软件产业发展白皮书

编辑部：工业和信息化部赛联系人：刘 董： 真 址 电子邮件编辑部：编辑部：工业和信息化部赛通讯地址 市海淀区万寿路27号电 4联系人：刘 董： 真 址电子邮件 前在此形势下，中国电子信息产业发展编写了，全面总结2014年全球和我国软件产业的发展目一、全球软件产业发展状 （一）产业规 （二）产业结 （三）区域分 （四）主要特 产业进入周期性 IT巨头加快并购整合步 软件产业新态迅猛发 二、我国软件产业发展状 （一）产业规 （二）产业结 （三）产业集 （四）主要特 基础软件、工业软件等重点细分领域表现良 传统软件企业加快互联网服务........................................................跨界合作成为产业发展的主旋 三、创新进 （一）技术与产品创 （二）发展模式创 服务化和互联网化推动“免费+增值服务”成为重要模式企业推动业务从单一多功能综合集 四、应用推 （一）重点应 （二）应用特 平台建设成为软件服务化的重要内 移动应用软件蓬勃发 软件对各个领域的影响深化发 五、企业发 （一）总体发展状 全球主要软件企业获得较快发展并加快云服务..........................国内软件企业实力进一步提 （二）国外主要企业发展状 微 甲骨 （三）国内主要企业发展状 ............................................................................................................................................................................................................六、产业投融 （一）国外投融资情况及特 以谷歌、IBM、甲骨文等为主导的IT巨头展开大手笔并 新兴领域和垂直行业应用是并购整合主要方 （二）国内投融资情况及特 IT和互联网行业再掀并购热 我国软件企业积极参与并购整 七、政策环 （一）我国国家层面主要产业政 （二）我国地方层面主要产业政 八、主要问 （一）软件企业在新常态下较大经营压 （二）工业软件发展缓慢拖累工业智能化进 （三）国产操作系统应用推广形势加 （四）形势依然严 九、2015年软件产业发展展 （一）总体判断：产业增长延续稳中有 （二）创新展望：新兴技术加快传统软件产品创新进 （三）应用展望：软件产业与传统领域加速融合渗 （四）企业展望：生态圈建设成为IT企业构筑竞争力的举 （五）投融资展望：软件大企业继续主导重要领域并 （六）政策展望：产业政策环境进一步优 十、2015年我国软件产业发展建 （一）积极引导企业创新发 （二）着力推动工业软件做大做 （三）大力加强我国操作系统应用推 （四）进一步增强保障能 附 附录1：研究对象与范 附录2：软件产品分类体 一、全球软件产业发展状（一）产业规伴随全球宏观经济企稳向好、等发达国家IT需求的复苏以业景气度提升。2014年，全球软件产业规模达15003亿，同比增长5%，高于2013年和2012年增速。但受全球经济复苏缓慢、新兴经济体市场需求释放不足、IT深化等因素影响，全球软件产业还未恢复到2011年两位数增长的水平。（ 2011201220132014（二）产业结

数据来源：赛迪整理行业的比例约为25.1%；信息服务占全行业的约为74.9%。图12014（三）区域分

