口腔清洁护理用行业发展分析与投资前景分析报告

口腔清洁护理用行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506口腔清洁护理用发展环境口腔清洁护理用发展趋势口腔清洁护理用投资分析口腔清洁护理用竞争格局口腔清洁护理用现状分析口腔清洁护理用行业综述行业定义行业产业链发展历程口腔清洁护理用行业概述01&&&口腔清洁护理用行业定义口腔清洁护理指对口腔内的牙、舌、腭、颊等部位进行清洁和保护的行为。口腔清洁护理产品的主要功能包括口腔清洁、美白、抗过敏、预防口腔疾病及保持口腔卫生等。一般包括牙膏、牙刷、口腔及牙齿清洁器、牙线和其他洁齿产品五大类。行业定义行业政策1以思想为指导，以稳中求进作为行业发展的恿基调，以建设和巩固世界口腔清洁护理用品生产强国，不断提高我国人民口腔健康水平为目的，以科技创新、“三品”战略、智能绿色、质量安全、国际合作等为主要手段，推动行业实现高质量发展。倡导文明的生活方式,全面加强口腔疾病的预防工作,将口腔健康纳入常规体检内容。坚持以人民健康为中心,坚持预防为主、防治结合、突出重点、统筹资源，基于口腔疾病防治现状和工作要求，明确了2025年总体目标和5个针对可量化的工作指标，提出了4项具体行动:口腔健康行为普及行动、口腔健康管理优化行动、口腔健康能力提升行动以及口腔健康产业发展行动。推进全民健康生活方式行动,开展健康口腔专项行动，到203o年基本实现以县级为单位的全覆盖:明确要求加强回腔卫生，将12岁儿童患龋率在2030年控制到25%以内。《中国口腔清洁护理用品行业“十四五”发展规划》《健康口腔行动方案(2019-2025年)》《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年）》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润随着经济的快速发展，人均收入水平不断提升，人们对口腔健康及美丽重要性的意识提升和消费升级的推动，拥有庞大消费群体的中国口腔清洁护理市场呈现出巨大的增长潜力。近年来我国口腔清洁护理用品行业市场规模呈逐年上升走势，数据显示，2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模达5273亿元，同比增长56%。2）本土口腔清洁护理用企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了口腔清洁护理用行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）口腔清洁护理用行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得口腔清洁护理用的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进口腔清洁护理用品行业健康有序发展，近年来，国务院与相关部门出台了一系列规范和促进行业发展的政策文件。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对口腔清洁护理用行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。口腔清洁护理用产业处于快速增长时期，由于口腔清洁护理用行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，口腔清洁护理用市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，口腔清洁护理用行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02口腔清洁护理用发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国口腔清洁护理用行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境随着人们对口腔健康认识的不断提高，近年来，口腔清洁护理用品行业也稳定发展。牙膏仍然在口腔护理用品市场占主导地位，随着消费者逐渐建立起定期更换牙刷的口腔健康意识，牙刷产品市场也正保持良好发展态势。近年来，除牙刷以外的其他口腔清洁器具产品也迅速发展，消费者对牙线、牙线签、舌刮器等产品需求也不断增长。口腔健康是个人健康的重要体现，口腔清洁护理是人们日常生活中必不可少的一个程序。根据世界卫生组织对口腔健康的定义，口腔健康是指“牙齿清洁、无龋洞、无痛感，牙龈颜色正常、无出血现象。”根据原国家卫生部发布的《口腔健康核心信息和知识要点》，牙周病和龋病是最常见的口腔疾病，第三次全国口腔健康流行病学调查显示，我国中老年人牙周健康率不足15%，5岁儿童乳牙龋病的患病率为66%，中年人和老年人龋病的患病率分别为88.1%和98.4%。而口腔疾病是可以预防、控制和治疗的，良好的口腔卫生习惯与定期口腔专业保健相结合可维护口腔健康，促进全身健康。同时该书还建议，人们应养成良好的口腔卫生习惯，早晚刷牙、餐后漱口，使用牙线或牙间刷。10行业社会环境第三次全国口腔健康流行病学调查显示，我国中老年人牙周健康率不足15%，5岁儿童乳牙龋病的患病率为66%，中年人和老年人龋病的患病率分别为88.1%和98.4%。根据国家卫健委发布的《健康口腔行动方案2019-2025年》，控制儿童龋患率、保障老年人存留牙数是我国牙防工作下一步的重点目标，由此，针对3～5岁儿童开发无氟防蛀口腔护理用品、针对6～12岁儿童的开发含氟多功能口腔护理用品、针对老年人开发牙周保护、预防根部龋齿等口腔护理用品、开发儿童和老年人专用的口腔清洁工具，这些都会成为下一步的市场热点。同时，随着我国人民对口腔健康问题的重视程度越来越高，我国口腔医疗机构的数量也在快速上升，针对口腔美容、牙齿正畸、牙齿种植等方面开发相关专业化口腔清洁护理用品也将成为下一步的市场热点。行业市场规模行业现状03口腔清洁护理用现状分析03行业现状2014-2021年，中国口腔清洁用品的进出口情况都呈现出大幅上涨的态势，并且出口数量和金额都远大于进口数量和金额。这主要是由于中国国民生活水平提高，更加注重个人卫生，对口腔清洁用品的需求增多，带动了中国口腔清洁用品行业的迅猛发展。2021年中国口腔清洁用品的进口金额为31265.55万美元，出口金额为63469.75万美元，出口金额是进口金额的两倍之多。2021年中国口腔清洁用品的出口数量较前一年增长较少，但出口金额仍有大幅的提升，这说明中国口腔清洁用品的出口正在向中高端产品转移。13行业市场规模随着经济的快速发展，人均收入水平不断提升，人们对口腔健康及美丽重要性的意识提升和消费升级的推动，拥有庞大消费群体的中国口腔清洁护理市场呈现出巨大的增长潜力。