知名汽车销售公司业务流程

精品资料推荐汽车销售公司业务流程目录第一部分：公司组织结构图 TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第二部分：各部门业务流程及说明 2一、销售部 21、客户订购流程 2\o"CurrentDocument"2、销售流程 23、向客户交车流程 2\o"CurrentDocument"4、按揭流程 2\o"CurrentDocument"5、接车流程（公司采购） 2\o"CurrentDocument"6、货款未齐流程（只适用于经销商） 2\o"CurrentDocument"7、定单变更流程 2\o"CurrentDocument"8、汽车装潢流程 2二、服务部 21、PDS及保修流程图 22、保险工作流程图 23、电话追踪流程 24、新车保修流程图 25、服务部S/A工作流程 26、维修车间维修流程图 27、预约流程图 28、服务部统计流程图 29、服务部配件工作流程 210、结算流程图 2三、财务部 21、收入、支出核算流程 2\o"CurrentDocument"2、收支报表流程 23、会计核算流程之一：国产车 2\o"CurrentDocument"4、会计核算流程之二：维修服务 2\o"CurrentDocument"5、会计核算流程之三：公司进口车 2 精品资料推荐 TOC\o"1-5"\h\z6、会计核算流程之四：公司总账、报表 27、会计核算流程之五：骋丰进II车一信用证 28、外销库（三资车） 28、外销库（三资车） 2\o"CurrentDocument"9、内销（大贸车） 2\o"CurrentDocument"10、会计核算流程之六：骋丰总账、报表 211、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集：与税务、财政、银行，会计师事务所等沟通.….…2四、事务部 21、固定资产申购流程 22、基础设施添置、改建流程 23、设施维修申请流程 24、业务用车及车辆维修保养流程 25、易耗、办公用品申购、申领 2第三部分：调研总结 \o"CurrentDocument"一、总体调研情况 2（一）服务部 2（二）销售部 2第四部分：附件《公司业务流程调研问卷》 精品资料推荐第一部分：公司组织结构图精品资料推荐第二部分：各部门业务流程及说明一、销售部1、客户订购流程精品资料推荐注意事项:1、制作A卡：销售员及时登记来店或来电客户信息（留下联系方式的客户），根据A卡四阶段进行管理跟踪（客户来电或来店一确定客户需要的车型一►谈到上牌.、保险等事项一A客户签订《新车订购单》）o2、签订单前：必须在客户同意的前提下签署《新车订购单》，并取得销售经理或（总经理）的认可。3、填写订单：销售员掌握车辆销售情况，订单必须填写完整，注明是否按揭及预定交货期，销售经理/部长确认车型、车价及交货日期，系统担当输入TACT系统，确认交期。《新车订购单》一式三联，第一联客户留存，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存，用于更新库存记录，第三联财务部留存，作为原始凭证进行帐务处理。4、交付订金：销售员按定金金额详细填写《车辆结算清单》，注明客户名称、订单编号、车型、颜色、销售人员，财务确认车款后在结算清单上签字，并输入TACT系统。《车辆结算清单》一式两联，第一联财务存，收取定金后做记账联，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存。5、客户资料留存：销售员将客户订单及客户资料复印留存，以便日后需要。精品资料推荐2、销售流程C卡回访交付余款财务部车辆清洁《车辆结算清单》 3、票据、现金交于财务4、结算清单

