产业集群发展阶段判断及其路径选择

产业集群发展阶段判断及其路径选择--以江西14个工业重点产业为例季凯文【摘要】结合处于不同发展阶段的14类工业重点产业集群发展的主要特征及规律，有针对性地设计了各具特色的发展路径，指出对处于快速成长阶段的产业集群，其发展路径应围绕强化关键技术研发、优化产品结构、开拓市场、完善生产要素配套及产业配套等进行选择；对处于初步形成阶段的产业集群，其发展路径应围绕培育壮大龙头企业、延伸拉长产业链、大力发展相关配套产品、完善产业发展环境等进行选择。%BasedonthemaincharacteristicsandlawsofthedeveloPmentofthe14tyPesofindustrialclustersindifferentstagesofdeveloPment,thePaPertargetedtodesignthedeveloPmentPathofeachcharacteristic,PointedoutthatintheraPidgrowthstageofindustrialclusters,itsdeveloPmentPathshouldfocusonstrengtheningthekeytechnologyresearch,oPtimizetheProductstructure,todeveloPthemarket,imProvetheProductionfactorsandsuPPortingindustry.Fortheindustrialclusterswhichintheinitialstageofformation,itsdeveloPmentPathshouldfocusonthecultivationanddeveloPmentofleadingenterPrises,theextensionofthechain,andthedeveloPmentofrelatedProducts,imProvetheindustrialdeveloPmentenvironment.【期刊名称】《江西科学》【年(卷)，期】2015(000)006【总页数】6页（P944-949）【关键词】产业集群;工业重点产业;发展阶段;路径选择【作者】季凯文【作者单位】江西省发展改革研究院，330046，南昌【正文语种】中文【中图分类】F062.9改革开放特别是新世纪以来，在工业化主战略和大开放战略的强力推动下，江西工业化进程明显提速，工业主导地位稳步增强，工业已经成为全省经济发展的第一驱动力、财政收入的重要来源、就业增长的重要途径。2001-2013年，全省工业增加值占GDP的比重由27.7%提高到44.9%，年均提高1.4%，但是与中部其他省份相比，工业总量规模较小、集聚效应不明显依然是首要矛盾。为大力推动工业产业升级、构建比较合理的特色工业体系，2014年1月江西省人民政府出台了《关于工业重点产业升级发展的指导意见》（赣府发[2014]2号），确定了医药、电子信息、汽车、航空、光伏、食品、铜、石化、钢铁、纺织、建材、钨、稀土、锂电等14个工业重点产业，并对发展工业重点产业的总体思路、发展目标提出了明确要求和政策措施。2014年3月，江西省推进新型工业化领导小组办公室印发了《全省重点产业集群推进工作方案》（赣工业办字[2014]2号），在全省范围确立了60个规模较大、特色鲜明、配套完善、成长性好的产业集群进行重点调度。总体上看，这60个产业集群既契合了各区域的产业基础和资源禀赋，又包含在全省14个工业重点产业内。基于此，本文以江西14个工业重点产业为例，结合产业集群发展的4个阶段理论及其相应的特征、规律，对不同类型产业集群的企业规模、生产方式、市场条件、竞合关系、技术创新、产业结构进行综合分析，有针对性地设计了各具特色的发展路径，以期为有关部门培育壮大特色产业集群、大力推动工业产业升级提供借鉴和参考。1.1产业集群发展阶段划分及其特征产业集群在发展过程中由于所处区域的区位交通、资源禀赋、文化习惯等方面的差异，其赖以发展的经济基础与社会环境也不尽相同，因此产业集群发展呈现出不同的发展特征［1］。