保险救援行业发展分析与投资前景分析报告

保险救援行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506保险救援发展环境保险救援发展趋势保险救援投资分析保险救援竞争格局保险救援现状分析保险救援行业综述行业定义行业产业链发展历程保险救援行业概述01&&&保险救援行业定义保险救援，即是保险救援服务或者也称紧急救援保险，指的是为了保障被保险人在合同约定的保险期限内的安全与医疗保障而特别设计的保险特色服务，保险公司主要是通过紧急救援机构向被保险人提供全面的紧急救援保障。行业定义行业政策1个人养老金实行个人账户制度，缴费由参加人个人承担，实行完全积累;参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元;个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品，参加人可自主选择。明确了保险资管公司风险管理体系、,风险管理要求、风险准备金等多个方面的要求，取消了外资股东持股比例上限。进一步明确了保险产品的信息披露应由保险公司总公司统—负责，对保险产品设计、销售、理赔等各个环节的信息披露都作出了明确的要求。明确保险公司无固定期限资本债券的核心要素、发行管理等规定。推动保险公司发行无固定期限资本债券是进一步拓宽保险公司资本补充渠道，提高保险公司核心偿付能力充足水平的董要举措，有利于增强保险公司风险防范化解和服务实体经济能力。《关于推动个人养老金发展的意见》《人身保险产品信息披露管理办法(征求意见稿)》《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》《保险资产管理公司管理规定》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润救援服务是保险延伸服务中发展较早、相对成熟的一类服务，国内目前常见的救援项目，以道路救援为主，主要赋能于车险，早期保险公司单纯把目光聚焦于保险的销售与理赔。道路救援服务的推进，是保险公司将目光逐渐放到整个事故流程的转变，通过提供救援服务使车险产品增值，吸引客户、提升续保率，2016年我国保险救援行业市场规模为99.2亿元，2021年国内保险救援行业市场规模增长至218.7亿元，2022年中国保险救援行业市场规模将达到247.7亿元。2）本土保险救援企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了保险救援行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）保险救援行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得保险救援的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3保险是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。梳理2022年前三季度保险业相关政策，2022年监管机构鼓励保险公司开展个人养老金业务，拓展专属商业养老理财产品试点，明确个人养老金扣除限额和税负优惠水平等；多次推出涉及保险公司经营行为规范的监管政策，明确保险产品设计、销售、理赔等多环节信息披露要求；规范保险公司资金使用情况，进一步加强对非寿险准备金和投资有关金融产品的管理，推动行业规范化进程，为保险救援行业的发展提供了良好的政策发展环境。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对保险救援行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。保险救援产业处于快速增长时期，由于保险救援行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，保险救援市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，保险救援行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02保险救援发展环境02政策环境行业经济环境随着共享经济的快速创新发展，被共享的财产日益增多，随之而来的“责任”也日益复杂。例如，共享单车的产权在共享单车提供方，而不同用户在使用共享单车时造成使用方持续变化。在用户在使用共享单车过程中，如果发生意外事故、财产纠纷及财产损失等风险事件，将会涉及用户、风险事件的对方以及共享单车提供方等多方责任。在这一背景下，保险有利于帮助共享经济参与主体保护自身权益。通过保险解决方案，共享经济提供方以及用户均可得到有效的风险保障。2017年9月，劳合社公开指出，共享经济是其未来的保险产品创新重点，通过与滴滴等共享经济运营商合作，劳合社能够进一步拓展中国市场，分享共享经济发展的红利。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境随着中国经济的不断开放和与世界经济的深度融合，我国居民的人均收入水平、生活质量都有了较大幅度的提升，旅游消费观念也与过去有了明显的不同，境外旅游已经成为越来越多中国公民的消费选择。在我国公民境外旅游人次不断增多，旅游目的地日益远途化和多样化及旅行方式倾向自由行的背景下，中国居民对境外旅游救援保险的需求不言而喻，因此，境外旅游救援保险有巨大的发展潜力与经济前景。但是目前我国的境外旅游救援保险产品还存在许多不足，我国境外旅游救援保险的服务质量与消费者需求之间的差距仍然比较突出，发展完善境外旅游救援保险任重道远。政策环境部门部门部门《关于保险资金投资有关金融产品的通知》自2022年3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围。在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。明确准备金评估的原则和方法，规定准备金评估的内控流程，规范准备金风险边际和折现的处理，加强对保险公司分支机构准备金的管理，规范准备金回溯分析工作，明确淮备金评估报告的内容，完善准备金评估工作底稿制度。将理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等纳入可投资金融产品范围;明确保险资管公司受托投资金融产品，应当承担尽职调查、投资决策、投后管理等主动管理责任。取消对保险资金投资信贷资产支持证券、资产支持专项计划等产品外部信用评级要求，引导机构落实风险管理主体责任;针对部分金融产品，要求保险机构依据产品基础资产的性质穿透具备相应投资管理能力，并按基础资产类别分别纳入相应投资比例进行管理,真实反映投资资产风险等。《关于印发保险公司非寿险业务准备金管理办法实施细则（1一7号）》《关于扩大专属商业养老理财产品试点范围的通知》行业市场规模行业现状03保险救援现状分析03行业现状从需求端上看，我国保险救援以道路救援为主，其市场份额在85%以上。伴随着国内保险市场的发展，以及客户真实所需，保险救援服务逐步增加，服务于旅游保险、意外险、医疗险等多重险种。14行业市场规模救援服务是保险延伸服务中发展较早、相对成熟的一类服务，国内目前常见的救援项目，以道路救援为主，主要赋能于车险，早期保险公司单纯把目光聚焦于保险的销售与理赔。道路救援服务的推进，是保险公司将目光逐渐放到整个事故流程的转变，通过提供救援服务使车险产品增值，吸引客户、提升续保率，2016年我国保险救援行业市场规模为99.2亿元，2021年国内保险救援行业市场规模增长至218.7亿元，2022年中国保险救援行业市场规模将达到247.7亿元。15行业市场规模目前不少保险机构的相关产品推进境内外救援、医疗紧急援助等相关服务，而且伴随着风控技术的加强、保险机构服务意识的提升，保险服务已经不仅聚焦于事后救援、补偿，而是逐步向事前干预、事中指导、事后补偿的全链条布局，如在健康领域，健康管理、诊疗等配套服务正在逐步丰富。据了解我国保险救援以道路救援为主，其市场份额占比为86.51%；医疗及其他救援占比从2016年的10.89%增长至2021年的149%。