卖场情况（二）第十二页，共四十二页。国外IT零售概览中外IT零售比较中外IT零售对比结论国内IT零售概览第十三页，共四十二页。中国零售业态有哪些主要类型？IT零售商（自营式），如宏图三胞、恒昌3C家电卖场（自营式），如国美、大中、苏宁传统IT卖场（租赁式），如海龙、鼎好沿街零售店面，南京、杭州与合肥普遍存在其他IT产品销售形式，如百货商场IT专柜、网上电子商城等等国内IT零售概况（一）第十四页，共四十二页。自营式IT卖场恒昌（店中店）宏图三胞（单体店）国内IT零售概况（二）第十五页，共四十二页。3C家电卖场国内IT零售概况（三）第十六页，共四十二页。传统IT卖场国内IT零售状况概述（四）第十七页，共四十二页。沿街零售店面国内IT零售状况概述（五）第十八页，共四十二页。国外IT零售概览中外IT零售比较中外IT零售对比结论国内IT零售概览第十九页，共四十二页。经营理念不同国外：以用户为导向，提供家庭或SOHO用户解决方案。国内：对厂商的依赖仍然很强，获取强势品牌的资源。中外零售商状况比较（一）第二十页，共四十二页。公司治理不同国外：上市公司，董事会说了算。国内：非上市，基本是老板说了算——传统IT经销商尤其如此。中外零售商状况比较（二）第二十一页，共四十二页。发展阶段不同国外：管理成熟，市场格局已定，内涵式发展是现时发展重点（同店销售增长）；跨国发展，主要靠收购。都是上市公司，进行资本运作比较方便。国内：管理初步成熟，市场集中度仍然很低，外延式增长是现时发展重点；跨地区发展，各种发展方式都有：收购、加盟、合作、新建。传统IT经销商还没有上市的，资本运作这个关必须过。中外零售商状况比较（三）第二十二页，共四十二页。竞争力来源不同国外：服务能力强，BESTBUY、城市电路都有一个数目厐大的售后服务队伍。上面提到了百思买的Hometheaterinstallers和GEEKSQUAD；城市电路也有一个同类性质的队伍Firedog和IQCrew。Firedog的主要任务是为消费者提供家庭影院等数字家庭系统的安装、维修、优化等服务。国内：游兑即说服用户的能力强，当然，也都很重视服务，但它并非核心竞争力。CIRCUITCITYBESTBUY中外零售商状况比较（四）第二十三页，共四十二页。经营品种不同国外：4C。百思买的业务结构是消费电子产品、家庭办公产品、娱乐软件、器具（Appliances）；电路城市Video、IT、Audio、Entertainment。且四部分比较均衡，不像国美、苏宁IT与数码份额很少，且还一定是自己零售出去的——据说有很多批发出去了。国内：3C或只有1C。总的来说，零售不仅是一个规模经济性显著的行业，也是一个范围经济性显著的行业。前者主要可以降低采购成本，提高毛利率；后者则可以降低运营成本，提高运营利润率中外零售商状况比较（五）第二十四页，共四十二页。利润来源不同国外：毛利高，百思买的毛利率为25%左右，电路城市比之稍低，但在22%－23%左右。国内：返点、厂商的各种补贴。国美、苏宁产品毛利率为9%－10%，综合毛利率（即加上其他业务收入，包括进店费、培训费之类的）则为15%左右，传统IT经销商毛利率更低，靠返点生存。中外零售商状况比较（六）第二十五页，共四十二页。介入网上业务的程度不同国外：介入较深BestBuy年网上销售达到10亿美元BestBuy有了网上导购，成交率从15%激增到75%网络购物使用的积分券可以在门店使用网上销售的成本比店内销售少很多，库存周转和每平方米的产出得到了最大优化国内：介入浅中外零售商状况比较（七）第二十六页，共四十二页。BESTBUY店内布置01美国（一）第二十七页，共四十二页。BESTBUY店内布置02美国（二）第二十八页，共四十二页。BESTBUY店内布置03美国（三）第二十九页，共四十二页。日本IT零售店面照片日本（一）第三十页，共四十二页。日本IT零售店面照片日本（二）第三十一页，共四十二页。韩国IT零售店面照片韩国第三十二页，共四十二页。在商业发达的香港，数码电器类的店铺在大型shoppingMall中、商业区中十分普遍。位于铜锣湾商业区中的“丰泽电器”及众多数码店铺。港澳第三十三页，共四十二页。台湾IT零售店面照片台湾第三十四页，共四十二页。国内IT零售店面（一）第三十五页，共四十二页。国内IT零售店面（二）第三十六页，共四十二页。国外IT零售概览中外IT零售比较中外IT零售对比结论国内IT零售概览第三十七页，共四十二页。连锁零售大有可为百思买2006年销售额已超过300亿美元电路城市120多亿美元全球市值最大的公司是沃尔玛、艾柯森·美孚，都是特大型连锁企业国内的中石油、工商银行等，它们在本质上都是发展连锁的，加油站也是连锁，储蓄所也是连锁。结论（一）第三十八页，共四十二页。创新推动零售国外连锁商发展路径很不一样，创新多多国内连锁商也必须有创新精神，在尊重一般规则的前提下，大胆探索。结论（二）第三十九页，共四十二页。谢谢！第四十页，共四十二页。有奖问答全球最大IT连锁零售企业百思买2006年营业额是多少？第四十一页，共四十二页。内容总结站在巨人的肩膀上前行。1983年，开设全球首家一站式电子零售超