近年来我国口腔清洁护理用品行业市场规模呈逐年上升走势，数据显示，2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模达5273亿元，同比增长56%。14行业市场规模分产品来看，牙膏是我国口腔清洁护理用品市场的第一大品类，2021年的市场份额达到59.72%；其次是牙刷，占比387%；漱口水/漱口液和牙线产品所占比重较小，分别占比8%、06%。牙膏是最常用的口腔清洁护理用品，其销售额占据口腔清洁护理用品行业主要市场份额。2021年我国牙膏市场整体销售规模为339.8亿元，同比增长0.86%。牙刷是口腔清洁护理用品行业的重要组成部分，2019-2021年，我国牙刷市场销售额持续下滑，从108.81亿元减少至96.6亿元。中国口腔清洁用品可以分为以下四类:牙膏、牙线、口腔清洁剂、其他洁齿品。牙膏是日常生活中的必需品，且损耗大，是中国口腔清洁用品出口产品中最主要的产品，占据了最大的出口比例。中国口腔清洁用品的出口情况都呈现上涨趋势，且上涨幅度较为稳定。15行业现状牙刷市场的发展现状牙刷与人们的日常生活密不可分，是人们日常口腔清洁护理的最主要工具之一。牙刷作为清洁牙齿的工具，通过挤有牙膏的牙刷在牙齿的牙釉质、牙龈上磨擦，可机械性地祛除牙菌斑，清除牙齿上的实物残渣和外源性的着色，预防龋病发生，同时还可以按摩牙龈促进牙周组织的血液循环和龈上皮的增生，增强防御能力，维护牙周组织的健康。选用合适的牙刷和优质的牙膏，采用正确的刷牙方法、合理地控制刷牙时间，做到有效刷牙，就能避免龋齿、牙本质敏感、牙龈炎和牙周炎等口腔疾病，保持口腔健康。16其他口腔清洁护理用品市场的发展现状其他口腔清洁护理用品主要包括牙膏、牙线、齿间刷、牙签、牙贴、婴幼儿磨牙器具、漱口水、假牙清洁片、牙粉、口喷雾等。牙膏是人们日常口腔清洁护理的最主要洁齿剂之一，配合牙刷使用达到清洁口腔，避免口腔疾病，保持口腔健康的效果。牙线、牙线签是用合成纤维、固定支架或其他材料组成，用来清洁牙齿邻面附着物，起到清洁口腔作用。舌刮器则是用来清洁舌垢的日用口腔器具。漱口水、牙粉、口喷雾、假牙清洁片等具有与牙膏类似的使用效果，方便不同消费人群的不同消费习惯和需求。牙膏产品是口腔清洁护理用品中市场规模最大的一类产品。国内习惯上将牙膏产品划分为普通牙膏、药物牙膏、中草药牙膏、脱敏牙膏等。根据中国口腔清洁护理用品工业协会的报告，“十二五”期间，我国牙膏等主要产品生产量增长20%左右，规模以上牙膏生产企业销售收入2015年达220亿元人民币，年增长12%左右；“十二五”期间，我国牙膏出口量增长50%，平均年增长10%，出口国家和地区保持在110多个。行业发展趋势04口腔清洁护理用发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后口腔清洁护理用行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，口腔清洁护理用行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，口腔清洁护理用行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，口腔清洁护理用行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于口腔清洁护理用行业的发展流通环节有待完善口腔清洁护理用产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致口腔清洁护理用行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，口腔清洁护理用行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。口腔清洁护理用产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事口腔清洁护理用行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，口腔清洁护理用行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对口腔清洁护理用行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土口腔清洁护理用行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，口腔清洁护理用的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。口腔清洁护理用行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。口腔清洁护理用行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍口腔清洁护理用行业发展进步。未来，提升口腔清洁护理用行业产品质量是发展口腔清洁护理用行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范口腔清洁护理用行业生产流程，并成立相关部门，对科研用口腔清洁护理用行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证口腔清洁护理用行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：口腔清洁护理用行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土口腔清洁护理用行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，口腔清洁护理用行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面20行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范口腔清洁护理用行业生产流程，并成立相关部门，对科研用口腔清洁护理用行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证口腔清洁护理用行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：口腔清洁护理用行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土口腔清洁护理用行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，口腔清洁护理用行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为口腔清洁护理用行业企业提供“净利差”的盈利模式，口腔清洁护理用行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的口腔清洁护理用行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土口腔清洁护理用行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。