齿轴行业发展概况

齿轴行业发展概况齿轮行业前景及现状国内齿轮行业市场前景及现状如何?随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮企业转型升级极为重要。在此过程中，产品品质优良、环保设施配套良好的优质企业将取得优势，落后的齿轮制造企业将面临淘汰。国内齿轮行业市场前景及现状如何?随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮企业转型升级极为重要。在此过程中，产品品质优良、环保设施配套良好的优质企业将取得优势，落后的齿轮制造企业将面临淘汰。齿轮制造行业属于技术和劳动力密集行业，虽然行业内的企业正在普及自动化生产制造流程和生产线，但在我国劳动力成本逐渐上升的背景下，人力成本依然会对行业内的企业经营产生一定影响。近年来，国家发布了一系列政策，明确要支持齿轮及其他关键基础零部件的发展。《装备制造业调整和振兴规划》提出了坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展，把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务之一。齿轮行业内各企业专注于不同的应用领域，其中专注汽车齿轮的上市企业主要有双环传动、中马传动、精锻科技和蓝黛传动，双环传动是上市齿轮行业中收入规模最大的企业。从双环传动分产品营收占比来看，据统计，2020年上半年，乘用车齿轮营业收入为5．47亿元，占比总营收37．46%，商用车齿轮营业收入为3．02亿元，占比总营收20．65%。齿轮行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及机、电、材料、化学、信息和控制等多学科领域，行业向着小型化、高精度、高可靠性的方向发展，并同时兼顾节能环保及柔性化生产的需求。我国是齿轮产销大国，中国齿轮产量为165．2万吨，同比增长16．6%。国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小。一方面，中低端产品产能过剩，存在竞争;另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。从齿轮产品市场来看，总体主要以国内产品为主，但高端市场主要以欧美齿轮制造商或合资企业为主。外资企业利用自身技术及资金优势，不断扩张在中国的市场，国内齿轮传动企业面临严峻考验。齿轮产品分类及应用领域我国齿轮传动历史最早可追溯到3000年前，但只有在中华人民共和国成立后，中国的齿轮传动技术才有了长足的进步。近年来，我国齿轮行业继续保持较快增长。齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要转动部位都是齿轮转动，齿轮行业是机械业的基础。相对机械装配业而言，齿轮行业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业。我国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、汽车齿轮和齿轮装备。车辆齿轮是车辆主要的基础传动零件，齿轮的质量直接影响车辆的噪声、平稳性及使用寿命。车辆齿轮同其他齿轮工作原理一样，用于多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并获得相应扭矩。我国齿轮产品的研发及制造能力较强。在自动变速器中，AT和CVT的核心技术主要被外资整车集团或第三方变速器生产商说垄断：我国难以突破。而在DCT的结构中，主要可以分成双离合器、执行机构、电控系统以及机械结构等组成;而除了机械结构以外的这些零件主要被外资所垄断，比如双离合器的设计、制造以及测试技术主要掌握在博格华纳以及舍弗勒两家公司手中，而摩擦片的技术又集中在博格华纳以及达耐时（日本）等公司的手上。同时，随着新能源汽车占比的提升，高精度齿轮的需求势必越来越大;而高精度齿轮的研发需要主机厂或第三方零部件厂商投入更多资金予以支持，这将带动企业的成本上升，从而摊薄利润;促使总成类企业将齿轮外包给专业齿轮企业进行生产从而集中资源投入核心技术的革新。而这种齿轮精度和强度的提升将使得齿轮行业的竟争加剧，迫使小型齿轮企业让出其市场份额。汽车动力总成核心部件变速器的趋势之一，就是自动代替手动。齿轮做为变速器的核心部件之一，有效解决发动机输出扭矩与实际需求之间的矛盾。变速器的渗透提升主要是受到了持续扩散的城市道路拥堵情况以及消费升级所驱动的。我国汽车自动变速器的渗透率比较低，仅有28．2%的汽车采用了自动变速器系统，而当时自主品牌汽车采用自动变速器的比率仅仅有6．7%。