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文档简介
2022
&CEO
2022.7.27
Out
NOW
HOW
ZoomIn
Zoom
NOW
1.6%
50
75
2022
3.21MU5735
GDP
+
2022
2022
214
18
80.26
100
50
-19%
2022H1
4762
1231
A
-
2022/1/52022/2/52022/3/52022/4/52022/5/52022/6/52022/7/5
Wind
-8%
2022H1
4793.6
4+
2021
PE
A
128
64
32
16
2019-01-042019-05-172019-09-202020-01-232020-06-052020-10-092021-02-102021-06-182021-10-222022-03-042022-07-08
Wind
2022
78
PE
PE
PE
1991-2000
2001-2020
2021-2035
2036-2050
2021
25
1978-1990
4
1
2.5
+
%
37%
+
GDP
GDP26
10000
ZoomIn
105
20221-6
N=105
2022
5G
2022
2022
2022
6
2022
,
30%
,
70%
22%
78%
5G
6.60%
8.20%
1.60%
0.00%
-4.90%-4.90%
-6.60%-6.60%
-8.20%-8.20%
-9.80%
54.10%
50.80%
39.30%
34.40%
32.80%
26.20%
24.60%
21.30%
16.40%
8.20%
16.40%8.20%60.70%
27.90%
34.40%
27.90%
27.90%
18.00%
13.10%
41.00%
16.40%
16.40%
/
5G
10nm
SK
CAGR17.1%
CAGR10.5%
CAGR16.8%
301
29
202012
20188
20195
20209
3594
6355
2614
5434
2018
4451
1853
4176
1
202010
201812
20205
2021
15653770
3426
1318
BIS
3140
2857
1087
1016
CFO
EDA
2021-2023
2021/9/1
2035
2021/3/1
2021-2023
2021/1/1
2020/9/1
2020/7/1
2019
2019/11/1
2019-2022
2019/10/1
2018-2020
2017/12/1
2017-2019
2017/11/1
2016/11/1
2016/8/1
2025
2015/5/1
20142015201620172018201920202021
2022
AI5G
Web1.0Web2.0
10-20
/
/
CPU
IC
GPU
FPGA
EDA/IP
3-5
/
/
EDA
28nm
+
AI
1940s1980s1990s2000s2010s2020s
PC
3%
15%
31%
20%
31%
120%
62%
53%
42%
11%
-4%
500
352
126
2750
2808
2628
2888
2577
2531
137
121
78
201720182019202020212022E
7nm/5nm
/
CMP
/
2022
N=105
2022
6
ESG
32.1%
7.1%
4.5%
1.8%
-0.6%
21.7%
-1.8%
4.4%
3.4%
7.1%
=f()
=f()
Figma
Synopsys
Cadence
UI
CadenceEDAEDA
Figma
20185
20223
20195
20194
Ansys
CAE
20206
Matlab
Matlab
%
%
4,358
15%
6%
20132014201520162017201820192020
CAE
EDA
CAD
MES
5%
10%
13%
30%
2035
2021-03
+
2021-2023
2020-12
2019-10
APP
2018-2020
2018-05
APP
30
2020
2016-2020
2017-01
APP
2016-11
+
2025
2015-05
2022
MES/DCS/SCADA
MES
CAX
EDA
CAXEDA
++
CADCAE
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
19701975198019851990199520002005201020152020202520302035204020452050
CAD
CAE/CAM
3D
•
•
•
•
•
••
••
➕
%
9%
MES8%
APS10%
CAX47%
PLM11%
SCADA15%
MES
DCS
BIM
2022
N=105
2022
6
ESG
10.00%
5.20%
4.30%
2.10%
0.80%
-0.90%
5.90%
2.40%
3.80%
1.90%
=f()
=f()
1980s
•Hatch-Waxman
1960s
1976
•Genentec
2000s
•
•1990-2000
•
•
•
•
•
10
metoo
firstin
class
•
•
1998
••
2015
•
•5
2018-2019
•18A
•
Firstinclass
48%
44%
33%
26%
23%
-8%
338
2016
426
2017
612
2018
816
2019
1007
1490
2021
2020
31%
32%
26%
25
12%
8%
14
6
3
364343464652
25%
16
21
201620172018201920202021
2015
2017
2017
2019
2020
2021
2021
me-X
2021
me-toome-better
first-in-class
2022
++
65
8.5%
12%13%12%11%
9%
6.0%6.0%
5.1%
3.5%
1.491.581.661.761.91
3784
5146
4703
3352
4237