口腔清洁护理用行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势个性化以医药企业为代表的越来越多的跨界企业进入口腔清洁护理用品行业，这些企业一般都会根据自身的技术特点和市场特点开发相关的个性化产品，来满足其自身的发展要求。年轻一代的消费者，大都以微电商为主要购买渠道，对牙膏产品的需求也更加个性化，不断创造网红产品是他们的消费主流。第三次全国口腔健康流行病学调查显示，我国中老年人牙周健康率不足15%，5岁儿童乳牙龋病的患病率为66%，中年人和老年人龋病的患病率分别为88.1%和98.4%。根据国家卫健委发布的《健康口腔行动方案2019-2025年》，控制儿童龋患率、保障老年人存留牙数是我国牙防工作下一步的重点目标，由此，针对3～5岁儿童开发无氟防蛀口腔护理用品、针对6～12岁儿童的开发含氟多功能口腔护理用品、针对老年人开发牙周保护、预防根部龋齿等口腔护理用品、开发儿童和老年人专用的口腔清洁工具，这些都会成为下一步的市场热点。同时，随着我国人民对口腔健康问题的重视程度越来越高，我国口腔医疗机构的数量也在快速上升，针对口腔美容、牙齿正畸、牙齿种植等方面开发相关专业化口腔清洁护理用品也将成为下一步的市场热点。专业化行业趋势养生化在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外，针对口腔的亚健康状态，口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。蓝天集团、两面针集团、高露洁公司、宝洁公司、联合利华公司等企业已有相关的口腔养护产品问世，沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外，针对口腔的亚健康状态，口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。蓝天集团、两面针集团、高露洁公司、宝洁公司、联合利华公司等企业已有相关的口腔养护产品问世，沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。养生化行业典型企业05口腔清洁护理用竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分口腔清洁护理用行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：口腔清洁护理用行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，口腔清洁护理用行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。25口腔清洁护理用行业受经济周期影响较弱，于口腔清洁护理用企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国口腔清洁护理用行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国口腔清洁护理用行业行业发展的主要原因。中国口腔清洁护理用行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国口腔清洁护理用行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，口腔清洁护理用企业对口腔清洁护理用行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。口腔清洁护理用行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是口腔清洁护理用行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是口腔清洁护理用行业企业的价值实现，口腔清洁护理用行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的口腔清洁护理用行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，口腔清洁护理用行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来口腔清洁护理用行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才26随着科技不断发展，口腔清洁护理用企业对口腔清洁护理用行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。口腔清洁护理用行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是口腔清洁护理用行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是口腔清洁护理用行业企业的价值实现，口腔清洁护理用行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的口腔清洁护理用行业产品需求。&&&行业竞争格局OEM、ODM外包生产，着力构建研发壁垒。在加工制造过程中，口腔清洁护理产品通常采用OEM（原始设备制造商）和ODM（原始设计制造商）模式，口腔护理产品提供商将生产外包于第三方制造商。在过去，本土企业大多从事着为外资企业代加工的业务，但近十年来，国内企业更加注重于自身品牌建设，资源进一步向研发端集中。如何在产品端不断进行研发创新，满足不同类别消费者多元化且日益升级的需求，以构筑品牌壁垒，成了口腔护理类公司如今竞争的核心。行业竞争格局口腔清洁护理用品行业的销售模式一般通过经销、直供、电商和代加工等模式等进行销售，产品销售渠道主要包括大卖场、大型超市、小型超市、食杂店以及电商平台等多种渠道。行业代表企业1薇美姿致力于通过一站式及多元化的产品改善消费者口腔健康及卫生，主要产品类别分别为成人基础口腔护理、儿童基础口腔护理、电动口腔护理及专业口腔护理。旗下拥有舒客和舒客宝贝两大核心品牌，主打产品包括牙膏、手动牙刷、电动牙刷、洗牙器、漱口水、牙线以及其他产品。分产品看，成人基础口腔护理2021年Q1-Q3的营收为7.49亿元，同比增长18.5%，占比稳定在60%左右；专业口腔