杀菌剂行业前景分析报告

杀菌剂行业前景分析报告

根据病虫害发生危害的特点和预防控制的实际，坚持综合治理、标本兼治，重点在控、替、精、统四个字上下功夫。一是控，即是控制病虫发生危害。应用农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术，创建有利于作物生长、天敌保护而不利于病虫害发生的环境条件，预防控制病虫发生，从而达到少用药的目的。二是替，即是高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药、大中型高效药械替代小型低效药械。大力推广应用生物农药、高效低毒低残留农药，替代高毒高残留农药。开发应用现代植保机械，替代跑冒滴漏落后机械，减少农药流失和浪费。三是精，即是推行精准科学施药。重点是对症适时适量施药。在准确诊断病虫害并明确其抗药性水平的基础上，配方选药，对症用药，避免乱用药。根据病虫监测预报，坚持达标防治，适期用药。按照农药使用说明要求的剂量和次数施药，避免盲目加大施用剂量、增加使用次数。四是统，即是推行病虫害统防统治。扶持病虫防治专业化服务组织、新型农业经营主体，大规模开展专业化统防统治，推行植保机械与农艺配套，提高防治效率、效果和效益，解决一家一户打药难乱打药等问题。我国农药行业供需状况（一）我国农药供给情况我国已成为全球第一大农药生产国。21世纪以来，伴随着国内国际农药需求持续释放，国内形成了庞大的农药产能，国家统计局的数字表明我国化学农药年产量已超过200万吨。从2010-2021年的情况来看，国内农药年产量在2016年达到高峰；然而，相当一部分农药产能由于建设理念落后、技术水平有限、环保投入不足、忽视市场容量，在激烈的市场竞争和国内乃至全球日趋严格的环保监管当中被淘汰出局。总体上，随着过剩、落后、高污染的产能被不断出清，我国农药行业供给侧改革形成了良好的成效，行业和社会、生态环境的关系得到了协调，同时行业供需格局也得到持续改善。（二）我国农药需求情况我国是农业大国，农业人口数量和农作物播种面积位居世界前列。但受制于人多地少、大量国土生态环境脆弱、城市化进程中城镇与农业争地，我国农业种植面积已接近饱和，2000-2021年我国农作物总播种面积从156．30百万公顷缓慢增长到168．70百万公顷，年均复合增长率仅为0．36%，2015年以后基本没有显著增长。与此同时，伴随着国民经济水平和居民消费能力的快速提升，我国对各类农产品的需求量不断扩大，这一矛盾下我国农业持续运用各种科技手段保障农业生产稳定、提升农产品单产，为国内农药产业的发展奠定了坚实的应用基础。农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。进入21世纪以来，因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大，农药使用量一度呈快速上升趋势，从2000年到2013年我国年农药使用量从127．95万吨增长到180．77万吨。在这一趋势当中，由于过度依赖传统化学农药、施药方法不科学、整体管理不到位，存在着一定程度上的农药过度使用，带来生产成本增加、农产品残留超标、作物药害、环境污染等问题。为此，原农业部应2015年农村工作会议的精神制定了《到2020年农药使用量零增长行动方案》，提出到2020年单位防治面积农药使用量控制在近三年平均水平以下，力争实现农药使用总量零增长。在国家政策的推动下，近年来我国农药利用率得到了有效提高。根据农业农村部数据，我国农药利用率从2015年的36．6%提高到2020年的40．6%，农药使用总量保持平稳。在控制农药使用总量、淘汰落后过剩产能的国家政策指导下，我国农药行业积极进行转型升级，众多企业开展了新品种、新工艺的开发工作，挖掘了国际国内市场对各类型农药产品的需求。