PPP项目融资方案-案例

.工业园区智慧园区建设（一期） PPP项目融资方案..集团有限公司编制时间：二〇一七 年 十二 月一、 公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于 1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。 集团注册资本金 200亿元，年生产 (施工)能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商 80强和工程设计企业 60强”，连续 18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等 21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、 利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、 加纳、斐济、萨摩亚、 斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。二、 项目基本情况..1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期） PPP项目位于内， 2016全年完成财政总收入 137490 万元，同比增长为 16.3%，实现税收收入108725 万元，占财政总收入的 79.1%，较去年同期提高 3.9个百分点。全年财政支出 418778 万元，同比增长 2.4%。2、项目概况本项目由人民政府批准建设， 授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（ PPP 协议），产业建设投资有限公司为政府出资方， 并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项目总投资约 87180.62 万元，其中建设投资 78479.2 万元，建设期利息 6174万元。3、项目进展本项目已完成可研立项、 两评一案编制， 现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成1、合作模式：本项目运作方式为 BOT（建设-运营-移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司， 政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限..15年（含建设期 3年）。2、融资构成：本项目总投资约为 87180.62 万元，其中项目资本金约占总投资 20%，约 17436.62 万元，剩余项目所需 80%资金以项目贷款方式满足， 约69744 万元。其中资本金总成本为 7.5%（实际以项目合同为准） ，项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利率4.9%/年为基础，上浮20%-30%即5.88%-6.37%/年，由于利率市场不稳定，以实际银行批复为准。（二）融资方案1、融资整体思路由集团与政府出资代表 （产业建设投资有限公司） 合资成立项目公司，之后集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引进财务投资人。最终项目公司由政府方和集团以及财务投资人共同持股。政府方授权新成立的项目公司为该项目的融资、 施工发包及工程款项支付方， 以新成立的合资项目公司作为承债主体进行融资。 政府协同相关政府主管部门，将本项目相关经营管理权授权给项目公司。集团负责项目的工程建设施工， 项目建设期为 3年。建设完成后， 由政府分 12年对项目按照等额本息方式付费，到第 12年政府付费完成后，整个项目移交政府方。2、融资实施方案本项目建设总投资 87180.62 万元，项目资金本占总投资