发动机缸体产业发展策略

发动机缸体产业发展策略

十三五中后期，下游行业对铸件需求增速放缓，铸造市场竞争加剧，另外，国家强化了对工业领域的污染防治。在市场竞争加剧和环保要求日益严格的环境下，我国铸造行业呈现出两级分化走势。一批企业持续推进技改提升、实施精细化管理和环保安全治理，整体水平已处于国际先进地位，并逐步成为具有国际竞争力的龙头骨干企业；部分企业因环保安全等综合因素加快了退出步伐。目前，我国铸造企业数量较十三五初期有了显著减少，企业平均规模有了较大提高，年铸件产量万吨以上的企业超过千家；其中，年铸件产量5万吨以上的企业近200家，产业集中度明显提高。产业布局加速调整十三五期间，在物流成本等市场要素驱动下，我国铸造产业布局紧随汽车及装备制造企业的区域分布加快了调整步伐。在京津冀、长三角和粤港澳大湾区经济一体化发展的进程中，铸造产业发挥了重要作用，吸引行业优势资源聚集发展；尤其是随着汽车轻量化的快速发展，宁波、南通、苏州、肇庆、重庆、天津、芜湖等地区的压铸产业发展速度加快，形成了一批轻合金压铸产业基地。关键铸件制造能力稳步提升适应主机行业和重大装备对高端铸件的需求，我国铸造工艺技术水平稳步提高，高压鋳造、半固态铸造、挤压铸造、精密组芯造型、电渣熔铸、快速铸造等工艺技术取得了较大突破。企业强化关键铸件的研发生产，百万千瓦级以上三代核电设备高压外缸大型铸钢件，百万千瓦600℃等级超超临界汽轮机机组超高压外缸、高压内缸、高压主气门及高中压调节阀壳铸钢件，超大型、超厚断面球墨铸铁中压外缸与轴承座，超大型耐腐蚀高镍基球墨铸铁泵体，大功率水轮机铸件，百万伏高压输变电铸铝壳体铸件，大兆瓦风电轮毂低温球墨铸铁件，大型海装工程耐蚀双相不锈钢铸件，工程机械液压铸件，超大型机床球墨铸铁件，高强度高韧性铝合金汽车结构件，5G通信基站大型薄壁铝合金散热壳体铸件等众多领域都有了较大突破；多数领域关键铸件已实现自主化制造，产品质量稳步提高，国际竞争力也明显加强。铸件材质结构进一步优化随着主机及装备制造业需求的变化，我国铸件材质结构也发生了较大变化。球墨铸铁件的应用范围逐年扩大，其中新型城镇化供排水系统建设和风力发电设备等快速发展带动了球墨铸铁件的需求快速增长，2020年球（蠕）墨铸铁件产量为1530万吨，较2015年增长270万吨，占所有铸件比例增长至29．5%；受汽车轻量化和新能源汽车、通讯3C等产品的快速发展，2020年铝（镁）合金铸件产量达680万吨，占所有铸件比例达到13．1%。新能源汽车产业概况（一）全球新能源汽车产业发展概况随着环境问题愈发受到重视，碳中和已经成为众多国家和地区的政策目标之一，发展新能源汽车对于控制碳排放具有十分重要的意义，新能源汽车已成为各国在交通领域长期支持的发展方向。当前全球新能源汽车行业总体处于成长期较早阶段，随着各国政府的大力支持与技术的日益进步，全球新能源汽车市场规模呈现迅猛发展的态势，根据《中国汽车产业发展年报（2021）》数据显示，2012年~2020年，全球新能源汽车销量年均复合增长率接近50%。截至2020年末，全球新能源汽车的渗透率仅为4．0%，未来随着新能源汽车续航技术的不断突破、充电基础设施的不断完善及各国政策的持续推动，全球新能源汽车市场规模将不断增加，渗透率将持续提升。全球新能源汽车目前已初步形成以中国、欧洲和美国为核心的市场发展格局，根据中信证券研究报告显示，2020年中国是全球最大的新能源汽车市场，占据全球市场总份额的比例为41%，欧洲与美国分别位列二、三位，占据全球市场总份额的比例分别为40%和11%。新能源汽车行业较易受到政策影响而产生较大波动，中国、欧洲和美国也出台了一系列的政策持续支持新能源汽车的发展。2020年，我国政府通过了《新能源汽车产业发展规划》，明确了未来15年新能源汽车产业的发展方向，提出要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持；欧盟最严排放法规已于2020年1月1日起正式实施，汽车制造商在欧盟所生产的95％的新车，二氧化碳排放量须从之前的130g/km降至95g/km，同时欧盟也通过提升补贴强度大力扶持新能源汽车发展；美国新一届政府上台推行绿色新政，美国重返《巴黎协定》，并计划在2050年之前达到净零排放，其中交通部门的电动化是实现规划目标的重要举措。随着全球主要国家和地区政策支持力度不断加码，新能源汽车行业未来具有较高的确定性发展空间。（二）我国新能源汽车产业发展概况新能源汽车是我国汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向，也是我国汽车产业发展的战略选择。