从各地实践看，产业集群发展具体可分为初步形成、快速成长、成熟稳定、衰退调整4个阶段，主要阶段的发展特征如表1所示。在产业集群初步形成阶段，主要以十几家至几十家的中小企业为主，大部分从事同一行业中的类似工作，彼此之间的联系合作不多，更多的是自我摸索；在产业集群快速成长阶段，中小企业数量增长速度加快，与大企业在生产、经营、资本、技术等方面的协作关系得到大大增强，产业集群发展初期的单一类型产品经过不断分工改进，形成多种类型产品构成的产业链；在产业集群成熟稳定阶段，大多数中小企业之间分工更加细化，企业之间的合作性、协调性和配套性保持在一个相对稳定的水平，整个产业集群逐渐形成以网络化链接为主的高效产业组织形式；在产业集群衰退调整阶段，集群网络结构退化，规模经济效应显著下降，大批中小企业难以维继，企业数量急剧减少，产业链发生多处断裂［2-3］。1.2江西产业集群发展阶段判断1.2.1处于快速成长阶段的产业集群1）铜产业集群。目前，江西铜产业已在鹰潭、上饶、南昌、抚州和赣州聚集，其中鹰潭正着力打造世界铜都，鹰潭铜及铜加工项目基地被列入首批〃国家新型工业化产业示范基地”；但是，江西铜产业在铜精深加工链条上受到技术装备的限制，高端产品开发能力不够，铜合金新材料发展不够，尤其是铜基新材料及稀散金属加工的技术装备相对落后。2）石化产业集群。江西石化产业形成了九江石化产业、永修有机硅产业、乐平精细化工产业、樟树-新干盐化工产业、赣州氟化工产业、贵溪硫磷化工产业等六大产业板块;但是，各产业板块大企业偏少，中小企业占90%以上，企业之间未能形成紧密的产业链，下游深加工应用和延伸力量薄弱。3）医药产业集群。近年来，江西强力推动医药产业结构调整升级，促进创新药物产业化，形成樟树、小蓝、袁州和进贤四大医药产业集群;但是，医药产品仍以中医药为主，化学药品、原料药发展水平较低，药品多仿制移植和剂型改进，产品同质化严重、技术含量较低，导致销售额虽大但利润率偏低。4）食品产业集群。培育了南昌小蓝经济开发区食品饮料产业基地、九江市庐山区绿色食品产业集群、南昌青山湖区食品产业基地、赣州开发区食品产业园、樟树酿酒产业基地、吉水县粮油食品产业集群等一批食品产业集群（基地）;但是与全国先进省市相比，江西食品工业总量小、精深加工程度低，食品工业总产值占全国比例不到2%，农副食品加工业、饮料制造业和食品加工企业的户均资产规模均低于全国平均水平。5）钢铁产业集群。江西钢铁行业已经形成“3大重点企业、5个产业集群”的发展格局：“3大重点企业”为新钢、萍钢和方大特钢；“5个产业集群”为九江沿江钢铁、新余钢铁及钢材深加工、萍乡金属新材料、进贤钢结构、上栗粉末冶金产业集群。但是，中低档次、低附加值、低技术含量的产品比例占70%左右，成品钢材中以附加值较低的中低牌号电工钢和中低强度中厚板产品居多，且钢材产业处于严重过剩产能的压制之下。6）纺织服装产业集群。青山湖区针织服装、共青城羽绒服装、奉新棉纺织、瑞昌棉纺织、德安棉纺织、分宜芒麻纺织等纺织服装产业集群是江西纺织服装产业主要集聚地，实现主营业务收入占全省纺织行业的1/3以上;但是，全行业规模以上843户企业中主营业务收入亿元以上的不到200户，下游服装以中低端产品和“贴牌加工”为主，纺织产品精、深加工能力相对较弱。7）建材产业集群。2013年，安义铝合金塑钢型材、高安建筑陶瓷、庐山区玻璃纤维及复合材料、湘东工业陶瓷、永丰碳酸钙、上犹玻纤及新型复合材料等6个建材产业集群实现主营业务收入占全行业比重达35.7%，实现利税占全行业比重达25.9%;但是，建材产品结构仍以传统建材为主，新型建材规模较小，中低端产品过剩，贴牌生产居多，产品知名度有待提高。8）汽车及零部件产业集群。江西是全国16大汽车集团中唯一拥有江铃、昌河两大汽车集团公司的省份，已逐步形成了以江铃、昌河为龙头的整车与零部件产业链，主要分布在南昌、九江、景德镇、抚州等地;但是，核心企业江铃和昌河两大集团在全国汽车工业中的地位也逐年下滑，技术上仍然依赖于国外跨国公司，进入江铃、昌河零部件采购体系的省内零部件企业比例很少。9）电子信息产业集群。