数据来源：赛迪、欧盟、仍是世界软件产业发展的主体。2014年，在重地；受经济低增长拖累，软件产业规模占全球软件产业规模的逐年下降。中国、、越南等新兴市场经济体在全球软件产业（四）主要特 模式重大调整，产业进入周期性期。企业在集中力量加快支商的企业获得了明显的竞争优势，取得较快发展。在Gartner2014年发布的全球软件厂商中，甲骨文因受到云计算相在全球市场的占有率为7.3%。专业云服务提供商 现营收超过38亿，年均增速达30%以上，首次跻身全球软件厂商第十，并成为全球软件500强企业中增势最突出的企业。IT并购整合是企业迅速获取客户、收入、更先进技术的重一步巩固自己的领先优势。在、跨界融合趋势下，IT巨头纷业务体系和生态布局。谷歌以32亿收购Nest，加快智能家居布局；苹果以30亿收购Beats专属魔音耳机，部署可穿戴设备；微软25亿收购Mojang，深化游戏领域发展；以220亿巨资收购，加力移动互联网领域发展。 长到1070亿，年均增速在20%以上。物联网则被称为是下一个695亿，2020年市场规模将突破2630亿。移动商务、移动的重要因素，预2016球移动互联网规模7000。二、我国软件产业发展状（一）产业规2014我国软件产业保持平稳增长，实现软件业务收3.7亿元，同比增长20.2%，增速较上年低3.2个百分点，但仍比电子信18849亿元增长3.7亿元，年均增25.32011201220132014数据来源：赛迪整理软。2014年，我国软件出口规模增长到545亿，较2011年增长了57.5%，年均增长率为16.4%；同比增速持续下滑，2014年同比增速为15.5%，低于2013年3.5个百分点。其中，外包服务出口增长14.9%，嵌入式系统软件出口增长11.1%。表32011-2014 2011201220132014数据来源：赛迪整理（二）产业结。高出全行业平均增速2.31.9个百分点。系统集成服务和集成设计业增长平稳，分别实现收入7679和1099亿元，同比增长18.2%和18.6%。以上四项服务类业务共实现收入19219亿元，占软件产业为52.3%，比2013年略有提升。传统软件产品实现收入11324亿元，同比增长17.6%，占全行业的为30.4%。嵌入式系统软件增长较快，实现收入6457亿元，同比增长24.3%，占全行业的为17.3%。图22014数据来源：赛迪整理（三）产业集年，东部地区完成软件业务收入28012亿元，同比增长20.5%，占全国软件业务收入的为75.7%，其中山东、、陕西、等省增速超过30%，成为软件产业发展的重要省市。中、西部地区增长较别完成软件业务收入17133927同比增速分别为26.7%和23.5%，占的分别为4.6%和10.6%。东北地区增速出现回落，图32014（四）主要特

数据来源：赛迪整理人）向2B（面向企业）转变，企业级安全需求旺盛，给相关企业带大数据等新兴领域，掀起互联网服务热潮。IBM重新调整发展战略，通过剥离X86服务器业务、加大云计算领域投资布局，将业务重略及进行了全面的“整改”，加快向云端全面转移。、金蝶段加快SaaS云服务步伐，并通过本土化的跨界结盟寻求差异化云在等方面的投资，加快向互联网服务。随着各行业、产品间跨界融合的深入，IT企业纷纷启动跨界战、网络、业务、产品之间加速融合，打造软硬件的竞争优势。例如，世纪互联与富士康合作并成立合资公司SMARTTIME，共同建设世纪互联电信中立第数据中心，实现软硬件结合；阿里的重要。微软、IBM在云计算领域开展战略合作，双方将Azure和IBMCloud供对方的企业软件，为微IBM行时间IBMBluemix中的工具。IBM、SAP也达成战略合作，SAP选IBM云计算平台实现HANA企业云更好交付，提升业务能力。三、创新（一）技术与产品创新的高级防御（ATP）集成解决方案线路图，以解决复杂安全问方式提供，如甲骨文新的OracleCloudtform、SAP与中金数据联手推出基于SAPHANA的hybris全电子商务托管云解决方案表42014NetBackup关键程序引擎，力争永久加固保JavaSE8平台规范的生产就绪版本，包括自该平台1996年推出以来最重大PaaS平台，融合中间件、虚拟Office本的云客户端应用OneDriveGradeLinux基于Tizen车载系统项目，包括控制空Oracle提供“第三代坚不可摧的内核UEKHelion托管虚K/3Cloud发布全创新帮助企业整合线上与线下、直销与分销、与移动，并实现与ERP财务、供应链的集成，帮助企业打造高效的线上线下业务协同，加强发布AndroidL新版