我国新能源汽车产业经过近十年的规划和培育，取得了积极成效，在基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车等方面都取得了实质性突破，已具备一定先发优势和规模优势。2014年~2021年，我国新能源汽车销量从7．5万辆增加至352．1万辆，年均复合增长率为73．30%；截至2021年，我国新能源汽车产销量连续7年位居全球第一，累计销售超过900万辆。整体而言，我国新能源汽车行业仍处于发展初期，发展潜力巨大。2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出了到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。据中汽协数据显示，2021年我国新能源汽车全年销量达352．1万辆，同比增长157．57%。未来几年也将迎来新车的换购周期，大量国3、国4排放标准的车辆也将面临更新换代，部分限购城市新能源汽车也将存在较大发展空间。我国新能源汽车2021-2025年销量有望维持超过30%的复合增速，2025年销售规模预计超过1，000万辆，渗透率达到35%。汽车零部件行业特点及发展趋势（一）汽车整车厂零部件外购趋势明显汽车一般由发动机系统、传动系统、转向系统等组成，各系统又有多个零部件构成，汽车整车组装涉及的零部件种类众多，且不同品牌和不同型号的汽车零部件产品规格和类型也各不相同，难以形成大规模的标准化的生产。汽车整车厂作为行业内的主导者，为提升其生产效率、盈利水平，同时降低其资金压力，逐步将各类零部件剥离出来，交由上游零部件厂商进行配套生产。（二）汽车零部件行业分工明确，呈现专业化、规模化特征汽车零部件行业具有多层级分工特点，汽车零部件供应链主要按照零件、部件、系统总成的金字塔式架构，具体划分为一、二、三级供应商。一级供应商具备参与整车厂联合研发的能力，具备较强的综合竞争力，二、三级供应商一般专注于材料、生产工艺和降低成本等方面，二、三级供应商竞争激烈，需要通过加大研发提升产品附加值、优化产品等方式摆脱同质化竞争。随着整车制造商角色从大而全的一体化生产、装配模式逐步转变为专注整车项目研发设计，汽车零部件厂商角色逐步从单纯制造商延伸至与整车厂商联合开发，根据整车厂的要求开发生产。在专业化分工背景下，逐步形成专业化、规模化的汽车零部件制造企业。（三）汽车零部件趋向于向轻量化发展为响应节能减排的号召，各国纷纷出台乘用车燃料消耗量标准法规。根据国家工信部规定，我国乘用车的平均燃料消耗量标准将从2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高达27．5%；欧盟通过强制性的法律手段取代自愿性的CO2减排协议，在欧盟范围内推行汽车燃料消耗量和CO2限值要求和标示制度；美国发布了轻型汽车燃料经济性及温室气体排放规定，要求2025年美国轻型汽车的平均燃料经济性达到56．2mpg。根据国际铝业协会的相关数据，燃油车的重量与耗油量大致呈正相关关系，汽车质量每降低100kg，每百公里可节省约0．6L燃油，减排800-900g的CO2，传统汽车车身轻量化是目前主要的节能减排方法之一，已成为汽车行业发展的必然趋势。随着电动车的产销快速上升，续航里程目前仍然是制约电动车发展的一个重要因素。根据国际铝业协会的相关数据，电动车的重量与耗电量呈正相关关系。除去动力电池能量和密度因素外，整车重量是影响电动车续航里程的关键因素，纯电动汽车整车重量若降低10kg，续驶里程则可增加2．5km。因此，新形势下电动车的发展对轻量化的需求显得十分迫切。实现轻量化主要有使用轻量化材料、进行轻量化设计和轻量化制造三个主要途径，从材料方面看，轻量化材料主要包括铝合金、镁合金、碳纤维和高强度钢等。从减重效果看，高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现减重效果递增的态势；从成本方面看，高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现成本递增的态势。在汽车轻量化材料中，铝合金材料综合性价比要高于钢、镁、塑料和复合材料，无论应用技术还是运行安全性及循环再生利用都具有比较优势。据赛瑞研究的数据，2020年在轻量化材料市场中，铝合金占比为64%，是目前最主要的轻量化材料。铸造标准供给质量有很大提升铸造行业国际化步伐加快一批铸造企业的工艺装备和产品质量均已达到世界先进水平，中国铸件以优质优价正在赢得更多国际中高端铸件市场份额；为适应全球制造业布局调整以及贸易摩擦的影响，不少铸造企业通过收购国外工厂或走出国门自行建厂深度参与国际市场的竞争。