这比率到之后得到大幅度的缓解，全部品牌汽车以及自主品牌汽车的自动变速器渗透率达到了63%以及35%;由此可以看出，随着未来自动变速器渗透率加大，国产自主品牌崛起，相关汽车齿轮产业需求将持续提升。随着我国制造业特别是汽车工业的飞速发展，机床齿轮、农机齿轮、工程机械齿轮和工业齿轮的需求还将大幅度增长，中国齿轮行业年总产值已突破700亿元。齿轮传动装置主要分为车辆变速箱和工业变速箱两大类。其中车辆变速箱年销售额150亿元，出口额2．4亿元;工业变速箱年销售额100亿元，出口额1．6亿美元．近年来，齿轮行业产销量每年以20%以上的速度增长，行业现有600多家制造商，其中骨干企业100多家，年销售额250亿元，出口额4亿美元。近年来，我国齿轮行业继续保持较快增长，市场方面市场总体需求和国内生产总量保持了较高增长我国齿轮行业增长速度很快其产量占到全国总量的52．8%。从生产区域来看，华东地区齿轮业发展最快，其他地区依次为:华北地区占19．1%，西南占8．7%，华中占8．1%，西北占6．7%，东北为4．7%。我国自动变速箱制造生产方面目前还受制于人，产品贸易逆差较大且呈逐渐增高之势。我国进口齿轮产品33．7亿元，其中进口自动变速箱16．37亿美元。预计进口总额在50亿美元以上，自动变速箱将达到25亿美元。美德、日、韩在垄断市场后，还要求与之配套的变速箱使用国外产品，这就限制了我国自动变速箱的发展，也是造成贸易逆差很重要的原因。第四，在进口的齿轮中，有44．5%来自日本，16．9%来自德国，韩国、美国、法国分别为8．3%、6．8%和4．2%。在出口企业中，外企出口比例最大，占31%，国企为28．7%，民企为21．4%，中外合资企业为12．7%，其他约占6%；一些发达国家低端产品从我国进口，而复杂高端产品则自己生产，他们利用我国的廉价劳动力和资源，把我国当做其加厂。从产品出口国别看，绝大多数产品都出口到发达国家或地区。其中，23．6%出口到美国，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自动变速箱工业技术，不在受制于人实现进出口金额数量的逆转将决定我国汽车齿轮行业的未来。我国齿轮行业发展情况根据中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会资料，中国齿轮市场规模自2009年超过1，000．00亿人民币，5年后的2013年超过2，000．00亿人民币，2018年达到2，600．00亿人民币。因为齿轮行业产品广泛应用于衣食住行、制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。2020年国内齿轮行业市场规模约为2，819．00亿人民币。由于行业增长与国民经济周期基本保持一致。同时，考虑到齿轮行业本身具有技术密集型和资金密集型的特点。整个齿轮行业，已从高速发展期过渡到平稳发展期，但在科技进步和全球一体化浪潮的背景下，部分新兴应用领域或部分区域可能存在替代性机遇，使（3）国内齿轮行业高端产能匮乏我国是齿轮产销大国，国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小。根据中国机械通用零部件工业协会和思瀚产业研究院资料，2019年底国内齿轮制造企业约有5，000家，规模以上企业1，000多家，骨干企业300多家。按照齿轮产品的层次结构来分，2019年国内高、中、低端产品的比例约为25．00%、35．00%和40．00%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例约为15．00%、30．00%和55．00%。国内齿轮行业总产值不断增加行业发展前景较好齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮是工业机械的基础零部件，应用极为广泛。根据使用场景不同，齿轮可分为车辆齿轮和工业齿轮，其中车辆齿轮是齿轮市场主流产品，占据市场份额约为65%；根据性能不同，工业齿轮可分为工业通用齿轮和专用齿轮。齿轮在国民经济多个领域中均有应用，近年来，随着国内工业制造行业蓬勃发展，国内齿轮市场需求不断增加，行业发展前景较好。目前齿轮行业已成为我国机械基础件中规模最大的领域，近年来，国内齿轮行业总产值呈现出持续增长态势。根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国齿轮行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示，2021年国内齿轮行业产值为3244亿元，同比上涨11．6%。未来随着国内工业机械市场需求不断增加，国内齿轮行业总产值将不断扩大，预计2023年国内齿轮产值将接近3700亿元，行业发展前景广阔。