本支持Fit，是另一个I/O发布的产品，提供标准API来让传感器和穿戴设备收集健康应PLM新版本以“打造最易用的PLM”为理念致力于为用户打造互联网化的简洁易LinkedIn平台客户能OracleSRM内发布、参与及分析LinkedIn活动并实现活动执ApplianceforRedHatLinuxOpenStack使用VMware基础架构的企业组织能够LinuxOpenStack推出基于SAPHANAhybris业客户提供SAPHANAhybris来计划市场拓展至产品类型网基于Linux内核的系列操作系统作系统，较之前1.02.0版本，3.0览。新的OracleCloudtform新的升级的PaaS能帮助客户将现有的应用程序和数据库从on-premise方式Windows全平台操作系统，可以运行在、平板、台式机以及XboxOne设备中；在Windows8mbed将弥合各类计算系统之间的种种差是iOS上唯一的WebRTC浏览器；OpenWebRTCWebRTC客户端框架，可用于构建本地AndroidMaterialDesign风格，支持多种设备，拥有全新CloudCardYunOS3.0主打卡片式桌面和语音搜索功能，采用创新的loudCard服务架构，可以通过第应用的接入，智能分析3可充分适应数据密集型企业的任务负for红帽RedHatLinux(RHEL)RedHatRedHat本下的免费通话，包2Gn-该产品成功实现了从n到产品具有高精度识别、2-7全处理、APT防御、管和硬件，只需为服务，PB具包”(AssistiveContextAwareToolkit)，是专门为·量身300dashDB和新服务提供了诸多关键的功能，能微软将必应搜索技术整合至Office中，称为“InsightsforOffice（OfficeCloudDataflowJavaSDKDeepin数据来源：赛迪（二）发展模式创要模式随着服务化趋势下传统的License销售方式向全方位的不间断的服务模式，软件企业的模式也发生重大。在License 推动业务从单一多功能综合集四、应用（一）重点应表52014值。目前，CSP与各地的平台进行了衔接，覆盖包括的中小企业云平台以PLM金蝶PLMV13.1突破传统的客户服务模式，部署了互联网化的云服务平台。用户PLM统中可直接、实时地反馈使用过程中遇到的问Oracle（OracleOracle云端平台为客户和独立软件发展商（ISV）提供快速、简便的方式，将资料搬迁至云端之上。甲骨文拓展Oracle云端平台服Java（JavaSE）JavaScriptNode.js中软国际自U8U8全创新解帮助企业整合线上与线下、直销与分销、与移动，并SAPHANAhybris全电子未来将市场拓展至产品类型和行业领域。（二）应用特

数据来源：赛迪聚技术、内容、应用等重要资源，强化对上下游的把控。以综合、社交网络平台、电子商务平台、第支付平台等为代表的平台迅速崛起，成为企业构建竞争力的。随着软件和服务的，SAP、金蝶、等国内外软件开发企业纷纷通过开放平台建设向服务化的。甲骨文积极打造Oracle云端平台服务为用户提供简便标准版（JavaSE）以及服务器端JavaScript的Node.js。为加快服务化推出定位小微企业的CSP公有云平台，为小微企业提供的云服务，软件建设物流互联网平台“空中物流港”，为用，根据移动应用研究机构appFigures发布的报告，截至2014年年底，谷歌应用商店y、苹果iOS、亚马逊安卓应用商店三大前三的应用商店应用数量总计294万，集聚开发者数量超过75万人。其中，谷歌应用商店y以超过143万应用数万，应用开发者数量接近30万名；亚马逊安卓应用商店排第三用总量29.390%，开发者数量接5。appFigures报告还显示，前五的iOS应用是企业、食品/饮料、时尚、社交网络和;而在y中，前五大应用是游戏、摄影、音乐、用为例，2014年为开发者带来收入超过100亿，累计创造就业机会超过62.7万。