另外，铸造材料和装备企业也加快了国际化步伐，部分高端产品已进入工业发达国家市场。十三五期间，国内铸造装备企业在压铸机、静压造型和树脂砂设备等领域，收购了国际知名品牌的海外工厂，并逐步建立了全球研发中心，中国品牌的铸造装备正在走向世界。压铸行业与上下游行业的关系及影响行业压铸生产过程中所需的原材料主要是由铝锭A00或再生铝添加铜、镁、硅等金属或非金属元素后加工形成的铝合金锭；压铸产品下游应用领域涉及通信、汽车、家电、航空航天、医疗器械等众多行业。（一）上游行业对压铸行业的影响铝锭的供应及价格变动对行业产生直接影响。在供给方面，根据统计数据，2019年国内原铝与再生铝产量达到4，300万吨，行业压铸生产所需的主要原材料供给充足，现阶段及未来可预见的期间受原材料短缺影响的可能性较小。而对回收的旧铝量及再生铝产量无权威数据可资利用与参考，不同部门与不同研究者的数据可能存在较大差异，以上再生铝产量数据系根据有色金属工业协会再生金属分会及公开资料整理的数据，暂无2020年度再生铝相关数据。价格方面，铝锭作为有色金属大宗商品，市场化程度较高，价格受到经济周期、市场供求等各因素的影响。2020年以来国内上游铝原料价格整体呈现上升趋势。（二）下游行业对压铸行业的影响行业压铸产品目前主要应用于通信领域和汽车领域。在通信领域，移动通信技术的更新换代及流量的不断提升，为通信基站压铸件行业带来良好发展机遇；在汽车领域，受益于新能源汽车的快速发展及汽车零部件轻量化的发展趋势，汽车领域铝合金精密压铸件将保持快速增长。安全环保治理水平将持续大幅提升铸造作为热加工制造工艺，生产工艺流程长、工艺装备和物流设施复杂众多，且存在高温作业、安全生产影响因素多等特点；《全国安全生产专项整治三年行动计划》的实施，使全行业牢固树立起了安全生产的发展理念，企业将主动作为，推动新工艺和新技术广泛应用，在安全生产相关法律法规和技术支撑下，安全生产的整体水平会有更大的提升。尽管铸造企业环保治理水平普遍有了明显提升，但距离适应国家新的环保要求还有不小差距。目前铸造企业被纳入一证式排污许可监管范围，适用铸造企业的大气污染物排放标准指标更严、覆盖范围更宽，无组织排放全面纳入标准的控制要求，国家对生态环境重点区域制定了更为严格的管控要求，环保排放水平监测要求更高，各级环保部门对企业的环保监管更全面、更系统。十四五期间，铸造行业将深入开展工业污染治理，企业的环境管理水平将会进一步提高，铸造企业也将在环保压力下加速分化，行业内将涌现更多的绿色铸造企业，同时也将有相当数量的企业无法适应新的环保要求加速淘汰；铸造产业集群（园区）环保综合整治加速推进，集群（园区）建设将更加规范和有序。压铸行业面临的机遇与挑战（一）压铸行业面临的机遇行业产品涉及的通信行业和汽车行业是国民经济的重要产业，国家对通信行业和汽车行业一直加以支持。移动通信技术更新迭代需要通过更为完善的移动通信基础设施来实现，目前全球各主要国家均已启动5G建设，未来几年5G基站建设将成为全球电信运营商资本开支投入的热点和重心。由于发射频率提高，5G信号传输距离有所降低，需要部署更密集的5G基站来保障信号覆盖，5G宏基站的建设数量将是4G基站的1．5倍，且5G信号不易穿透建筑物和障碍物，5G时代小基站成为必备的配套设施，小基站数量将成倍增加。伴随着5G的商用化应用，大规模布局5G基站为通信基站铝合金压铸行业带来良好的发展机遇。全球能源危机和环境污染问题日益突出，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向，从产业发展阶段上，全球新能源汽车仍处于成长初期，以中国、欧洲和美国为主的新能源汽车市场具备快速增长的潜力。（二）压铸行业面临的挑战目前世界贸易的不确定性明显增加，自2018年初中美贸易摩擦开始以来，美国在许多领域加强对中国企业的限制或监管，例如对自中国进口的商品加征关税、加强科技领域的出口管制和针对中国发布实体清单等。受贸易摩擦影响，行业通信基站领域客户境外业务拓展可能受限，进而可能降低对行业采购需求。未来如果国际贸易摩擦进一步升级，下游客户主要为国内外知名的通信主设备商、汽车整车厂及汽车零部件厂商，该等客户在各自行业内具有较强的议价话语权，受终端产品价格下降和降低生产成本等因素影响，客户具有压低采购价格的诉求。同时，近年来原材料、能源价格和人工成本呈现上涨趋势，增加了行业生产成本，加大了行业经营压力。国产铸造装备水平显著提升依托铸造企业新建项目和技改提升的需求，我国铸造装备制造水平有了显著提升。铸造装备企业加大自主研发投入，通过技术引进、消化吸收以及国外收购等多种措施，形成一批自主研发能力较强的骨干制造企业；行业也加快了兼并