德国日本等国外齿轮企业凭借着先进生产设备和技术，在全球齿轮市场上占据领先地位，例如Sew-传动设备、格里森、弗兰德、住友、伦茨等企业。我国齿轮行业起步相对较晚，但发展速度快，在国内工业机械行业带动下，国内齿轮行业不断发展，目前我国已成为全球齿轮产销大国之一。但当前我国齿轮制造主要以低端产品为主，在核心技术与性能上与国外先进企业之间还有较大差距。目前国内齿轮企业有上千家，企业数量较多，但多为中小型企业，行业集中度较低。国内齿轮产能结构呈现出高端产能稀缺、中低端产能过剩状况，其中国内中低端产品占据国内齿轮总规模比例约为78%，高端产品占比仅为22%，部分高端齿轮产品还依赖于进口。现阶段，国内双环传动、法士特、杭齿前进、精锻科技等齿轮龙头企业正不断提升自主创新能力、提高核心竞争力，从而扩大国内高端齿轮产能。未来国内齿轮企业占据国内高端市场份额将不断增加，行业发展潜力巨大。近年来，随着国内工业机械行业不断发展，国内齿轮市场需求不断增加，行业发展前景较好。未来随着国内风电、新能源汽车、轨道交通等行业不断发展，我国齿轮行业将在国家政策大力支持以及市场需求持续增长驱动下，不断提高自主创新能力，扩大高端齿轮产能，未来国内高端齿轮市场进程将不断加快，行业发展潜力巨大。齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮通过与其他齿状，利用齿轮啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并得到相应扭矩。按照生产工艺，齿轮可以分为切削加工齿轮、精密锻造齿轮和粉末冶金齿轮。按照产品用途，齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮。按照外形分类，齿轮可分为锥齿轮、圆柱齿轮、非圆齿轮、齿条、蜗杆蜗轮等。此外，按照模数，齿轮又可分为小模数、中模数和大模数齿轮。齿轮产品广泛应用于工业装备制造的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。我国经济的稳定发展以及国家对制造业的不断推进，将进一步促进行业向前发展。2010年-2020年，我国国内生产总值稳步上升，但增速逐步放缓，我国已经进入由高速增长向中高速增长转换的新常态。根据国家统计局统计数据显示，2020年国内生产总值达到101．60万亿元，较上年增长了2．99%。齿轮行业发展空间分析齿轮行业已成为机械基础件中规模最大的行业，也是一个充分竞争的行业。目前中国有大小齿轮企业近千家，骨干齿轮企业300多家，亿元以上的企业有近50家，市场竞争充分，市场化程度较高。中国齿轮行业近10年来进步飞速，部分产品已达到或接近国际先进水平，但仍有相当大一部分齿轮与变速箱产品在振动噪声与疲劳寿命等方面与国际先进水平差距明显。齿轮行业未来发展趋势（一）齿轮的趋势日益彰显随着我国工业制造的技术升级，未来汽车变速器、工程机械传动装置等齿轮产品的应用将存在采购周期与维修成本等因素的多方面考量。国产化齿轮的采购周期较短，在维修成本方面更具备优势。因此，未来下游产业的快速发展将进一步加速齿轮产品的国产化研制步伐，这将有效降低齿轮部件的维修成本，缩短齿轮部件的采购周期。（二）小模数齿轮的地位日益提升《中国制造2025》提出将进一步促进电子产品、精密机械等高端装备行业的发展，小模数齿轮在下游高端装备行业的应用将趋于广泛。同时在智能化时代下，多数配合智能化进程的传动机构越来越精密，如工业机器人等，零部件的体积将被极大地压缩，这将进一步释放小模数齿轮的发展空间，小模数齿轮的市场地位日益提升。（三）齿轮制造企业创新趋向产学研协同创新发展近年，中低端齿轮产能过剩，齿轮制造企业同质化竞争激烈，促使企业寻求产品差异化，向高端齿轮产品转型，其对企业创新、研发要求进一步提升，建立产学研用金相结合的开放协同创新体系和机制，让各种创新要素更加自由、快捷、有效地配置，推动齿轮企业优化升级及高质量发展。（四）齿轮产品趋向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度近年，行业及下游制造业持续迭代升级及国家相关产业政策实施，倒逼齿轮等核心零部件向高端精密制造方向转型，如汽车自动变速器、机器人精密减速器以及高铁等产业，其对于高精密齿轮传动装置的需求持续增加。我国齿轮制造产业针对齿轮的精度、可靠性、寿命及功率密度等方面持续推动研发创新，优化升级，以期比肩国际顶尖制造水平。（五）齿轮制造趋向柔性化、自动化、智能化未来市场竞争日趋激烈，对产品的需求趋于多样化、个性化，但单个产品的需求量不一定非常大，而齿轮行业作为制造行业中基础性行业，要面临众多下游领域，对