谷歌应用商店14338.81213029.34.8数据来源：应用平台继智能、平板电脑被软件重新定义之后，越来越多IT产品正在不断被软件重新定义。软件定义的网络（softwaredefinednetworkingSDN、软件定义的数据中心（software-defineddatacenterSDDC汽车）也在被谷歌等IT企业重新定义。随着服务引领产品、社会升级的作用愈发凸显，软件重新定义世界的进程加快发展。五、企业（一）总体发展状组织、人事等多方面的调整，加快自身，实现了较快发展。微软仍是全球软件厂商的佼佼者，2014财年实现营业收入868.33亿亿。甲骨文显示出较强的市场竞争力，实现收入383亿，同比增长3%。IBM、赛门铁克、惠普等老牌IT企业由于调整包袱方向和业务的新增长点。专业云服务提供商Sales2014财年收入为40.7亿，比2013年增长33%，这一增速在全球主要厂商中务收入增势明显，2014年云业务的收入达到70亿，同比增长60％。SAP加快从ERP和开发商向基于云的商业应用供应商，2014财年云计算业务营收首次突破大关，达12.9亿，同比增56表720142014财年营业收（亿2014财年云服务（亿-4--------数据来源：赛迪整理业2014年前三季度营业收入总和达661亿元，占106家监测样本企业总收入（899亿元）的73.5%。入围2014年前三季度营业总收入前30强的门槛为7.7亿元。分别以49.3亿元和36.6亿元位列第二和第三排十强的还有华的增速第一，另7家企业按增长率从高到低依次是佳创视讯、石基信息、信息、浪潮软件、、信雅达和东方。从利润总额看，东华软件以高达5.54亿元的利润位居，前十强还有广联达、神州泰岳、信息、东软、、表82014年前三季度我国软件上市企业利润总额（亿元123456789数据来源：研究，赛迪整理（二）国外主要企业发展状11%，达到134.8亿；设备与消费市场收入增长42%，达到100倍增长，年收入达到了44亿。务”公司，增加“服务的订阅”方面的收入。推出iPadOffice、重要举措。在产品创新方面，微软SurfacePro3、Lmuia机、Band智能手环等硬件产品，以及智能、、全新Windows10系统等软件，加快互联网布局。表920141234567WindowsUpdate8Pro39 XboxOneSkypefor势，并加入消息功能。微软对于Skype数据来源：赛迪2014财年，甲骨文实现收入383亿，同比增长3%。GAAP会计准则软件和云收入增长5%。其中，SaaS和PaaS云服务收入达到11亿，同比增长23%； 收入保持在94亿；软件升级和产品支持收入为182亿，同比增长6%；硬件系统总收入为54亿库方面，推出版Oracle数据库12c版本12.1.0.2（其中包括OracleDatabase并积极推进新版数据即服务产OracleBigdata以外全球第二大SaaS公司。系统集成方面，推出虚拟计算X4-2零数据丢失恢复、及ExalyticsIn-MemoryMachineX4-4等新产品，稳步推进软硬件策略。表1020141SaaS云服务2014年，甲骨文持续增强在云计算领域的投入，超越了除 之外的所有厂商，成为全球23进一步创新和扩展了Oracle云平台组合，增加分析、JavaScriptNode.js45是全球首款及唯一一款专为Oracle数据库保护而67版OracleOracle8OracleFS19Micros数据来源：赛迪（三）国内主要企业发展状 在加快新业务、内部组织结构调整、控制成本费用等因素推动下，在2014年获得较好发展业绩。2014年前三季度，实现营业收入24.06亿元，比去年同期增长1.5%；实现扣除非经常性年，在三大战略方向持续推进，取得一定成效。软件及IT服务（UAP）现已发布UAP2.1版本，公有云平台（CSP）新版会计家表112014年重要市场行1公司将U8+、U9、、PLM从软件有23所，从事P2P互联融资业务，布局互联456畅捷通支付技术获得银78数据来源：赛迪 2014年，实现了较快增长。