同时，国内农业终端市场对低毒、环境友好、高效农药的需求随着人们对食品安全、环境安全的关注而持续增长，一系列新品种得到应用推广。例如，拟除虫菊酯类农药使得单位面积上的农药使用量由几百克每公顷，下降到几克每公顷，用药量相比传统有机磷农药减少了2个数量级，因此其附加值也远远高于有机磷农药。在以上条件的推动下，国内农药市场依然保持了稳健的发展势头。全球农药行业发展概况（一）全球农业发展的阶段和概况农药工业是精细化工的重要门类，近代化学工业出现以来，人类就积极运用化学产品用于预防、控制危害农业生产的害虫。150年来，全球化学工业在技术、规模、理念上不断发展，农药工业的产品类型和应用领域也持续演进。20世纪60~90年代，全球农业持续发展、现代化学科学和工业技术快速进步、发展中国家经济持续增长。世界人口从1961年30．72亿增长至1990年52．8亿，增长71．88%；而耕地面积从1961年3，719万平方公里增长至1990年4，067万平方公里，增长仅9．36%。人口增长和耕地紧张的矛盾持续加剧，耕地单位产出的重要性日益体现，精细化耕作的需求导致全球农药行业的规模迅速发展。根据PhillipsMcDougall的统计，全球作物用农药销售额从1960年的8．5亿美元增长到1990年的264亿美元，增长了约30倍。2011年以来，全球农药行业进入成熟发展阶段，销售额随全球气候、产品结构和宏观经济情况出现波动，在2015年作物用农药销售额一度同比下降9．61%。2016年以来，受益于全球农药企业的整合和产能布局的调整，全球作物用农药销售额恢复了增长，在2020年达到620．36亿美元。分区域看，亚太地区是全球农药最重要的市场，2020年作物农药销售额达到192．41亿美元，占全球31．02%；拉美、欧洲和北美自由贸易区在2020年的作物农药销售额也均超过100亿美元，占比分别为25．88%、20．60%及18．58%。分国家看，全球排名前十五的农药使用国家在2019年依次为中国、美国、巴西、阿根廷、加拿大、法国、俄罗斯、哥伦比亚、澳大利亚、印度、西班牙、土耳其、墨西哥、意大利、马来西亚，其中中国、美国、巴西的农药销售额占比在全球均超过9%，前十五名国家的使用量占比超过80%。根据统计数据，农药的主要使用国可分为经济、科技水平均较为领先的发达国家（美国、法国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、西班牙、土耳其和意大利等）和人口众多、农业规模庞大的发展中国家（巴西、中国、哥伦比亚、印度、墨西哥、马来西亚和阿根廷等）。（二）杀虫剂和杀菌剂的市场份额和销售额情况现代农药工业已形成涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等在内的产品体系。目前杀虫剂、杀菌剂、除草剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额，是主要的农药品种，占全球销售金额的90%以上。2020年，全球除草剂销售额为274．07亿美元，占比44．18%；杀菌剂销售额为168．04亿美元，占比27．09%；杀虫剂销售额为156．81亿美元，占比25．28%。杀菌剂是推动全球农药市场保持增长的主要动力。一方面，病原菌植物病害复杂多变、病原菌对杀菌剂的抗性持续发展、人们对食品的安全意识不断提升、经济作物的种植规模不断扩大，推动杀菌剂的整体市场需求增长；另一方面，国际化工龙头企业持续推出创新的具有全新结构、全新作用机理的杀菌剂产品，对众多迫切的病原菌植物病害问题具有较强的针对性，广受市场认可，除草剂、除虫剂的创新产品发展相对较为缓慢。