签字确认3、输入系统配件外观精品资料推荐注意事项:1、C卡回访：销售人员签单后保持与客户联系，及时告知车辆进程及到店时间，准备各售后工作手续。2、交付余款：销售员带领客户到财务部交付余款，填写一式两联的《车辆结算清单》，财务签收确认，输入TACT系统，上传汽车商。汽车商可随时掌握公司的车辆进、销、存情况。3、开出库单：客户全款到帐，销售员至系统担当处开具一式四联的《出库单》，第一联销售部留存，第二联为财务记账联，第三联为发货联，财务盖章后作为出门单，第四联为结算联。4、开票手续：结算清单+出库单第二联+客户资料+车辆信息（合格证）5、领取车辆档案/出库：出库单第三联（需财务盖章）。6、交车准备：销售员向库管员领取车辆档案（钥匙、驾驶手册、保修卡等），再次检查车辆的外观及配件并做好车辆清洁。精品资料推荐3、向客户交车流程精品资料推荐注意事项:1、PDS（新车检查）：销售员填写PDS委托书，对到店的新车进行检查，申领保养手册。2、交车：填写一式两联《交车清单CheckSheet））（客户与销售部各一联），与客户确认车辆外观及内饰，清点车辆附件，调整时钟、收音机。请客户确认无误后在交车清单上签字。填写《新车点交单》，详细介绍四项说明：安全驾驶、实车操作、免费检查、保修内容，请客户确认无误后在《新车点交单》上签字。3、服务组上牌.：整理客户上牌所需手续（销售员提供客户资料并与客户联系），与销售人员及时沟通，并合理安排上牌时间，结束后并整理归档手续。相关资料交销售员，由销售员转交客户。4、上牌信息：销售员要将客户的上牌信息及时告知库管员，由库管员整理并交系统担当录入TACT系统。5、回访跟踪：销售员在交车后2小时与客户联系，询问新车使用情况，对客户所提问题再次详细说明。库管员三天内再次跟踪回访。销售员根据汽车商提示时间不定期回访。6、存档：库管员建立客户档案，将客户详细、齐全的资料整理并归档。实务操作中，由于详细的PDS检查需要较长时间，客户订车后再进行PDS检查，客户可能由于交货期太长而等不及，所以公司在订购的新车到店后，就立即进行PDS检查。一旦发现新车故障，会将故障报告上传汽车商，汽车商对该故障报告确认后由服务部进行维修，但维修费用由汽车商承担。维修完毕检验无故障的，申领《保修手册》。因此在销售流程图中便没有了PDS检查这一环节，而将这一环节放在服务部流程图中。精品资料推荐4、按揭流程精品资料推荐注意事项:1、按揭材料：由销售员向客户说明按揭所需手续及所需步骤与时间，并在订购单上注明贷款。2、服务审核：服务组根据销售员提供的客户按揭材料进行审核，待材料齐全后及时送交银行审核。3、公证：销售员与客户、银行双方预约好时间，并提醒客户所需带的手续，身份证、户口簿等。4、抵押：银行按揭，车辆上牌后所有发票及单证由财务部保管，上牌后及时将抵押手续送至银行。服务组确定银行抵押工作日。5、抵押材料(原件、复印件)各一份：(1)车价发票(2)产权证(3)行驶证(4)身份证⑸保单(6)车辆购置税发票6、银行放贷：服务组与银行确认放贷并通知销售员，由销售员填写《车辆结算清单》，到财务部确认贷款到帐，取出车辆扣留手续。公证完毕后，财务收到银行的《放款通知书》，但真正放款要三个工作日之后。只要收到客户支付的首付款，且收到银行的《放款通知书》，财务就按全额开具发票。之后，发票原件用于上牌.，并向银行抵押，抵押手续办妥之后，银行才会放款到公司账上。所以客户只能拿到发票复印件，而拿不到发票原件。7、交车附加说明：销售员将抵押材料复印件交至客户并提醒客户每月按时还款及保险索赔方法。

精品资料推荐5、接车流程（公司采购）1、销售内勤：检查车辆外观是否完好及随车单证、附件是否齐全，点检票确认盖章，将随车单证及附件交到销售文员。2、销售文员：新车单证及附件整理归档，接车输入系统，填写入库单交至财务部。3、系统担当：接车输入系统。及时变更库存管理日报。

精品资料推荐6、货款未齐流程（只适用于经销商）注意事项：1、放车申请单：详细填写放车申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及放车理由。2、领导签字：销售经理——►销售部长——►总经理3、财务部：销售员凭签好字的放车申请单和出库单至财务部盖章。4、领车辆档案/出库：出库单第三联（需财务盖章）。5、交车准备：销售员领取车辆档案，重新检查一下车辆的外观及配件并做好车辆清洁。

