2023年安全套行业市场调研分析报告

2023年安全套行业市场调研分析报告汇报人：朱俊杰汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义安全套，又称避孕套（Condom），是指以非口服药方式，通过物理隔绝或阻止精子和卵子结合，避孕套主要起到在性交过程中以非药物的形式用以阻止人类的精子和卵结子的结合，防止人体受孕的作用。作为避孕工具，避孕套和其他方法相比有着使用方便、无副作避孕成功率高等优点。此外，避孕套也有防止淋病、艾滋病等性疾病传播的作用，因此也称安全套。正确使用避孕套可使感染艾滋病的概率降低99.9%，感染淋病的概率降低85%。什么是安全套？发展历程满足市场需求阶段（1990-2000年）：90年代末至21世纪初以后，随着市场需求的不断扩大，避孕套厂商与品牌数量迅速增长的同时，由于生产和经营门槛低，市场也开始呈现产品质量、品牌、价格参差不齐等经营较为混乱的局面。计划供应阶段（1949-1990年）：1956年国家投资200万元在广州第十一橡胶厂建成中国第一条避孕套生产线。1960至1990年为主要满足计划供应的阶段，期间内7家国有企业行业内简称为计划内定点生产企业，主要组织生产国家免费发放的避孕套。产业链上游分析安全套行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，安全套行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析安全套行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于安全套企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析安全套行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国安全套行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2避孕套是落实避孕节育措施的主要方法之一。19xx年，我国开始实行避孕药免费发放。19xx年，避孕套纳入免费发放范围。发放对象是已婚育龄夫妇。据国家计生委统计，20xx年，全国使用避孕套避孕的夫妇有900多万对，占当年全国已采取节育措施人数的4％左右。目前，国家每年收购大约12亿只避孕套，通过计划生育药具供应管理网络，免费分发给已婚育龄夫妇。另外，随着社会经济的发展，流动人口及其他社会人群对避孕套的需求量也日益增加，促进了我国避孕套营销市场的形成与发展。自19xx年我国发现第一例艾滋病病人以来，性传播性疾病（STDS）、艾滋病病毒（HIV）和艾滋病（AIDS）在我国发现并快速传播。卫生部公布：据有关专家估计，截止到20xx年末，我国累计的艾滋病病毒感染者已经达到85万例。避孕套作为即能避孕又能预防性病和艾滋病传播的工具，受到人口与计划生育、卫生部门和医生们的推崇。上述诸因素导致了避孕套的使用数量快速增长，促使国产避孕套生产量大大增加，市场销售量也日益增加，其中进口避孕套增长幅度较大。社会环境当下社会性观念日渐开放，且需求主力军不断年轻化，根据统计局数据适龄人群规模近9.74亿，常用消费人群接近9000万。如果按照每年消耗100亿只安全套，分摊到个人就是10只左右，一人一年用10只安全套，每个月还用不到一个。如此巨大的市场下，杜蕾斯和冈本为代表的国际品牌占据了国内避孕套市场超四成的市场份额，国产品牌于剩下的市场份额中激烈竞争。总的看来国产品牌在经历了前期混沌发展期，已步入快速发展阶段，国产品牌或将打破现有国际品牌主导的市场格局。行业现状4市场规模行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）安全套行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土安全套企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了安全套行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得安全套的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，安全套企业的技术研发水平不断提高，促使安全套行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国安全套行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状2011-2014年中国避孕套产量逐年增加，2015-2016年有所回落，2017年较2016年开始回升，2017年中国避孕套产量为880亿个，同比增长147%，2018年中国避孕套产量为90.00亿个，2019年产量达到95.53亿个。2011-2014年中国避孕套销量逐年增加，2015-2016年有所回落，2017年较2016年开始回升，2017年中国避孕套销量为39.80亿个，同比增长6.13%，2018年中国避孕套销量为446亿个，2019年销量达到45.30亿个。驱动因素研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展安全套产业处于快速增长时期，由于安全套行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，安全套市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，安全套行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对安全套行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，安全套行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，安全套行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，安全套行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于安全套行业的发展安全套行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为安全套行业企业提供“净利差”的盈利模式，安全套行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的安全套行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土安全套行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范安全套行业生产流程，并成立相关部门，对科研用安全套行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证安全套行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：安全套行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土安全套行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，安全套行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范安全套行业生产流程，并成立相关部门，对科研用安全套行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证安全套行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：安全套行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土安全套行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，安全套行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务安全套行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。安全套行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务安全套行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力提高产品定制服务能力安全套行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位医疗行业受经济周期影响较弱，于安全套企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国安全套行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国安全套行业行业发展的主要原因。中国安全套行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国安全套行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分安全套行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：安全套行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，安全套行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入安全套行业，对安全套行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，安全套行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。安全套行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的安全套行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土安全套行业企业数目较少，约占安全套行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入安全套行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先