近年来，江西把电子信息产业作为战略性、支柱性、先导性产业予以重点培育，形成了南昌高新区光电及通信、井冈山经济技术开发区通讯终端设备、吉安县数字视听、共青城手机、南昌经开区光电、吉州区通讯传输系统、泰和液晶电子等一批优势产业集群;但是，江西电子信息产业主营业务收入占全国比重仅为1%左右，且电子信息产业处于产业链低端的企业多、劳动密集型企业多、生产零部件产品的企业多。1.2.2处于初步形成阶段的产业集群1）稀土产业集群。稀土和钨资源是国家重要的战略资源，江西稀土资源90%集中在赣南地区。稀土产业虽然形成了上、下游配套的产业体系，但产业链仍不完善，产品结构不合理且档次较低，尤其后端工艺技术相对落后、装备水平较低，80%以上是原料和中间产品，稀土初级冶炼产能过大，超过矿产品供给能力，高端磁性材料、发光材料、储氢材料的生产技术以及高端产品市场基本被日本、美国、欧盟等国家的一些行业巨头占领。2）钨产业集群。作为有色金属产业的重要组成部分，江西钨产业初级冶炼生产能力过大，2013年仲钨酸铵、钨粉、钨铁和钨条占全国的份额分别达70%、55%、40%和40%。同时，小型钨矿山企业存在掠夺性开采现象，精深加工能力偏弱，先进装备大部分均需进口，产品附加值、质量、性能和档次不高，在高端产品上还有很大程度的欠缺，相关配套产业尚不能满足发展需要。3）航空产业集群。尽管江西是我国唯一拥有3个飞机整机制造企业的省份，但航空产业上下游产业链尚未真正建立起来，整机规模效应也不明显，上游产品除江西景航航空锻铸公司在飞机锻铸件有少量配套外，全省整机制造企业的配套产品基本上是从国内其他大型企业或者国夕卜购买，特别是发动机、机载设备、原材料和元器件等长期依赖进口，而下游产品现在也只有洪都集团的通用航空公司小规模的航空服务。4）光伏产业集群。江西光伏主要集中在产业链上游的硅料和硅片，在电池、组件、发电系统、应用产品等产业链中下游领域，原料、设备、技术、市场〃四头”均在国外，晶硅电池生产用高档设备仍需进口，薄膜电池工艺及装备水平明显落后。另外，全行业恢复势头不明朗，缺乏有力的市场需求支撑，行业调整仍将持续一段时期。5）锂电产业集群。江西锂资源虽然较为丰富，但锂云母提取碳酸锂工艺还不成熟，生产成本也比较高，影响了锂资源的规模化开发和利用；大容量动力电池尚属空白，关键材料如隔膜和电解液大都是从国外进口，所掌握的锂离子技术要真正达到商业化运作阶段仍需时日且存在较大的市场风险。2.1快速成长期产业集群的路径选择2.1.1铜产业集群选择〃大项目-产业链-产业集群”的路径。在提高资源保障能力和铜冶炼、加工整体水平的基础上，加快产业集聚和企业裂变扩张，大力建设铜精深加工及新材料基地，构建以电子信息、高端电线电缆、水暖卫浴、汽车船舶装备、家电家居等应用产品为主导的特色产业链，进一步扩大江西铜产业在国内外的竞争力、影响力。2.1.2石化产业集群选择〃上下游产业”联动的路径。立足现有产业基础和比较优势，加快推进新催化技术、新分离技术、聚合物改性技术、精细加工技术等先进技术在石化产业的深度应用，延伸石油化工、有机硅、盐化工、氟化工产业链，优化全省石化产业发展格局，打造具有竞争力的精细化工产品、紧缺产品以及高端产品。2.1.3医药产业集群选择〃技术改造+集成创新”双轮驱动的路径。从增强技术创新能力出发，采用现代技术对江西传统名优中成药进行二次开发，突破优势大宗原料药和医药中间体的关键生产技术，加强基因工程药物、单克隆抗体药物、疫苗等产品研发，积极开展医学影像、放射治疗、体外诊断试剂等产品的研发，推进核心部件、关键技术的国产化。2.1.4食品产业集群选择〃种养加”一体化的路径。以集种植、养殖、加工为一体的原料标准化生产基地为突破口，在为食品产业提供原料支撑的同时，不断完善产业组织建设、产业服务体系，推动食品加工产业链条向农业延伸，推进建设全国最大的绿色食品原料标准化生产基地、在全国具有突出特色和优势的绿色食品生产加工基地。2.1.5钢铁产业集群选择〃调整与提升”并举的路径。坚持调整与提升并举、做优与做强结合，加快产品结构调整、技术装备升级和特色优势产品开发，大力推动企业兼并重组，积极化解过剩产能，推动生产要素向沿江区域布局，打造一批全国有知名度的钢铁优势产品，努力实现技术装备水平、产业集中度等方面的大幅提升。