精品资料推荐7、定单变更流程注意事项:变更中请单：详细填写变更申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及变更理由。领导签字：销售经理——►销售部长__►总经理定单/结算清单：销售员必须收回所有定单及结算清单，交销售部统一处理。车辆重新订购：根据客户的变更要求，重新按销售流程操作。精品资料推荐精品资料推荐8、汽车装潢流程注意事项:注意事项:领导确认：销售经理—销售部长—^总经理。装潢清单一式四联：第一联销售部存，第二联财务存，第三联领取配件或改装，第四联装潢部存。相品资料推存二、服务部1、二、服务部1、PDS及保修流程图1、新车到店后,销售员提交一份《PDS委托书》给服务部。2、填写接乍单即《承修环乍检查单》送维修乍间进行检查。3、PDS检查完毕没有问题，填写PDS检查表即《汽/商汽车新车检查项目表》返回保修专员。4、PDS检查车辆存在问题，填写PDS检查表返回保修专员。5、填写《保修手册》交车给销售员。6、填写故障报告《市场技术报告》，上报汽车商技术部。7、汽军商回豆确认维修。8、由车间填写《军辆维修派工单》进行维修。9、维修完毕，填写保修手册交车给销售员。10、检查完毕，信息愉入汽乍商电脑系统备查11、月末制表《保修登记表》汇总报末务经理。1、国产乍的PDS检查费，由销售部与服务部进行内部转账结算：而对于进口乍则由一汽汽乍商公司向公司支付新车检查药。2、进口汽车商乍保修费用，由日本汽车商公司向香港中升集团支付日元保修费，再由香港中升集团转账给公司：国产汽车商乍保修，由一汽汽车商公司向公司直接支付保修费用。精品资料推荐事故车在公司维修后，服务部会向客户出具一份《结算清孽讥详细说明事故乍的维修项目及金额，客户递交保险公司用于保险索赔。如果属于保险公司的理赔范围，则事故车维修完毕后，客户不付款，索赔成功后由保险公司直接向公司付款，但免赔额部分由客户自行付款。 精品资料推荐3、电话追踪流程精品资料推荐4、新车保修流程图注：目前月末弁未制表，只是将有关数据报服务部统计员。注：目前月末弁未制表，只是将有关数据报服务部统计员。①客户提出索赔②填写接车单《承修环卑检查单》并打印《车辆维修委托书》送维修车间进行检查。③检查车辆故障所在，故障内容返回保修专员④填写故障报告《市场技术报告》，上报汽乍商技术部⑤汽车商回更确认维修⑥车间根据《承修环乍检查单》及《乍辆维修委托书》填写《车辆维修派工单》进行维修⑦维修完毕,填写《保修手册》交车给箱售员⑧检查完毕，信息输入TACT系统备查⑨月末制表汇总报服务经理精品资料推荐5、服务部S/A工作流程汽车商七步曲(ServiceAdvi30r业务接待要领)：(D客户预约f⑵S/A接待—>13)《承修环车检查单》环车检(4)车间开具《车辆维修派工单及S/A跟踪检查过程_►(5)交车前检的一(6)交车时说明—►(7)跟踪回访相品资料推荐6、维修车间维修流程图1、如果一辆车同时出现机修、银喷维修项目，须由不间主任根据实际情况安排，如其中一方维修完工后，由完工方将军与《军辆维修派工单》一起开到另一方维修车间，并交代其他注意事项。2、维修过程中分A、B、C三种情况，A代表直接根据派工单进行维修的维修流程：B代表维修中途须增加项目的维修流程：C代表免费检查须提醒顾客注意或更换的维修流程。注：目前并未填写《换件申领单》，而是用《维修报价的》替代《换件申领单讥3、车间维修完毕后，由维修工自检，并由检验员进行终检。如果检验员不在,则由车间副主任进行终检。7、预约流程图精品资料推荐M品资料推荐8、服务部统计流程图相品资料推荐9、服务部配件工作流程目前流程为先由&A开具《车辆维修委托书h再向零件部询价.并无峰存零件,下图是零件外销流程.但公司目前尚无零件外销业务。(5)客户戚买零件则写件部填写《配件订优单》后.由S.，A签字确认。精品资料推荐10、结算流程图注：除£收款明细统计口报表》连同所收款项由结算员于次口交财务部外.目前并无其他报表上交财务部。只有一个幺财务月结表3也只是很简单的汇总。精品资料推荐精品资料推荐三、财务部1、收入、支出核算流程精品资料推荐2、收支报表流程(1)口报、周报注：1、公司上报管理公司的管理台账中包含周资金预算；2、根据国产车、进II车的库存资金情况，编制资金变动状况口报表。相品资料推荐3、会计核算流程之一：国产车(1)国产车采购(2)对公司开具增值税专用发票，一式七联。2、销令部国产车返利必须每半月提供返利金额汇总表及装潢汇总。3、如遇来款与开票人不符，销仰部必须提供委托书即《代付款证明书讥否则不得办理开票等,k销俘部每日下班前向财务部提交国产车库存表。精品资料推荐4、会计核算流程之二：维修服务注：1、零件仓库每星期一、四提供零件库存汇总表2、月末前台收银、前台统计必须提供已开票未到账的记账联、未完工零件的明细3、服务部利润、费用分析表次月5口前完成