16行业发展趋势04保险救援发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后保险救援行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，保险救援行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，保险救援行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，保险救援行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于保险救援行业的发展流通环节有待完善保险救援产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致保险救援行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，保险救援行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。保险救援产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事保险救援行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，保险救援行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对保险救援行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土保险救援行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，保险救援的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。保险救援行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。保险救援行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍保险救援行业发展进步。未来，提升保险救援行业产品质量是发展保险救援行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范保险救援行业生产流程，并成立相关部门，对科研用保险救援行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证保险救援行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：保险救援行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土保险救援行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，保险救援行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面20行业发展建议建立网格化社会应急风险管理制度在社会应急风险管理网格化建设过程中，政府及城市管理相关机构需要根据城市的特征制定网格化社会应急风险管理制度，与网格范围内的专业风险管理机构合作，建立网格化的社会应急风险管理标准及相关预案。通过制度体系的建设，建立社会应急风险管理的网格化响应机制，为城市风险处置奠定基础。建设网格化社会应急风险管理大数据管理平台城市每天都会产生海量的数据，例如深圳交警的道路监控系统每月采集约7亿条相关数据，数据库容量达40TB。如何从海量的数据中发现潜在的社会应急风险点，以及如何在社会应急风险事件发生后制定最高效、快捷的应对方案等问题是网格化社会应急风险管理建设的核心。建立网格化社会应急风险管理体系在已有网格化社会应急风险管理制度和大数据管理平台的基础上，将社会应急风险管理进行网格化落地是重中之重。为实现这一目标，政府和城市风险管理部门需要构建全面的网格化社会应急风险管理体系，网罗社会各界共同参与，开展持续的社会应急风险监测和风险管理。行业趋势供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入保险救援行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力行业趋势聚焦投资业务保险救援行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。保险救援行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率保险救援行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力行业典型企业05保险救援竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分保险救援行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：保险救援行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，保险救援行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。25保险救援行业受经济周期影响较弱，于保险救援企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国保险救援行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国保险救援行业行业发展的主要原因。中国保险救援行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国保险救援行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，保险救援企业对保险救援行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。保险救援行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是保险救援行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是保险救援行业企业的价值实现，保险救援行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的保险救援行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，保险救援行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来保险救援行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才26随着科技不断发展，保险救援企业对保险救援行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。保险救援行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是保险救援行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是保险救援行业企业的价值实现，保险救援行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的保险救援行业产品需求。&&&行业竞争格局保险救援已在国内发展几十年，但大部分机构各自为政，行业标准不明确，没有成熟机制，市场仍以区域性、小机构为主。据企查查数据，2016年我国保险救援行业相关机构数量2158家，到2021年保险救援行业相关机构数量提升至11390家。行业竞争格局从机构的分布情况上看，国内保险救援行业相关机构主要分布在山东、安徽、河北等省市。截至2022年上半年，山东省保险救援相关机构数量为2024家，安徽省为1324家，河北省为1051家。竞争焦点