2010-2020年，全球杀菌剂销售额从114．79亿美元增长到168．04亿美元，年均复合增长率达到3．88%，高于同期全球作物农药整体销售规模增速3．25%。在2016年，全球杀菌剂销售额（154．98亿美元）超越了杀虫剂（129．65亿美元），成为第二大产品类型。非专利农药在全球市场中占据主要份额，销售额占比约为70%，而专利农药市场份额占比约30%。一方面，新的专利农药开发难度日益加大，研发投入持续增长，使得专利农药的销售价格和应用推广受到局限，据PhillipsMcDougall的统计，到2014年后发现、开发和登记1个农药有效成分的平均研发成本就已经达2．86亿美元，成功登记1个新产品需筛选的新化合物数量达159，574个，为了满足登记要求需要准备的时间达11．3年，分别较2000年的水平增长了39%、14%和24%，全球农药研发支出不低于200万美元的20家企业平均研发费用占比7．39%。另一方面，新专利农药的推广要求其产品性能和价格明显优于现有成熟的商业化产品，而非专利农药企业通过工艺优化、规模化生产可以大幅降低到期专利农药的生产成本，更可以通过进一步研发新的制剂产品，将专利到期农药推广到更多应用场景当中，从而放大了专利到期农药的市场竞争优势。（三）全球农药发展趋势目前，全球农药发展趋势主要是国外寡头企业主导行业、巨头企业合并趋势明显、发达国家环保政策愈加严格。寡头企业具有综合化优势，通过上下游产业链、生产成本、研发效益方面获得更强大的市场地位。近年来农药行业通过整合诞生了若干超级农化企业，包括先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等。根据4家企业2020年的财报销售收入，先正达112．08亿美元、拜耳99．86亿美元、巴斯夫70．36亿美元、科迪华64．51亿美元。根据PhillipsMcDougall的统计数据，按出厂水平计，2020年全球作物用农药市场的销售额为620．36亿美元。4家企业销售收入占比全球总销售收入55．90%。未来综合性规模化企业将越来越占据优势，寡头主导局面将进一步显现。巨头企业合并能进一步加强行业寡头市场地位，通过产业横向整合和纵向整合，进一步降低企业成本和研发优势。近年来收购重组合并案例层出不穷：2016年6月，中国化工宣布完成430亿美元收购瑞士先正达94．7%股份的交易计划；2017年8月，陶氏化学与杜邦完成总市值为1，300亿美元的对等合并；2018年6月，拜耳完成价值630亿美元对孟山都的收购；2018年7月，PSP将旗下爱利思达生命科学以42亿美元价格出售给印度联合磷化；2018年8月，巴斯夫完成价值88亿美元对拜耳剥离业务收购；2019年2月，UPL完成对Arysta的收购。未来农药企业仍然会维持寡头主导的市场格局并继续维持合并趋势。我国农药行业出口情况受劳动力成本、产业配套、环保监管等因素的影响，全球农药产能一直在向发展中国家转移。我国农药企业在基础化工、中间体等原材料配套、资源、劳动力成本等方面具有较强的综合优势，从而成为最主要的产能转移承接者。我国农药产品已出口到180多个国家，市场覆盖东南亚、南美、北美、非洲和欧洲等地区。从2011-2021年的出口金额和数量来看，我国农药出口近年来在较高水平上波动，2014年出口金额和出口量达到高峰，分别为41．47亿美元和116．12万吨；2015、2016年，受全球农产品价格下降、国际化工巨头调整库存、我国农药行业供给侧改革影响，我国出口农药金额下降。2017年至2018年，随着下游需求回暖、国内农药产能调整成效显现，我国农药出口金额和数量回升。2019年，全球农化市场受贸易战影响需求出现动荡，加之欧洲、北美等地区气候异常导致种植季出现延迟，农药需求有所下行。