精品资料推荐5、会计核算流程之三：公司进口车注：1、销售部进II车开票必须提供：进II货物证明书、客户身份证更印件、出库单、法人代码（缺一不可）2、进II车开具增票必须来款户名一致（否则不予办理）精品资料推行精品资料推行6、会计核算流程之四：公司总账、报表注：1、次月2口完成总账2、次月4日完成报表3、5口完成税务所申报<1、10II前完成车管所、I：业区报表 精品资料推荐 7、会计核算流程之五：骋丰进口车一信用证精品资料推荐8、外销库（三资车）⑴⑵⑶精品资料推荐9、内销（大贸车）走账回来及时结转往来账走账回来及时结转往来账注：销售出库单《1》是指小出库单，出库单《2》是指大出库单；进口车毛利表次月1日完成。精品资料推荐10、会计核算流程之六：骋丰总账、报表注：1、次月2口完成总账2、次月4口完成骋丰报表3、次月10日完成纳税申报精品资料推荐11、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通(1)编制汇总报表、财务分析。次月8日前完成分析报表(2)资料、档案清理归集。会计档案要专人负责保管次月整理并装订上月电脑凭证、明细账并归档报表按不同类型分年月拷贝到A盘或做备份次月整理并装订上月电脑凭证、明细账并归档报表按不同类型分年月拷贝到A盘或做备份整理各种会计资料、按类别分别装订整理各种合同、分门别类归集⑶与税务、财政、银行、会计师事务所等联系沟通注：1、每月税务申报时要及时掌握信息，及时反馈。2、每周至少与税务专管员沟通一次。3、多与税务、财政、会计师事务所了解税务政策。4、多与银行有关部门联系，希望银行多为公司服务。精品资料推荐么!精品资料推荐2、基础设施添置、改建流程总经理批准精品资料推荐3、设施维修申请流程精品资料推荐4、业务用车及车辆维修保养流程精品资料推荐5、易耗、办公用品申购、申领 精品资料推荐第三部分：调研总结一、总体调研情况调研时间2005年1月19日至1月21日：服务部2005年1月24日至1月25日：销售部2005年1月26日至1月28日：财务部、事务部调研部门服务部、销售部、事务部、财务部调研内容1、了解各项业务流程2、了解各项业务与财务的接口及处理方式3、了解相关岗位的工作内容以及产生的有关单据与报表接受调研者见后附的公司组织结构图(-)服务部对服务部的调研按前台、零件库、车间三部分进行。1、前台在所有汽车商(以及非“汽车商”)服务网点与客户之间，维修业务接待人员(S/A:ServiceAdvisor)起着桥梁作用，他们是所有网点面向客户的窗口。所以他们既要有较强的业务公关能力和语言沟通技巧，乂要具备基本的专业判断技能，认真掌握汽车商公司的业务接待“七步曲”。具体为：(1)客户预约(保养或维修)：按预约流程图进行。(2)S/A接待：认真听取客户要求，手工填写《承修环车检查单》，由车间对车辆进行环车检查。(3)开具派工单：实车检查完毕，确认维修、检查的项目、工期、费用并与客户沟通，客户确认后，S/A打印一式三联的《车辆维修委托单》(客户、前台、车间各一联)，然后将一联《车辆维修委托单》与维修车一起开入维修车间交给调度员，调度员根据《维修车辆委托单》进行派工，开具一式三联的《车辆维修派工单》(车间调度员一联，维修工人一联，前台结算一联)。(4)S/A跟踪维修过程：确保维修质量。(5)交车前检查：检查是否认真完成了每一项工作，包括对车辆的内部及外部进行清洁，并通知客户修理工作已经结束。(6)交车时说明：S/A逐项向客户进行交车前说明，并提醒客户下一次进行保养的时间。(7)追踪回访：对出厂三天后的车辆，通过电话进行追踪，听取客户意见，填写《车辆维修质量服务跟踪表》，对追踪结果进行分析，利用分析结果改善服务质量。2、零件库(1)零件采购：由前台根据客户要求提出请购(无请购单)，分为汽车商件与非汽车商件，既有国产零件，乂有进口零件。填写一式四联的《零件订货卡》统一订货，若收取客户定金，则一联给客户，一联零件库留存，一联S/A留存，一联前台结算处留存。但现实情况是：由零件库代S/A填写《零件订货卡》，且四联全部留存在零件库。按零件经理高雪霞的说法，现在并未填写《零件订货卡》，而是直接填写《配件订货单》。疑问：《零件订货卡》与《配件订货单》什么关系？究竟应该如何操作？