20162017201820192020
2016
2017
2019
2018
2020
2022
PD1
PD1
RMB/
4
MSD
100RMB/
BMS
Regeneron
•
•
N=105
2022
6
3.50%
2.50%
-3.10%
-3.80%
-4.40%
-5.20%
-7.50%
-10.00%
-3.40%
-5.20%
=f()
=f()
FSD
•
•Waymo•Cruise•ArgoAI•Aurora
•Uber
•A8L3
•Waymo
•
•
•
Autopilot•nuTonomy
•
•
•
+
6
2021
10
5
202112
•
•
•
•
•
Waymo
2020
2018
2016
2009
2014
2015
2017
2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•Momenta
•
•
••
••
2022
20155
2025
201712
2018-2020
20181
201812
10
2020
2021-2035
20212
20213
V2X
2022
24
L5
L5
AVP
L4
/
L1
23%
20%
15%
5%
3%
20182019202020212022Q1
++
cornercases
L2
L3
L2
•
•
RobotruckRobotaxi
L3
L2
•
•
L0
2015
2010
2025
2020
2030
L2/L2+
Momenta
Momenta
AutoX
Minieye
Momenta
Waymo
N=105
2022
6
12.00%
0.00%
-1.50%
-4.40%
-9.30%
-12.90%
-12.90%
-3.30%
4.80%
3.60%
=f()
=f()
HOW
AI
AI
/
Y
*
5.0
X
5G
IoT
/
/
*
2020
Z
X
2022-
/
/
/
ESG
Y
2022
Z
PE
//
/
VC
CVC
N=105
2022
6
14
2022
2022
2022
2021
ESG
PLG
2022
N=105
2022
6
PLG
2022
ESG
ESG
2022
2021
N=105
2022
6
PLG
2022
,
50%
ESG
•
•
,
23%
ESG
2022
ESG,
27%
2022
PLG
PLG
ESG
•
•
•
•
•
•
LP
•
•
•
•1000-3000
•3000-5000
•500-8000
•
•
•
•
N=105
2022
*
=ESG
-
-9%
-9%
C
-14%
6
-5%
-5%
9%
15-30
40-8080
PEVC
18%
5%
5%
-5%
-9%
-
14%
VC
-
14%
18%
5%
PE
-5%
-9%
5-10
10-30
1
40-80
1-5
30-40
80-100
500
100-500
-27%
18%
18%
14%
14%
0%
-9%
-9%
-14%
-PLG
&
CC
9%
5%
5%
B
C
0%
0%
A
PreIPO
5%
5-10
10
10-30
-13.60%
4-5
9.10%
4.50%
1-2
2
1
36.40%
13.60%
5000
-9.10%
-5
7%-
10%
10%
-7.32%
3
1
2
1
N=105
2022
*
=ESG
6
-2
5-7%
3000-5000
1
18.20%
1
5-10
13.60%
0.00%
30-50
1-5
-9.10%
50
-9.10%
3-5
3-5
1-2
1
3-4
4.50%
2-3
0.00%
5
0.00%
1-2-18.20%
3000
3000
-1
5-9.10%
3000
-5000
-13.60%
2-18.20%
5%
5%
7%-10%
1%-3%
1%
3%-5%
15%-20%
12%-15%
10%-12%
5%-7%
13.60%
9.10%
4.50%
4.50%
0.00%
-4.50%
-9.10%
-18.20%
3.57%
3.31%
2.01%
0.03%
0.03%
-1.61%
3
4
5
3
1
2
4
6
7
1
8
5-18.20%
9.10%
9.10%
9.10%
-4.50%
-4.50%
-9.10%
-9.10%
18.20%
-PLG
&
N=105
2022
6
ESG
&
ESG
5G
54.5%
50.0%
40.9%
36.4%
5G
PLG
PLG
5G
50.0%
40.9%
40.9%
5G
PLG
ESG
13.6%
13.6%
13.6%
9.1%
PLG
PLG
-2.8%
12.3%
-
0.0%
6.3%6.1%6.1%
-9.1%-9.1%
0.2%
1.1%
-4.3%
0.4%
1.7%
6.5%
0.0%
4.5%
5.2%
5.6%
6.7%
PLG
27.3%
59.1%
40.9%
36.4%
40.9%
31.8%
27.3%
36.4%
40.9%
31.8%
36.4%
27.3%
N=105
2022
6
AI
ESG
&
ESG
ESG
63.6%
47.6%
42.9%
38.1%
36.4%
33.3%
28.6%
23.8%
23.8%
33.3%
38.1%
38.1%
N=105
2022
68.
54.
2%
5%
36.40%
27.30%
27.30%
18.20%
18.20%
18.20%
18.20%
18.20%
CAE
CAM
GIS
SCM
CRM
MES
6
PLG
ESG&
57%
28%
15%
PLG
68.
2%
59.
1%
40.
9%
ESG
&
50%
PLG
53.80%
VR/AR/MR
38.50%
AI
30.80%
23.10%23.10%23.10%23.10%23.10%23.10%23.10%
15.40%15.40%15.40%15.40%15.40%
BI
RPA
3D
ESG
54.50%
45.50%
PC
CMP
PLG
66.70%
55.60%
44.40%
33.30%
33.30%
33.
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