2020年，受全球疫情下开工受限的影响，我国农药出口需求旺盛，出口量和出口金额均大幅增长。2021年，我国农药出口数量较2020年有所下降，但平均出口价格的增加导致2021年出口金额仍进一步增长。根据国家统计局及中国海关数据，2021年我国农药出口金额和出口量分别为80．10亿美元和220．20万吨。我国农药产品销往世界各地，其中南美洲和亚洲为中国农药出口的两个主要大洲，2019年出口额分别为26．14亿美元、24．23亿美元，占总出口额的31．43%和29．13%。此外，我国农药产品在全球农业体系中的重要地区均有着广泛应用，如巴西、美国、印度、阿根廷、澳大利亚等国。2019年我国农药向北美洲出口额为11．96亿美元，占总出口额的14．38%；向欧洲出口额10．01亿美元，占总出口额的12．04%。受限于市场渠道，我国向非洲、大洋洲整体出口农药相对较少，但与乌克兰、尼日利亚、加纳等国家也形成了较为可观的出口规模。总体上，随着我国农药出口结构的改变，在区域经济水平较为落后、工业基础薄弱，对高性价比的农药制剂产品有着庞大需求的国家对我国农药产品的需求正在不断扩大。基本原则一是坚持减量与保产并举。在减少农药使用量的同时，提高病虫害综合防治水平，做到病虫害防治效果不降低，促进粮食和重要农产品生产稳定发展，保障有效供给。二是坚持数量与质量并重。在保障农业生产安全的同时，更加注重农产品质量的提升，推进绿色防控和科学用药，保障农产品质量安全。三是坚持生产与生态统筹。在保障粮食和农业生产稳定发展的同时，统筹考虑生态环境安全，减少农药面源污染，保护生物多样性，促进生态文明建设。四是坚持节本与增效兼顾。在减少农药使用量的同时，大力推广新药剂、新药械、新技术，做到保产增效、提质增效，促进农业增产、农民增收。我国农药行业竞争格局和市场化程度（一）我国农药行业总体竞争格局总体上看，和全球农药工业竞争格局相比，我国农药行业集中度低，参与者众多。根据国家统计局数据，截至2020年，我国规模以上的农药制造企业共有693家，较2010年的986家减少了293家。而我国农药前20强企业在2020年合计销售额为1，120．52亿元，占全行业的比重为49．13%，除安道麦、扬农化工、润丰股份、中农立华、北京颖泰、新安化工外，其余企业销售规模均在50亿以下，企业体量小，我国农药行业整体呈现大市场，小企业的竞争格局。由于经营模式上的差异，我国农药行业在原药、制剂市场上的竞争特点有所不同。原药主要以制剂生产厂商或其他原药生产企业为客户，生产过程技术、工艺要求复杂，是否具有足够的技术实力和生产规模以满足客户对产品质量、交期和价格的要求是竞争的关键因素。同时，由于各类型的原药在生产工艺、使用原料上有较大差异，因此每一类型的原药均有着自己的技术壁垒，技术壁垒越高的产品上能够参与竞争的企业越少，越能容易获得较高的利润水平。制剂客户主要为农药经销商、农资服务站等，最终用户为广大农户，客户数量众多，应用场景复杂，是否拥有丰富的产品体系、完整的营销渠道和知名品牌是竞争的关键因素。受限于经营规模和资源的限制，我国农药企业一般为单一的原药企业或者制剂企业，但已有部分企业形成了原药制剂一体化发展的经营布局。在国际市场上，我国农药企业借助较强的化工基础和配套设施、人力资源优势，已占据较大的市场份额。我国农药行业与全球农药市场的联系日益紧密，国际市场的农药需求已成为影响我国农药产品价格的主要因素。然而，由于起步较晚、技术实力有限，国内农药企业一般只能作为国际客户的原料供应商，出口仍以面向国外农药企业的非专利原药、中间体、贴牌制剂产品为主，处于附加值较低的制造环节，真正面向国外终端市场实现自有品牌制剂产品出口的企业较少。