电梯配件行业发展分析与投资前景分析报告

电梯配件行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506电梯配件发展环境电梯配件发展趋势电梯配件投资分析电梯配件竞争格局电梯配件现状分析电梯配件行业综述行业定义行业产业链发展历程电梯配件行业概述01&&&电梯配件行业定义电梯是垂直运行的电梯、倾斜方向的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道的总称，电梯配件是指组成电梯的主要配件或零部件。行业定义行业发展历程01020304发展阶段12018至今房地产景气度进入阶段性历史低位,电梯保有率仍有提升空间2005-2008年房地产持续高景气拉动电梯行业高增长2013-2016年房地产竣工高增长趋缓行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润就我国电梯配件市场规模变动而言，随着房地产整体降温，国内电梯配件采购市场一度在2018年出现下降，导致电梯配件整体规模下降，随着市场回暖，政策推动电梯加装发展，电梯规模持续增长，目前电梯配件采购市场仍是主要市场占比，更换需求持续提升，数据显示，2021年我国电梯配件市场规模为583亿元，同比2020年增长112%。就我国电梯配件市场结构而言，随着国内电梯整体平均年龄提升，早期电梯房迎来大量更换需求，我国电梯配件更换市场占比持续走高，数据显示，我国电梯配件市场规模占比总体规模从2016年的5.9%增长至8.6%，目前国内整体电梯产量较大，但实际保有量增长较慢，加之平均电梯年龄的增长配件维护和换新仍存在较大需求，未来更换占比仍将持续提升。2）本土电梯配件企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了电梯配件行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）电梯配件行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得电梯配件的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电梯配件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。电梯配件产业处于快速增长时期，由于电梯配件行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，电梯配件市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，电梯配件行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02电梯配件发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国电梯配件行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境随着国内结婚率下降带动生育率整体下降，国内人口结构持续变化，老龄化持续加重，截止2021年中国65岁人口已达20059万人，占比总人口比例为12%，增速小幅度下降，大量老年人群构成老旧小区加装电梯的需求基础。在此背景下，近年政府政策也多次提及老旧小区电梯加装问题，住建部将老旧小区改造纳入年度工作目标。21年我国新开工改建老旧小区数量达5.6万个，老旧小区电梯新装成为我国电梯行业增长的重要契机。政策环境国务院国务院办公厅国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务。有条件的楼栋加装电梯等;支持小区居民提取住房公积金，用于加装电梯等自住住房改造;对利用小区内空地、荒地、绿地及拆除违法建设腾空土地等加装电梯和建设各类设施的，可不增收土地价款。普及公共基础设施无障碍建设，鼓励有条件的地区结合城镇老旧小区改造加装电梯。关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见行业市场规模行业现状03电梯配件现状分析03行业市场规模就我国电梯配件市场规模变动而言，随着房地产整体降温，国内电梯配件采购市场一度在2018年出现下降，导致电梯配件整体规模下降，随着市场回暖，政策推动电梯加装发展，电梯规模持续增长，目前电梯配件采购市场仍是主要市场占比，更换需求持续提升，数据显示，2021年我国电梯配件市场规模为583亿元，同比2020年增长112%。就我国电梯配件市场结构而言，随着国内电梯整体平均年龄提升，早期电梯房迎来大量更换需求，我国电梯配件更换市场占比持续走高，数据显示，我国电梯配件市场规模占比总体规模从2016年的5.9%增长至8.6%，目前国内整体电梯产量较大，但实际保有量增长较慢，加之平均电梯年龄的增长配件维护和换新仍存在较大需求，未来更换占比仍将持续提升。14行业发展趋势04电梯配件发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后电梯配件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电梯配件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电梯配件行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电梯配件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电梯配件行业的发展流通环节有待完善电梯配件产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电梯配件行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电梯配件行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电梯配件产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电梯配件行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电梯配件行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电梯配件行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电梯配件行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，电梯配件的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。电梯配件行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。电梯配件行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍电梯配件行业发展进步。未来，提升电梯配件行业产品质量是发展电梯配件行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电梯配件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电梯配件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电梯配件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电梯配件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电梯配件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电梯配件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面18行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电梯配件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电梯配件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电梯配件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电梯配件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电梯配件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电梯配件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为电梯配件行业企业提供“净利差”的盈利模式，电梯配件行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电梯配件行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电梯配件行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电梯配件行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势更换需求将成为主要增长动力电梯部件及电梯金属材料市场受下游整梯市场需求影响大，已进入平稳发展阶段。电梯整梯市场短期需求与房地产、轨交建设景气度相关性强。受宏观经济增速放缓、城镇化水平逐步提升、以及房地产调控政策影响，2018-2021年我国房屋新开工面积复合增速为-2%，电梯整体新增需求有限，同时随着电梯更换周期到来，电梯配件更换和维保等需求将成为电梯配件市场主要增长动力。2021年内，我国举办多项会议提及老旧小区改造情况以及相关规划，并发布多项有关文件，不断指导、规划、推进全国各地老旧小区改造工作。另一方面，至今为止部分省市地区已公布有关城市更新投资的明确量化目标。随着老旧小区改造持续推进并扩大，电梯配件需求将持续增长。老旧小区改造提升需求行业趋势聚焦投资业务电梯配件行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。电梯配件行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率电梯配件行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力行业典型企业05电梯配件竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分电梯配件行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：电梯配件行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，电梯配件行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。23电梯配件行业受经济周期影响较弱，于电梯配件企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国电梯配件行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国电梯配件行业行业发展的主要原因。中国电梯配件行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国电梯配件行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，电梯配件企业对电梯配件行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。电梯配件行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是电梯配件行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是电梯配件行业企业的价值实现，电梯配件行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的电梯配件行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，电梯配件行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来电梯配件行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才24随着科技不断发展，电梯配件企业对电梯配件行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。电梯配件行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是电梯配件行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是电梯配件行业企业的价值实现，电梯配件行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的电梯配件行业产品需求。&&&行业竞争格局就我国电梯配件市场格局而言，目前国内企业众多，类型丰富，主要可分为电梯整体生产商（广日股份等）、电梯主要配件生产商（华菱精工等）和电梯单一配件（赛福天以金属丝绳为主）生产商，整体市场集中度整体较低，其中广日股份2021年市场份额占比较高，以38.31的营收战比市场份额达6.6%，同比2020年5.9%上升0.7个百分点。行业竞争格局对比主要企业营收变动而言，数据显示，三个主要企业随着电梯产业持续向好，营收持续持续增长，其中华菱精工2018-2021年整体增速在广日股份之上，占比市场份额提升较快，从2021年整体表现来看，同力日升增速最高，达36%左右，广日股份略超华菱精工，分别为27%和23%。竞争焦点

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