前三季度，实现营业收26元，比去年同期增13.7%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.9亿元，比去年同期增长2.37%。数据显示，件、广联达、神州泰岳、信息、东软。合作成立控股子公司--数据中心，进一步做大做云计算、大数据业务领域市场。宝之云IDC（二期）项目的启动建设，表12201412后项目收入为设备托管的IDC外包服务收入。3（05S4567数据来源：赛迪六、产业投（一）国外投融资情况及特 购骨文等为主导的IT巨头展开大手笔并购。以220亿完成了的收购，创2014年收购金额的最高值；谷歌以32亿收购了智能家居公司NestLabs，成为谷歌历史上规模第二大的收购；甲骨文以53亿收购Micros，创五年来最大一笔。以资软件业正在酝酿新的。为了迅速提升在云计算、大数据、人工智能等新兴领域的竞和服务提供商MicrosSystems，深化在酒店及零售业的应用。表1320141322将加大在移动领域的押注320Oculus430苹果以30亿的价格收购了流音乐订阅服务提BeatsMusicBeats耳机BeatsElectronics，52561Parature7-业部的一部分。IBM计划BigCouch服务用于其大数据与分析产品和服务中。IBM8-IBM收购了人工智能初创公司Cognea,并为此投资10亿成立了新的部门。购将进一步推进IBM使得成为面向企953收购酒店行业软件和服务提供商Micros9500元eNovanceOpenStack咨询、设计及部署的1-元更好地构建OpenStack私有云平台，在36201412Riverbed宣布由私人股权投资公司ThomaBravo斥资36亿收购。下一步Riverbed也许会与同样从事WAN优化业BlueCoat数据来源：赛迪整理（二）国内投融资情况及特每笔金额8397元。、金蝶等传统软件厂商加快自身整合，如金蝶售出2500份购股权，畅捷通分拆上市，加强云平台的建设和推广。以阿里化生态圈建设。如阿里巴巴并购投资了中信21世纪、等十余教育、/文化、体育等的产业生态圈。远光软件通过收购中合实创、神航强化垂直行业的应用。表1420141通过收购亿起联科技，软件将进一步布2-34天元网络技术100%股权。5化6让厦门融通公司100%股权，作价3.05亿元7资。于12月上市。89千制作、和方面紧密合作腾讯以2.14亿入股京东，占京东上市前15%，并可在后者上市时追加5%的股权，腾讯将进入1175%生产、、财务三大领域数据来源：赛迪整理七、政策（一）我国国家层面主要产业表152014《关于北斗用的意见，为进一步推动我国自主知识的导航系统应用，需要强化对自主“斗”导航与定位产品和位置服务的扶持、市场培育和应用推广，在国家安全的前提通知，应用商店应建立应用软件管理制度、申述机制。同时要求，所有手服务、地理信息应用服务、地图与服务等6《关于加确了创造良好环境的工作重点。意见指计、第物流、融资租赁、服务、《即时通信工具公众信息服务发《关于授息负责互理工作通知，促进互联网信息服务健康有序发国家安全和公共利益，重新组建的国家互联网信息负责互联网信息内数据来源：赛迪整理（二）我国地方层面主要产业表162014《浙江省软件企业认定和软件产市《市进一步市《市大数据《计划》预计，到2018年，将力争2000市2016年》市《关于支持省在部分市初步形成物联网及相关产业集聚发数据来源：赛迪整理八、主要（一）软件企业在新常态下较大经营压软件企业市场开拓较大，一些企业出现不同程度亏损。2015（二）工业软件发展缓慢拖累工业智能化不强等现象。二是工业软件发展主要依靠投资和政策推动，企业（三）国产操作系统应用推广形 加用推广仍较大。一是技术水平较低，研发力量有限，产（四）形势依然严尽管我国防护能力在近年来得到极大提升，中，由于技术水平较低国产产品可能存在的安全隐患，如曾利用某国产办公软件的对我国部门进行定向。九、2015年软件产业发展展（一）总体判断：产业增长延续稳中2015年，软件产业的外部环境没有重大改