（二）我国农药行业竞争格局的变化及发展趋势随着终端市场需求出现结构性变化、我国环保监管不断加强，我国农药产业已进入一个产业结构调整和转型的新时期，落后产能被加快淘汰，具备技术、规模、资金等优势的行业领先企业优势不断凸显，行业整体向着集约化、规模化和绿色化方向发展。在市场集中度不断提高的过程当中，原药制剂一体化也成为行业内主流的发展趋势。原药制剂一体化企业通过产业链延伸同时涉足原药及制剂市场，与单一的原药企业或制剂企业相比具备产业链优势，一方面通过制剂领域能够直接掌控终端市场，获得更强的盈利能力，一方面通过自主原药生产有着充分的经营主动权，可以规避原药供应不足或者原药价格的大幅波动。在行业原药产能得到充分优化的背景下，国内领先的原药企业为进一步提升发展空间，充分利用规模产能优势，纷纷加强制剂业务的发展力度。在国际市场上，随着相当一部分国内企业成功介入全球农药产业链，为国际农药企业提供原药及制剂产品，中国农药行业的整体影响力逐步提升，已有多家国内企业在部分产品上建立了具有国际影响力的制剂品牌。随着中国企业不断扩大产品体系、开展国际国内并购，我国农药企业在国际上的重要性日渐提升。AgroPages发布的2020年全球农化企业TOP20榜单，11家中国企业入围，占据该榜单的半壁江山。（三）我国农药行业市场化程度当前，我国对于农药生产企业的设立采取较为严格的行政审批制度，但行业内仍然有着为数众多的现存企业，竞争充分，形成了成熟的市场定价机制。由于出口已成为我国农药企业的主要销售渠道之一，我国农药行业与全球农药市场的联系日益紧密，国际市场的农药供求情况已成为影响我国农药产品价格的重要因素。整体而言，我国农药行业的市场化程度较高。农药行业经营模式农药行业的经营流程分为研发、生产和销售，最终通过产品的销售实现盈利。农药企业的经营模式包括创制型、仿制型和制剂型。创制型经营模式对企业的技术和资金实力要求很高，需要投入大量资源持续进行专利农药原药及相关制剂的研发。采取创制型经营模式的企业主要为国际农药行业的第一梯队。这些企业一方面通过具有知识产权的新产品在保护期内的独家权利获得垄断利润，一方面凭借知名品牌、先进的产品质量和遍布全球的营销网络进行各类农药中间体、原药和制剂产品的生产和销售。仿制型经营模式围绕着非专利农药产品进行生产、销售。企业通过规模效应以及改进技术与工艺，在保障质量的基础上降低农药原药的生产成本，采购化工原料和中间体进行农药原药的生产。寻找到市场容量较大、竞争温和、具有良好技术基础的非专利农药产品是仿制型模式得以成功的基础。目前我国农药品种主要以仿制药为主，农药企业在新品种上研发投入较少，原药产品的品牌档次与发达国家还存在较大的差距，需要不断加大研发投入，才能达到发达国家对农药产品的高标准。制剂型企业不生产原药，而是向上游企业采购原药，添加各类助剂并使用适当的复配工艺加工，生产出可以直接用于农业生产的制剂产品，面向农药使用的终端市场进行销售。制剂型企业产品体系丰富、渠道下沉程度高，能够适应农药终端市场小批量、多批次、多品种的制剂需求。农药是农业生产的必需品，起着防治有害生物、应对突发性病虫草害、调节作物生长、提高农产品品质的重要作用，刚性需求较强，行业不存在明显的周期性特征。未来全球人口不断增加与农业用地面积有限的矛盾日益激化，使用农药提高单位面积产量是提高全球粮食产量、保证粮食安全的重要途径之一，全球农药市场需求仍将保持较为稳定的上升趋势。不同的自然环境、气候条件、耕种习惯决定了不同区域农作物种植结构的差异，同时也决定了农作物病、虫、草害危害程度的不同，从而产生对农药品种的不同需求，使农药消费具有明显的地域性特征。在全球市场上，农药需求集中于农业大国，如巴西、美国、中国、日本等，新兴市场正在逐渐成为驱动力。我国农药工业的区域集中度较高，江苏、四川、山东、浙江、安徽是我国农