2.1.6纺织服装产业集群选择〃品牌建设+市场推广”的路径。实施品牌战略，支持企业在设计研发、品牌管理、营销渠道等环节的创新，扶持发展市场潜力大且具有较大成长性的特色家纺及产业用纺织品，培育一批在国内有较大市场影响力的自主品牌，提升服装出口原创设计比重，提高企业品牌的知名度和市场占有率。2.1.7建材产业集群选择〃总量控制与结构调整”相结合的路径。坚持〃上大”与〃压小”相结合，控制产能扩张，大力开发引进建材新产品、新技术、新工艺，实现建材工业由传统落后工艺向先进技术工艺转移，由主要生产低中档初级产品向生产中高档系列产品转移，由生产高耗能、高耗土、高耗水产品向生产节能、节土、节水产品转移。2.1.8汽车及零部件产业集群选择〃整车生产和配套”一体化的路径。加快整车扩能，迅速壮大乘用车、客车生产规模，大力推动商务车创品牌、上规模、出特色、上水平，有效破解整车产能较小和车型种类不足，同时加大研发与新车型配套的新型关键总成和系统零部件，促进提升整车性能和配套能力。2.1.9电子信息产业集群选择〃高端产业承接、传统产业改造和新兴技术产业化”三轨并行的路径［4］。把握信息技术产业的发展方向，积极承接国内外高端电子信息技术产业转移，促进传统电子信息产业升级，加快催生新的业态，形成一批具有自主知识产权和较强竞争力的产品，建成中部地区电子信息产业高地。2.2初步形成期产业集群的路径选择2.2.1稀土产业集群选择〃资源和产业链”双整合路径。以赣州稀土产业集聚区为载体，充分发挥稀土资源优势，大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，提高资源聚集度，同时大力引进稀土精深加工应用企业，完善产业链关键环节，着力发展稀土精深加工、稀土新材料及其应用产品，打造全国重要的南方稀土精深加工基地。2.2.2钨产业集群选择〃少、优、精、特、强”并重的路径。在控制钨精矿生产总量和钨冶炼产品能力的基础上，科学开采、利用钨矿资源，进一步调整优化产品结构，提高钨精深加工技术水平，着力发展具有比较优势和特色的钨深加工、钨新材料及其应用产品，努力把江西建设成为全国重要的钨矿精深加工产业集群。2.2.3航空产业集群选择〃主干+分支+配套”三位一体的路径。以市场需求为牵引，以培育龙头企业为重点，以壮大集群规模为核心，依托研发环节的基础优势，做大做强主力机种制造实力，延伸运营和服务环节，形成整机设计制造、航空设备、航空材料、大部件、国际合作与转包、试飞及其它航空配套产业等比较完善的产业体系［4］。2.2.4光伏产业集群选择〃点-线-面”相结合的产业链延伸的路径。借鉴江苏等发达省份光伏产业孵化器和加速器的运作方式，进一步鼓励和扶持龙头企业做大做强，引导和鼓励光伏产业链向中下游延伸，大力发展晶硅电池及组件、薄膜太阳能电池、发电系统等中后端产品，着力培育在硅料、组件、应用、设备制造等生产环节有特色、有优势的专业化配套企业，增强产业核心竞争力［4］。2.2.5锂电产业集群选择〃掌控上游、突破中游、集聚下游”的路径。充分利用锂资源优势，改进创新锂矿石提取碳酸锂技术，力争在锂云母提取锂及其深加工、正极材料等方面实现新突破，促进锂产品从工业级碳酸锂、工业级氢氧化锂等基础锂产品向电池级碳酸锂、电池级氯化锂、电池级氢氧化锂、高纯碳酸锂、电池级金属锂等高端锂产品延伸，将资源优势转化为产业发展优势。产业集群的产生和发展是一个长期过程，其形成、演进、升级都有内在规律。立足江西14个工业重点产业，结合产业集群各发展阶段的特征、规律，根据企业规模、生产方式、市场条件、竞合关系、产业结构等方面的综合分析，本文认为铜、石化、医药、食品、钢铁、纺织服装、建材、汽车及零部件、电子信息等9类产业集群正处于快速成长阶段，稀土、钨、航空、光伏、锂电等5类产业集群尚处于初步形成阶段。处于不同发展阶段的产业集群，其发展路径应分行业考虑、有所区分，应准确把握产业集群不同发展阶段特征，遵循不同产业集群发展的内在规律，培育引领江西工业产业升级的优势特色产业集群。1）准确把握产业集群的不同发展阶段。根据产业集群发展