对于非汽车商件，在选择供应商时主要考虑其价格、质量、供货及时性以及客户的特殊要求等因素。另外，采购件不分质量等级，除非客户有特殊要求，否则 精品资料推荐 都视为正常配件。(2)零件入库：采购件到达后，零件库开具一式三联的《采购入库单》，零件库一联，财务部两联，其中一联与采购发票相匹配用于财务入账，另一联财务存档。(3)零件出库：车间凭《车辆维修派工单》向零件库领料。由零件库开具一式三联的《车间领料单》(车间、财务、零件库各一联)。《车间领料单》领料数量为正数的，为车间领料数量;领料数量为负数的，为车间退料数量，不再另行开具《车间退料单》。(4)零件盘点：分为大盘点和小盘点两类，按货架进行。大盘点即全面盘点，每年两次，先由零件库先行整理，然后由财务100%盘点，但盘点时并不停工；小盘点则针对当天库存量有变动的那些零件类别，每天盘点一次并对该类别库存零件实施100%盘点。若盘点有差异，会要求重盘，但重盘仅限于账实不符的零件类别。哪一类库存零件账实不符，就对该类别账实不符的库存零件进行重盘。(5)零配件周转：零件库存周转天数=月末库存金额X30天 零件供应率=供应数量月销售金额 需求数量按汽车商的规定，要求零件库存周转天数在43天以内；若每日订货，则应小于25天。而公司的实际情况是：月末库存金额70万左右，剔除呆滞料20万左右(这部分呆滞料用完后就不会再行订购此类零件)，剔除汽车商保修件25万左右(客户长期不来维修，零件未领用，占用库存，为确保维修客户的零件供应率，必须剔除这部分汽车商保修件)，月销售金额？？万左右,计算结果为26天左右。所以要在保证零件供应率285%的前提下，使零件库存最小，零件库存占用资金最少，减少积压。(6)纯正零件供应差价率：目前车辆保修业务的零配件供应差价率为10%左右，但汽车商只返回80%的人工费以及70%的零件费，而对于另外20%的人工费以及30%的零件费则由公司自行承担；维修服务的零配件供应差价率为33左右。另外，非纯正零件的售价有零件库决定，差价率为20—30与左右。(7)采购退回：采购件到达时，零件库清点数量后直接入库，因为零件质量与负责送货的物流公司无关。之后，零件如有质量问题，再与供货厂家联系退货事宜。(8)零件采购付款：月结。零件购入时，汽车商会将所购零件与发货清单一起送过来，月末,汽车商将增值税专用发票寄过来，并附明细清单。零件库核对无误后，交财务付款。(9)零件库每天向财务部提交三份报表即《库存日报表》、《出库明细统计报表》、《入库明细统计报表》，并向汽车商提供《零件供应率月报表》。(10)废弃的零配件：对于客户索赔而换下来的零配件仍在那里不管，最后就扔掉了。3、车间(1)车间耗材采购：车间用各类耗材如砂纸、油漆等，由车间自行采购并自行保管。(2)车间耗材入库：由工具管理员填写收、发、存三栏账，但平时只登记收入耗材，不登记发出耗材，月末根据实际盘点确认耗材结存数，然后倒挤出本月耗材发出数。本月耗材发出数=本月耗材结存数一期初耗材结存数一本期耗材购入数。平时工人领用耗材，未留下任何记录。疑问：这里有漏洞？ 精品资料推荐 (3)车间耗材流程：车间请购耗材f车间主任签字f服务部经理签A►电话联系供货商一供货商送货一A车间点数，自行保管一A车间领用签字一工具室发放疑问：车间有无耗材《入库单》、《出库单》、或《领料记录》等原始凭证？(3)车间耗材付款流程：平时根据对方送货单及原始请购单，登记耗材收入金额，月末对方按月购货总额开具增值税专用发票，交财务付款。(4)人工费计收范围：车间对于仅通过目视、手摸、脚踢等简易途径就能确定故障所在的维修项目，实施免费检查，不收取人工费，但要在派工单上注明，“建议客户维修”，若客户坚持不维修，则我们对不维修造成的后果不承担责任，所以前台要诱导客户入场维修。对于肉眼不能确定，需要通过检查才能确定故障所在的项目，要收取人工费。(5)以往对于免费检查的项目，计算工人的工时，但不向客户收费，所以工人积极性不高,对免费检查项目做好做坏都一样，工人不认真检查车况，导致车辆入场台次增加而人工费收入却下降。从2005年起，对免费检查的项目，不计算工人的工时，但维修工查出故障所在并由前台诱导客户入场后，仍由检查出故障所在的维修工进行维修，这时才计算该维修工的工时。这样工人就对免费检查项目也能认真对待，挑毛病。但如果维修完毕客户返修投诉，则按规定扣除该工人的部分工时，以此来调动工人的积极性