2023年工业品B2B电商行业市场调研分析报告

2023年工业品B2B电商行业市场调研分析报告汇报人：李仪琳汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义产业B2B新零售是一场针对传统渠道的变革。部分TOB领域至今仍以效率低下的传统形式在经营，如零售门店的进货渠道、制造业的采购渠道等，至今仍然以相对传统的方式运行，效率有很大的提升空间。所谓产业B2B新零售，就是凭借现代化的技术和理念，改善传统B2B供应链的运营效率。工业品B2B电商模式按照维度来划分客分为按照运营模式的不同和服务客户类型的不同进行分类，按照运营模式的不同进行分类，分为平台模式和自营模式；还可以按照服务客户类型的不同来分类，分为直销和分销。对于工业品B2B电商模式直销和分销的区别在于难点，直销模式对及时配送、现场维修等本地化服务要求高，平台需投入较大的供应链建设成本，但由此可给平台建立较高的门槛。较长的账期服务可能带来资金压力。而分销模式难点在于次终端对价格更为敏感，客户粘性相对较弱，因此建立客户忠诚度较难。什么是工业品B2B电商？发展历程2014年工品汇开始涉足工业品电商领域，震坤行提出服务制造业的“一站式工业用品超市”；发展阶段1京东上线，年淘宝上线。2017年-2018年工品一号等多家工业品B2B电商平台成立；2015年产业链上游分析工业品B2B电商行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业品B2B电商行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析工业品B2B电商行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业品B2B电商企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析工业品B2B电商行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境2鼓励商品市场转变传统经营模式,在依法合规的前提下探索交易模式和规则创忻，稳步推进平台经济发展。不断强化市场交易、仓储物流、加工配送等配套力能,优化数据共享、分析、引流等信息.服务，建立重要商品价格指数，完善市场价格发现功能。推动商品生产、流通及配套服务高效融合、创新发展，带力产业升级和效率提升。《关于有序推进工业通信企业复工复产的指导意见》创新数字化运营解决方案。针对不同行业中小企业的需求场景，应用集中采购、线上采购与销售、线下最优库存与无人配送、智慧物流相结合的供应链体系与分销网络,提升中小企业应对突发危机能力和运营效率。支展工业互联网，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。搭建更多共性技K研发平台，提升中小微企业专业化水平，运用好“互联网+吉推进线上线下更广更深融合，加快构建新发展格局,推动高质量发展。《2021政府工作报告》创新数字化运营解决方案。针对不同行业中小企业的需求场景，应用集中采购、线上采购与销售、线下最优库存与无人配送、智慧物流相结合的供应链体系与分销网络,提升中小企业应对突发危机能力和运营效率。《中小企业数字化赋能专项行动方案》《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国工业品B2B电商行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境传统工业品B2B电商行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为工业品B2B电商行业的消费主力。行业现状4市场规模根据数据显示，中国近几年工业品电商市场规模呈现上涨趋势，2015年中国工业品电商市场规模为3450亿元，2021年中国工业品电商市场规模上涨到8600亿元，同比2020年增长142%，我国工业品电商市场规模正在逐步扩大。行业现状工业品B2B电商企业占比第一的为震坤行，占比29%，占比第二的为西域，占比17%，占比第三的为固安捷，占比11%，京东、霍夫曼、米思米占比相同，占比为8%，其他工业品B2B电商企业占比为19%。全球工业品B2B电商市场集中度较低。拼购自营为主。公司将下游小订单拼成大单，形成议价权，向上游换取更低的价格，赚取差价。在此过程中库存风险不大，公司的订单基本上是背靠背锁定，基本上没有价格风险和存货风险的敞口暴露。中国工业品B2B电商龙头企业为国联股份，根据数据显示，国联股份近几年营业总收入一直呈现上涨趋势，2017年，国联股份营业总收入为19.99亿元，2021年国联股份营业总收入为3729亿元，同比2020年上涨116.99%，营业总收入增长迅速。中国工业品B2B电商相关企业数量2014-2021年中国工业品B2B电商相关企业数量增长趋势，2020年、2021年中国工业品B2B电商及相关企业数量连续两年下降，2021年中国工业品B2B电商及相关企业数量为14971家，较2020年减少6908家，较2019年减少10021家。中国工业品B2B电商渗透率中国工业品B2B电商渗透率较低，工业品B2B电商领域中，化学品等细分领域的电商渗透率低于整体，近年来高速增长。2013年中国工业品电商渗透率仅为行业现状分析驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展工业品B2B电商产业处于快速增长时期，由于工业品B2B电商行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，工业品B2B电商市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，工业品B2B电商行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工业品B2B电商行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。政策驱动工业电商B2B平台快速发展。作为B2B电商的重要部分，近几年我国持续出台政策鼓励工业互联网发展，加强工业电商平台建设，促进企业电商采购，目前工业电商已从平台建设的初级阶段步入将工业商品交易与生产、服务深度融合，政策重点也逐步转向利用电商平台畅通供应链各环节行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业品B2B电商行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业品B2B电商行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业品B2B电商行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业品B2B电商行业的发展工业品B2B电商行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为工业品B2B电商行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业品B2B电商行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业品B2B电商行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业品B2B电商行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业品B2B电商行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业品B2B电商行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业品B2B电商行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业品B2B电商行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业品B2B电商行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业品B2B电商行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业品B2B电商行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业品B2B电商行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业品B2B电商行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业品B2B电商行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业品B2B电商行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业品B2B电商行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势未来，随着电商渠道的不断渗透，流通领域竞争将会加剧，整体利润空间被压缩，部分仅承担“产品销售”职能的次终端将被逐步淘汰，流通层级缩短；而技术服务壁垒高的次终端，能够提供本地化服务能力的次终端更受电商平台青睐，“服务型”职能增强。工业品B2B电商可将技术服务能力强的次终端纳入生态体系，强化自身服务能力。工业品B2B电商平台合作优势工业品B2B电商行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。工业品B2B电商行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务工业品B2B电商行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力扩张产品线工业品领域的不同产品线“隔行如隔山”，单纯依靠平台自身孵化增长速度有限，通过并购与品牌商入股可以整合行业资源，打通产业链，扩张产品线，建立产业链协同与规模优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于工业品B2B电商企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国工业品B2B电商行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国工业品B2B电商行业行业发展的主要原因。中国工业品B2B电商行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国工业品B2B电商行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分工业品B2B电商行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：工业品B2B电商行业公司对各